€d_Modus Vivendi schreef op 12 mei 2021 11:22:
[...]3. Uitgifte
Kwestiegrootte: 125 miljoen euro
Datum van publicatie: 13 juni 2016
Benaming: EUR 100.000 (het " Hoofdbedrag ")
Uitgifteprijs: 100% van het hoofdbedrag
Aanwending van de opbrengst: Terugbetaling van de bestaande achtergestelde leningsfaciliteit van de Emittent en algemene bedrijfsdoeleinden
4. Prijsstelling
Coupon: 3,50% per jaar, halfjaarlijks achteraf betaalbaar op 13 juni en 13 december, ingaande op 13 december 2016
Referentieaandeelprijs: EUR 3,9430
Initiële conversiepremie: 32,50% boven de referentieaandeelprijs
Initiële conversieprijs: EUR 5.2245, onder voorbehoud van gebruikelijke aanpassingen
Aangepaste conversieprijs: EUR 4.8334, onder voorbehoud van gebruikelijke aanpassingen
Ingangsdatum van de aangepaste conversieprijs: 8 mei 2019
5. Inwisseling
Vervaldatum: 13 juni 2021 (5 jaar)
Aflossingsprijs: 100% van het hoofdbedrag
Issuer Call: Voor alle uitstaande Obligaties, op elk moment vanaf 28 juni 2019 (3e verjaardag van de Uitgiftedatum + 15 dagen), tegen hun Hoofdsom plus opgebouwde rente, indien de waarde van de Aandelen die ten grondslag liggen aan een Obligatie op ten minste 20 handelsdagen in enige periode van 30 opeenvolgende handelsdagen die niet eerder eindigen dan de vijfde handelsdag voorafgaand aan de datum waarop de relevante kennisgeving van terugkoop wordt gegeven aan Obligatiehouders hoger is dan EUR 130.000
Opruimingsgesprek: Voor alle uitstaande Obligaties, op elk moment, tegen hun Hoofdsom plus opgebouwde rente, indien minder dan 15% van de uitgegeven Obligaties uitstaan
Investeerder Put: Geen, behalve in het geval van Controlewijziging tegen hun hoofdsom plus opgebouwde rente
6. Conversie
Conversierecht: Tenzij eerder afgelost, of gekocht en geannuleerd, is elke Obligatie converteerbaar in Aandelen naar keuze van de Obligatiehouder tijdens de Conversieperiode
Conversieperiode: Het Conversierecht kan naar keuze van de Obligatiehouders worden uitgeoefend vanaf 24 juli 2016 tot het einde van de werkdag op de dag die valt zeven Conversie Werkdagen voorafgaand aan de Vervaldatum, of in geval van vervroegde terugbetaling naar keuze van de Emittent, tot de sluiting van de handel op de dag die valt zeven omzettingswerkdagen vóór de aflossingsdatum
Verandering van controlebescherming: Indien er een Controlewijziging plaatsvindt, zullen de Obligatiehouders gedurende een periode van 60 dagen volgend op de Controlewijziging het recht hebben om de Obligaties te converteren tegen de Controlewijziging Conversieprijs.
Bescherming tegen verdunning: Standaard antiverwateringsclausules, waaronder onder meer aandelenconsolidaties, aandelensplitsingen, kapitaaluitkeringen, uitgiften van rechten en bonusuitgiften
Dividendbescherming: De Conversieprijs zal volledig worden aangepast voor elk dividend en dividend in natura met betrekking tot de Aandelen
13 juni 2021 dus