Wereldaandelen dalen, obligatierentes stijgen door tanende hoop op renteverlaging

Door Sinéad Carew en Dhara Ranasinghe

NEW YORK/LONDEN (Reuters) - De wereldwijde aandelenindex van MSCI leverde vrijdag terrein in en Wall Street sloot de week tamelijk vlak, terwijl de rentes op Amerikaanse staatsobligaties opliepen nadat havikachtige bestuurders van de Federal Reserve de hoop op een renteverlaging in december de kop indrukten.

Na een lagere opening maakte de S&P 500 het grootste deel van de verliezen goed, geholpen door koopjesjagers, nadat bluechip-beurzen van Tokio tot Parijs scherp lager sloten en nieuwe zorgen over de komende Britse begroting de pijn op de Britse markten vergrootten.

Onder verwijzing naar inflatiezorgen en tekenen van relatieve stabiliteit op de arbeidsmarkt na twee renteverlagingen in de VS dit jaar, laten steeds meer Fed-beleidsmakers hun terughoudendheid over verdere verruiming blijken.

Vrijdagochtend wees Jeffrey Schmid, president van de Federal Reserve van Kansas City, op zorgen dat "te hete" inflatie veel verder gaat dan de smalle effecten van alleen tarieven, wat wijst op een mogelijke dissent in december als beleidsmakers zouden besluiten de rente te verlagen.

In de middag gaf Lorie Logan, president van de Federal Reserve van Dallas, te kennen tegen een renteverlaging in december te zijn, nadat zij eerder al tegen de renteverlaging van de Fed in oktober was vanwege te hoge inflatie.

Na 43 dagen zonder officiële data door een recordlange Amerikaanse overheidssluiting, reageerden beleggers op de opmerkingen van de centrale bankiers door een kans van ongeveer 46% in te prijzen op een verlaging met een kwart punt volgende maand, vergeleken met 66,9% een week eerder, volgens de FedWatch-tool van CME Group.

Toch krabbelde de technologiegerichte Nasdaq op van verliezen om iets hoger te sluiten, omdat beleggers een deel van hun zenuwen over hoge waarderingen in technologiewaarden opzijzetten.

"De rest van de wereld was zwak omdat zij het voorbeeld volgden van de Amerikaanse markt op donderdag," zei Andrew Slimmon, senior portfoliomanager bij Morgan Stanley Investment Management, maar hij merkte op dat Wall Street werd gesteund door "koopinteresse in aandelen die de laatste dagen de daling hebben geleid".

"Mensen zijn geconditioneerd om de dip te kopen. Het is een geweldige strategie geweest. En je zit in een periode van het jaar waarin de winnaars blijven winnen. Daarom zijn de aandelen die vandaag werken dezelfde winnaars sinds de bodem in april," zei hij.

Zo sloot AI-chipkoploper Nvidia 1,8% hoger, terwijl de S&P 600 technology-index met smallcaps eerdere verliezen van zich afschudde en 0,3% hoger sloot.

Waarschijnlijk droeg ook de drukke agenda van de komende week bij aan de nervositeit, met kwartaalcijfers van Nvidia en grote retailers, die licht zullen werpen op de gezondheid van de consument en de vraag naar AI.

"Er zijn zoveel tegenstrijdige stromingen op de markt dat het moeilijk kan zijn te bepalen welke kant het opgaat. Is de Amerikaanse economie sterk of zwak? Het antwoord is: allebei. Gaat de inflatie omhoog of omlaag? Zijn de waarderingen hoog of laag?" zei Viktor Shvets, hoofd global desk strategy bij Macquarie Capital.

Op Wall Street daalde de Dow Jones Industrial Average met 309,74 punten, of 0,65%, tot 47.147,48, maar noteerde voor de week een winst van 0,3%. De S&P 500 daalde met 3,38 punten, of 0,05%, tot 6.734,11 voor een weekwinst van 0,1% en de Nasdaq Composite steeg 30,23 punten, of 0,13%, tot 22.900,59, waarmee de index op een verlies van ongeveer 0,5% voor de week uitkwam.

MSCI's graadmeter voor aandelen wereldwijd stond 4,37 punten, of 0,44%, lager op 995,79, wat neerkomt op een weekwinst van circa 0,4%.

Eerder sloten de pan-Europese STOXX 600-index en de brede FTSEurofirst 300-index in Europa beide circa 1% lager.

Voordat Wall Street opende, sloot MSCI's breedste graadmeter voor Aziatische aandelen buiten Japan 1,5% lager.

De rentes op Amerikaanse staatsobligaties draaiden hoger na eerder op de dag te zijn gedaald. Het rendement op tienjarige Amerikaanse Treasuries steeg 3,5 basispunt naar 4,146%, van 4,111% laat op donderdag. Het rendement op tweejarige Treasuries, dat doorgaans meebeweegt met de renteverwachtingen voor de Federal Reserve, steeg 1,9 basispunt naar 3,608%, van 3,589% laat op donderdag.

Op de valutamarkten won de dollar terrein op de euro en bleef hij ongeveer stabiel tegenover de yen, terwijl aandelen enigszins herstelden en handelaren de volgende stappen van de Fed afwogen.

De dollarindex, die de greenback afzet tegen een mandje valuta's waaronder de yen en de euro, steeg 0,02% tot 99,26, terwijl de euro 0,08% daalde naar $1,1622.

De Japanse yen versterkte 0,02% ten opzichte van de dollar naar 154,55 per dollar.

Het Britse pond verzwakte 0,14% naar $1,3171 nadat een bericht meldde dat minister van Financiën Rachel Reeves plannen heeft geschrapt om de inkomstenbelasting te verhogen in de komende begroting, wat vragen oproept over de plannen om de overheidsfinanciën in balans te brengen.

Bij de cryptovaluta's daalde bitcoin 3,93% naar $94.920,96. Ethereum daalde 0,49% naar $3.164,35.

De olieprijzen sloten meer dan $1 hoger door aanbodzorgen nadat de Zwarte Zee-haven Novorossiejsk de olie-export stillegde na een Oekraïense droneaanval op een oliedepot in deze belangrijke Russische energiehub.

Amerikaanse olie sloot 2,39%, of $1,40, hoger op $60,09 per vat en Brent sloot op $64,39 per vat, een stijging met 2,19% of $1,38 op de dag.

De goudprijzen leverden terrein in na de havikachtige opmerkingen van de Fed-bestuurders. Spotgoud daalde 2,12% naar $4.082,76 per ounce. Amerikaanse goudfutures daalden 2,4% naar $4.086,50 per ounce.

(Verslaggeving door Sinéad Carew in New York, Suzanne McGee in Providence; Dhara Ranasinghe en Iain Withers in Londen; Gregor Stuart Hunter in Singapore, Stella Qiu in Sydney; redactie door Mark Heinrich, Louise Heavens, Richard Chang en Diane Craft)

Bron: Reuters. Dit artikel is automatisch vertaald. Bekijk het originele artikel.