Banken en Nvidia kleuren Wall Street rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager, nadat Wall Street zich zorgen begon te maken over de nieuwste inflatiecijfers, en na slecht ontvangen kwartaalcijfers van drie grote banken.

De S&P500-index daalde 0,9 procent tot 6.904,18 punten. De Dow Jones-index verloor 0,4 procent tot 49.012,31 punten den de Nasdaq verloor 1,4 procent tot 23.377,67 punten.

Nvidia was een van de dalers evenals de banken Citigroup, Wells Fargo en Bank of America die kwartaalcijfers hadden gerapporteerd. Een aantal Chinese internetbedrijven waren juist in trek, terwijl Amazon.com onderuitging.

Er werd flink gehandeld op de drie beurzen. Er blijft onzekerheid over de onafhankelijkheid van de Federal Reserve, nadat president Donald Trump een strafrechtelijk onderzoek startte tegen Fed-voorzitter Jerome Powell. 

Metzler Asset Management stelde dat de reactie op de obligatiemarkten belangrijk zullen zijn om een beeld te krijgen of Trump de druk op de Fed verder zal opvoeren.

"Bewegingen in goud of de dollar zal Trump niet doen stoppen. De enige beperkende factor voor hem is een nerveuze obligatiemarkt", aldus analisten van Metzler. Zolang de rentes stabiel blijven en de obligatiemarkt niet in protest komt, zal de politieke druk blijven toenemen, verwacht de vermogensbeheerder. 

Brede steun, onder andere van centrale bankiers wereldwijd aan Powell deed de markten goed, stelden analisten van Columbia Threadneedle Investments. "We hebben in het verleden gezien dat zorgen over de onafhankelijkheid van de centrale bank niet goed uitpakten voor de financiële markten. Een vermeende aantasting van de onafhankelijkheid van de Fed is een risico voor de financiële markten", waarschuwde Columbia.

Wereldwijde steun voor Powell kan erop wijzen dat er een grens is aan het vermogen van Trump om de centrale bank onder druk te zetten, volgens Westpac.

Geopolitieke onrust bleef er ook rond Groenland, nadat de Amerikaanse president Trump heeft gezegd het autonome Deense gebied te willen "overnemen". De Deense minister van buitenlandse zaken Lars Rasmussen en de Groenlandse evenknie Vivian Motzfeldt spraken woensdag een uur met de Amerikaanse vice-president Vance en minister Marco Rubio over de zaak.  

De markt keek ook naar Capitol Hill in Washington, vanwaar het Amerikaanse Hooggerechtshof wellicht vandaag met een uitspraak zou komen over de rechtmatigheid van de wereldwijde importheffingen van president Donald Trump. 

Op macro-economisch vlak bleek vanmiddag dat de producentenprijzen in november met 0,2 procent zijn gestegen na een afname van 0,1 procent in oktober. Zonder de volatiele prijzen van handel, voeding en energie, stegen de prijzen met 0,2 procent. Dat was in oktober 0,7 procent.

"Inzicht in de producentenprijzen kan helpen om een compleet beeld te krijgen van de inflatiedynamiek en kan een aanjager zijn voor de volatiliteit in valuta en obligatiemarkten als het cijfer verrast", aldus analisten van Exness.

De detailhandelsverkopen bleken in november met 0,6 procent gestegen op maandbasis, na een daling van 0,1 procent in oktober. 

De olieprijzen stegen ongeveer 1,7 procent op de vrees voor verstoringen van de olie-aanvoer vanuit Iran, waar burgerprotesten bloedig zijn neergeslagen en de VS en Iran nu dreigementen over en weer uiten. 

 De zilverprijs steeg met 6 procent naar nieuwe records op ruim 92 dollar per troy ounce. Ook de goudprijs zat weer in de lift.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1656. 

Bedrijfsnieuws 

Citigroup noteerde 3,9 procent lager, nadat de bank een winst van 1,19 dollar per aandeel boekte, wat minder was dan een jaar eerder, terwijl de omzet met 2 procent steeg tot 19,9 miljard dollar. De bank schreef 1,2 miljard dollar af op de geplande verkoop van AO Citibank in Rusland.

Bank of America boekte in het vierde kwartaal 0,98 dollar winst per aandeel, 18 procent meer dan een jaar eerder, terwijl de inkomsten met 7 procent stegen tot 28,4 miljard dollar, dankzij hogere rentebaten en vermogensbeheerfees. Ook de investment bank deed het opnieuw goed. Het aandeel daalde 3,4 procent.

Het aandeel Wells Fargo verloor 5 procent nadat de winst meeviel en de omzet tegenviel. De bank stopte afgelopen kwartaal ruim een miljard dollar in de stroppenpot, minder dan een jaar eerder.

Nvidia gaf 2,2 procent prijs, nadat Trump zei dat het bedrijf eerst aan de laatste beveiligingsmaatregelen moet voldoen voordat het de H200 AI-chips mag leveren aan China. 

Het Chinese platform voor online-entertainment Bilibili steeg 6 procent. De Chinese online-retailer Alibaba steeg 2 procent. Het aandeel stijgt nu drie dagen op rij. 

Trip.com daalde 17 procent bij grote volumes, voortbordurend op een daling van 4 procent dinsdag, op het nieuws dat een Chinese toezichthouder het online reisbureau onderzoekt in verband met mededingingsregels.

Autofabrikant Rivian verloor 8 procent nadat UBS het aandeel op zijn verkooplijst zette. 

Zilvermijner Endeavour Silver steeg 0,8 procent en Coeur Mining won 0,3 procent nadat 

Huizenbouwers stonden ook onder druk. Topman Bill Pulte van de Federal Housing Finance Agency betwijfelde in gesprek met The Wall Street Journal de houdbaarheid van aandeleninkoopprogramma's in de sector. Lennar leverde 1,6 procent in en D.R. Horton verloor 1 procent.