Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL.NL, NL0009739416

  • 4,373 17 sep 2021 17:35
  • -0,079 (-1,77%) Dagrange 4,373 - 4,480
  • 4.001.582 Gem. (3M) 3,1M

Mei 2020

1.709 Posts
Pagina: «« 1 ... 20 21 22 23 24 ... 86 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. phoovie 4 mei 2020 16:28
    quote:

    prinszicht schreef op 4 mei 2020 13:45:


    [...]

    Sandd synergie voordeel loopt op. Ehum. Voordeel van synergie en gelijk afboeken op de aanschaf. Mijn investering in dit aandeel a 100.000 euro van 4 jaar levert mij ook voordeel op. Namelijk 4 duizend belastingvoordeel. Ben wel 75 mile kwijt op de investering. Netto resultaat min 70.000 euro. Rekent wel een stuk makkelijker, in voordeel!


    Nou hier nog een die 4 jaar geleden vertrouwen had in mevrouw Verhagen. 35000 stukjes tegen 3,40.
  2. geld verdubbelaar 4 mei 2020 16:30
    quote:

    charlie b schreef op 4 mei 2020 16:27:


    [...]
    Beste mooie analyse van jou....maar gelukkig kan niemand inschatten wat deze pandemie voor een schade aanricht, op alle sectoren na...Ja en zeker zal dat invloed hebben op het consumentenvertrouwen, omdat veel mensen hun baan gaan verliezen en veel bedrijven failliet gaan, en alles waarschijnlijk een stuk duurder wordt. Daarbij weet niemand de duur v deze pandemie, hoelang gaat het nog duren, en krijgen we mss nog wel een 2e golf over ons heen..Tja het is wat...en zit PostNl wel in een sector waar alles gewoon nog door kan gaan, PostNl is niet locked down...dus...dat wel positief gezien.
    Charlie
    zo is dat charlie b post nl gaat deze crisis wel overleven en mooi groei aandeel komt helemaal goed
  3. forum rang 5 win some... 4 mei 2020 16:33
    quote:

    Gaston Lagaffe schreef op 4 mei 2020 16:25:


    [...]Euuuuuh, EBIT is geen winst. Rentelasten en belastingen moeten er nog van af. Voor PostNL spreek je dan over ca. € 50mio. De rekensom kan dus worden : Omzet = € 3 miljard -> EBIT-marge = 8% (vrij stevig !) -> EBIT = € 240mio -> Winst = € 240 - € 50 = € 190mio -> KW 8 x € 190mio = Beurswaarde = € 1.520mio -> aantal aandelen 494miljoen -> koers = € 3,08 . Niks mis mee, strik erom en weg ermee :)


    En nog 290 mio aan pensioenkosten die nog moeten worden afgetikt.....
  4. GéGé 4 mei 2020 16:46
    quote:

    prinszicht schreef op 4 mei 2020 16:08:


    BPost einde dag. Nieuwe ceo. Eerst de vuile was buiten of gelijk de overname nieuw leven in blazen. Het was 5,75. Nu is 3 euro genoeg. Een ezel alleen stoot zich 3 maal aan dezelfde steen. Wel optimale synergie.


    Die ezel kan proberen wat ie wil, maar na het Fortis/ABN debacle gaat dat never nooit meer gebeuren met een "essentiële dienstverlener". Gewoon op eigen kracht richting de dubbele cijfers!
  5. forum rang 6 charlie b 4 mei 2020 16:46
    quote:

    geld verdubbelaar schreef op 4 mei 2020 16:30:


    [...]zo is dat charlie b post nl gaat deze crisis wel overleven en mooi groei aandeel komt helemaal goed

    En vriend, ben je een beetje afgekoeld na je mooie voorspelling voor PostNl vandaag, het zou toch vlgs jou 25% omhoog gaan...haha..vriend je moet nog veel leren, zeker bij PostNl...is een sluipmoordenaar aandeel..heel trigger....maar mss op de hele lange termijn komt het goed, maar ja we leven nu in een corona tijdperk, alles is op dit moment kloten..dus….gewoon vooruit gaan met die handel/
    Gr. Charlie,
    ps toch respect hebben voor iedereen, toch, niemand heeft de wijsheid in pacht..en evengoed komt er morgen een overnamebod op PostNl...ja is maar een dream!!
  6. forum rang 6 charlie b 4 mei 2020 16:48
    quote:

    GéGé schreef op 4 mei 2020 16:46:


    [...]

    Die ezel kan proberen wat ie wil, maar na het Fortis/ABN debacle gaat dat never nooit meer gebeuren met een "essentiële dienstverlener". Gewoon op eigen kracht richting de dubbele cijfers!

    Op eigen kracht kun je vergeten, zal zeker jaren, jaren duren eer dat je weer 3 euro op de borden ziet voor PostNl, zeker met zo'n bestuur en Ceo...pfff..
    Nope, long way to go....
    Charlie
  7. forum rang 5 Gaston Lagaffe 4 mei 2020 16:53
    quote:

    Lionel50045254 schreef op 4 mei 2020 16:16:


    Ik heb de hele analisten call afgeluisterd en aantal zaken vielen me op die ik heb meegschreven;

    Ik zou graag op dit forum wel eens een goede analyse willen zien dat mensen gaan rekenen om zo tot een goede EBIT te komen.
    Dank voor de samenvatting (AB gegeven). Kon de analisten call niet meeluisteren maar zal de 'transcript' zeker lezen. Probleem bij de EBIT berekening is dat er veel kosten zijn (vooral bij PostNL Other) die alleen PostNL kan inschatten. Om het heel ruim te stellen EBIT-Parcels zit al jaren op € 120mio - € 125mio en dit zal m.i. niet sterk kunnen oplopen. PostNL-Parcels balanceert tussen beperkte volumegroei en stabilisering van de marge. Als ze de EBIT-Parcels jaarlijks met € 2mio kunnen laten stijgen (is wel haalbaar) is dat al een goede prestatie. EBIT-Post zit nu op ca. € 52mio en overname Sandd kan hier € 70 - € 75mio aan toevoegen. EBIT-Post kan dus stijgen naar ca. € 120 - € 125mio. EBIT-Other wordt lastig. Als Nexive verkocht is (80%) drukt de negatieve exploitatie niet langer op de EBIT. Blijft over de Pensioenen. Wie het weet mag het zeggen. Ergens in 2021 / 2022 moet de pensioenellende grotendeels voorbij zijn. Je zou voor 2021 kunnen zeggen :
    EBIT-Parcels = € 120mio
    EBIT-Post = € 95mio
    EBIT-Other = -/- € 20mio
    EBIT-Totaal 2021 = € 195mio <> EBIT-Totaal 2020 -> Prognose € 120mio
    Als je met IR communiceert krijg je op dit punt wel eens goed onderbouwde antwoorden maar ik betwijfel of ze hier meer duidelijkheid over willen geven. Hun EBIT-2020 prognose van ca. € 120mio is conservatief maar waarschijnlijk behoorlijk nauwkeurig. Succes ermee !
  8. forum rang 5 Gaston Lagaffe 4 mei 2020 17:00
    quote:

    win some... schreef op 4 mei 2020 16:33:


    [...]
    En nog 290 mio aan pensioenkosten die nog moeten worden afgetikt.....
    Die € 290mio moeten wel betaald worden (staat ook een verplichting tegenover) maar loopt volgens mij niet via de Winst / Verlies rekening. Ben geen accountant maar ik zou ze, in dit geval (niet de reguliere pensioenkosten !), buiten beschouwing laten. Betreft een oude VUT-regeling.
  9. forum rang 8 ketchup 4 mei 2020 17:15
    quote:

    Lionel50045254 schreef op 4 mei 2020 16:16:


    Ik heb de hele analisten call afgeluisterd en aantal zaken vielen me op die ik heb meegschreven;
    - jan/feb waren ramp, omdat leveranciers als Zalanda, maar ook veel uit Asie de effecten van Corona eerder zagen en dat werkte door in de bestellingen. Analisten vroegen sterk door naar de maand april, en daar lag de omzet op Parcel ver boven 20%.
    - Ze verwachten een groei voor Parcels tussen 7 - 9 % voor het hele jaar inclusief dus de slechte jan/feb maanden
    - Spring doet het beter dan vorig jaar gedreven door meer E-commerce in Europa.
    - Amazon heeft nog geen groot effect.
    - Het depot in Belgie gaat open in 2021
    - Er zijn extra kosten voor de 1.5 meter (een blijvertje dus).
    - Veel kosten voor ziekteverzuim, alleen POSTNL hanteert een ruim begrip voor ziekteverzuim en in april zagen ze een sterke daling van het ziekteverzuim.
    - Het werkkapitaal is verder verbetert door focus op DSO (debiteuren) en goede afspraken met leveranciers die op vaste tijdstippen worden betaald.
    - Er is doorgevraagd over het zo geheten "multi-vendor' waarbij leveranciers kiezen voor meerdere bezorgers. PostNL gaf toe dat dit gebeurt, maar....dat komt omdat de piekbelasting zo sterk was dat POSTNL het niet meer aan kon.
    - De besparingen zullen sterk zichtbaar zijn in Q2 en Q3
    - De integratie verloopt zeer succesvol en er bestaat geen twijfel dat de uitgangspunten ook volgens tijdschema geleverd gaan worden (lees: besparingen en voordelen)
    - De volumedaling zal max 10% zijn over het hele jaar.
    - 1 analist van jeffries was zo slim om te vragen waarom de verkiezingen wel in dit kwartaal als reden werd opgegeven en niet 1 jaar eerder als upside...hahaha. Vraag werd handig gepareerd!
    - PostNL heeft drie piek tarieven (end year/end day/end thuesday) Door goed te sturen zien ze dat pakketjes over alle dagen zich beter verspreiden, waardoor de belasting ook afneemt.

    Per saldo verwacht ik dat de analisten allemaal hun koersdoelen we handhaven. De outlook KW2 is erg conservatief kwam uit de analisten call, maar dat komt omdat POSTNL gewoon de pandemie niet goed kunnen inschatten en de impact op het consumentenvertrouwen.

    Ik zou graag op dit forum wel eens een goede analyse willen zien dat mensen gaan rekenen om zo tot een goede EBIT te komen.



    Post NL - leest helemaal niet slecht , maar het aandeel was de laatste weken al fiks vooruit gelopen, nu doet het een stapje terug - consolidatie rond de 1.40 om dan later dit jaar verder te herstellen voor einde jaar richting de 1.75
    op 24 maand kan dit aandeel terug naar 2.75 - 3 euro

    1Q20 results are in line with some key positives
    - volume growth Parcels is acceleratin end of March to +14% and into April we estimate 20%
    - SANDD contribution to underlyingEBIT ( synergies) are trending well ahead of guidance
    1Q20 already saw 22m in synergies which cud trend to 70-75m fir FY20 is our estimate
    We hv to keep in mind that the Masterplan savings delay will be geared to 2H while mail volumes will continue to deteriorate but this is well above the guidance of 55m run-rate by 2022
    - part of the final pension payment of 290m due 4Q20 will be postponed to 2021-2025 which provides relief on the leverage ratio and FCF
    - Covid19 impact on MailNL is as expected 2ppt in March which is 4ppt negative per month of lock-down which is as expected while price/mix is positive
    - FY20 outlook is reiterated

    Group EBIT came in at 15m euro
    FY20 is reiterated with adjusted EBIT in the range 110-130m
    Parcels underlying EBIT came in at 26m , shocing more operational leverage than anticipated
    Parcels growth was impacted due to a weak Jan/Feb explained by multi-vendorship
    as March was +11.1% with end of March at +13.6% which reflects lower International flows and B2B, but higher B2C e-commerce flows
    MainNL came in with an underlying EBIT of 5m euro and mail volume decline was higher at -12.3% WDA which is explained by -1.8% due to election mail and -2% due to Covid19
    Underlying trend in line with -8-10% guidance and price/mix is more positive

    estimates for FY2020

    underlying revenues: 3.096
    - parcels : 1.886
    - mailNL : 1.633
    - mail other: 70

    normalised EBIT : 110
    FCF ( ex final pension payment) 17.7

    =========================

    stock recommendation: buy



  10. geld verdubbelaar 4 mei 2020 17:28
    quote:

    Brievenbus schreef op 4 mei 2020 17:21:


    Ach, na vandaag gaat PostNL weer langzaam omhoog, men heeft weer even gebruik gemaakt van deze onzin dag.
    En dan wordt het weer wat rustiger met die pubers zonder vermogen die zo graag vertellen dat de koers alleen maar omlaag zal gaan...
    de verliezer van vandaag is morgen de winnaar morgen weer Up
  11. williedevil 4 mei 2020 17:29
    Ik volg het nog maar matig allemaal ben er gelukkig niet meer zoveel mee bezig. Heeft onze uitstekende CEO nog vragen gekregen over haar salaris, bonus en eventueel medeleven met de lagerbetaalden?? Ik denk het niet ???
    Bij AF KLM hebben de top aldaar ondanks dat stomme bonusgedoe wel salaris ingeleverd. Ben benieuwd of Herna ook zo meelevend is, maar dat zal wel niet. Dat gaat in de buurt van socialisten altijd net even anders.
  12. forum rang 6 charlie b 4 mei 2020 17:34
    Zo zeg, de koers wordt finaal afgestraft...niet normaal meer, bedrijf die nog in de corona tijdwerk door kan werken, zie de rest v bedrijven staan stil...toch wel een beetje overdreven vandaag, maar ja onze CEO Herna is topvrouw voor zichzelf, maar niet voor de aandeelhouders, zij moet snel opstappen svp, of dat er maar een vijandig bod komt op die toko...
    Charlie
  13. forum rang 7 prinszicht 4 mei 2020 17:34
    Nog ff de eindveiling en het wordt zo goed als day low. Ome John. Gaat eens door de 10 procent en stop met handelen. Fantasie moet van een outsider komen. En met 20 procent plus omzet in Parcels april 2020, kun je nu nog ff winkelen. Daarna zet je de koers structureel 1 euro hoger.
1.709 Posts
Pagina: «« 1 ... 20 21 22 23 24 ... 86 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

PostNL Koninklijke Meer »

Koers 4,373   Verschil -0,08 (-1,77%)
Laag 4,373   Volume 4.001.582
Hoog 4,480   Gem. Volume 3.081.077
17 sep 2021 17:35
label premium

PostNL pakt opnieuw uit

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

  1. video thumbnail

    IEX MarketUpdate met PostNL, Arcadis, olie en Italie

    2 december 2016 14:49 - Vimeo

  2. video thumbnail

    IEX Market Update: Heijmans, rente en PostNL

    18 november 2016 16:20 - Vimeo

  3. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over onze oud-staatsbedrijven

    26 februari 2016 17:07 - Vimeo

  4. video thumbnail

    FTV - Vooruitblik 2012

    30 december 2011 12:33 - FTV

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links