Succesvolle beursgang AVTL haalt druk weg bij Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Met de succesvolle beursgang van AVTL, een joint venture van Vopak en Aegis, zal de financiële druk op het Nederlandse tankopslagbedrijf afnemen, aangezien de Indiase joint venture met de opbrengsten van de beursgang nu in de eigen groei kan investeren. Dit zei CFO Michiel Gilsing van Vopak maandag in een toelichting.

De uitgifteprijs voor de beursgang bedroeg 235 Indiase roepie per aandeel, wat aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte was. In totaal haalde AVTL daarmee omgerekend circa 290 miljoen euro op.

Een deel van de opbrengsten zal gebruikt worden ter aflossing van aandeelhoudersleningen ter waarde van 45 miljoen euro, zei Gilsing. De resterende opbrengsten zullen worden geïnvesteerd in de groei in India, waarbij overnames een optie zijn. De focus ligt daarbij op vloeibare gassen, chemicals, maar niet op olie, zei Gilsing.

AVTL gaf voor circa 10,75 procent aan nieuwe aandelen uit. Als gevolg van deze uitgifte is het belang van Vopak in AVTL gedaald van 47,31 procent naar 42,23 procent. 

Volgens de Indiase wet moet binnen drie jaar na de beursgang 25 procent van het uitstaand aandelenkapitaal van AVTL vrij verhandelbaar zijn op de beurs. Wat dit exact gaat betekenen voor Vopak's belang in de joint venture is vooralsnog niet duidelijk.

"In welke vorm we aan deze verplichting gaan voldoen, is nog niet besproken", aldus CFO Gilsing.

Vopak zal in het tweede kwartaal een boekwinst vanwege deze transactie noteren van 110 miljoen euro. Hoe het tankopslagbedrijf op dit bedrag is gekomen, zal nader worden toegelicht in de tweedekwartaalcijfers.