Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Aandeel OCI NL0010558797

Laatste koers (eur) Verschil Volume
7,610   0,000   (0,00%) Dagrange 7,550 - 7,650 324.833   Gem. (3M) 676,9K

OCI 2025

740 Posts
Pagina: «« 1 ... 11 12 13 14 15 ... 37 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. mike65537 14 maart 2025 15:30
    quote:

    Pietje Bell schreef op 14 maart 2025 15:20:

    Waarom weg? Staat op geblokkeerde rekening in afwachting van...

    Koers Methanex mooie plus vandaag!
    Ja, er werd net naar gevraagd, vaag antwoord, maar hij zei niet dat er niets van over zou blijven.
    (Wel raar dat het als nihil gewaardeerd op de balans staat.)
  2. forum rang 6 BultiesBrothers 14 maart 2025 15:46
    quote:

    mike65537 schreef op 14 maart 2025 15:30:

    [...]

    Ja, er werd net naar gevraagd, vaag antwoord, maar hij zei niet dat er niets van over zou blijven.
    (Wel raar dat het als nihil gewaardeerd op de balans staat.)
    Waren mijn vragen nog beantwoordt? Ik had ze gesteld in de chat maar moest de deur uit, dus weet niet of bij afsluiten webcast ook die vragen in de Q en A verdwijnen.
  3. De Wit 14 maart 2025 16:41
    quote:

    mike65537 schreef op 14 maart 2025 14:02:

    "OCI received a net cash consideration of $3,185 million and a $362 million contingent consideration held in escrow upon closing of the deal, post-closing adjustments of $70 million. Collection of the contingent consideration is dependent on the materialization of certain indemnifications agreed as part of the transaction. Management’s estimate is that the amount held in escrow will cover such indemnifications"

    Klinkt inderdaad alsof die 362 miljoen weg is.
    Ik zou hier een beetje voorzichtig zijn met de interpretatie van het Engels.

    * Er zijn garanties/vrijwaringen afgegeven
    * Mochten bepaalde vrijwaringen materialiseren, dan gaat het management ervan uit dat het bedrag in depot afdoende is. Dat lijkt mij ook niet meer dan logisch, want bij de bepaling van de hoogte van het depot, wil de koper uiteraard een bedrag zien dan hoog genoeg is. Kortom, daar hebben partijen goed over nagedacht.
    * Wat ontbreekt, en wat een management normaal gesproken als laatste stap ook nog vermeldt is of er op dit moment een verwachting is dat er vrijwaringen zouden kunnen materialiseren.

    Verder zie ik ook nog deze voetnoot:

    1 The contingent consideration and the indemnifications are offset in the financial statements pursuant to IAS 32.

    Dus het is een accountant-regeltje dat de volledige vrijwaring wordt opgenomen de financiële verslaglegging. Pas als duidelijk is dat er geen vrijwaringen zijn die materialiseren, valt het hele depot vrij. Tot die tijd valt er niks vrij. Zo wordt het ook behandeld in de jaarrekening.

    Als het management een sterke indicatie zou hebben dat vrijwaringen sowieso gaan materialiseren én dat het depotbedrag niet toereikend is, dan had men daar een extra voorzieningen voor moeten opnemen in de jaarrekening.

    Al met al zou ik er voor nu toch maar even vanuit gaan dat het grootste gedeelte van dat depot vrijvalt. Uitgesloten lijkt mij wel, dat het depot niet voldoende zou zijn.
  4. forum rang 6 BultiesBrothers 16 maart 2025 11:58
    quote:

    Kruimeldief schreef op 14 maart 2025 17:37:

    @Bultie: is het een idee om de vragen aan IR te mailen? Van Hans Zayed kreeg je nooit antwoord. Misschien van de nieuwe dame daar wel.
    Hopelijk komt het transcript snel op de site. Net op tijd binnengekomen om toch nog een plukje voor de gong op te pikken.
    De ervaring leert dat er vrij weinig respons komt van de IR afdeling op zulke mails
  5. Rick 1989 16 maart 2025 22:20
    Ik heb direct na de kapitaaluitkering van 14,50 EUR bijgekocht omdat ik (relatief) weinig risico zie door de gap tussen de koers en de N.A.V. (mijn berekening kwam destijds uit op 15 EUR+), na het bericht van de kapitaaluitkering in 2025 heb ik nogmaals flink gekocht omdat de gap na deze uitkering verhoudingsgewijs aanzienlijk groter wordt.

    Ik ben/was hier echt van overtuigd maar de markt is dat blijkbaar (nog) niet gezien het huidige koersniveau. Dat verbaasd me wel.

    Door de dalende dollar, de dalende koers van Methanex en evt onzekerheid escrowregeling valt wel een stukje upside weg.

    Ik zie nog steeds weinig downside maar de casus wordt m.i. niet perse interessanter gezien andere opties.

    Komende week trouwens de update van de Aandeelhouder, die vind ik altijd scherp, daar wacht ik nog even op.

    Persoonlijk ben ik trouwens niet zo bang voor een herbeleggingsrisico.

    Ik ben benieuwd naar jullie keuzes/overwegingen na de cijfers van deze week.

    Hoor graag.
  6. forum rang 4 mvdp 17 maart 2025 14:39
    quote:

    Ron Kerstens schreef op 17 maart 2025 12:35:

    N. Sawiris heeft eind vorige week er nog eens 30.843 aandelen bijgekocht (of bijgekregen?), hij had er dan ook slechts 81.468.139

    www.afm.nl/nl-nl/sector/registers/mel...

    Denk gekregen - a) vaak rond deze periode dit soort aantallen, en b) in de andere gevallen (e.g. zomer 2020) is de "waarde per aandeel" wél ingevuld.
  7. MicJo 19 maart 2025 08:49
    Gisteren in BelBel een artikel over OCI, hun conclusie:

    Advies aandeel OCI blijft ‘houden’
    Op korte termijn kunnen beleggers een mooie bonus tegemoet zien. De onderneming is van plan om in de loop van het tweede kwartaal $1 mrd (ruim €4,50 per aandeel) met de aandeelhouders te delen. Maar het is afwachten of er later dit jaar meer uitkeringen volgen en hoe hoog die zijn. Ondanks de zichtbare onderwaardering, verdient OCI in afwachting van meer duidelijkheid over strategie en kapitaaluitkeringen niet meer dan een houdadvies.

    Daarbij over wat OCI waard is:

    Op papier komt de netto-optelsom van de activiteiten, belangen en verkoopopbrengsten van bedrijfsonderdelen in combinatie met de liquide middelen op iets meer dan €14 per aandeel. Bij veel van die posities moeten enige vraagtekens geplaatst worden. OCI draait bijvoorbeeld op voor de kosten voor de afbouw van een inmiddels verkochte ammoniakfabriek in Texas. Daarnaast is het de vraag wat er gaat gebeuren met de 9,9 miljoen aandelen in Methanex (MEOH) zodra de verkoop van de methanolactiviteiten wordt afgerond. De toelichting op de jaarcijfers wijst erop dat OCI de positie in Methanex ziet als een strategische positie. Voorlopig mogen beleggers zich dan ook nog niet rijk rekenen op basis van de aantrekkelijke som der delen.
  8. forum rang 6 BultiesBrothers 19 maart 2025 13:12
    quote:

    MicJo schreef op 19 maart 2025 08:49:

    Gisteren in BelBel een artikel over OCI, hun conclusie:

    Advies aandeel OCI blijft ‘houden’
    Op korte termijn kunnen beleggers een mooie bonus tegemoet zien. De onderneming is van plan om in de loop van het tweede kwartaal $1 mrd (ruim €4,50 per aandeel) met de aandeelhouders te delen. Maar het is afwachten of er later dit jaar meer uitkeringen volgen en hoe hoog die zijn. Ondanks de zichtbare onderwaardering, verdient OCI in afwachting van meer duidelijkheid over strategie en kapitaaluitkeringen niet meer dan een houdadvies.

    Daarbij over wat OCI waard is:

    Op papier komt de netto-optelsom van de activiteiten, belangen en verkoopopbrengsten van bedrijfsonderdelen in combinatie met de liquide middelen op iets meer dan €14 per aandeel. Bij veel van die posities moeten enige vraagtekens geplaatst worden. OCI draait bijvoorbeeld op voor de kosten voor de afbouw van een inmiddels verkochte ammoniakfabriek in Texas. Daarnaast is het de vraag wat er gaat gebeuren met de 9,9 miljoen aandelen in Methanex (MEOH) zodra de verkoop van de methanolactiviteiten wordt afgerond. De toelichting op de jaarcijfers wijst erop dat OCI de positie in Methanex ziet als een strategische positie. Voorlopig mogen beleggers zich dan ook nog niet rijk rekenen op basis van de aantrekkelijke som der delen.
    Ik denk dat er vanuit OCI pas duidelijkheid gaat komen als deal Methanex volledig is afgewikkeld en als OCI Clean Ammonia zowat is afgerond. Ze zijn nu nog heel terughoudend met alles.
    Ze verwachten eind H2 2025 wel zo'n 2.4 miljard dollar in cash te hebben
    -> net cash 1.4 mld + 2 mld cash incoming Methanex - 1 mld dividends = 2.4 miljard eind H2 2025.

    Opmerking CEO: we don't preclude further distributions of capital to shareholders as an avenue going into the future.

    Ofwel, ze zijn er nog steeds niet uit wat ze met het geld gaan doen en alles ligt nog op tafel. Ik hoop dat ze zelf ook inzien dat verdere kapitaal teruggaves de meest lucratieve zijn voor de OCI aandeelhouders..
740 Posts
Pagina: «« 1 ... 11 12 13 14 15 ... 37 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.