Aandelen stijgen licht, VS-obligatierentes dalen bij heropening overheid; rente in focus

Door Sinéad Carew en Dhara Ranasinghe

NEW YORK/LONDEN (Reuters) - De wereldwijde aandelenindex van MSCI steeg woensdag licht, terwijl de rendementen op Amerikaanse Treasuries daalden en Wall Street-indices gemengd sloten. Beleggers wachtten intussen op actie van het Amerikaanse Congres om de federale shutdown te beëindigen en meer duidelijkheid te krijgen over de gezondheid van de Amerikaanse economie.

Op de valutamarkten daalde de dollar tegenover de euro maar won hij terrein ten opzichte van de yen, die naar een laagste punt in negen maanden viel. De prijzen van Amerikaanse staatsobligaties stegen in anticipatie op renteverlagingen door de Federal Reserve na zwakke data en opmerkingen van centrale bankiers.

Beleggers keken uit naar een stemming woensdagavond in het door Republikeinen geleide Huis van Afgevaardigden om de financiering van overheidsdiensten te herstellen en een einde te maken aan de 43 dagen durende shutdown. De Senaat stemde maandag al voor een einde aan de langste sluiting van de Amerikaanse overheid ooit, die de voedselhulp voor miljoenen verstoorde, honderden duizenden federale werknemers onbetaald liet, het vliegverkeer bemoeilijkte en cruciale publicaties van economische data pauzeerde.

Hoewel beleggers hoopten dat een heropening de publicatie van data zou hervatten, zei het Witte Huis dat de banen- en inflatierapporten over oktober mogelijk nooit zullen worden vrijgegeven vanwege de shutdown.

De Dow steeg naar een recordslot, terwijl de S&P 500 nauwelijks won en de Nasdaq daalde, doordat beleggers enkele hooggewaardeerde zwaargewichttechnologieaandelen verkochten ten gunste van waardeaandelen.

"Mensen voelen zich beter bij het nemen van iets meer risico. Geld stroomt naar delen van de markt die achtergebleven zijn," zei Irene Tunkel, hoofdstrateeg Amerikaanse aandelen bij BCA Research.

Met name luchtvaartaandelen hielpen de Dow Jones Transportation Average 0,8% hoger, in de hoop dat het luchtverkeer — dat te maken had met annuleringen en vertragingen — na de heropening weer normaliseert, wanneer cruciale luchthavenmedewerkers zoals luchtverkeersleiders weer betaald krijgen.

BOSTIC KONDIGT PENSIOEN AAN

Op Wall Street steeg de Dow Jones Industrial Average met 326,86 punten, of 0,68%, naar 48.254,82, goed voor de tweede recordslot op rij. De S&P 500 steeg 4,31 punten, of 0,06%, naar 6.850,92 en de Nasdaq Composite daalde 61,84 punten, of 0,26%, naar 23.406,46.

De wereldwijde aandelenbarometer van MSCI steeg met 2,59 punten, of 0,26%, naar 1.011,78. Eerder sloot de pan-Europese STOXX 600-index 0,7% hoger, terwijl Europa’s brede FTSEurofirst 300-index bijna 0,8% steeg; beide noteerden recordstanden, aangevoerd door banken.

De S&P 500 value-index steeg 0,4%, terwijl de growth-tegenhanger 0,2% verloor. Amerikaanse banken, een groot onderdeel van de value-index, behoorden tot de beste performers op Wall Street doordat beleggers focusten op het vooruitzicht van renteverlagingen en de heropening van de overheid.

"De Fed verlaagt de rente, dus dat is waarschijnlijk positief voor banken, en aangezien de shutdown waarschijnlijk voorbij is, betekent dit dat de economische activiteit langzaam terugkeert naar normaliteit," zei John Praveen, managing director bij Paleo Leon in Princeton, New Jersey.

Na de sluiting van de obligatiemarkt op dinsdag wegens Veterans Day, stegen de prijzen van Amerikaanse Treasuries woensdag, waardoor de rentes daalden. Beleggers wedden op verdere renteverlagingen door de Fed na de wekelijkse arbeidsmarktcijfers van ADP op dinsdag, waaruit bleek dat Amerikaanse particuliere werkgevers banen schrapten in de vier weken tot en met 25 oktober.

Raphael Bostic, president van de Federal Reserve van Atlanta, zei dat hij eind februari met pensioen gaat. Omdat Bostic zich zorgen maakte over hoge inflatie en voorzichtig was over renteverlagingen, zei Tunkel van BCA dat beleggers mogelijk een dovishere opvolger verwachten, aangezien het Witte Huis lagere rentes prefereert. De Amerikaanse president benoemt geen regionale Fed-presidenten, maar benoemingen worden wel goedgekeurd door de Board of Governors van de Fed, die president Donald Trump probeert te hervormen.

Tunkel wees ook op de herhaling door John Williams, president van de Federal Reserve van New York, dat het moment dichterbij komt voor een herstart van obligatieaankopen door de Amerikaanse centrale bank als onderdeel van de inspanning om de controle over de kortetermijnrentes te behouden.

Het rendement op de toonaangevende Amerikaanse 10-jaarslening daalde met 4,5 basispunt naar 4,065%, van 4,11% laat op maandag, terwijl het rendement op de 30-jaarslening met 4,1 basispunt daalde naar 4,6608%.

Het rendement op de 2-jaars lening, dat gewoonlijk meebeweegt met de renteverwachtingen voor de Federal Reserve, daalde met 2,3 basispunt naar 3,568%.

Op de valutamarkten won de Amerikaanse dollar terrein ten opzichte van de euro en de yen, terwijl handelaren inschatten wat een vloedgolf aan economische publicaties zal betekenen voor het rentebeleid van de Fed als, zoals verwacht, wordt gestemd voor heropening van de overheid.

De dollarindex, die de greenback afzet tegen een mandje valuta’s waaronder de yen en de euro, steeg 0,08% naar 99,52, terwijl de euro 0,05% hoger stond op $1,1586.

Tegenover de Japanse yen verstevigde de dollar 0,44% naar 154,83.

De daling van de yen naar een laagste punt in negen maanden leidde tot bezorgdheid in Tokio. Minister van Financiën Satsuki Katayama zei dat zij niet uitsluit dat de negatieve economische effecten van de zwakke yen meer uitgesproken zijn geworden.

De olieprijzen kelderden met meer dan $2 per vat door zorgen over overaanbod, nadat OPEC zei dat het wereldwijde olieaanbod in 2026 gelijk zal lopen met de vraag, wat een verdere verschuiving markeert ten opzichte van eerdere prognoses van een aanbodtekort.

Amerikaanse olie sloot 4,2% lager, of $2,55, op $58,49 per vat en Brent sloot op $62,71 per vat, een daling van 3,8%, of $2,45, op de dag.

De goudprijzen stegen in aanloop naar de stemming in het Huis over de heropening van de overheid, in anticipatie op economische data die de weg kunnen vrijmaken voor een renteverlaging in december.

Spotgoud steeg 1,74% naar $4.198,33 per ounce. Amerikaanse goudfutures stegen 1,98% naar $4.188,10 per ounce.

(Verslaggeving door Sinéad Carew in New York, Dhara Ranasinghe in Londen; aanvullende verslaggeving door Gregor Stuart Hunter in Singapore en Samuel Indyk in Londen; redactie door Ros Russell en Matthew Lewis)

Bron: Reuters. Dit artikel is automatisch vertaald. Bekijk het originele artikel.