Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL.NL, NL0009739416

quote:

prinszicht schreef op 4 mei 2020 13:45:

[...]

Sandd synergie voordeel loopt op. Ehum. Voordeel van synergie en gelijk afboeken op de aanschaf. Mijn investering in dit aandeel a 100.000 euro van 4 jaar levert mij ook voordeel op. Namelijk 4 duizend belastingvoordeel. Ben wel 75 mile kwijt op de investering. Netto resultaat min 70.000 euro. Rekent wel een stuk makkelijker, in voordeel!

quote:

charlie b schreef op 4 mei 2020 16:27:

[...]
Beste mooie analyse van jou....maar gelukkig kan niemand inschatten wat deze pandemie voor een schade aanricht, op alle sectoren na...Ja en zeker zal dat invloed hebben op het consumentenvertrouwen, omdat veel mensen hun baan gaan verliezen en veel bedrijven failliet gaan, en alles waarschijnlijk een stuk duurder wordt. Daarbij weet niemand de duur v deze pandemie, hoelang gaat het nog duren, en krijgen we mss nog wel een 2e golf over ons heen..Tja het is wat...en zit PostNl wel in een sector waar alles gewoon nog door kan gaan, PostNl is niet locked down...dus...dat wel positief gezien.
Charlie

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 4 mei 2020 16:25:

[...]Euuuuuh, EBIT is geen winst. Rentelasten en belastingen moeten er nog van af. Voor PostNL spreek je dan over ca. € 50mio. De rekensom kan dus worden : Omzet = € 3 miljard -> EBIT-marge = 8% (vrij stevig !) -> EBIT = € 240mio -> Winst = € 240 - € 50 = € 190mio -> KW 8 x € 190mio = Beurswaarde = € 1.520mio -> aantal aandelen 494miljoen -> koers = € 3,08 . Niks mis mee, strik erom en weg ermee :)

quote:

geld verdubbelaar schreef op 4 mei 2020 16:30:

[...]zo is dat charlie b post nl gaat deze crisis wel overleven en mooi groei aandeel komt helemaal goed

quote:

prinszicht schreef op 4 mei 2020 16:08:

BPost einde dag. Nieuwe ceo. Eerst de vuile was buiten of gelijk de overname nieuw leven in blazen. Het was 5,75. Nu is 3 euro genoeg. Een ezel alleen stoot zich 3 maal aan dezelfde steen. Wel optimale synergie.

quote:

GéGé schreef op 4 mei 2020 16:46:

[...]

Die ezel kan proberen wat ie wil, maar na het Fortis/ABN debacle gaat dat never nooit meer gebeuren met een "essentiële dienstverlener". Gewoon op eigen kracht richting de dubbele cijfers!

quote:

Lionel50045254 schreef op 4 mei 2020 16:16:

Ik heb de hele analisten call afgeluisterd en aantal zaken vielen me op die ik heb meegschreven;

Ik zou graag op dit forum wel eens een goede analyse willen zien dat mensen gaan rekenen om zo tot een goede EBIT te komen.

quote:

charlie b schreef op 4 mei 2020 16:48:

[...]
Op eigen kracht kun je vergeten, zal zeker jaren, jaren duren eer dat je weer 3 euro op de borden ziet voor PostNl, zeker met zo'n bestuur en Ceo...pfff..
Nope, long way to go....
Charlie

quote:

win some... schreef op 4 mei 2020 16:33:

[...]
En nog 290 mio aan pensioenkosten die nog moeten worden afgetikt.....

quote:

Lionel50045254 schreef op 4 mei 2020 16:16:

Ik heb de hele analisten call afgeluisterd en aantal zaken vielen me op die ik heb meegschreven;
- jan/feb waren ramp, omdat leveranciers als Zalanda, maar ook veel uit Asie de effecten van Corona eerder zagen en dat werkte door in de bestellingen. Analisten vroegen sterk door naar de maand april, en daar lag de omzet op Parcel ver boven 20%.
- Ze verwachten een groei voor Parcels tussen 7 - 9 % voor het hele jaar inclusief dus de slechte jan/feb maanden
- Spring doet het beter dan vorig jaar gedreven door meer E-commerce in Europa.
- Amazon heeft nog geen groot effect.
- Het depot in Belgie gaat open in 2021
- Er zijn extra kosten voor de 1.5 meter (een blijvertje dus).
- Veel kosten voor ziekteverzuim, alleen POSTNL hanteert een ruim begrip voor ziekteverzuim en in april zagen ze een sterke daling van het ziekteverzuim.
- Het werkkapitaal is verder verbetert door focus op DSO (debiteuren) en goede afspraken met leveranciers die op vaste tijdstippen worden betaald.
- Er is doorgevraagd over het zo geheten "multi-vendor' waarbij leveranciers kiezen voor meerdere bezorgers. PostNL gaf toe dat dit gebeurt, maar....dat komt omdat de piekbelasting zo sterk was dat POSTNL het niet meer aan kon.
- De besparingen zullen sterk zichtbaar zijn in Q2 en Q3
- De integratie verloopt zeer succesvol en er bestaat geen twijfel dat de uitgangspunten ook volgens tijdschema geleverd gaan worden (lees: besparingen en voordelen)
- De volumedaling zal max 10% zijn over het hele jaar.
- 1 analist van jeffries was zo slim om te vragen waarom de verkiezingen wel in dit kwartaal als reden werd opgegeven en niet 1 jaar eerder als upside...hahaha. Vraag werd handig gepareerd!
- PostNL heeft drie piek tarieven (end year/end day/end thuesday) Door goed te sturen zien ze dat pakketjes over alle dagen zich beter verspreiden, waardoor de belasting ook afneemt.

Per saldo verwacht ik dat de analisten allemaal hun koersdoelen we handhaven. De outlook KW2 is erg conservatief kwam uit de analisten call, maar dat komt omdat POSTNL gewoon de pandemie niet goed kunnen inschatten en de impact op het consumentenvertrouwen.

Ik zou graag op dit forum wel eens een goede analyse willen zien dat mensen gaan rekenen om zo tot een goede EBIT te komen.

quote:

Brievenbus schreef op 4 mei 2020 17:21:

Ach, na vandaag gaat PostNL weer langzaam omhoog, men heeft weer even gebruik gemaakt van deze onzin dag.
En dan wordt het weer wat rustiger met die pubers zonder vermogen die zo graag vertellen dat de koers alleen maar omlaag zal gaan...

quote:

geld verdubbelaar schreef op 4 mei 2020 17:28:

[...]de verliezer van vandaag is morgen de winnaar morgen weer Up