Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel JUST EAT TAKEAWAY AEX:TKWY.NL, NL0012015705

  • 20,075 18 mei 2022 12:23
  • -0,755 (-3,62%) Dagrange 19,774 - 20,910
  • 1.122.178 Gem. (3M) 2,8M

Just Eat Takeaway 2022!!!!!!!!

28.943 Posts
Pagina: «« 1 ... 262 263 264 265 266 ... 1448 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 4 Terex7 27 januari 2022 15:24
    quote:

    MarkvDuin schreef op 27 januari 2022 15:14:

    Ik zag net dat iemand die hier al een tijdje roept dat de koers naar €35 zou gaan inmiddels heeft gekocht en snel zijn bericht heeft verwijderd. Haha! Lekker geloofwaardig ook allemaal.
    Dat was ik. Ik ben ingestapt ja. Op korte termijn zal de koers omhoogkruipen is mijn inschatting. Daarmee zeg ik niet dat de neerwaartse trend is doorbroken. Dus zonder nieuws vanuit JET gaat de koers zeker naar de 35. Dat is voor de langere termijn. Dat baseer op het trendkanaal. We hebben het er wel nog over.

  2. forum rang 4 Terex7 27 januari 2022 15:28
    quote:

    Drs P. schreef op 27 januari 2022 15:21:

    Just Eat Takeaway: A Takeover Bid Is A High Probability Event

    Jan. 27, 2022 8:07 AM ETJust Eat Takeaway.com N.V. (GRUB), JETKD, JETKY, JSTTY, TKAYFAMZN, DASH, UBER1 Comment2 Likes
    Robert Vink profile picture
    Robert Vink
    1.68K Followers

    Follow
    Summary

    I think that multiple companies may currently be considering a bid on Just Eat Takeaway.
    Especially Amazon and Uber are high-probability candidates.
    JET's incredibly discounted valuation makes a hostile takeover bid relatively easy.
    Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In America
    Cindy Ord/Getty Images News

    The current stock price of Just Eat Takeaway (NASDAQ:GRUB) makes a takeover bid a high probability event.

    I believe that the high strategic value of its food delivery platforms, the strong underlying profitability of the marketplaces, combined with its incredibly low valuation makes a takeover bid a very legitimate probability - and in my opinion, nearly a CERTAINTY if the stock price stays where it is. JET's stock has significantly depreciated while the market has appreciated. PE-valuations of platforms like iFood, SkipTheDishes, Lieferando, Menulog, Takeaway.com and Thuisbezorgd have significantly appreciated. The consequence is that the more uncertain platforms like Just Eat and Grubhub add nothing to the SOTP valuation while they still carry significant strategic value to any acquirer.

    I think that multiple companies may be currently considering a bid on Just Eat Takeaway based on the simple premise - that acquiring this company at even a 100% or 150% premium to current stock prices yields the acquirer significant strategic benefits, underlying profitability and high expected internal rate of returns.

    Appealing valuation

    When valuing iFood at a reasonable €3 billion, the remaining EV is €7 billion, then the EV/GMV of JET's enterprise is just 0.2. Even after DoorDash's stock declined by 60+% its EV/GMV is sitting at 1. The big joke is that some of JET's revenues are highly profitable. JET's Dutch and German food delivery platforms are currently producing €300 million in adjusted EBITDA per year. I believe in the Netherlands already a big portion of the EBITDA is EBIT. The joke: due to network effects JET is even increasing market share in this market. Even if you value Netherlands + Germany at 15 EV/adjusted EBITDA you get half of the enterprise value.

    Skip The Dishes is another hidden gem in JET that operates with €3+ billion annual gross merchandise value, leading market share(be it competitive), nearly 100% logistics and is incredibly similar in terms of business model and growth to DoorDash. Even at half of DoorDash's multiple Skip The Dishes is worth €1.5 billion+. I do not need to do more math, JET's valuation is absurd. I have already come to JET's enterprise value with my conservative valuations while not even considering Just Eat, Menulog and Grubhub... which is a vast majority of the gross merchandise value....

    JET's valuation is crazy and makes a takeover bid a high probability event.

    Shareholder structure

    JET has no special voting shares and no built-in defense mechanism against hostile takeovers. The only thing is the Dutch law related to hostile takeovers. If the board of directors approves management is able to postpone the takeover talks for a maximum of 250 days. I believe the consequence is that any potential suitor can only be successful with a blow-out bid, which at this stock price is not difficult.

    Now I will shortly discuss the companies I believe are most likely to bid.

    Amazon

    Amazon. The benefits to Amazon are obvious. By acquiring JET Amazon suddenly operates a food delivery and same-day delivery platform in all of its core markets excluding China, India and some minor countries in the Americas and Asia. JET is either a market leader or a strong competitor in Amazon's most important markets. The synergy is obvious. And I believe the significant undervaluation makes JET a prime takeover candidate. Amazon and JET sell at similar gross profit multiples while JET has a much bigger relative TAM. The only uncertainty is the regulatory environment but I think this uncertainty is overestimated by the market.

    Just Eat Takeaway - GTV and share of total
    JET IR
    Uber

    Uber. For Uber, it is not about entering a market but winning multiple local markets. By acquiring JET Uber can consolidate food delivery and same-day delivery in a significant amount of its core regions. Uber's stock will be significantly derisked which I believe will lead to an appreciation of the stock. Uber Eats will become the strong market leader in Oceania, Canada and most European countries where previously it was either a strong competitor but most often a suboptimal competitor. And most importantly in the US Uber Eats will be a strong competitor against DoorDash. Uber needs to acquire JET to gain confidence from its shareholders. Uber Eats is hitting adjusted EBITDA breakeven in delivery - I note Uber is publicly focusing on profitability. But in this metric, I believe Uber deducts voucher costs from adjusted EBITDA and uses the entire revenue which includes the voucher. Which is an absolute joke. My point is. Compared to JET Uber is much further away from profitability, JET's marketplace revenues in Western Europe are serious high EBITDA margin revenues. I see only one way for Uber to deliver on its promises of profitability in delivery...

    Since trying to acquire Grubhub, Uber stock is literally up 0%. Since that moment JET is down 50%. Consequence: Uber can acquire Grubhub for cheaper than two years ago with a premium of 60-70%. Consequence: If so, Uber also gets JET at a significantly discounted valuation. Through one acquisition Uber can significantly derisk their investments.

    Uber MUST acquire JET to achieve any sustained long-term profitability in a big portion of its markets, including maybe even the US. And so I believe a bid is imminent.

    PE

    A PE firm may also make a blow-out bid on JET. They can split up the company in pieces - since food delivery has local network effects - and sell some pieces to other firms, and operate other pieces like Just Eat.

    Wildcards

    There are also multiple firms that may also be interested. I name a few: Prosus, Booking Holdings, Facebook and Meituan.
    Deze student is schrijft al heel lang positief over JET. Dit is een nogal wanhopig artikel over hoe aantrekkelijk JET zou zijn voor anderen.
  3. forum rang 4 Terex7 27 januari 2022 15:30
    quote:

    MarkvDuin schreef op 27 januari 2022 15:13:

    [...]

    Goed gevonden! Wat de meesten hier al een tijdje denken maar voor sommige nooit gaat gebeuren.

    Laat maar komen dat bod! Heb er genoeg inmiddels.;)
    Je kan ook een feed nemen op seeking alpha en andere bronnen. Maar dit is echt dikke flut artikel, maar kennelijk kick jij op blind enhousiasme. Beetje kritische rapporten zal je waarschijnlijk als negatief opvatten.
  4. > Iannuzi 27 januari 2022 15:35
    quote:

    Terex7 schreef op 27 januari 2022 15:30:

    [...]

    Je kan ook een feed nemen op seeking alpha en andere bronnen. Maar dit is echt dikke flut artikel, maar kennelijk kick jij op blind enhousiasme. Beetje kritische rapporten zal je waarschijnlijk als negatief opvatten.
    [Modbreak iex: aangepast]

    Misschien kun jij onderbouwd aangeven, waarom het flut is? Ik denk namelijk dat tav overname-kandidaten hij de plank niet mis slaat. Zijn waardering van JET zie ik in de huidige marktomstandigheden niet helemaal.

  5. [verwijderd] 27 januari 2022 15:41
    quote:

    Terex7 schreef op 27 januari 2022 15:30:

    [...]

    Je kan ook een feed nemen op seeking alpha en andere bronnen. Maar dit is echt dikke flut artikel, maar kennelijk kick jij op blind enhousiasme. Beetje kritische rapporten zal je waarschijnlijk als negatief opvatten.
    Ik volg genoeg andere bronnen en feeds, wat jij flut vindt boeit mij niet. En je hoeft ook niet voor mij te denken.

    Wat betreft kritisch zijn, ik ben uitermate kritisch maar heb ook het volste vertrouwen in Jitse en zijn bedrijf. Anders was ik ook niet ingestapt.

    Maar hoe geloofwaardig ben je zelf? Wekenlang loop je iedereen aan te vallen en te roepen dat de koers naar €35 gaat maar stapt vervolgens een half uur geleden wel in?

    Maak daar een melding van hier en je verwijdert snel je bericht.

    Je hoeft niet te antwoorden want ik reageer toch niet meer op jouw feedback.
  6. forum rang 4 Terex7 27 januari 2022 15:57
    quote:

    MarkvDuin schreef op 27 januari 2022 15:41:

    [...]

    Ik volg genoeg andere bronnen en feeds, wat jij flut vindt boeit mij niet. En je hoeft ook niet voor mij te denken.

    Wat betreft kritisch zijn, ik ben uitermate kritisch maar heb ook het volste vertrouwen in Jitse en zijn bedrijf. Anders was ik ook niet ingestapt.

    Maar hoe geloofwaardig ben je zelf? Wekenlang loop je iedereen aan te vallen en te roepen dat de koers naar €35 gaat maar stapt vervolgens een half uur geleden wel in?

    Maak daar een melding van hier en je verwijdert snel je bericht.

    Je hoeft niet te antwoorden want ik reageer toch niet meer op jouw feedback.
    Lekker boeie of ik een comment verwijder. Ik heb ook niemand aangevallen behalve jouw blinde enthousiasme tegengesproken wat veel schadelijker is.

    Ik heb ook nergens gezegd dat die 35 niet gehaald gaat worden. Ik zit er nu in een KT trade. LT zie ik de 35 nog steeds eerder gebeuren dan de 55.

  7. Nee is geen optie 27 januari 2022 15:57
    quote:

    MarkvDuin schreef op 27 januari 2022 15:41:

    [...]

    Ik volg genoeg andere bronnen en feeds, wat jij flut vindt boeit mij niet. En je hoeft ook niet voor mij te denken.

    Wat betreft kritisch zijn, ik ben uitermate kritisch maar heb ook het volste vertrouwen in Jitse en zijn bedrijf. Anders was ik ook niet ingestapt.

    Maar hoe geloofwaardig ben je zelf? Wekenlang loop je iedereen aan te vallen en te roepen dat de koers naar €35 gaat maar stapt vervolgens een half uur geleden wel in?

    Maak daar een melding van hier en je verwijdert snel je bericht.

    Je hoeft niet te antwoorden want ik reageer toch niet meer op jouw feedback.
    Dat zeiden ze ook bij Galapagos.. nu + 20% hahaha
  8. forum rang 8 bezinteergebelegt 27 januari 2022 16:00
    quote:

    J0710B schreef op 27 januari 2022 15:49:

    www.nu.nl/economie/6180619/amsterdam-...

    Daag! Ik verwacht dat andere steden snel volgen en deze praktijken weer net zo snel verdwijnen als dat ze gekomen zijn :)
    Denk dat Ahold dat ook vermoed en nooit aan die onzin gaat beginnen. Om een vergeten pakkie melk binnen 10 minuten alsnog ergens te krijgen.

    En ben gewoon echt benieuwd hoe lang Jumbo met dat Gorillas blijft samenwerken. Denk dat ze nu al pijn in hun reet hebben.
  9. forum rang 6 zonsverduistering 27 januari 2022 16:03
    quote:

    Nee is geen optie schreef op 27 januari 2022 15:57:

    [...]

    Dat zeiden ze ook bij Galapagos.. nu + 20% hahaha
    Gala is nu even een geurend roosje in de winter. Wellicht daar morgen weer 5 euro er vanaf. Nu euforie en morgen weer klagen op dat forum. What's new.
  10. [verwijderd] 27 januari 2022 16:08
    Op het Museumplein Amsterdam hangen de billboards van de tramhalte vol met ijsbekers en Magnum ijsjes, "diepgevroren, binnen 30 minuten bezorgd"

    En daaronder alleen www.thuisbezorgd.nl

    Zitten hier lokale restaurants achter? lokaal initiatief? exclusieve deal met Unilever? best wel intimiderend om hartje winter met ijsco reclames door te komen.

    Nieuwe darkshops zijn "per direct" verboden in de hoofdstad(AT5.nl/Parool.nl)

    Ik tel nu 8 verschillende aanbieders, veel flitsbezorgers natuurlijk, wie gaat wie nu overnemen?
  11. forum rang 6 zonsverduistering 27 januari 2022 16:15
    quote:

    Mr Trade. schreef op 27 januari 2022 16:05:

    Voorlopig hebben we vandaag weer ruim 3% goedgemaakt om de stijging op te pakken.
    Op naar de 50!

    Liever groen dan rood, hopelijk is dit de omslag en blijft Wallstreet ook een keer in het groen staan.
    Zou mooi zijn.
    Tegen dit geweld is niet op te handelen. Als ik kijk naar mijn eigen wallet, dan weer 1k in de plus en dan weer 3k in de min enz. Ik ben dan ook een kleine belegger zonder derivaten waar je waarschijnlijk wel veel mee kan verdienen in deze tijd.
    Ik durf die aan- en verkoopknop eff niet meer aan te raken hoor. Laat maar uitrazen.
28.943 Posts
Pagina: «« 1 ... 262 263 264 265 266 ... 1448 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

JUST EAT TAKEAWAY Meer »

Koers 20,075   Verschil -0,75 (-3,62%)
Laag 19,774   Volume 1.122.178
Hoog 20,910   Gem. Volume 2.791.490
18 mei 2022 12:23
Premium

Just Eat Takeaway zet Grubhub in de etalage

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links