Aandelen en Treasuries kalm na onrust over Fed-aanklacht, dollar verzwakt

Door Isla Binnie

12 jan (Reuters) - De aandelenindexen op Wall Street en Amerikaanse staatsobligaties stabiliseerden maandag terwijl handelaren de dreiging van de Trump-regering om de Federal Reserve aan te klagen verwerkten, al wogen hernieuwde vragen over de onafhankelijkheid van 's werelds meest invloedrijke centrale bank op de dollar en stuwden ze goud.

Fed-voorzitter Jerome Powell leverde een ongewoon krachtig verweer tegen de betekening van dagvaardingen door een grand jury van het ministerie van Justitie, waarmee hij toevoegde aan wat analisten van Morgan Stanley een "kakofonie van marktbewegende gebeurtenissen" noemden aan het begin van pas de tweede volledige week van 2026.

Trumps uitspraak dat hij militair ingrijpen overwoog na een hard optreden tegen protesten in Iran voegde nog meer potentiële spanningen toe, na de gevangenneming van de Venezolaan Nicolás Maduro en de suggestie dat de VS zouden kunnen proberen Groenland te verwerven.

De benchmark S&P 500 en de blue-chip Dow Jones Industrial Average klommen respectievelijk 0,16% en 0,17% naar recordslotstanden van 6,977.27 en 49,590.20.

De Nasdaq Composite steeg 0,26% op de dag, gesteund door retailreus Walmart, dat zijn notering daar vorige maand onderbracht.

Het rendement op Amerikaanse 10-jaars benchmarkobligaties steeg 1,8 basispunt tot 4,189%, nadat het tijdens de sessie 4,207% had aangetikt.

"Telkens wanneer je een nieuwe invalshoek hebt, leest de markt het, handelt er even op, moet het verwerken, en realiseert zich dan dat dit gewoon nieuw nieuws is dat in lijn ligt met eerdere gebeurtenissen," zei Jim Barnes, directeur vastrentende waarden bij Bryn Mawr Trust in Berwyn, Pennsylvania.

"Het voelt alsof de Fed een taaie instelling is om te breken, en dus gaat dit blijven doorgaan. Het verdwijnt niet; de persistentie zal er waarschijnlijk zijn en de markt zal het gelaten moeten ondergaan."

De dollar kreeg klappen: de index die de dollar afzet tegen een mandje van belangrijke valuta daalde 0,34% tot 98,90, terwijl de euro 0,25% steeg naar $1,1666.

"Dit maakte een einde aan de Nieuwjaarsrally van de dollar," zei Marc Chandler, chief market strategist bij Bannockburn Global Forex in New York. "De dagvaardingen hebben de geopolitiek waarschijnlijk overstemd."

Goud bereikte tijdens de sessie een recordhoogte boven $4.600 per ounce, maar leverde daarna wat in en stond voor het laatst 1,84% hoger op $4.592,55.

De olieprijzen sloten op het hoogste niveau in zeven weken door zorgen over verstoringen in Iran, die zwaarder wogen dan de vooruitzichten op meer aanbod uit Venezuela, waarvan de olie-export al lang door sancties wordt beperkt. [O/R]

Brent-futures stegen 53 cent, of 0,8%, om te sluiten op $63,87 per vat. Amerikaanse olie (WTI) steeg 38 cent, of 0,6%, naar $59,50. Het was de hoogste slotstand voor Brent sinds 18 nov. en voor WTI sinds 5 dec.

PLAFOND OP CREDITCARDRENTE SCHUDT BELEGGERS OP

Aandelen van kredietverstrekkers en creditcardmaatschappijen daalden harder dan andere sectoren, na Trumps oproep vrijdag voor een eenjarig plafond op creditcardrentes van 10% met ingang van 20 januari.

Citigroup kelderde. Creditcardbedrijf American Express daalde eveneens, net als consumptiefkredietverstrekkers, waaronder Capital One. [.N]

"Op basis van zeer voorlopige berekeningen zou Citi de grootste klap krijgen en daarna US Bancorp," schreven analisten van JPMorgan in een notitie, waarbij ze uitlegden dat US Bancorp "creditcardleningen met hogere rentes heeft, wat impliceert dat het meer subprime-klanten heeft."

Nauwlettend gevolgde ontwikkelingen deze week zijn onder meer Amerikaanse inflatiecijfers, handelsdata uit China en een reeks Amerikaanse bedrijfsresultaten die dinsdag begint met JPMorgan en BNY.

Markten zullen de dramatische escalatie in de strijd tussen Powell en Trump blijven afwegen, die teruggaat tot de eerste jaren van de bankier als voorzitter in 2018.

"Trump trekt aan de losse draden van de centrale bankonafhankelijkheid," zei Andrew Lilley, hoofdstrateeg rentes bij Barrenjoey, een in Sydney gevestigde zakenbank.

"Beleggers zullen er niet blij mee zijn, maar het laat eigenlijk zien dat Trump geen andere hefbomen heeft om aan te trekken. De beleidsrente blijft wat de meerderheid van het FOMC wil dat die is."

Analisten van Deutsche Bank zetten de verschillende factoren op een rij die markten zullen moeten afwegen. "Opmerkelijke zaken en, al met al, volop kansen voor grote koppen in de komende dagen," schreven ze in een notitie.

(Aanvullende berichtgeving door Karen Brettell, Scott DiSavino, Medha Singh, Pranav Kashyap, Tom Westbrook en Ankur Banerjee; Redactie: Alexander Smith, Chizu Nomiyama en Andrea Ricci)

Bron: Reuters. Dit artikel is automatisch vertaald. Bekijk het originele artikel.