Wall St sluit licht hoger; data houdt verwachtingen voor Fed-renteverlaging op koers

Door Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 5 dec (Reuters) - De Amerikaanse aandelen sloten de handelsweek vrijdag licht hoger af, omdat de nieuwste stroom macrodata de verhoogde verwachtingen voor een renteverlaging door de Federal Reserve volgende week intact hield.

Na de 43 dagen durende government shutdown verwerken beleggers achterstallige economische cijfers nu de achterstand langzaam slinkt, terwijl ze ook naar secundaire indicatoren kijken om de gezondheid van de economie te peilen.

Vertraagde cijfers van het ministerie van Handel toonden aan dat de consumentenbestedingen, goed voor meer dan tweederde van de economische activiteit, in september met 0,3% stegen, in lijn met de verwachting van door Reuters geraadpleegde economen, na een neerwaarts bijgestelde stijging van 0,5% in augustus.

Daarnaast steeg de Price Index voor Persoonlijke Consumptieve Bestedingen (PCE) met 0,3% na een toename van 0,3% in augustus, aldus het Bureau of Economic Analysis. Op jaarbasis tot en met september nam de PCE-prijsindex met 2,8% toe, na 2,7% in augustus. Beide uitkomsten waren in lijn met de prognoses.

Uit een afzonderlijk rapport van de University of Michigan’s Surveys of Consumers bleek dat het consumentenvertrouwen begin december verbeterde naar 53,3, boven de voorspelde 52.

Volgens de FedWatch Tool van CME was er een kans van 87,2% ingeprijsd op een renteverlaging met 25 basispunten tijdens de Fed-vergadering van deze maand, al wordt verwacht dat er veel dissidente stemmen zullen zijn vanwege aanhoudende inflatiezorgen. De verwachting voor een verlaging lag twee weken geleden nog onder de 30% totdat meerdere Fed-functionarissen steun uitspraken voor een renteverlaging.

“Beleggers kijken vooruit naar volgende week. We krijgen nog wat extra macrodata ... maar alle ogen zullen gericht zijn op de Fed-vergadering op woensdag, en op dit moment is de kans zeer groot dat de Fed de rente nog eens met een kwartpunt verlaagt,” zei Michael Sheldon, vice-president en senior portfoliomanager bij Washington Trust Wealth Management in New Haven, Connecticut.

“Daarna is de vraag wat ze zeggen na afloop van de vergadering en of ze hints geven over toekomstig beleid.”

De Dow Jones Industrial Average steeg 104,05 punten, of 0,22%, tot 47.954,99, de S&P 500 won 13,28 punten, of 0,19%, tot 6.870,40 en de Nasdaq Composite steeg 72,99 punten, of 0,31%, tot 23.578,13.

Op weekbasis won de S&P 500 0,31%, steeg de Nasdaq 0,91% en klom de Dow 0,5%. Alle drie de indexen noteerden een tweede opeenvolgende wekelijkse stijging.

Aandelen van Warner Bros Discovery stegen 6,3% nadat Netflix akkoord ging om zijn tv-, filmstudio- en streamingdivisie voor 72 miljard dollar te kopen, waarmee een wekenlange biedingsstrijd eindigde.

Netflix sloot 2,9% lager, terwijl Paramount Skydance <PSKY.O>, een van de andere bieders op Warner Bros, 9,8% onderuitging.

Communicatiediensten was de best presterende van de 11 S&P 500-sectoren met een winst van bijna 1%, en sloot op een record.

De S&P 500 healthcare-index daalde nadat een groep vaccinsadviseurs een lang bestaande aanbeveling introk dat alle Amerikaanse pasgeborenen het hepatitis B-vaccin krijgen bij de geboorte.

De toonaangevende S&P 500 staat ongeveer 1% onder een recordhoogte, maar smallcaps zijn de afgelopen twee weken sterk opgelopen: de Russell 2000 steeg deze week 0,8% na een sprong van 5,5% vorige week, omdat ze naar verwachting sterk profiteren van renteverlagingen.

“Alle laagwaardige, onrendabele, zwaar geleveragde bedrijven zijn high beta, hoog-volatiel geweest; dat zijn de best presterende aandelen,” zei Jed Ellerbroek, portfoliomanager bij Argent Capital Management in St. Louis.

“Veel daarvan komt simpelweg doordat de rentes behoorlijk zijn gedaald en de verwachtingen zijn dat ze verder zullen dalen.”

Ulta Beauty <ULTA.O> schoot 12,7% omhoog nadat de beautyketen zijn jaarlijkse omzet- en winstverwachtingen verhoogde.

Dalers overtroffen stijgers in een verhouding van 1,01 tegen 1 op de NYSE en 1,22 tegen 1 op de Nasdaq.

De S&P 500 noteerde 33 nieuwe 52-weekshoogtes en zeven nieuwe dieptepunten, terwijl de Nasdaq Composite 116 nieuwe hoogtes en 61 nieuwe dieptepunten registreerde.

Het handelsvolume op Amerikaanse beurzen bedroeg 16,2 miljard aandelen, vergeleken met het gemiddelde van 17,72 miljard over de volledige sessie in de afgelopen 20 handelsdagen.

(Verslaggeving door Chuck Mikolajczak in New York; aanvullende berichtgeving door Caroline Valetkevitch in New York, Johann M Cherian, Pranav Kashyap, Twesha Dixit en Purvi Agarwal in Bengaluru; redactie door Tasim Zahid en Matthew Lewis)

Bron: Reuters. Dit artikel is automatisch vertaald. Bekijk het originele artikel.