Yen schommelt door interventievrees na havikachtige toon BOJ

Door Iain Withers en Gregor Stuart Hunter

LONDEN/SINGAPORE, 23 jan (Reuters) - De yen bewoog vrijdag volatiel doordat handelaren nerveus waren dat de Japanse autoriteiten dicht bij directe marktinterventie zijn om de munt te ondersteunen, terwijl wereldwijde aandelen vlak noteerden na een eerdere opleving door de mildere houding van de Amerikaanse president Donald Trump over Groenland.

De Bank of Japan liet eerder op de dag weten bereid te zijn de nog altijd lage leenkosten verder te verhogen tegen de achtergrond van een politiek beladen klimaat, vooruitlopend op vervroegde verkiezingen volgende maand.

Vroeg in de Londense handel sloeg de yen plotseling om van verlies naar een snelle winst ten opzichte van de dollar, waardoor handelaren concludeerden dat Japanse autoriteiten mogelijk zogeheten rate checks bij banken hadden uitgevoerd — vaak gebruikt om de markt te signaleren dat men klaarstaat om in te grijpen ter ondersteuning van een munt die op 18-maands dieptepunten staat tegenover de dollar.

De Japanse minister van Financiën Satsuki Katayama zei vrijdag de valutamarkten nauwlettend in de gaten te houden, maar weigerde commentaar te geven op de speculatie.

Ondertussen stegen de rendementen op Japanse staatsobligaties met een looptijd van twee jaar naar 1,25%, voor het eerst sinds augustus 1996.

"De toon van de (BOJ) lijkt havikachtig," zei David Chao, global market strategist voor Azië-Pacific bij Invesco in Singapore. "De BOJ heeft vier van zijn zes inflatieprognoses verhoogd en aangegeven dat verdere renteverhogingen waarschijnlijk zijn als deze ramingen uitkomen."

Wereldwijde aandelen hebben een groot deel van de verliezen van eerder in de week door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Europa over Groenland goedgemaakt, nadat president Donald Trump zei voorlopig geen handelstarieven in te voeren en het gebied niet met geweld in te nemen.

Wereldwijde aandelen stegen 0,1%, terwijl Europese aandelen 0,1% daalden. Futures op Wall Street wezen op verliezen van rond de 0,2%, waarbij teleurstellende vooruitzichten op Intel wogen.

"Trump is echt onvoorspelbaar, dat weten we. We kunnen nog steeds wat dreigementen krijgen, van de ene of de andere kant... Het is zeker dat de Europeanen in deze omgeving nog steeds zeer voorzichtig zijn," zei Marie de Leyssac, portfoliomanager bij Edmond de Rothschild Asset Management.

Enkele grote Noord-Europese beleggers zijn steeds voorzichtiger geworden over de risico's van het aanhouden van Amerikaanse activa.

“Wat het absoluut doet, is het risico vergroten... Het laat ons nadenken over onze kasniveaus en over onze allocaties naar obligaties en aandelen," zei Neil Birrell, chief investment officer bij Premier Miton.

Beleggers keken ook uit naar tekenen van vooruitgang bij door de VS bemiddelde trilaterale gesprekken over Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy zei vrijdag dat de cruciale kwestie van gebied in de oorlog van Oekraïne met Rusland vrijdag en zaterdag in Abu Dhabi zou worden besproken.

GOUD BOEKT OPNIEUW RECORD, OLIE STIJGT

De olieprijzen veerden vrijdag op nadat Trump de dreigementen tegen Iran nieuw leven inblies, wat zorgen aanwakkerde over militair ingrijpen dat de aanvoer van ruwe olie zou kunnen verstoren, terwijl er ook uitval is in Kazachstan. Brent-olie futures stonden laatst 1,7% hoger op $65,12 per vat.

De edelmetaalmarkten, waaronder goud, bereikten nieuwe records. Spotgoud tikte een record aan van $4.967,03 voordat het terugviel naar 0,2% lager op $4.924.

De Amerikaanse dollarindex, die de kracht van de greenback afzet tegen een mandje van zes valuta's, stond laatst 0,5% hoger op 98,351, maar bleef dicht bij de laagste niveaus van het jaar na donderdag de grootste eendaagse daling in zes weken te hebben neergezet.

De dollar stond laatst 0,1% lager ten opzichte van de yen op 158,175.

Fed funds-futures prijzen een impliciete kans van 97% in dat de Federal Reserve de rente ongewijzigd laat op de komende tweedaagse vergadering op 28 januari, weinig veranderd ten opzichte van een dag eerder, volgens de FedWatch-tool van CME Group.

Het rendement op de Amerikaanse 10-jaars Treasury stond laatst op 4,2331%.

(Verslaggeving door Iain Withers in Londen en Gregor Stuart Hunter in Singapore, aanvullende berichtgeving door Naomi Rovnick; redactie door Jane Merriman, Kirsten Donovan)

Bron: Reuters. Dit artikel is automatisch vertaald. Bekijk het originele artikel.