Aandelen dalen door AI-verkoopgolf; rentes lager, zilver verder afgestraft

Door Sinéad Carew en Marc Jones

NEW YORK/LONDEN, 5 feb (Reuters) - De wereldwijde aandelenindex van MSCI daalde donderdag met 1% doordat de zorgen toenamen over de enorme kosten van de kunstmatige-intelligentiegolf. Amerikaanse staatsobligaties waren in trek na zwakke arbeidsmarktdata en bij grondstoffen kreeg zilver opnieuw een klap.

De olieprijzen sloten de sessie bijna 3% lager nadat de VS en Iran overeenkwamen vrijdag in Oman te praten, wat de zorgen over eventuele knelpunten in de Iraanse olieleveringen temperde.

De rendementen op Treasuries daalden nadat uit cijfers bleek dat het aantal nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen vorige week sterker steeg dan verwacht. De rentes breidden de verliezen uit nadat het Job Openings and Labor Turnover Survey-rapport van het Bureau of Labor Statistics van het Amerikaanse ministerie van Arbeid liet zien dat het aantal openstaande vacatures in december daalde naar het laagste niveau in meer dan vijf jaar, terwijl gegevens over de voorgaande maand naar beneden werden bijgesteld.

Wervingsbureau Challenger, Gray & Christmas zei dat het aantal aangekondigde ontslagen door Amerikaanse werkgevers in januari sterk steeg door het verlies van zakelijke contracten en een onzeker economisch klimaat, het hoogste niveau voor die maand in 17 jaar.

Naast de teleurstellende arbeidsmarktdata waren beleggers bezorgd over hoeveel technologiebedrijven uitgeven om aan de AI-vraag te voldoen, aldus Anthony Saglimbene, chief market strategist bij Ameriprise Financial.

Het moederbedrijf van Google, Alphabet, kondigde onlangs een capex-plan voor kapitaaluitgaven aan tot wel $185 miljard in 2026 — 55% meer dan analisten verwachtten — waardoor het aandeel bijna 3% daalde, ondanks solide kwartaalcijfers.

Hoewel de aandelenmarkt steun vond door recente rotatie naar cyclische aandelen, knaagt de voortdurende druk op technologieaandelen aan de bredere risicobereidheid van beleggers, zei Saglimbene.

"Als big tech en AI meer momentum verliezen, is de kans groot dat bredere gemiddelden zoals de S&P 500 meer onder druk komen. Er vindt goede rotatie plaats, maar niet genoeg om de bredere gemiddelden overeind te houden zoals eerder dit jaar," zei hij.

"Beleggers beginnen vandaag defensiever te positioneren omdat de markt momentum begint te verliezen."

Op Wall Street om 3:06 p.m. ET (2006 GMT) daalde de Dow Jones Industrial Average met 470,30 punten, of 0,95%, naar 49,031.00, de S&P 500 daalde 64,08 punten, of 0,93%, naar 6,818.64 en de Nasdaq Composite daalde 268,02 punten, of 1,17%, naar 22,636.55.

De wereldwijde aandelenindex van MSCI daalde 10,73 punten, of 1,03%, naar 1,029.32.

Eerder sloot de pan-Europese STOXX 600-index 1,05% lager terwijl beleggers gemengde kwartaalcijfers wogen.

"Je zag een eenzijdige trade in de markten wat betreft tech en alles wat met AI te maken heeft, en met edelmetalen. Je ziet nu een stevige ontrafeling binnen software en je ziet edelmetalen terugvallen en bitcoin wegzakken," zei Brian Levitt, chief global market strategist bij Invesco. Hij blijft positief over risicovolle beleggingen in een economie die waarschijnlijk sterk blijft.

"We zitten nu gewoon in een tussenfase, na een vrij forse stijging," aldus Levitt.

BOE, ECB RENTE-BESLUITEN

Bij valuta's tikte de Amerikaanse dollar een bijna tweeweekse top aan doordat beleggers uit aandelen vluchtten, terwijl het pond wegzakte nadat een nipte stemming bij de Bank of England de Britse rente ongewijzigd liet en de centrale bank een toekomstige verlaging in het vooruitzicht stelde als de verwachte daling van de inflatie aanhoudt.

Het pond verzwakte 0,77% naar $1.3545 omdat handelaren een veel grotere kans op een renteverlaging op korte termijn inprijsden. Dit duwde, samen met het pond, de rendementen op gilts omlaag.[/FRX]

De dollarindex, die de greenback meet ten opzichte van een mand met valuta's waaronder de yen en de euro, steeg 0,16% naar 97.84, terwijl de euro 0,13% daalde naar $1.1791.

Ten opzichte van de Japanse yen steeg de dollar 0,03% naar 156.9.

De yen is vier dagen op rij gedaald in aanloop naar de algemene verkiezingen op zondag, waarin peilingen wijzen op een beslissende overwinning voor premier Sanae Takaichi, een steun voor haar bestedingsambities die zorgen oproepen over de gespannen overheidsfinanciën van het land.

De Europese Centrale Bank liet de rente in de eurozone op 2% en gaf geen directe aanwijzingen over de volgende stap, wat de verwachting van een langere pauze versterkte.

Een aanhoudende uitverkoop in bitcoin vertoonde geen tekenen van stoppen, aangezien de cryptomunt onder $70,000 zakte naar het laagste niveau sinds eind 2024. Bitcoin daalde 10,48% naar $65,011.26.

Bij Treasuries daalde het rendement op de toonaangevende 10-jaars staatslening met 6,6 basispunten naar 4.212%, van 4.278% laat op woensdag, terwijl het 30-jaarsrendement 5,1 basispunten terugviel naar 4.864%.

Het rendement op de 2-jaars lening, dat doorgaans meebeweegt met de renteverwachtingen voor de Federal Reserve, daalde 7,4 basispunten naar 3.485%.

ZILVER EN OLIE DALEN OPNIEUW

Bij edelmetalen daalden zilver en goud opnieuw. Beide metalen kwamen af van twee dagen winst die een deel van de verliezen van de duikvlucht van vorige week vanaf recordhoogtes goedmaakten.

Spotzilver daalde 15,28% naar $74.59 per ounce na eerder zo laag als $72.21 te zijn geweest, terwijl spotgoud 2,78% terugviel naar $4,824.32 per ounce.

Op de energiemarkten sloot Amerikaanse ruwe olie 2,84%, of $1.85, lager op $63.29 per vat, terwijl Brent afsloot op $67.55 per vat, een daling van 2,75%, of $1.91, op de dag.

Bron: Reuters. Dit artikel is automatisch vertaald. Bekijk het originele artikel.