Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel JUST EAT TAKEAWAY AEX:TKWY.NL, NL0012015705

  • 18,904 27 jun 2022 10:41
  • +0,582 (+3,18%) Dagrange 18,080 - 19,160
  • 857.564 Gem. (3M) 3,1M

Just Eat Takeaway.com 2021

24.315 Posts
Pagina: «« 1 ... 1058 1059 1060 1061 1062 ... 1216 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 8 december 2021 22:07
    quote:

    GvteDe schreef op 8 december 2021 21:53:

    Op 8 december 2021 hebben de analisten van Goldman Sachs hun beleggingsadvies voor Just Eat Takeaway.com (TKWY; ISIN: NL0012015705) herhaald. Het advies van Goldman Sachs voor Just Eat Takeaway.com blijft "kopen".

    De analisten behouden hun koersdoel van 110,00 EUR.
    Ik heb meer vertrouwen in het advies van GS dan die van IG. Die €110 moet te doen binnen een half jaar als blijkt dat Jitse een samenwerking aangaat met een grootgrutter en Q4 goede resultaten laat zien.
  2. forum rang 6 Unimog 8 december 2021 22:20
    quote:

    GvteDe schreef op 8 december 2021 21:53:

    Op 8 december 2021 hebben de analisten van Goldman Sachs hun beleggingsadvies voor Just Eat Takeaway.com (TKWY; ISIN: NL0012015705) herhaald. Het advies van Goldman Sachs voor Just Eat Takeaway.com blijft "kopen".

    De analisten behouden hun koersdoel van 110,00 EUR.
    dat is met meer dan 100% vanaf hier geen normaal koopadvies
    meer van verkoop alles wat je hebt en stop het in TKWY
  3. Snooze 8 december 2021 22:35
    quote:

    MarkvDuin schreef op 8 december 2021 22:07:

    [...]

    Ik heb meer vertrouwen in het advies van GS dan die van IG. Die €110 moet te doen binnen een half jaar als blijkt dat Jitse een samenwerking aangaat met een grootgrutter en Q4 goede resultaten laat zien.
    Tja om bij 110 uit te komen moeten we eerst weer door de 62. Ig was trouwens meer een conservatieve schatting van de huidige waarde, terwijl GS natuurlijk zich keer richt op de toekomstige waarde. Mijn enige angst voor Jitse is dat een handige grote speler nu een vijandig bod doet tussen de 75-90. Dat nieuws kan die het best spoedig brengen, vertrouwen in het aandeel moet echt terugkeren.
  4. [verwijderd] 8 december 2021 22:55
    quote:

    Snooze schreef op 8 december 2021 22:35:

    [...]

    Tja om bij 110 uit te komen moeten we eerst weer door de 62. Ig was trouwens meer een conservatieve schatting van de huidige waarde, terwijl GS natuurlijk zich keer richt op de toekomstige waarde. Mijn enige angst voor Jitse is dat een handige grote speler nu een vijandig bod doet tussen de 75-90. Dat nieuws kan die het best spoedig brengen, vertrouwen in het aandeel moet echt terugkeren.
    Ik heb het artikel gelezen van IG, erg conservatief met in mijn beleving wat lage waarderingen voor de onderdelen. Denk dat het onderdeel van Ifood veel meer waard zal zijn als het naar de beurs wordt gebracht. (Geruchten)

    GS zit vast long, koersdoelen zijn meestal voor een horizon van één jaar. Eens met je dat het aandeel erg goedkoop staat genoteerd en met een procent of 7 wat Jitse in handen heeft sluit ik een vijandelijke overname ook niet uit. €75 is nog een koopje en voor €90 is iedereen happy. Met die 7% heeft hij natuurlijk niet heel veel zeggenschap.

    Grub +3,28% erbij op wel een relatief laag volume, ongeveer de helft van het dagelijkse volume.
  5. forum rang 6 KCNIB 8 december 2021 23:07
    quote:

    MarkvDuin schreef op 8 december 2021 22:55:

    [...]

    Ik heb het artikel gelezen van IG, erg conservatief met in mijn beleving wat lage waarderingen voor de onderdelen. Denk dat het onderdeel van Ifood veel meer waard zal zijn als het naar de beurs wordt gebracht. (Geruchten)

    GS zit vast long, koersdoelen zijn meestal voor een horizon van één jaar. Eens met je dat het aandeel erg goedkoop staat genoteerd en met een procent of 7 wat Jitse in handen heeft sluit ik een vijandelijke overname ook niet uit. €75 is nog een koopje en voor €90 is iedereen happy. Met die 7% heeft hij natuurlijk niet heel veel zeggenschap.

    Grub +3,28% erbij op wel een relatief laag volume, ongeveer de helft van het dagelijkse volume.
    75 (42% premie) oftewel 16 miljard is wel aan de lage kant, zeker voor een groeiaandeel. Intertrust is onlangs overgenomen voor een premie van 60% procent. Bod het zover komen dan zal 95 euro eerder slagen denk ik, zeker nu er zoveel aandeelhouders gefrustreerd zijn :-). Hopelijk komt er een biedingsstrijd, altijd goed voor aandeelhouders.

  6. [verwijderd] 8 december 2021 23:20
    quote:

    KCNIB schreef op 8 december 2021 23:07:

    [...]

    75 (42% premie) oftewel 16 miljard is wel aan de lage kant, zeker voor een groeiaandeel. Intertrust is onlangs overgenomen voor een premie van 60% procent. Bod het zover komen dan zal 95 euro eerder slagen denk ik, zeker nu er zoveel aandeelhouders gefrustreerd zijn :-). Hopelijk komt er een biedingsstrijd, altijd goed voor aandeelhouders.

    Goed dat je Intertrust aanhaalt, aandeel werd ook uitgekotst en naar de afgrond geloosd.

    Verhalen in de media dat trustkantoren moeilijkheden zouden krijgen met nieuwe regelgeving.en strenger toezicht maar blijkbaar was er genoeg interesse om de toko over te nemen gezien de premie van 60%

    Alles kan nog, als Uber en consorten hun personeel in vaste dienst moeten aannemen en hun een fatsoenlijk contract moet aanbieden moeten de bezorgkosten omhoog of er komt een terugtrekking in meerdere landen of er zal personeel uit moeten. Waar Justeat al aan alle regels voldoet.

    Wordt nog spannend komende tijd, de afstort van Just is in mijn beleving een geregisseerde geweest maar dat is slechts een vermoeden.
  7. forum rang 4 Hendrik Roo 8 december 2021 23:22
    quote:

    MarkvDuin schreef op 8 december 2021 22:55:

    [...]

    Ik heb het artikel gelezen van IG, erg conservatief met in mijn beleving wat lage waarderingen voor de onderdelen. Denk dat het onderdeel van Ifood veel meer waard zal zijn als het naar de beurs wordt gebracht. (Geruchten)

    GS zit vast long, koersdoelen zijn meestal voor een horizon van één jaar. Eens met je dat het aandeel erg goedkoop staat genoteerd en met een procent of 7 wat Jitse in handen heeft sluit ik een vijandelijke overname ook niet uit. €75 is nog een koopje en voor €90 is iedereen happy. Met die 7% heeft hij natuurlijk niet heel veel zeggenschap.

    Grub +3,28% erbij op wel een relatief laag volume, ongeveer de helft van het dagelijkse volume.
    Natuurlijk is het koersdoel van GS veel beter onderbouwd dan IG. Vindt het eerlijk gezegd bizar dat IG het koersdoel bepaalt door de waarde van de verschillende onderdelen te waarderen en bijelkaar op te tellen maar vervolgens ophoudt met rekenen en de groei voor de komende jaren geheel buiten beschouwing laat. Het feit dat het hier nota bene over een groeiaandeel gaat, maakt het extra saillant. Het sommetje laat overigens wel zien hoe absurd laag de koers staat genoteerd en dat je op de afgegeven koersdoelen van GS komt wanneer je ook de groei waardeert.
  8. forum rang 5 Bertje Belegger 8 december 2021 23:29
    quote:

    Pedro Ines Kuilen schreef op 8 december 2021 19:02:

    [Modbreak IEX: Gelieve te stoppen met het plaatsen van inhoudsloze berichten op het forum, bericht is verwijderd. Deze account is geschorst.]
    Ik heb maar ff een ABtje gedaan.....
    Je zult maar 100 Abtjes ontvangen voor het feit dat je geschorst bent.....#goforit
  9. forum rang 6 KCNIB 8 december 2021 23:32
    quote:

    MarkvDuin schreef op 8 december 2021 23:20:

    [...]

    Goed dat je Intertrust aanhaalt, aandeel werd ook uitgekotst en naar de afgrond geloosd.

    Verhalen in de media dat trustkantoren moeilijkheden zouden krijgen met nieuwe regelgeving.en strenger toezicht maar blijkbaar was er genoeg interesse om de toko over te nemen gezien de premie van 60%

    Alles kan nog, als Uber en consorten hun personeel in vaste dienst moeten aannemen en hun een fatsoenlijk contract moet aanbieden moeten de bezorgkosten omhoog of er komt een terugtrekking in meerdere landen of er zal personeel uit moeten. Waar Justeat al aan alle regels voldoet.

    Wordt nog spannend komende tijd, de afstort van Just is in mijn beleving een geregisseerde geweest maar dat is slechts een vermoeden.
    Uber en de rest zijn hoog gewaardeerd op de beurs en zullen hun marges moeten aanpassen als men zzp'ers in loondienst moeten nemen. Verdienmodel zal onderdruk staan en waarschijnlijk kijken naar overnames of activiteiten staken.

    Overname door een Uber is echt een win win situatie, een concurrent minder dus tarieven kunnen omhoog.
  10. Giraffe Capital 8 december 2021 23:46
    quote:

    HWMus schreef op 8 december 2021 21:38:

    IG Group: € 62 is een conservatieve waardering voor Just Eat Takeaway

    Bron: www.iex.nl/Beleggingsidee/IG-Markets/...
    Dit artikel is echt een grote grap! Grubhub wordt gewaardeerd tegen 0.55x GTV en UK, Canada, Australië en ROW worden gewaardeerd tegen een veel lagere 0.25x GTV. Wat de juiste GTV multiple is voor zowel Grubhub als de andere business laat ik in het midden maar het lijkt mij vanzelfsprekend dat markten waarin JET 60-70-80% marktaandeel heeft een hogere GTV multiple verdienen dan Grubhub, zeker de markten met een grote winstgevende marketplace business.

    Daarnaast is is een 3 miljard waardering (10x EBITDA of een P/E van 14) wel heel erg laag voor een bijna-monopolie positie in Nederland en Duitsland. Eind 2019 (toen 75% van JET haar business uit Nederland en Duitsland kwam) werd JET al op bijna 5 miljard gewaardeerd, sindsdien is de Nederlandse en Duitse site mee dan 100% gegroeid en is de EBITDA van deze landen zelfs met +350% gestegen.
  11. forum rang 6 KCNIB 8 december 2021 23:58
    quote:

    Giraffe Capital schreef op 8 december 2021 23:46:

    [...]
    Dit artikel is echt een grote grap! Grubhub wordt gewaardeerd tegen 0.55x GTV en UK, Canada, Australië en ROW worden gewaardeerd tegen een veel lagere 0.25x GTV. Wat de juiste GTV multiple is voor zowel Grubhub als de andere business laat ik in het midden maar het lijkt mij vanzelfsprekend dat markten waarin JET 60-70-80% marktaandeel heeft een hogere GTV multiple verdienen dan Grubhub, zeker de markten met een grote winstgevende marketplace business.

    Daarnaast is is een 3 miljard waardering (10x EBITDA of een P/E van 14) wel heel erg laag voor een bijna-monopolie positie in Nederland en Duitsland. Eind 2019 (toen 75% van JET haar business uit Nederland en Duitsland kwam) werd JET al op bijna 5 miljard gewaardeerd, sindsdien is de Nederlandse en Duitse site mee dan 100% gegroeid en is de EBITDA van deze landen zelfs met +350% gestegen.
    IG zou eens moeten kijken naar de waardering van Uber, DH, Deliveroo en Doordash, het is echt belachelijk hoe hoog deze bedrijven worden gewaardeerd tov JET. Vroeg of laat zal JET op minimaal 100 staan ben ik van mening.
24.315 Posts
Pagina: «« 1 ... 1058 1059 1060 1061 1062 ... 1216 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

JUST EAT TAKEAWAY Meer »

Koers 18,904   Verschil +0,58 (+3,18%)
Laag 18,080   Volume 857.564
Hoog 19,160   Gem. Volume 3.085.031
27 jun 2022 10:41
Premium

Geruchtencircuit rond Just Eat Takeaway komt op gang

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links