Berkshire herschikt team voor overdracht Buffett, stuwt JPMorgan-project

Door Pritam Biswas en Saeed Azhar

8 dec (Reuters) - Berkshire Hathaway voerde maandag een managementschuif door, weken voordat Warren Buffett de leiding overdraagt aan Greg Abel, waarbij de belangrijkste investeringsmanager, Todd Combs, naar JPMorgan Chase vertrekt om het $1,5 biljoen zware project van de bank te ondersteunen om te financieren en te investeren in strategisch gepositioneerde Amerikaanse bedrijven.

De wijzigingen bij Berkshire laten zien dat Abel zijn stempel op het bedrijf drukt voordat hij in het nieuwe jaar de teugels in handen krijgt. Abels overgang naar CEO op 1 januari sluit Buffets uitzonderlijke zes decennia aan het hoofd van Berkshire Hathaway af, waarin hij een bekende naam, een multibiljonair en een Amerikaans succesverhaal werd. Warren Buffett, de 95-jarige belegger, staat bekend om zijn marktinstinct en zijn lang gekoesterde bijnaam "de Orakel van Omaha."

"Abel positioneert vertrouwde luitenants en nieuw talent om continuïteit te balanceren met modernisering bij Berkshire; veranderingen doorvoeren onder het toeziend oog van Buffett als chairman stelt hem in staat zijn stempel te drukken en aandeelhouders te tonen dat het Orakel van Omaha zijn zegen geeft," zei Michael Ashley Schulman, Chief Investment Officer bij Running Point Capital.

De herschikking houdt in dat Berkshires langjarige financieel directeur Marc Hamburg, die in 1987 in dienst trad, op 1 juni 2027 met pensioen gaat na vier decennia bij het conglomeraat. Charles Chang, CFO van Berkshire Hathaway Energy, zal Hamburg volgend jaar opvolgen.

Investeringsmanager Combs vertrekt om de strategische investeringsgroep te leiden van JPMorgans nieuwe security- en weerbaarheidsinitiatief, aldus de bank. De Wall Street-reus lanceerde dit jaar het initiatief, een plan van $1,5 biljoen over tien jaar om sectoren te ondersteunen die van vitaal belang worden geacht voor de economische veiligheid en weerbaarheid van de VS.

Combs en een andere Berkshire-investeringsmanager, Ted Weschler, werden ooit getipt om de aandelenselectie van het bedrijf over te nemen, nadat zij Buffett hadden geholpen met beleggen in aandelen, maar de CEO zei de afgelopen jaren dat Abel dit ook zou kunnen afhandelen.

De benoemingen onderstrepen Berkshires traditie om leiders te kiezen die de bedrijfscultuur uitdragen, sterk zakelijk inzicht tonen en het onderscheidende operationele model ondersteunen, aldus het bedrijf, dat toevoegde dat het goed gepositioneerd blijft voor de toekomst.

Berkshire kondigde ook wijzigingen aan in de verzekerings- en niet-verzekeringsactiviteiten en benoemde Michael O'Sullivan tot general counsel, waarmee een nieuwe functie binnen het bedrijf werd gecreëerd.

De meeste niet-verzekeringsactiviteiten — waaronder industriële producten, bouwmaterialen, BNSF, Berkshire Hathaway Energy, Pilot en McLane — blijven echter onder Abels directe toezicht zodra hij CEO wordt.

ADVISORY COUNCIL

JPMorgan heeft ook een externe adviesraad opgericht van leiders uit de publieke en private sector om richting te geven aan zijn "Security and Resiliency Initiative", dat tot $10 miljard aan directe aandelen- en durfkapitaalinvesteringen wil toewijzen om geselecteerde Amerikaanse bedrijven te helpen.

De raad zal worden voorgezeten door JPMorgan-CEO Jamie Dimon en leden omvatten zoals Amazon-oprichter Jeff Bezos, Dell Technologies-CEO Michael Dell en voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice. Combs zal ook deel uitmaken van deze adviesraad.

"Het zou geen verrassing moeten zijn dat Jamie Dimon in staat is een Team America te vormen — een groep innovatieve individuen die het kapitaalbeheer pragmatisch ver in de toekomst zullen sturen voor de bank," zei David Wagner, hoofd aandelen en portfoliomanager bij Aptus Capital Advisors LLC.

De aanwinst van Berkshire, Combs, zal samenwerken met de afdelingen Commercial & Investment Bank en Asset & Wealth Management van het bedrijf om kansen na te jagen bij middelgrote en grote ondernemingen in defensie, lucht- en ruimtevaart, gezondheidszorg en energie, aldus de bank.

"JPMorgan heeft een eersteklas denktank van overheid, defensie, technologie en industrie samengesteld voor zijn SRI-adviesraad, die het samenspel tussen de politiek in Washington, D.C., overheidsaannemers en bedrijfsleven in Amerika goed zou moeten begrijpen," zei Schulman.

Combs, die eerder in de raad van bestuur van JPMorgan zat, treedt in januari bij de bank in dienst en zal rapporteren aan Dimon. Dimon omschreef Combs in het persbericht van de bank op maandag als "een van de beste beleggers en leiders die ik ken, die met succes investeringen heeft beheerd naast de meest gerespecteerde en succesvolle langetermijnbelegger van onze tijd, Warren Buffett."

(Reportage door Pritam Biswas in Bengaluru en Jonathan Stempel en Megan Davies in New York; aanvullende berichtgeving door Saeed Azhar; redactie door Megan Davies, Anil D'Silva, Leroy Leo en Nick Zieminski)

Bron: Reuters. Dit artikel is automatisch vertaald. Bekijk het originele artikel.