Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL.NL, NL0009739416

  • 1,201 25 apr 2024 15:43
  • -0,032 (-2,60%) Dagrange 1,195 - 1,239
  • 1.076.240 Gem. (3M) 2,2M

PostNL April 21 | AvA - Dividend

3.734 Posts
Pagina: «« 1 ... 19 20 21 22 23 ... 187 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 6 Krentenmenten 6 april 2021 22:17
    quote:

    Cedar schreef op 6 april 2021 21:10:

    [...]

    Bovenstaande geldt voor de call opties, op de put opties zit wel een premie en ik snap er dan ook niets van hoe dat komt (maar ben dan ook geen optie specialist).


    Reden dat ik van opties afblijf.... aantal keer geprobeerd om er geld mee te verdienen, maar het was meer de handelaren subsidiëren ..... handel uitsluitend in aandelen.....
  2. forum rang 4 Cedar 6 april 2021 22:32
    quote:

    Krentenmenten schreef op 6 april 2021 22:17:

    [...]

    Reden dat ik van opties afblijf.... aantal keer geprobeerd om er geld mee te verdienen, maar het was meer de handelaren subsidiëren ..... handel uitsluitend in aandelen.....
    Met dat ik er niks van snap bedoel ik dat op de puts wel een optiepremie zit en op de itm calls geen ( of weinig),
    Ben geen optie specialist maar de basis lukt wel,
    Gebruik opties af en toe , met name om extra premie te pakken met het verkopen van call opties ( op de aandelen die ik toch al heb),
    Alleen voor Postnl heb ik 4e kwartaal vorig jaar calls gekocht die net itm waren toen, en nu dus een stukje meer. Achteraf goeie aankoop, onder aan de streep zeer fors resultaat , gelijk aan een ieder die Postnl aandelen of opties heeft.
    Opties gaan er nu dus wel uit vanwege dividend verhaal ( aandelen blijven nog wel een jaar of 2).
  3. forum rang 6 Lector 6 april 2021 22:41
    quote:

    junior192 schreef op 6 april 2021 20:49:

    [...]

    Daarom hebben wij ook besloten om te beginnen bij een Startbod van 7 euro
    Speculeren over een overname die er niet komt met een volledig onrealistisch bod van 7 euro en het dan ook nog als openingsbod zien. Er komen steeds meer grappenmakers hier op het forum maar blijf vooral lekker in sprookjes geloven.

  4. Svenjaf 6 april 2021 23:06
    quote:

    Lector schreef op 6 april 2021 22:41:

    [...]

    Speculeren over een overname die er niet komt met een volledig onrealistisch bod van 7 euro en het dan ook nog als openingsbod zien. Er komen steeds meer grappenmakers hier op het forum maar blijf vooral lekker in sprookjes geloven.

    Om te beginnen mogen zich wel weer eens wat analisten melden om de koersdoelen op te trekken.
    Want €3,20 & €3,60 kan echt niet meer!
  5. forum rang 4 Mr_Market 7 april 2021 04:05
    quote:

    Lector schreef op 6 april 2021 22:41:

    [...]

    Speculeren over een overname die er niet komt met een volledig onrealistisch bod van 7 euro en het dan ook nog als openingsbod zien. Er komen steeds meer grappenmakers hier op het forum maar blijf vooral lekker in sprookjes geloven.

    Ha die Lector, de hit&run man nummer 2. Dus jij hebt bewijs dat wat Beertje heeft opgepikt en meegedeeld in z’n post van 30 maart(zie bijlage) is dus pertinent onwaar en uitgesloten?
  6. junior192 7 april 2021 06:37
    quote:

    Mr_Market schreef op 7 april 2021 04:05:

    [...]

    Ha die Lector, de hit&run man nummer 2. Dus jij hebt bewijs dat wat Beertje heeft opgepikt en meegedeeld in z’n post van 30 maart(zie bijlage) is dus pertinent onwaar en uitgesloten?
    We zijn al richting de 5 euro...hoezo 7 onwaarschijnlijk...?
    Denk dat het dichterbij is dan sommige denken...
  7. forum rang 4 Mr_Market 7 april 2021 06:46
    quote:

    junior192 schreef op 7 april 2021 06:37:

    [...]

    We zijn al richting de 5 euro...hoezo 7 onwaarschijnlijk...?
    Denk dat het dichterbij is dan sommige denken...
    Bod Bpost 5.75 van 6 jaar geleden + een premie van 1.25 lijkt me ook geen idioot hoog bedrag maar volgens Rainman en Lector zijn wij de dromers en fantasten.........
  8. forum rang 6 Lector 7 april 2021 06:57
    quote:

    Mr_Market schreef op 7 april 2021 04:05:

    [...]

    Ha die Lector, de hit&run man nummer 2. Dus jij hebt bewijs dat wat Beertje heeft opgepikt en meegedeeld in z’n post van 30 maart(zie bijlage) is dus pertinent onwaar en uitgesloten?
    Ik weet niet wat u precies met “hit&run man” bedoelt, maar ik zit zelf al ruim 7 jaar in dit aandeel dus daar kan het niet op slaan:
    Verder ben ik de laatste die Beertje zal tegenspreken want vorige keer had hij gelijk en ik niet; maar ook dan blijven het geruchten en aannames. Ik acht het onwaarschijnlijk dat PostNL wordt overgenomen zolang ze Post en Pakketten niet gescheiden hebben, maar mocht het toch tot een overname komen dan is € 7+ te hoog gezien de huidige koers.
    Een overname premie tussen de 30% en 45% op de dagkoers is aannemelijker.
  9. forum rang 6 Lector 7 april 2021 07:01
    quote:

    junior192 schreef op 7 april 2021 06:37:

    [...]

    We zijn al richting de 5 euro...hoezo 7 onwaarschijnlijk...?
    Denk dat het dichterbij is dan sommige denken...
    Tja, als u zo redeneert dan is niets onmogelijk. We zitten nog € 0,75 van de € 5 af en u doet of dat binnen een week ingelopen is. Laten we nu eerst die € 5 eens halen als stevige bodem en dan zien we wel weer....
  10. forum rang 4 Mr_Market 7 april 2021 07:03
    quote:

    Lector schreef op 7 april 2021 06:57:

    [...]

    Ik weet niet wat u precies met “hit&run man” bedoelt, maar ik zit zelf al ruim 7 jaar in dit aandeel dus daar kan het niet op slaan:
    Verder ben ik de laatste die Beertje zal tegenspreken want vorige keer had hij gelijk en ik niet; maar ook dan blijven het geruchten en aannames. Ik acht het onwaarschijnlijk dat PostNL wordt overgenomen zolang ze Post en Pakketten niet gescheiden hebben, maar mocht het toch tot een overname komen dan is € 7+ te hoog gezien de huidige koers.
    Een overname premie tussen de 30% en 45% op de dagkoers is aannemelijker.
    Volgens mij schrijft u eerst iets anders:

    "Lector schreef op 6 april 2021 22:41:

    [...]

    Speculeren over een overname die er niet komt met een volledig onrealistisch bod van 7 euro en het dan ook nog als openingsbod zien. Er komen steeds meer grappenmakers hier op het forum maar blijf vooral lekker in sprookjes geloven."

    Dat u het onwaarschijnlijk acht dat mag maar dan hoeft u ons toch niet als grappenmakers en sprookjes gelovers uit te maken?
  11. forum rang 6 Lector 7 april 2021 07:10
    quote:

    Mr_Market schreef op 7 april 2021 06:46:

    [...]

    Bod Bpost 5.75 van 6 jaar geleden + een premie van 1.25 lijkt me ook geen idioot hoog bedrag maar volgens Rainman en Lector zijn wij de dromers en fantasten.........
    De overname premie gaat over de dagkoers en niet over een stokoud overnamebedrag van een ander bedrijf.
    Bovendien is de premie geen vast bedrag maar een percentage.
    U rekent als een kleuter naar de € 7 toe om aan mij aan te tonen dat € 7 haalbaar is, maar uw berekening raakt kant noch wal.
    En ja, er worden absurd hoge bedragen genoemd op het forum die meestal gebaseerd zijn op een wens en op dromen en niet op feiten of realistische kansen, althans bij de huidige koers.
  12. forum rang 5 Beertje 7 april 2021 07:15
    quote:

    junior192 schreef op 7 april 2021 06:37:

    [...]

    We zijn al richting de 5 euro...hoezo 7 onwaarschijnlijk...?
    Denk dat het dichterbij is dan sommige denken...
    Als BESI met een verdubbeling van de orders 5% kan stijgen op 1 dag, kan PNL dat ook: de Q1 2021 cijfers zullen ook verdubbelen tov Q1 2020...
    Mooi vooruitzicht denk ik zo.
  13. [verwijderd] 7 april 2021 07:53
    Voorbeursjournaal PostNL

    Belangrijke data www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/
    - Wellicht nog een trading update mbt Q1 cijfers (10 mei) (vorig jaar op dag van AVA nog een trading update mbt Q1)
    - 20 April 2021 AVA www.postnl.nl/over-postnl/pers-nieuws...
    - 22 April 2021 ex-dividend datum (0,28 cent per aandeel)
    - 10 mei 2021 Q1 cijfers
    - 9 augustus 2021 Q2 cijfers met aankondiging interimdividend 2021

    Waardering multiples PostNL
    PostNL heeft eind 2020 een WPA van ~EUR0,36. Een net debt van EUR407mln, een EBITDA van EUR409mln en een Ondernemingswaarde (EV) van ~EUR2.506mln nu op een koers van EUR4,24

    Waarderings multiples voor PostNL
    - EV/EBITDA20 van 6,12x
    - Koerswinstverhouding 2020 van 11,8x

    Dividendinformatie PostNL
    bron:PostNL IR www.postnl.nl/en/about-postnl/investors/

    Bij instapkoers van EUR4,24 per aandeel. EUR0,37 dividendbetalingen binnen 5 maanden dan ~8,7% rendement door dividenduitkeringen in 5 maanden. En dan vervolgens MINIMAAL 29 cent per jaar (6,8%) de komende 2 jaar daaropvolgend.

    Eerste ex-dividend datum is op 22 april 2021 voor 28 cent dividend 2020 (6,6% Interimdividend 2021 (1/3 deel 2020) waarschijnlijk eind augustus en dan jaarlijks hetzelfde patroon naar verwachting.

    - Binnen 5 mnd dus 28+9 = 37 cent dividend
    - Binnen 14 mnd dus 28+9+20 = 57 cent dividend (minimaal zegt onderneming, 2021 zou 3-4 cent meer kunnen worden denken IEX forumleden)
    - Binnen 17 mnd dus 28+9+20+9= 66 cent dividend (minimaal zegt onderneming)
    - Binnen 29 mnd dus 28+9+20+9+20+9 = 95 cent dividend (minimaal zegt onderneming)

    Koersdoelen analisten
    Overzicht vind je hier www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...
    - Laatste advies: ABNAMRO ODDO verhoogd koersdoel PostNL naar EUR4,75 met Market Outperform advies www.trivano.com/aandeel/advies-abn-am...

    Aandeleninkoop?
    - PostNL heeft in Q1 ongeveer 77mln cash ontvangen voor verkoop Cendris en Nexive, dit zou gebruikt kunnen worden voor een aandeleninkoop. Onderneming heeft gezegd dat dit zou kunnen met excess cash (alles beneden 1,5x ebitda oftewel ~600mln net debt). Ik schat de net debt nu conservatief in op 407mln (stand 31-12-20) - 77mln = 330mln, dus 270mln excess cash nu. Wel heeft postnl aangegeven ook naar waardetoevoegende acquisities te kijken, dus niet zeker dat er een aandeleninkoop komt.
    - SocGen moet nog 25mln aandelen terugkopen, dit kan extra koopdruk geven richting ex-dividend datum aangezien ze anders het dividend moeten vergoeden aan uitlener van de aandelen. www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...

    Dividend overzicht in NL
    Hier een overzicht van NL beursfondsen rendementmetdividend.nl/ wel zelf corrigeren voor al betaald interimdividend svp om de vergelijking eerlijk te houden.

    Grotere aandeelhouders in PostNL
    Link naar AFM register www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
    - Kretinsky/Vesa Equity Investment heeft >5% www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
    - John de Mol heeft >5%
    - Norges bank heeft >5%
    - Acadian heeft >3%
    - Edingburgh partners heeft >3%
    - Vele andere partijen hebben ook belangen, zie hiervoor Morningstar overzicht (tab institutions) www.morningstar.com/stocks/xmun/tntc/...

    Royal Mail
    Engels forum mbt Royal Mail uk.advfn.com/stock-market/london/roya...
    - JPMorgan en Deutsche Bank zetten Royal Mail daar gewoon op 7 pond met bevestigd dividend van 10p (~1,9%)...
    - Daar ook aandacht voor Kretinsky
    - GLS wil binnen 5 jaar verdubbelen in omzet door focus op internationaal en met B2C otp.tools.investis.com/Utilities/PDFD...

    Waarderings multiples Deutsche Post DHL
    Ondernemingswaarde PostNL noteert nu met 35% korting tov DPDHL
    DPDHL heeft eind 2020 een WPA van EUR2,41. Een net debt van ~EUR13mrd, een EBITDA van 8,7mrd en en ondernemingswaarde (EV) van ~EUR72mrd nu op een koers van EUR47,15 finance.yahoo.com/quote/DPW.DE?p=DPW....

    Waarderings multiples voor DPDHL
    - EV/EBITDA20 van 8,28x
    - Koerswinstverhouding 2020 van 19,6x

    (Een gelijke waardering (8,28x ebitda20 van DPDHL) zou een beurskoers van EUR6,02 voor PostNL betekenen)

    Waarderings multiples UPS
    Koers UPS nu ~USD173en Ondernemingswaarde UPS nu ~USD171mrd (waarvan ~ USD18mrd net debt). Ebitda20 van USD10,3mrd. EPS van USD8,23

    - Net debt/Ebitda = 1,74x (-> 2,5x is maximaal bij normale omstandigheden, dus nog USD7,7mrd ruimte momenteel om te lenen)
    - EV/EBITDA20 nu 16,6x
    - KW van 21x

    UPS kan een overname van PostNL heel makkelijk betalen en het levert de aandeelhouders van UPS ook direct veel waarde op aangezien de gekochte Ondernemingswaarde op 7,5x ebitda bij PostNL (koers van EUR5,40 gelijk 16,5x ebitda waard is bij UPS.

    Bronnen:
    www.investors.ups.com/events/event-de...
    www.macrotrends.net/stocks/charts/UPS...
    finance.yahoo.com/quote/UPS/key-stati...

    Discussie en Conclusie
    -> warm pleidooi voor een normalere waardering van EUR5,10 voor PostNL obv ~7x EBITDA20, 5,5% dividendrendement en Koerswinstverhouding van 14x

    Outlook 21 PostNL houdt rekening met lockdown in Januari en Februari, inmiddels wordt wel duidelijk dat dit langer gaat duren. Cohort 60+ is echt niet eind mei gevaccineerd helaas. Dit zal bij Q1 en Q2 wel duidelijk worden. Ook heeft Q4-21 straks een hogere pakketten capaciteit (dit was Q4-20 nog een probleem). Al met al zal 2021 een beter pakkettenjaar worden dan 2020 verwacht ik.

    Kopen en op de plank leggen zou ik zeggen. Enorm dividendrendement, mogelijke koersstijgingen in het verschiet en mogelijk consolidatie fantasie met grootaandeelhouder Kretinsky die opbouwd in PostNL (5% nu) en al 15% in Royal Mail heeft otp.tools.investis.com/Utilities/PDFD...

    Wilt u de koers van dichtbij volgen dan is Marketviewer een tip (ticker PNL invullen) marketviewer.equiduct.com/ De voorbeurskoers checkt u bij Euronext live.euronext.com/nl/product/equities...
  14. forum rang 4 Mr_Market 7 april 2021 08:05
    quote:

    Lector schreef op 7 april 2021 07:10:

    [...]

    De overname premie gaat over de dagkoers en niet over een stokoud overnamebedrag van een ander bedrijf.
    Bovendien is de premie geen vast bedrag maar een percentage.
    U rekent als een kleuter naar de € 7 toe om aan mij aan te tonen dat € 7 haalbaar is, maar uw berekening raakt kant noch wal.
    En ja, er worden absurd hoge bedragen genoemd op het forum die meestal gebaseerd zijn op een wens en op dromen en niet op feiten of realistische kansen, althans bij de huidige koers.
    Gezien uw 7 jarig aandeelhouderschap en uw "authoriteit' op het gebied van de waarde en toekomst van Postnl ben ik benieuwd wat u dan een redelijke ondernemingswaarde vind als een kleine 3.5 miljard(495 miljoen aandelen maal 7 euro) absurd hoog is?
3.734 Posts
Pagina: «« 1 ... 19 20 21 22 23 ... 187 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Het is water naar de zee dragen: prognose PostNL valt vies tegen

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links