Aandeel EBUSCO HOLDING AEX:EBUS.NL, NL0015000CZ2

quote:

anders schreef op 16 augustus 2022 09:45:

Komt door koersdoel verlaging.

quote:

G30Xdrive schreef op 16 augustus 2022 10:08:

Bedrijf draait geweldig met vol orderboek. Zakt 15% na 7x betere cijfers dan voorheen !!
Heb rond de €20 bijgekocht met dank aan Jefferies die een spelletje spelen om zelf goedkoop in te slaan.
Rond deze lage koers is Ebusco zelfs een interessante overname kandidaat, elke bussen bouwer wil zo'n knap bedrijf wel inlijven !!

quote:

beterwisdanonwis schreef op 16 augustus 2022 10:58:

Het aandeel staat gewoon laag gewaardeerd. Ik ben met een pluk ingestapt op 20,18 vandaag, kan er geen buil aan vallen.

quote:

beterwisdanonwis schreef op 16 augustus 2022 10:58:

Het aandeel staat gewoon laag gewaardeerd. Ik ben met een pluk ingestapt op 20,18 vandaag, kan er geen buil aan vallen.

quote:

maarten030 schreef op 15 augustus 2022 14:18:

[...]

Ik heb 2% van porto paar weken geleden eraan gewijd met 21.50 aankoop. Ga er verder niks meer mee doen. 0 of oneindig. Leuk om zo 5 bedrijfjes te hebben!

quote:

Vloek schreef op 16 augustus 2022 11:46:

[...]

Ik ben toch wel benieuwd over welke andere 4 bedrijfjes je het hebt?

quote:

Insider schreef op 16 augustus 2022 11:44:

De koers kan zomaar doorzakken naar 16 euro en schiet bij nieuws over een grote order weer omhoog.
Alleen een gek die het weet en die weet waarschijnlijk ook meer over de toekomstige samenwerking met partij X.

quote:

stocktrader schreef op 16 augustus 2022 12:13:

[...]

lijkt me totaal onlogisch met een verwachte WPA van ruim 1,5 in 2023 die IEX aangeeft.

Terug naar range 22-24 lijkt meer voor de hand liggend

quote:

MOEdig Voorwaarts schreef op 16 augustus 2022 12:58:

[...]

Nogmaals, ik zou me niet teveel vasthouden aan die natte-vinger-taxatie van Martin Crum. Uit de halfjaarcijfers bleek (voor mij) dat die enorme marges uit de prospectus (zeker voorlopig) niet haalbaar zijn. Het zal ook om die reden zijn dat Jefferies het koersdoel verlaagde, met als motivatie o.a.:

"Kersten merkte echter ook op dat een sterke groei van de omzet momenteel hand in hand gaat met oplopende verliezen, vanwege onder meer oplopende kosten en valutaire tegenwind.

Dit is aanleiding voor een neerwaartse bijstelling van de winst per aandeel verwachting, met 78 procent en aflopend tot 12 procent, voor de periode 2023 tot en met 2026."

Dus tenzij Jefferies eerst een wpa van €7 voor 2023 in zijn spreadsheet had staan, is hun taxatie voor 2023 een heel stuk lager dan die van "manusje van alles" Martin Crum. Absoluut niet disrespectvol bedoeld overigens (zijn analyse behoren vaak tot de betere van IEX), maar wie lijkt je geloofwaardiger: een sectorspecialist (?) van Jefferies of iemand die een breed pallet van fondsen een beetje in de gaten houdt (van een obscure luierproducent (enorme misser overigens) tot een "state-of-the-art" betaalbedrijf)?

Zelf zou ik marginale winstgevendheid al heel wat vinden, voor een opstartend bedrijf dat de meeste van zijn bussen nog gewoon in China laat maken en zelf geconfronteerd wordt met allerlei volatiele omstandigheden. Of ze het echt weten uit te breiden tot een dominante wereldspeler met een blijvend concurrentievoordeel moet ik nog zien.

Een waardering ergens tussen "leuke hobbyclub die nooit sterk winstgevend zal worden" en "een dominante wereldspeler met giga-marges" lijkt me dus gepast. Na alle missers in H1 zou ik dichter tegen optie 1 aanhangen en kennelijk ziet "de markt" dat ook zo...

quote:

stocktrader schreef op 16 augustus 2022 12:10:

Waar had die Martin CRUM ook al weer over gisteren? 'duidelijk herstel ebusco zal flink aan momentum winnen'

Dag later: 6 procent minus bijna

Nee, de echte Buffets zitten niet bij de IEX. Dat is wel pijnlijk duidelijk afgelopen jaar

quote:

Dividend Collector schreef op 16 augustus 2022 13:28:

[...]

De adviezen zijn niet bedoeld voor de dagwinst van 'stocktraders' maar voor beleggers met een horizon van minimaal 12 maanden maar bij voorkeur enkele jaren. Men wil dit maar niet begrijpen. Buffett, die jij aanhaalt, is ook geen daghandelaar.

quote:

stocktrader schreef op 16 augustus 2022 13:33:

[...]

Ik begrijp het helaas maar al te goed want ik volg de strong buy adviezen van Iex al heel lang. Van For Farmers, Ontex, AMG, Aperam, CM.com. Heijmans, TKH etc etc. Maar het is niet best (understatement)