Wolters Kluwer haalt €500 miljoen op

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft 500 miljoen euro opgehaald door middel van een nieuw uitgegeven obligatie. Dit maakte het databedrijf maandag nabeurs bekend.

De obligaties werden verkocht tegen een uitgifteprijs van 99,975 procent en hebben een jaarlijkse coupon van 3,0 procent. De looptijd bedraagt 5 jaar. 

De netto-opbrengst van de uitgifte zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, aldus Wolters Kluwer.

De obligaties werden geplaatst bij een breed scala aan institutionele beleggers in heel Europa.

De senior unsecured bonds vervallen op 25 september 2030. De obligaties zullen naar verwachting een A-rating krijgen van S&P Global Ratings Europe. 

Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo en SMBC hebben de plaatsing begeleid. 

De obligaties zullen worden genoteerd aan de Luxemburgse effectenbeurs.

Copyright: ABM Financial News / info@abmfn.nl