Yen schiet omhoog met interventie in beeld; olie stijgt op Iran-angst

Door Sinéad Carew en Iain Withers

NEW YORK/LONDEN 23 jan (Reuters) - De Japanse yen schoot vrijdag scherp hoger ten opzichte van de dollar, omdat handelaren de mogelijkheid van een interventie door de Japanse autoriteiten om de munt te steunen afwogen, terwijl de olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump de druk op Iran opvoerde.

Elders handelde goud als veilige haven op recordhoogten en was MSCI's wereldwijde aandelenindex bescheiden hoger na een woelige week, terwijl de Amerikaanse staatsrentes iets opliepen.

De yen was volatiel, met twee plotselinge pieken die marktspeculatie aanwakkerden dat de autoriteiten een koerspeiling hadden uitgevoerd, vaak een voorbode van interventie.

De Japanse munt draaide eerder op de dag plots van verlies naar winst tegenover de dollar en breidde de winsten in de Amerikaanse middaghandel scherp uit. Eerder had de Bank of Japan de bereidheid gesignaleerd om de nog altijd lage leenkosten verder te verhogen in een politiek beladen sfeer, vooruitlopend op vervroegde verkiezingen volgende maand.

Onder strategen was er geen eensgezindheid of de beweging in de middag een daadwerkelijke interventie weerspiegelde of dat beleggers zich positioneerden voor een interventie. Eerder zei de Japanse minister van Financiën Satsuki Katayama dat zij de valutamarkten nauwlettend volgde, maar weigerde commentaar te geven op speculatie.

'Ik hoor nog geen bevestiging van officiële koopactiviteit, maar als het eruitziet als een interventie-eend, loopt als een interventie-eend en kwaakt als een interventie-eend, dan is het waarschijnlijk een interventie-eend,' zei Karl Schamotta, chief market strategist bij Corpay in Toronto.

'De dollar daalt breed, maar de beweging van de yen in de laatste uren is uniek snel en significant, wat suggereert dat de Japanse autoriteiten ingrijpen — of dat handelaren vooruitlopen op een verwachte actie.'

De dollarindex, die de greenback afzet tegen een mandje valuta's waaronder de yen en de euro, daalde 0,61% naar 97,70.

Tegenover de Japanse yen verzwakte de dollar 1,53% naar 155,98. De euro steeg 0,37% naar $1,1797 en het pond versterkte 0,81% naar $1,3607.

Op de aandelenmarkten wees Wall Street na twee dagen van winst op een vlak einde van een week die werd gekenmerkt door een verkoopgolf gevolgd door een opluchtingsrally, gelinkt aan Trumps terugtrekking van tariefdreigingen en het uitsluiten van het met geweld innemen van Groenland. Beleggers wachten nog op details van de Groenland-onderhandelingen tussen de VS en Europese leiders.

Met een drukke week in aantocht, waaronder een Federal Reserve-vergadering, belangrijke macropublicaties en bedrijfsresultaten, zei Gene Goldman, chief investment officer bij Cetera Investment Management in El Segundo, Californië, dat beleggers een 'afwachtende houding' aannemen.

De CIO merkte ook op dat handelaren beducht kunnen zijn voor mogelijk marktbewegend nieuws in het weekend, nadat opmerkingen van Trump vorig weekend de beurzen aan het begin van de week lager duwden.

Op de energiemarkten sloten de olieprijzen bijna 3% hoger, na eerder naar het hoogste niveau in meer dan een week te zijn gestegen, nadat Trump de druk op Iran opvoerde via sancties op schepen die Iraanse olie vervoeren en de aankondiging dat een 'armada' op weg was naar het Midden-Oosten. De druk diende als waarschuwing aan Teheran om geen demonstranten te doden of zijn nucleaire programma te herstarten.

Amerikaanse olie sloot 2,88% hoger, of $1,71, op $61,07 per vat, terwijl Brent op $65,88 per vat sloot, een stijging van 2,84%, of $1,82 op de dag.

Fed funds-futures prijzen een impliciete kans van 97% in dat de Federal Reserve de rente volgende week ongewijzigd laat, volgens de FedWatch-tool van CME Group.

Na de tegenvallende prognose van donderdagavond, die de koers van Intel op vrijdag onder druk zette, wachtten beleggers volgende week op cijfers van megacaps Microsoft, Meta Platforms en industrieel zwaargewicht Caterpillar, onder anderen.

Beleggers wachtten ook op resultaten van door de VS bemiddelde trilaterale gesprekken over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Onderhandelaars kwamen vrijdag bijeen in Abu Dhabi om het vitale onderwerp territorium te bespreken, zonder tekenen van een compromis, terwijl Russische luchtaanvallen Oekraïne in de ergste energiecrisis van de vier jaar durende oorlog stortten.

Op Wall Street om 02:50 p.m. (1950 GMT) stond de Dow Jones Industrial Average 319,00 punten, of 0,65%, lager op 49.064,56, steeg de S&P 500 met 2,76 punten, of 0,04%, naar 6.916,26, terwijl de Nasdaq Composite 83,30 punten, of 0,36%, steeg naar 23.519,32.

MSCI's graadmeter voor aandelen wereldwijd steeg 3,26 punten, of 0,31%, naar 1.039,29.

Eerder sloot de pan-Europese STOXX 600-index 0,1% lager en maakte daarmee een einde aan een winnende reeks van vijf weken, de langste sinds mei. Ondanks een herstel halverwege de week sloot de index 1,1% lager op weekbasis doordat het beleggerssentiment werd gedrukt door oplopende geopolitieke onzekerheden.

Op de edelmetaalmarkten vestigden zilver en goud nieuwe records, waarbij de zilverprijs voor het eerst boven $100 per ounce steeg en goud een nieuw record bereikte en op weg is naar $5.000/oz, terwijl beleggers bleven instappen in veilige havens te midden van geopolitieke onrust.

Spotgoud steeg 0,95% naar $4.983,42 per ounce. Amerikaanse goudfutures stegen 0,55% naar $4.936,00 per ounce.

Elders in metalen steeg koper 2,92% naar $13.128,50 per ton. Drie-maands aluminium op de London Metal Exchange steeg 1,31% naar $3.173,50 per ton.

Bij Treasuries daalde het rendement op 10-jaars Amerikaanse staatsleningen met 0,8 basispunt naar 4,243%, van 4,251% laat op donderdag, terwijl het 30-jaars rendement met 1,3 basispunt daalde naar 4,8356%.

Het rendement op de 2-jaars lening, dat doorgaans meebeweegt met de renteverwachtingen voor de Federal Reserve, daalde met 0,9 basispunt naar 3,605%, van 3,614% laat op donderdag.

(Verslaggeving door Sinéad Carew, Karen Brettell in New York, Iain Withers in Londen en Gregor Stuart Hunter in Singapore, aanvullende berichtgeving door Naomi Rovnick; Redactie door Jane Merriman, Kirsten Donovan en Nick Zieminski)

Bron: Reuters. Dit artikel is automatisch vertaald. Bekijk het originele artikel.