Beleggingsfondsen - de Beste Keuze van IEX

Beleggingsfondsen zijn het openbaar vervoer van de beleggingswereld: u hoeft niet zelf te sturen, maar het selecteren van aandelen overlaten aan een kundige fondsmanager die ervoor heeft doorgeleerd.

Maar in welk fonds steekt u uw geld? Er zijn wel duizenden beleggingsfondsen om uit te kiezen. Daarom brachten wij de keuze terug tot tien, die de laatste jaren aantoonbaar goed hebben gepresteerd op gebied van consistentie, kosten en rendement.

Om voldoende spreiding in beleggingscategorieën aan te brengen selecteerden we vier wereldwijde aandelenfondsen (waarvan één dividendfonds), twee fondsen in Europese aandelen, een Amerikaans, een Aziatisch aandelenfonds en twee themafondsen (vastgoed en technologie).

• 

  Actiam Duurzaam Europees
  Aandelenfonds

  • Een Europees aandelenfonds met duurzame doelstelling
  • Consistente prestaties tegen relatief lage kosten (0,5%)
• 

  Comgest Growth Europe

  • Een actief beheerd fonds in Europese aandelen
  • Consistent sterke resultaten over een lange periode
  • Vanwege het accent op groei bleef het rendement in 2022 achter bij de index
• 

  Fidelity Funds -
  Global Technology

  • Belegt wereldwijd in techbedrijven, met het zwaartepunt in de VS (> 60%)
  • Behaalt goede scores voor consistentie en langetermijnrendement
  • Kosten zijn met 1,5% wat aan de hoge kant
• 

  Threadneedle (Lux)
  Global Focus

  Uitgelicht Threadneedle (Lux)
  Global Focus

  • Toegang tot de beste ideeën via een wereldwijde aandelenportefeuille
  • Focus op kwaliteitsbedrijven met een duurzaam concurrentievoordeel
  • Wereldwijde onderzoekscapaciteiten en een bottom-up aandelenselectie
  • Zonder beperkingen wat betreft regio’s, sectoren en marktkapitalisatie, met toegang tot zowel ontwikkelde als opkomende markten.
• 

  Fidelity Funds - Asia
  Pacific Opportunities

  • Belegt in overwegend grote Aziatische bedrijven (excl. Japan, incl. Australië)
  • Presteert op lange termijn (3 jaar) beduidend beter dan de index, in 2022 iets slechter
  • Met 1,5% lopende kosten relatief duur
• 

  J.P. Morgan US Select Equity

  • Een Amerikaans aandelenfonds in grote en middelgrote bedrijven
  • Presteert op de langere termijn (3 jaar) beter dan het gemiddelde
  • Met 1,5% kosten wat aan de dure kant
• 

  Janus Henderson Horizon
  Global Property Equities

  • Dit fonds belegt wereldwijd in vastgoedaandelen
  • Presteert op langstermijn duidelijk beter dan het gemiddelde vastgoedfonds
• 

  NN Global Sustainable Equity

  • Wereldwijd aandelenfonds met duurzaamheidsfilter
  • Dezelfde strategie wordt aangeboden onder de naam NN Duurzaam Aandelefonds
  • Bleef iets achter in 2022, maar laat op langere termijn consistente resultaten zien
• 

  NN Hoog Dividend
  Aandelenfonds

  • Wereldwijd aandelenfonds dat zich richt op dividendaandelen
  • Hoge score voor zowel consistentie, kosten als rendement
• 

  OBAM

  • Een in Nederland beheerd zelfstandig wereldwijd aandelenfonds
  • Een van de oudste beleggingsfondsen ter wereld, anno 1936
  • Winnaar van de IEX Gouden Stier 2021 voor beleggingsfonds van het jaar
• 

  Robeco Sustainable
  Global Stars Equities Fund

  • Wereldwijd aandelenfonds dat volgens duurzame principes wordt beheerd
  • Presteerde in zwak beursjaar 2022 duidelijk beter dan de markt
  • Relatief hoge score voor de mate van duurzaamheid

De keuze van de genomineerden kwam tot stand door de fondsen binnen hun asset categorieën te vergelijken op consistentie, kosten, kapitaalbehoud, driejaarsrendement en total return. We maakten daarvoor gebruik van de beoordelingsmethodiek Lipper Leaders van onze datapartner Refinitiv Lipper. Alleen fondsen met voldoende verkrijgbaarheid voor particuliere beleggers (op een van de grote retailplatforms of bij grootbanken) komen in aanmerking voor selectie.