Air France-KLM haalt €500 miljoen op met hybride obligaties

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft 500 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van hybride obligaties. Dit meldde het Frans-Nederlandse luchtvaartbedrijf donderdagavond.

De leningen hebben een jaarlijks vaste coupon van 5,75 procent tot de eerste herzieningsdatum, aldus het bedrijf.

Volgens de luchtvaartmaatschappij werd de uitgifte 3,5 keer overschreven, gezien het orderboek van meer dan 1,75 miljard euro.

"Dit resultaat weerspiegelt het sterke vertrouwen van beleggers in de strategie van de vennootschap en de kracht van haar kredietprofiel", aldus Air France-KLM.

De geschatte netto-opbrengst van de uitgifte zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de mogelijke herfinanciering van bestaande achtergestelde instrumenten. Deze uitgifte stelt Air France-KLM ook in staat om haar balans te vereenvoudigen en haar financieringskosten te optimaliseren met behoud van financiële flexibiliteit, volgens het bedrijf.

De hybride obligaties, ongedateerd en diep achtergesteld, krijgen van Fitch een BB-rating en van S&P de B+ rating, aldus Air France-KLM.

Er zal een aanvraag worden ingediend voor toelating van de hybride obligaties tot de handel op Euronext Parijs.

Copyright: ABM Financial News / info@abmfn.nl