Aandelen kelderen; hoop op Fed-renteverlaging in december vervliegt

By Sinéad Carew and Marc Jones

NEW YORK/LONDON (Reuters) -De indexen op Wall Street noteerden donderdag hun grootste dagverlies in een maand, wat ook de wereldwijde aandelenbarometer van MSCI onderuit duwde, terwijl de rentes op Amerikaanse Treasuries opliepen doordat beleggers na havikistische opmerkingen van Federal Reserve-functionarissen minder rekenen op een renteverlaging in december.

Op de valutamarkten daalde de dollar ondanks de vooruitzichten op een trager tempo van renteverlagingen, op de eerste handelsdag nadat het Huis van Afgevaardigden woensdag laat had gestemd voor het heropenen van de Amerikaanse overheid na de langste shutdown in de geschiedenis, en president Donald Trump het wetsvoorstel had ondertekend.

Beleggers stroomden in de afgelopen sessies in aandelen in de verwachting dat de shutdown zou eindigen, die voedseluitkeringen voor miljoenen verstoorde, honderden duizenden federale werknemers onbetaald liet, het luchtverkeer ontregelde en cruciale publicaties van economische data pauzeerde.

Functionarissen van de regering-Trump temperden echter de hoop op snel meer duidelijkheid over de Amerikaanse economie. Het Witte Huis gaf aan dat het Amerikaanse werkloosheidscijfer over oktober mogelijk nooit beschikbaar komt, omdat dit afhankelijk is van een huishoudenenquête die tijdens de shutdown niet is uitgevoerd.

En wijzend op zorgen over hoge inflatie na twee Amerikaanse renteverlagingen dit jaar, lieten steeds meer beleidsmakers van de Federal Reserve voorzichtigheid blijken over verdere verlagingen.

Alberto Musalem, die de Federal Reserve Bank van St. Louis leidt, herhaalde dat er beperkte ruimte is om verder te verruimen zonder te ruimhartig te worden. Beth Hammack, voorzitter van de Federal Reserve Bank van Cleveland, zei dat het rentebeleid restrictief moet blijven om neerwaartse druk te houden op nog altijd zorgelijke inflatieniveaus.

Neel Kashkari, president van de Federal Reserve van Minneapolis, zei dat de inflatie te hoog is terwijl delen van de arbeidsmarkt „onder druk lijken te staan”. Eerder zei Mary Daly, president van de Federal Reserve van San Francisco, dat de risico’s voor de twee doelen van de Fed nu in balans zijn na twee renteverlagingen dit jaar.

 Handelaarsschattingen voor een renteverlaging in december lieten laatst een waarschijnlijkheid van 51,9% zien, tegen 62,9% op woensdag, volgens de FedWatch-tool van CME Group.

"De markten rekenden op een verlaging, en mogelijk krijgen we die niet," zei Bob Doll, topman en chief investment officer bij Crossmark, wijzend op voorzichtige Fed-commentaren over de kans op een versoepeling in december. "De meesten zetten waarschuwingsborden neer dat het geen ‘gimme’ is, net zoals de Fed-voorzitter ons vertelde tijdens zijn persconferentie na de laatste Fed-vergadering. In zekere zin is het niet nieuw, maar mensen geloofden het niet."

Anthony Saglimbene, chief market strategist bij Ameriprise, zei dat beleggers kijken naar hoge waarderingen in zwaargewichten in technologie en aan kunstmatige intelligentie gelieerde aandelen, wat hun zorgen vergroot over het aanhoudende gebrek aan duidelijkheid rond de Amerikaanse economie. Daarom, zei hij, is het niet verrassend om "te zien dat beleggers een stap terug doen in risico, winnaars verkopen en naar defensieve hoeken van de markt gaan."

AANDELEN BOEKEN GROOTSTE DALING IN EEN MAAND

Op Wall Street leidde de technologiezware Nasdaq Composite de verliezen en sloot 536,10 punten, of 2,29%, lager op 22.870,36. De Dow Jones Industrial Average daalde 797,60 punten, of 1,65%, tot 47.457,22, terwijl de S&P 500 113,43 punten, of 1,66%, verloor tot 6.737,49. Alle drie indexen noteerden hun grootste dagdaling sinds 10 oktober.

De MSCI-graadmeter voor aandelen wereldwijd stond 12,07 punten, of 1,19%, lager op 999,71, wat eveneens de grootste dagdaling sinds 10 oktober zou zijn.

Eerder op de dag sloot de pan-Europese STOXX 600 0,61% lager, terwijl de brede FTSEurofirst 300 0,66% inleverde. Beide hadden tijdens de sessie recordhoogtes aangetikt.

Op de markt voor U.S. Treasuries daalden de koersen, waardoor de rentes stegen, terwijl beleggers hun verwachtingen voor imminente renteverlagingen terugschroefden te midden van aanhoudende onzekerheid over het inflatiebeeld en scherpe meningsverschillen binnen de Fed over het pad van de Amerikaanse economie en het monetaire beleid.

Het rendement op 10-jaars Treasuries steeg 4,4 basispunten naar 4,123%, van 4,079% laat op woensdag, terwijl het 30-jaarsrendement 5,4 basispunten opliep naar 4,7162%. Het 2-jaarsrendement, dat doorgaans gevoeliger is voor Fed-verwachtingen, steeg 3,1 basispunten naar 3,597%.

DOLLAR VALT TEGENOVER EURO EN YEN

Op de valutamarkten zakte de Amerikaanse dollar weg nu de overheid heropent, terwijl traders worstelen met de langetermijnimpact van de shutdown op het vertrouwen in de Amerikaanse munt en beleggers wachten op gegevens over de gezondheid van de economie.

Ondertussen discussieerden Europese functionarissen voor financiële stabiliteit over het creëren van een alternatief voor de noodfaciliteiten van de Federal Reserve door dollars van niet-Amerikaanse centrale banken te bundelen, met als doel de afhankelijkheid van de VS onder de regering-Trump te verminderen, vertelden vijf ingewijden aan Reuters.

"De shutdown is voorbij, maar hoe snel gaan we terug naar normaal? Hoe snel krijgen we weer cijfers? Hoe snel kan ik echte, accurate analyses doen op basis van vertrouwde Amerikaanse statistieken van september en oktober? Dat is onzeker," zei Juan Perez, director of trading bij Monex USA in Washington.

De dollarindex, die de greenback meet tegenover een mandje valuta’s waaronder de yen en de euro, daalde 0,29% naar 99,19, met de euro 0,34% hoger op $1,1631. Tegenover de Japanse yen verzwakte de dollar 0,12% tot 154,58.

Bij cryptovaluta’s stond bitcoin 3,24% lager op $98.578,10, na te zijn gedaald naar het laagste niveau sinds mei.

Op de energiemarkten sloten olie-futures iets hoger na een scherpe verkoopgolf in de voorgaande sessie, terwijl beleggers wogen tussen zorgen over een wereldwijd overaanbod en dreigende sancties tegen het Russische Lukoil.

Amerikaanse olie sloot 0,34%, of 20 cent, hoger op $58,69 per vat, terwijl Brent op $63,01 per vat eindigde, een plus van 0,48%, of 30 cent, op de dag.

De goudprijzen liepen terug nadat eerder in de sessie een hoogste punt in drie weken werd geraakt, te midden van de brede marktverkoopgolf die volgde op de heropening van de Amerikaanse overheid.

Spotgoud daalde 0,51% naar $4.177,21 per ounce. Amerikaanse goudfutures daalden 0,96% naar $4.164,10 per ounce.

(Verslaggeving door Sinéad Carew in New York, en Marc Jones en Stephanie Kelly in Londen; Aanvullende verslaggeving door Karen Brettell; Redactie door Sharon Singleton, Ed Osmond en Edmund Klamann)

Bron: Reuters. Dit artikel is automatisch vertaald. Bekijk het originele artikel.