Mixfondsenranges - de Beste Keuze van IEX

Mixfondsen zijn de kant-en-klaar-maaltijden van de beleggingswereld. Al naar gelang uw risicoprofiel koopt u in één keer een volledige portefeuille, waarbij de beheerder zorgt voor de juiste verdeling in beleggingscategorieën.

We beoordeelden mixfondenseries die in minimaal drie varianten (offensief, neutraal en defensief) worden aageboden. De vijf mixfondsenseries hieronder blonken de afgelopen jaren over de hele linie uit in consistentie, kapitaabescherming en totaalrendement.

• 

  ACTIAM Duurzame mixfondsen

  • Een van de goedkopere opties in de markt
  • Drie profielen: defensief, neutraal en offensief.
• 

  ASN Duurzame Mixfondsen

  • Goede resultaten tegen relatief lage kosten, vooral in de conservatiever profielen.
  • Vijf profielfondsen, van Zeer Defensief tot Zeer Defensief
• 

  NN Dynamic Mix

  • Goede prestaties over de hele linie en over langere periodes.
  • Vijf profielen, van I (zeer defensief) tot V (zeer offensief)
• 

  Perlas

  • Online fondsaanbieder Perlas is onderdeel van de onafhankelijke vermogensbeheerder Ostrica
  • Drie fondsen: Kernplan, Borgplan en Dynamischplan
  • Met name het defensieve fonds (Borgplan) laat goede resultaten zien
• 

  Robeco ONE

  • Tijdelijk niet mogelijk om als nieuwe klant een rekening te openen
  • “Drie standaard profielfondsen: offensief, neutraal en defensief
  • Als vierde variant is er ook een duurzaam profielfonds (neutraal profiel)

Alleen mixfondsaanbieders met fondsen in elk van de drie hoofdcategorieën (offensief, neutraal en defensief), zoals gedefinieerd door Refinitiv Lipper, komen in aanmerking. De keuze van de genomineerden kwam tot stand door de complete range van mixfondsen binnen hun risicoprofielen te vergelijken op consistentie, kosten, kapitaalbehoud, driejaarsrendement en total return. We maakten daarvoor gebruik van de beoordelingsmethodiek Lipper Leaders van onze datapartner Refinitiv Lipper. De Top-5 volgens de gecombineerde score van de hele range binnen de drie profielen bepaalt de uiteindelijke selectie.