Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL.NL, NL0009739416

  • 3,579 26 jan 2022 17:35
  • +0,018 (+0,51%) Dagrange 3,494 - 3,627
  • 7.867.765 Gem. (3M) 4,5M

PostNL januari 2022 | Business update Q4?

3.099 Posts
Pagina: «« 1 ... 80 81 82 83 84 ... 155 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Analyse001 15 januari 2022 12:21
    quote:

    analyse_A3CD schreef op 15 januari 2022 11:57:


    BofA zet Pnl op underperform=verkopen, omdat men uitgaat van een 18% lagere winst in 2022!
    Ook verwachten ze, dat het dividend niet gehandhaafd blijft op dit niveau! Mocht dit werkelijk uitkomen, zal dit als een mokerslag aankomen in deze markt en staan we binnen de kortste keren op 3.10 denk ik. Nog maar 10%.



    Hallo naamgenoot, gelukkig ben ik de nr 1 ;-)

    Gaat niet gebeuren, ik zie dat postbodes nog steeds volle tassen bezorgen en de bezorgbussen zitten overvol. PostNL is meer en meer van belang voor onze maatschappij. Zelf ben ik werkzaam in de wijkverpleging, en waar voorheen alles door de eigen apotheek werd geleverd word nu veelal door afspraken rechtstreeks geleverd via de groothandels. Uiteraard bezorgd door PostNL. Die Amerikanen zitten er volledig naast, dat voel ik aan al mijn haarvaten....
  2. forum rang 4 Jason Voorhees 15 januari 2022 13:21
    Ongelofelijk dat MW op deze koers kan coveren onder de 2% alweer en vol aan het afbouwen op dit faillissementskoersje. Wie o wie verkoopt nu op deze koers, dan ben je echt niet goed snik. 5 jaar geleden was 5,75 te weinig en nu, het gaat beter dan ooit, e-commerce is veel verder dan 5 jaar geleden en nu verkopen voor 3,5.
    En dadelijk een bod van 4,xx om Post NL voor een habbekrats binnen te hengelen. Zeldzaam!!!
  3. forum rang 4 Boir 15 januari 2022 14:18
    Ach zo af en toe haalt t de pers, altijd zijn het "partners" dus postbezorging die uitbesteed is, er zijn overal problemen met bezetting.
    www.ad.nl/den-haag/bezorgproblemen-po...
    En nog eentje
    radar.avrotros.nl/nieuws/item/gehele-...
    En zo zijn er meer en al die berichten komen pas na lang klagen bij PostNL en niet serieus genomen worden en dan maar naar de media. Meestal regionaal, maar af en toe dus ook landelijk als het in een "belangrijke" stad is.
  4. radfahrt 15 januari 2022 15:50
    Lijkt me - met het coronavirus dat volgens experts niet meer weggaat & regelmatig nieuwe mutaties ondergaat - dat het belang van PostNL overduidelijk is geworden. Daarmee zie ik PostNL als een veilige belegging. En als ik een bedrijf had zonder 'online,' dan zou ik hoe omicron ook uitpakt en met het oog op de toekomst, nu toch zeker ook aan een online aanwezigheid werken. Dus de digitalisering krijgt een langdurige boost waar PostNL ongetwijfeld van zal profiteren. Zelfs als omicron meevalt & er geen andere vervelendere mutaties komen. En dat kan natuurlijk ook nog gebeuren ... dat er een hele vervelende mutatie komt. Daarmee is PostNL niet alleen een veilig groeiaandeel, maar ook een hedge. Daarnaast K nog die aan het accumuleren is: Wie weet wat daar van komt. Kortom, ik koop elke x procent daling een beetje bij. En wacht af terwijl ik daar - via het dividend - goed geld voor krijg. Zo zie ik het. Uitsluitend cash dividend + aandeleninkoop ben ik overigens wel voorstander van.
  5. forum rang 6 win some... 15 januari 2022 16:30
    quote:

    analyse_A3CD schreef op 15 januari 2022 11:57:


    BofA zet Pnl op underperform=verkopen, omdat men uitgaat van een 18% lagere winst in 2022!
    Ook verwachten ze, dat het dividend niet gehandhaafd blijft op dit niveau! Mocht dit werkelijk uitkomen, zal dit als een mokerslag aankomen in deze markt en staan we binnen de kortste keren op 3.10 denk ik. Nog maar 10%.



    Tijdens de conference call van de Q2 cijfers 2021 werd het volgende gezegd door Postnl (p.33):
    On the next slide we look at the development from 2021 towards 2024, the EUR 280 million to EUR 310 million. The first step is going to be a step down from 2021 to 2022; take out, roughly speaking, the EUR 70 million non-recurring Covid-19 but then add back improvement of business performance of roughly half of that, and that is going to be the starting point for 2022.

    Postnl gaf destijds dus zelf al aan dat de EBIT in 2022 lager zou zijn dan in 2021. Ga je uit van een EBIT van 295 (midpoint van de outlook) en haal je daar zoals door Postnl aangegeven de helft van de non-recurring Covid-omzet van 70 mio vanaf, dan kom je voor 2022 uit op een EBIT van 260 mio.

    Nu werd er op het moment van de Q2-cijfers geen rekening gehouden met extra covid-omzet in Q3 en Q4. Er is echter wel extra covid-omzet geweest. Laat ik eens van een scenario uitgaan dat dit 15 mio extra EBIT heeft opgeleverd. Dan zou de EBIT in 2021 uitkomen op 295 + 15 = 310 mio EBIT. Gaan we dan in 2022 terug van 310 naar de voorspelde 260 mio EBIT dan is dat al een daling van 16%. Niet ver af van de 18% van BoA.

    Waarmee ik maar wil aangeven dat het perspectief waarmee de zaken bekeken worden nogal uitmaakt.. Twee dagen na de Q2-cijfers waarbij Postnl dus aangaf dat de EBIT voor 2022 minder zou zijn dan in 2021, verhoogde de analist van BoA overigens zijn koersdoel van 5,00 naar 5,60 euro. 't kan verkeren.


  6. forum rang 6 win some... 15 januari 2022 17:14
    quote:

    wins schreef op 15 januari 2022 16:50:


    Dat is dan toch best wel manipulatie van BOA., of zie ik iets over het hoofd.


    Ik denk niet dat BoA het aandeel Postnl bewust manipuleert. Men is denk ik van mening veranderd over hoe je een pakkettenbusiness na covid moet waarderen, wat op zich heel goed kan. De aanpassing van het koersdoel die dit tot gevolg heeft gehad is wel vrij fors. Maar blijkbaar doet men dat wel vaker bij BoA. BESI had men bijvoorbeeld heel 2021 een koersdoel van 56 euro voor. Begin dit jaar kwam men ineens met een koersdoel van 160 euro. JET ging van 140 naar 68 euro. In dat opzicht zit er misschien wel een bepaalde strategie achter dat men wil opvallen door koersdoelen nogal stevig neer te zetten. Een stukje marketing. En marketing heeft natuurlijk altijd een bepaald manipulatief element in zich.
  7. Bosche marktkoopman 15 januari 2022 17:19
    quote:

    ro1946 schreef op 15 januari 2022 10:23:


    Vrienden van de Post (als die er nog zijn).

    Een vervelende week, met een daling van ca 9%. Dat is niet misselijk. Of juist om misselijk van te worden. De reden van de daling kan ik niet verklaren. Het advies, met koersdoel verlaging, van BoA kan natuurlijk niet zoveel invloed hebben. Gerenommeerde Nederlandse analisten hebben (veel) hogere adviezen en koersdoelen afgegeven en daar reageert de koers ook niet op. Natuurlijk is het zo dat een dalende koers eerder verkopers lokt die dan op hun beurt weer zorgen voor een lagere koers. Maar aan alles komt een eind, ook aan deze daling. Ik lees hier allerlei posts over wat er zou moeten gebeuren. Het management moet met een bericht komen dat deze koersdaling niet terecht is en dat er juist goed verdiend is. Het hele management moet worden vervangen. Maar dat is natuurlijk allemaal onzin. Door niets te melden geeft het management juist te kennen dat de door hen uitgesproken verwachting, 280 / 310, nog steeds geldt.

    Voor de rest heb ik de volgende ideeën die de koers zouden kunnen ondersteunen.
    1) Inkoop aandelen.
    2) Uitsluitend cash dividend, waardoor het aandelenkapitaal niet wordt vergroot.
    3) Afsplitsing van de beide takken in twee afzonderlijke entiteiten. PostNL en PakketNL.
    Waarbij PostNL overgaat van vijf bezorgdagen naar drie. Dinsdag, donderdag en zaterdag. Voor bijzondere post, bijv. rouwbrieven, wordt een uitzondering gemaakt. Ook bedrijfspost blijft dagelijks bezorgd, bij voorkeur in postbussen. Dit zou een behoorlijke kostenbesparing opleveren.

    Zomaar wat gedachten van een aandeelhouder.

    RD.

  8. Bosche marktkoopman 15 januari 2022 17:29
    quote:

    Jason Voorhees schreef op 15 januari 2022 13:21:


    Ongelofelijk dat MW op deze koers kan coveren onder de 2% alweer en vol aan het afbouwen op dit faillissementskoersje. Wie o wie verkoopt nu op deze koers, dan ben je echt niet goed snik. 5 jaar geleden was 5,75 te weinig en nu, het gaat beter dan ooit, e-commerce is veel verder dan 5 jaar geleden en nu verkopen voor 3,5.
    En dadelijk een bod van 4,xx om Post NL voor een habbekrats binnen te hengelen. Zeldzaam!!!

    Dat Laatste kan ze niet maken ,eerst beweren dat ze zelfstandig 5.75 kan halen en dan onder de 5 euro verkopen zal de politiek een stokje voor steken.
  9. forum rang 5 Cedar 15 januari 2022 18:06
    quote:

    rlhk61 schreef op 15 januari 2022 17:44:


    Een dalende koers is in het voordeel van PostNL indien men overweegt een deel van de verwachte hoge vrije kasstroom te gebruiken voor de inkoop van eigen aandelen. Het scenario dat zich onlangs bij Royal Mail heeft voltrokken.


    En zo hebt eluk nadeel zn voordeel (vrij naar JC).
  10. forum rang 4 Bart Meerdink 15 januari 2022 20:05
    quote:

    analyse_A3CD schreef op 15 januari 2022 11:57:


    BofA zet Pnl op underperform=verkopen, omdat men uitgaat van een 18% lagere winst in 2022!
    Ook verwachten ze, dat het dividend niet gehandhaafd blijft op dit niveau! Mocht dit werkelijk uitkomen, zal dit als een mokerslag aankomen in deze markt en staan we binnen de kortste keren op 3.10 denk ik. Nog maar 10%.

    Doordat (hopelijk!) de covid-boost van 2020 en 2021 er in 2022 uitloopt wordt algemeen verwacht dat 2022 minder is dan 2021. Dus geen mokerslag, het is gewoon de consensus. En bij een dalende winst hoort een dalend dividend (ze kunnen ook de payout verhogen als ze dat willen).


    Maar al die (voor een flink deel structurele) groei van e-commerce is natuurlijk goed nieuws voor pakjesbezorgers zoals PostNL. Daarom lijkt me de lage waardering niet zo logisch. Wel komen we van een dieptepunt van even boven de €1 begin 2000 af (dat had de markt duidelijk even niet goed gezien met een jaarwinst p/a over 2020 van €0,43...).

    Wie in aandelen wil zitten vanwege dat sparen zoveel geld kost, maar bang is dat de beurs overgewaardeerd is kan bij PostNL terecht. Ik kan iets over het hoofd zien, maar volgens mij heeft de markt het nu nog steeds mis met dit aandeel. Uiteraard altijd blijven opletten want je kunt wel degelijk iets over het hoofd gezien hebben, maar vooralsnog zit ik in het aandeel. Hoe goedkoper hoe beter wat mij betreft (tenzij het te goedkoop van de beurs gehaald wordt). Je kunt immers het dividend goedkoop herbeleggen als je wilt.
  11. forum rang 4 pakket 15 januari 2022 20:21
    Ik zie dan ook altijd even naar het wereldnieuws. Wanneer Rusland binnenkort Ukraine binnenvalt kunnen we allemaal voorlopig wel inpakken..en wegwezen..

    abcnews.go.com/International/talks-ma...

    Begin jaren negentig viel Amerika Iraq binnen. Zag je ook dat de markt helemaal inzakte. Ik ben er niet gerust op, altijd verdacht zijn op het onverwachte. De historie zegt ook dat er een behoorlijke dip aan kan komen..

    www.seasonalcharts.com/zyklen_wahl_da...
3.099 Posts
Pagina: «« 1 ... 80 81 82 83 84 ... 155 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

PostNL Koninklijke Meer »

Koers 3,579   Verschil +0,02 (+0,51%)
Laag 3,494   Volume 7.867.765
Hoog 3,627   Gem. Volume 4.469.772
26 jan 2022 17:35
Premium

PostNL is royaal voor de aandeelhouders

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

  1. video thumbnail

    IEX MarketUpdate met PostNL, Arcadis, olie en Italie

    2 december 2016 14:49 - Vimeo

  2. video thumbnail

    IEX Market Update: Heijmans, rente en PostNL

    18 november 2016 16:20 - Vimeo

  3. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over onze oud-staatsbedrijven

    26 februari 2016 17:07 - Vimeo

  4. video thumbnail

    FTV - Vooruitblik 2012

    30 december 2011 12:33 - FTV

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links