R0ME0 schreef op 2 december 2020 16:21:
[...]
Logische triggers zouden kunnen zijn;
Hogere prijzen op de afzetmarkt gezien de flinke toename van de Ebitda bij prijzen boven een bepaald niveau oftewel dat is enorm goed voor de marge.
Een hoger niveau in Methanol prijzen heeft daarbij nog het bijkomstig voordeel voor potentieel hogere opbrengst verkoop Methanol gedeelte.
Consolidatie in de sector in het algemeen, die is wel te verwachten namelijk, niet voor niets dat in het verleden CF al een keer heeft aangeklopt bij OCI maar dit is toen met regelgeving tegengehouden vanuit Amerika omdat CF belastingvoordelen wou behalen met het samengaan en daar was Amerika het niet mee eens...
Als laatste ben ik gewoon heel benieuwd naar wat OCI draait inclusief die schuld op de schouders in zo een Q4 met deze afzetprijzen.
Dat geeft een goede indicatie van wat er mogelijk is en gesplitst voor Methanol en Fertilizer en dan Methanol verkocht en opbrengst afgelost kun je dan uitrekenen wat OCI zou verdienen in die situatie, de situatie waar Sawiris zelf ook naartoe werkt.
En Sawiris wil helemaal niet verkopen, of het moet wel een heel schandalige prijs zijn natuurlijk want bij zakenmensen is normaliter in principe alles te koop, maar Sawiris wil veel liever fuseren en verder bouwen.
De familie zou bij een 50/50 fusie bijvoorbeeld van 60% naar 30% belang gaan en dan hebben ze evengoed enorme inbreng naast natuurlijk een paar leuke posities binnen het fusie bedrijf en samen een nog betere stabielere cash flow en winst om verder op te bouwen en het belang weer verder uit te breiden.
Het zijn toch producten van de toekomst want ze zijn keihard nodig.
Vergroening vind al wat plaats en zal alleen maar meer worden en gebruik zal ook alleen maar toenemen gezien de toename van de bevolking en je kan niet steeds vergelijkbaar meer grond in gebruik gaan nemen maar je moet grond efficienter gaan gebruiken, meer oogst van het zelfde stuk grond en dan moet er ook meer voedingsstoffen voor de planten worden toegevoegd.
Ik wacht tot Methanol verkocht gaat worden en daarmee de schulden drastisch verlaagd en dus ook de rente kosten en dan zie je hoeveel de wpa is en is OCI als pure fertilizer speler ook een interessante partij voor een CF of Yara en dergelijke om mee samen te gaan om samen een nog grotere speler te worden met nog meer onderhandelings power en meer efficiency.
Tot die tijd zien we wel wat de markt het waard vind aan koers van het aandeel.