Aandelen dalen; Amerikaanse staatsrentes omlaag na data, olie zakt

Door Sinéad Carew en Elizabeth Howcroft

NEW YORK/PARIJS, 16 dec (Reuters) - De wereldwijde aandelenindex van MSCI daalde dinsdag en de rente op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties was voor de tweede dag op rij lager, terwijl beleggers gemengde signalen uit het nieuwste Amerikaanse banenrapport verwerkten. Ondertussen zakten de olieprijzen door zorgen over overaanbod nu de hoop op een Rusland-Oekraïne-vredesakkoord toenam.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid meldde dat de loonlijsten buiten de landbouwsector vorige maand met 64.000 banen zijn toegenomen en dat het werkloosheidspercentage steeg naar 4,6%. November betekende een herstel na de daling met 105.000 banen in oktober, waarin het vertrek was inbegrepen van meer dan 150.000 federale werknemers die uitgestelde vertrekregelingen namen als onderdeel van de poging van de regering-Trump om de voetafdruk van de overheid te verkleinen. 

Door de vertekening van de data als gevolg van de 43 dagen durende Amerikaanse overheidssluiting, die van oktober tot half november duurde, bestaat er echter onzekerheid over wat het rapport werkelijk betekent voor de economie en de vooruitzichten van de Federal Reserve voor het rentebeleid na de renteverlaging met 25 basispunten van vorige week. 

BANENDATA 'NIET TE SLECHT, NIET TE GOED'

Hoewel de relatief lage loonstijging en de magere banengroei in november hoop boden op meer renteverlagingen door de Fed, zei David Wagner, portfoliomanager bij Aptus Capital Advisors, dat de terugkeer naar banengroei in november ook de meer havikistische visie kan ondersteunen dat de rente stabiel moet blijven.

"Beleggers proberen deze data nog steeds te verteren. Het banenrapport was enigszins Goldilocks – niet te slecht en niet te goed. Zowel havikistische als duifachtige beleggers hebben genoeg data om hun huidige these te staven," zei Wagner, waarbij hij ook wees op "de ruis in de data aangezien de shutdown tot in het midden van november aanhield."

Terwijl de raming van de Fed vorige week uitging van één renteverlaging voor 2026, wedden traders op twee of meer verlagingen, volgens de FedWatch-tool van CME Group.

Hoewel de weddenschappen na de data van dinsdag weinig veranderden, zei Adam Rich, deputy CIO en portfoliomanager bij Vaughan Nelson, dat de daling van de aandelenmarkt duidt op zorgen over de rentevooruitzichten.  

"De markt heeft het echt moeilijk om te bepalen hoeveel renteverlagingen we van de Fed gaan krijgen," zei Rich.

"De banendata oogt iets sterker dan verwacht, maar is ook zwak genoeg om mogelijk meer verlagingen op korte termijn te krijgen dan de markt nu verwacht. Maar misschien hoopten beleggers dat de data zwakker zou uitvallen, zodat verlagingen agressiever en sneller zouden komen," voegde hij toe. 

Op Wall Street sloten de aandelenindices gemengd. De Dow Jones Industrial Average daalde met 302,30 punten, of 0,62%, tot 48.114,26, de S&P 500 zakte 16,25 punten, of 0,24%, tot 6.800,26 en de Nasdaq Composite steeg 54,05 punten, of 0,23%, tot 23.111,46. 

De wereldwijde aandelenindex van MSCI daalde 5,04 punten, of 0,50%, naar 1.002,72, terwijl eerder de pan-Europese STOXX 600-index 0,47% lager eindigde.

Eerder daalden aandelen tijdens de handel in Azië, waarbij de breedste MSCI-index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan 1,3% zakte en het laagste niveau in drie weken aantikte. 

CENTRALE BANKVERGADERINGEN, MEER DATA

Beleggers wachten nog op Amerikaanse inflatiedata die donderdag verschijnen en op rentebesluiten van de Bank of England, de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan deze week.

De rentes op Amerikaanse staatsobligaties daalden dinsdag door de onverwachte stijging van het werkloosheidspercentage vorige maand, al merkten analisten ook op dat de data minder betrouwbaar is dan gebruikelijk vanwege verstoringen door de overheidssluiting.

Het rendement op de toonaangevende 10-jaars Amerikaanse Treasuries daalde 3,5 basispunten naar 4,147%, van 4,182% laat op maandag, terwijl het 30-jaars rendement 3,5 basispunten terugviel naar 4,8171%.

Het rendement op de 2-jaars lening, dat doorgaans meebeweegt met de renteverwachtingen voor de Federal Reserve, daalde met 2,1 basispunten naar 3,487%, van 3,508% laat op maandag.

Op de valutamarkten zakte de Amerikaanse dollar licht na de gemengde signalen uit het banenrapport.

De dollarindex, die de greenback afzet tegen een mandje valuta’s waaronder de yen en de euro, daalde 0,04% tot 98,22.

De euro stond 0,04% lager op $1,1747, terwijl de dollar tegenover de Japanse yen 0,3% verzwakte tot 154,75.

Het Britse pond steeg 0,33% tot $1,3417, hoewel de werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk volgens de laatste cijfers het hoogste niveau bereikte sinds begin 2021 en de loonstijging in de private sector vorige maand de zwakste was in bijna vijf jaar.

Bij de cryptovaluta’s steeg bitcoin met 1,74% tot $87.731,12 en maakte daarmee een deel van de verliezen van maandag goed. 

De olieprijzen daalden, waarbij Brent-futures voor het eerst sinds mei onder $60 per vat noteerden en op het laagste niveau sinds februari 2021 sloten, te midden van aanhoudende nervositeit over een mogelijk overaanbod nu handelaren een Rusland-Oekraïne-vredesakkoord waarschijnlijker achten, wat de verwachting voedt dat sancties kunnen worden versoepeld.

Amerikaanse olie sloot 2,73% lager, of $1,55, op $55,27 per vat, terwijl Brent eindigde op $58,92 per vat, een daling van 2,71%, of $1,64.

Op de edelmetaalmarkten bleven goudprijzen vrijwel onveranderd doordat de dollar zijn verliezen deels goedmaakte, terwijl sommige handelaren speculeerden dat een stijgende Amerikaanse werkloosheid de kans op meer renteverlagingen door de Fed zou vergroten. Spotgoud steeg 0,01% tot $4.302,08 per troy ounce.

(Verslaggeving door Sinéad Carew in New York, Elizabeth Howcroft in Parijs; redactie door Sharon Singleton, Susan Fenton, Rod Nickel en Andrea Ricci)

Bron: Reuters. Dit artikel is automatisch vertaald. Bekijk het originele artikel.