Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Terug naar discussie overzicht
Toekomstbeeld schreef op 2 mei 2019 17:05 :
[...]
Tov Postnl
1 miljard meer omzet
2 x de EBITDA
269 mln aandelen minder uitstaand
Wel nog dividend
Had ook moeten switchen.
Misschien, tot nu toe ging het beter dan PostNL, maar dan moet Q1 nu niet tegenvallen. Fingers crossed.
Hansbeleg schreef op 2 mei 2019 17:09 :
[...]
Misschien, tot nu toe ging het beter dan PostNL, maar dan moet Q1 nu niet tegenvallen.
Fingers crossed.
Ik voel je spanning :-) Good luck!
Toekomstbeeld schreef op 2 mei 2019 17:05 :
[...]
Tov Postnl
1 miljard meer omzet
2 x de EBITDA
269 mln aandelen minder uitstaand
Wel nog dividend
Had ook moeten switchen.
Dat is appels met peren vergelijken Bpost is een totaal ander bedrijf ze hebben zelfs een Voedsel distributie-tak "Hello Fresh " genaamd
Bpost 10,78 (-: Correctie nu 10,80
Kan niet wachten op het moment dat we definitief - commissariaat ING is eerste aanzet - verlost gaan worden van het schoothondje van de politiek : Herna
aandeelofoptie schreef op 2 mei 2019 17:38 :
Kan niet wachten op het moment dat we definitief - commissariaat ING is eerste aanzet - verlost gaan worden van het schoothondje van de politiek : Herna
Nou, als dat een feit is dan switch ik van Post naar hondenvoer........(-;
Dividenhunter schreef op 2 mei 2019 17:15 :
[...]
Dat is appels met peren vergelijken
Bpost is een totaal ander bedrijf ze hebben zelfs een Voedsel distributie-tak "Hello Fresh " genaamd
Grappig dat je het als appels en peren ziet. Misschien kun je meer vertellen over HelloFresh (beurgenoteerd bedrijf aan de Xetra) en de relatie met Bpost.....mogelijk een misverstand met Leen Menken?
Toekomstbeeld schreef op 2 mei 2019 17:50 :
[...]
Grappig dat je het als appels en peren ziet.
Het is meer rivella met Whisky vergelijken Bpost heeft ook nog een banken-tak en een Whisky stokerij. Totaal ander bedrijf dus
Hansbeleg schreef op 2 mei 2019 16:55 :
Verwachtingen bpost
corporate.bpost.be/investors/results-... Valt tegen lijkt mij. Q1 Bpost Omzet 906,8 miljoen versus verwacht 920,6 mln (Q1 2018 916,5 mln) EBITDA 151,1 miljoen versus verwacht 147,5 mln (Q1 2018 143,2 mln) EBIT 95,8 miljoen versus verwacht 90,6 mln (Q1 2018 112,3 mln) Net Profit 55,1 miljoen versus Q1 2018 69,6 mln Alles normalized basis Toevoeging eerst quick scan leert mij dat het bij Parcels erg goed is gegaan en dat de omzetstijging in die groep ook grotendeels is vertaald in stevige hogere EBIT marge/bijdrage. Radial wederom sterk krimpend in omzet en nog grotere negatieve EBIT (minus 7 mln) Mail volumes naderen Nederlandse normen van bijna -10%!!! Zowel impact om omzet als EBIT.
De bpost cijfers zijn wat minder dan in Q12018, maar de genormaliseerde EBIT is wel aan de bovenkant van de verwachting (70-98M) namelijk 95.8M. En volgens Koen zitten we nog on track voor een EBIT 2019 van boven de 300M. Geen echte grote missers dus, benieuwd hoe men er morgen op gaat reageren, zeker gedurende de analisten call.
EBIT Bpost normalized per groep:Q1 2019 versus Q1 2018 M&R (Mail&Retail) 92,6 ml versus 105,8 mln PaLo EurAsia (Parcels Europa & Asia) 18 mln versus 11,4 mln PaLo N. America (Radial) -/- 7,8 mln versus 0,2 mln Corporate -/- 7 mln versus -/- 5,1 mln Totals 95,8 mln versus 112,3 mln Radial een groter groeiend probleem. Volumes M&R in Q1 bijna -10%. Pluspunt is duidelijk de Parcels business PaLo EurAsia. Hoop dat men voor wat betreft PostNL kijkt naar de goede cijfers bij Bpost PaLo EurAsia. En nog belangrijker, dat PostNL zelf ook op Parcels goed scoort wat betreft omzet en EBIT.
Cijfers lijken OK? Het meeste boven verwachting, en, wel lager dan vorig jaar, maar, toen was de koers "iets" hoger....
Meestal gaat het er om of de verwachting gehaald wordt. In dit geval ligt de EBIT dus aan de bovenkant van de bandbreedte. Dat betekent dat het dividend eerder tussen de 80 en 100c per aandeel komt te liggen dan op de 70c. Met 300M Ebit in 2019 tov 2018 van 424 kom je als je alles extrapoleert en dus erg vereenvoudigd uit op 300/424 * 1.31 = 93c. Dus 80c lijkt zeker haalbaar. Dan is een koers tussen de 11 en 12 (7% div rendement) ook wel haalbaar. Maar eerst maar eens zien hoe de markt reageert, die kan zo grillig zijn als het weer. En the USA helpt vandaag even niet. PS wat betreft Radial dat was ook al ingecalculeerd men heeft wat klanten laten vertrekken (was ook bij Q4 aangekondigd, klinkt vreemd maar bpost leek er blij mee) en is bezig andere (winstgevender) klanten aan te trekken. Tja dat moet dan wel gaan lukken in de rest van het jaar.
www.tijd.be/ondernemen/logistiek/bpos... Bpost op koers ondanks forse terugval brievenpost 02 mei 201918:35 De dalende brievenvolumes wegen op de omzet, maar Bpost behoudt zijn doelstellingen voor de rest van dit jaar. De postgroep zag haar bedrijfswinst in het eerste kwartaal uitkomen op 95,8 miljoen euro. Dat is weliswaar 15 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar meer dan de ruim 90 miljoen euro die analisten in het vooruitzicht hadden gesteld. Met 151,1 miljoen euro viel de brutobedrijfswinst (ebitda) wel pal binnen de verwachtingen van de analisten. Met 906,8 miljoen euro - wat 1,1 procent minder is dan in het eerste kwartaal van een jaar terug - kwam de omzet zelfs licht onder de prognoses uit. Die terugval is volgens Bpost BPOST0,98% te wijten aan de aanhoudende terugval van de binnenlandse brievenvolumes. De brievenpost in België staat al een tijd zwaar onder druk, en dat knaagt aan de inkomsten van Bpost. Over heel 2018 daalden de postvolumes met 5,8 procent en in de eerste drie maanden van dit jaar versnelde die trend. Impact van digitalisering Bpost zag de binnenlandse volumes in het eerste kwartaal met 9,2 procent slinken, een daling die volgens het bedrijf vooral te wijten is aan de snellere digitalisering. Terwijl nutsbedrijven en mediabedrijven hun diensten steeds meer online aanbieden, verkiezen klanten ook steeds meer elektronische boven papieren documenten. De verhoging van de postzegelprijzen kon de impact van die terugval slechts deels opvangen, geeft Bpost nog mee. Ondanks die forse daling blijft Bpost bij zijn eerdere verwachtingen voor de rest van het jaar. In februari had topman Koen Van Gerven aangegeven dit jaar rekening te houden met een volumedaling van de binnenlandse post met 7 procent. Dankzij de groeiende populariteit van e-commerce kon Bpost wel opnieuw meer pakjes verzenden. De verzending van pakjes steeg met 16,9 procent in volume in het eerste kwartaal. Dat krikte de omzet uit die activiteiten met 8 procent omhoog. Bpost behoudt zijn vooruitzichten voor dit jaar. Voor 2019 mikt het postbedrijf op een bedrijfswinst 'hoger dan 300 miljoen euro'.
www.tijd.be/ondernemen/logistiek/bpos... Blijft wel raar dat men de postvolumes blijft onderschatten. Ik zou zeggen kijk naar landen die voor loipen zoals NL, dan hoef je alleen die getallen maar over te nemen. Maw dat blijft rond de 10% in 2019.
Kijken of we morgen al de door mij voorspelde 12 zien? :-)
Morgen maar afwachten wat de Bpost koers gaat doen. Is stevig opgelopen de laatste maanden, en met Radial maar zeker ook de veel grotere volumes daling bij brieven (dan de voorziene -7%), zou enige vorm van winstneming niet raar zijn. Aan de andere kant waren de cijfers bij groeitak Parcel/Logistiek prima, zijn de outlook/dividend statements stevig (zoals altijd bij Koen) en in vergelijk met eerdere koerslevels zou men ook net zo goed door kunnen stomen naar 14 of 15 euro. Morgen weten we meer.
Ondanks die forse daling blijft Bpost bij zijn eerdere verwachtingen voor de rest van het jaar. In februari had topman Koen Van Gerven aangegeven dit jaar rekening te houden met een volumedaling van de binnenlandse post met 7 procent. De winst bedroeg 50,2 miljoen euro tegen 63,7 miljoen euro een jaar eerder. Moet het nog zien morgen, forse daling is alleen maar meeraan het worden, maar blijkbaar zien Herna en haar concurrent dat niet, zien niets om eerlijk te zijn..
Hansbeleg schreef op 2 mei 2019 18:42 :
www.tijd.be/ondernemen/logistiek/bpos... Blijft wel raad dat men de postvolumes blijft onderschatten. Ik zou zeggen kijk naar landen die voor loipen zoals NL, dan hoef je alleen die getallen maar over te nemen. Maw dat blijft rond de 10% in 2019.
ook BPost zal die 10% wel minder zien aan poststukken, maar onderaan de streep: ebit 95mln dan lukt die 300+ " makkelijk" en lijkt dit, ondanks Radial,een bestendiger bedrijf dan PostNL op dit moment. Wat zou de postwereld er anders hebben uitgezien als ze wel het bod hadden aangenomen:(
Aantal posts per pagina:
20
50
100
Direct naar Forum
-- Selecteer een forum --
Koffiekamer
Belastingzaken
Beleggingsfondsen
Beursspel
BioPharma
Daytraders
Garantieproducten
Opties
Technische Analyse
Technische Analyse Software
Vastgoed
Warrants
10 van Tak
4Energy Invest
Aalberts
AB InBev
Abionyx Pharma
Ablynx
ABN AMRO
ABO-Group
Acacia Pharma
Accell Group
Accentis
Accsys Technologies
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC
Ackermans & van Haaren
ADMA Biologics
Adomos
AdUX
Adyen
Aedifica
Aegon
AFC Ajax
Affimed NV
ageas
Agfa-Gevaert
Ahold
Air France - KLM
Airspray
Akka Technologies
AkzoNobel
Alfen
Allfunds Group
Allfunds Group
Almunda Professionals (vh Novisource)
Alpha Pro Tech
Alphabet Inc.
Altice
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko))
AM
Amarin Corporation
Amerikaanse aandelen
AMG
AMS
Amsterdam Commodities
AMT Holding
Anavex Life Sciences Corp
Antonov
Aperam
Apollo Alternative Assets
Apple
Arcadis
Arcelor Mittal
Archos
Arcona Property Fund
arGEN-X
Aroundtown SA
Arrowhead Research
Ascencio
ASIT biotech
ASMI
ASML
ASR Nederland
ATAI Life Sciences
Atenor Group
Athlon Group
Atrium European Real Estate
Auplata
Avantium
Axsome Therapeutics
Azelis Group
Azerion
B&S Group
Baan
Ballast Nedam
BALTA GROUP N.V.
BAM Groep
Banco de Sabadell
Banimmo A
Barco
Barrick Gold
BASF SE
Basic-Fit
Basilix
Batenburg Beheer
BE Semiconductor
Beaulieulaan
Befimmo
Bekaert
Belgische aandelen
Beluga
Beter Bed
Bever
Binck
Biocartis
Biophytis
Biosynex
Biotalys
Bitcoin en andere cryptocurrencies
bluebird bio
Blydenstijn-Willink
BMW
BNP Paribas S.A.
Boeing Company
Bols (Lucas Bols N.V.)
Bone Therapeutics
Borr Drilling
Boskalis
BP PLC
bpost
Brand Funding
Brederode
Brill
Bristol-Myers Squibb
Brunel
C/Tac
Campine
Canadese aandelen
Care Property Invest
Carmila
Carrefour
Cate, ten
CECONOMY
Celyad
CFD's
CFE
CGG
Chinese aandelen
Cibox Interactive
Citygroup
Claranova
CM.com
Co.Br.Ha.
Coca-Cola European Partners
Cofinimmo
Cognosec
Colruyt
Commerzbank
Compagnie des Alpes
Compagnie du Bois Sauvage
Connect Group
Continental AG
Corbion
Core Labs
Corporate Express
Corus
Crescent (voorheen Option)
Crown van Gelder
Crucell
CTP
Curetis
CV-meter
Cyber Security 1 AB
Cybergun
D'Ieteren
D.E Master Blenders 1753
Deceuninck
Delta Lloyd
DEME
Deutsche Cannabis
DEUTSCHE POST AG
Dexia
DGB Group
DIA
Diegem Kennedy
Distri-Land Certificate
DNC
Dockwise
DPA Flex Group
Draka Holding
DSC2
DSM
Duitse aandelen
Dutch Star Companies ONE
Duurzaam Beleggen
DVRG
Ease2pay
Ebusco
Eckert-Ziegler
Econocom Group
Econosto
Edelmetalen
Ekopak
Elastic N.V.
Elia
Endemol
Energie
Energiekontor
Engie
Envipco
Erasmus Beursspel
Eriks
Esperite (voorheen Cryo Save)
EUR/USD
Eurobio
Eurocastle
Eurocommercial Properties
Euronav
Euronext
Euronext
Euronext.liffe Optiecompetitie
Europcar Mobility Group
Europlasma
EVC
EVS Broadcast Equipment
Exact
Exmar
Exor
Facebook
Fagron
Fastned
Fingerprint Cards AB
First Solar Inc
FlatexDeGiro
Floridienne
Flow Traders
Fluxys Belgium D
FNG (voorheen DICO International)
Fondsmanager Gezocht
ForFarmers
Fountain
Frans Maas
Franse aandelen
FuelCell Energy
Fugro
Futures
FX, Forex, foreign exchange market, valutamarkt
Galapagos
Gamma
Gaussin
GBL
Gemalto
General Electric
Genfit
Genmab
GeoJunxion
Getronics
Gilead Sciences
Gimv
Global Graphics
Goud
GrandVision
Great Panther Mining
Greenyard
Grolsch
Grondstoffen
Grontmij
Guru
Hagemeyer
HAL
Hamon Groep
Hedge funds: Haaien of helden?
Heijmans
Heineken
Hello Fresh
HES Beheer
Hitt
Holland Colours
Homburg Invest
Home Invest Belgium
Hoop Effektenbank, v.d.
Hunter Douglas
Hydratec Industries (v/h Nyloplast)
HyGear (NPEX effectenbeurs)
HYLORIS
Hypotheken
IBA
ICT Automatisering
Iep Invest (voorheen Punch International)
Ierse aandelen
IEX Group
IEX.nl Sparen
IMCD
Immo Moury
Immobel
Imtech
ING Groep
Innoconcepts
InPost
Insmed Incorporated (INSM)
IntegraGen
Intel
Intertrust
Intervest Offices & Warehouses
Intrasense
InVivo Therapeutics Holdings Corp (NVIV)
Isotis
JDE PEET'S
Jensen-Group
Jetix Europe
Johnson & Johnson
Just Eat Takeaway
Kardan
Kas Bank
KBC Ancora
KBC Groep
Kendrion
Keyware Technologies
Kiadis Pharma
Kinepolis Group
KKO International
Klépierre
KPN
KPNQwest
KUKA AG
La Jolla Pharmaceutical
Lavide Holding (voorheen Qurius)
LBC
LBI International
Leasinvest
Logica
Lotus Bakeries
Macintosh Retail Group
Majorel
Marel
Mastrad
Materialise NV
McGregor
MDxHealth
Mediq
Melexis
Merus Labs International
Merus NV
Microsoft
Miko
Mithra Pharmaceuticals
Montea
Moolen, van der
Mopoli
Morefield Group
Mota-Engil Africa
MotorK
Moury Construct
MTY Holdings (voorheen Alanheri)
Nationale Bank van België
Nationale Nederlanden
NBZ
Nedap
Nedfield
Nedschroef
Nedsense Enterpr
Nel ASA
Neoen SA
Neopost
Neovacs
NEPI Rockcastle
Netflix
New Sources Energy
Neways Electronics
NewTree
NexTech AR Solutions
NIBC
Nieuwe Steen Investments
Nintendo
Nokia
Nokia OYJ
Nokia Oyj
Novacyt
NOVO-NORDISK AS
NPEX
NR21
Numico
Nutreco
Nvidia
NWE Nederlandse AM Hypotheek Bank
NX Filtration
NXP Semiconductors NV
Nyrstar
Nyxoah
Océ
OCI
Octoplus
Oil States International
Onconova Therapeutics
Ontex
Onward Medical
Onxeo SA
OpenTV
OpGen
Opinies - Tilburg Trading Club
Opportunty Investment Management
Orange Belgium
Oranjewoud
Ordina Beheer
Oud ForFarmers
Oxurion (vh ThromboGenics)
P&O Nedlloyd
PAVmed
Payton Planar Magnetics
Perpetuals, Steepeners
Pershing Square Holdings Ltd
Personalized Nursing Services
Pfizer
Pharco
Pharming
Pharnext
Philips
Picanol
Pieris Pharmaceuticals
Plug Power
Politiek
Porceleyne Fles
Portugese aandelen
PostNL
Priority Telecom
Prologis Euro Prop
ProQR Therapeutics
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
Prosus
Proximus
Qrf
Qualcomm
Quest For Growth
Rabobank Certificaat
Randstad
Range Beleggen
Recticel
Reed Elsevier
Reesink
Refresco Gerber
Reibel
Relief therapeutics
Renewi
Rente en valuta
Resilux
Retail Estates
RoodMicrotec
Roularta Media
Royal Bank Of Scotland
Royal Dutch Shell
RTL Group
RTL Group
S&P 500
Samas Groep
Sapec
SBM Offshore
Scandinavische (Noorse, Zweedse, Deense, Finse) aandelen
Schuitema
Seagull
Sequana Medical
Shurgard
Siemens Gamesa
Sif Holding
Signify
Simac
Sioen Industries
Sipef
Sligro Food Group
SMA Solar technology
Smartphoto Group
Smit Internationale
Snowworld
SNS Fundcoach Beleggingsfondsen Competitie
SNS Reaal
SNS Small & Midcap Competitie
Sofina
Softimat
Solocal Group
Solvac
Solvay
Sopheon
Spadel
Sparen voor later
Spectra7 Microsystems
Spotify
Spyker N.V.
Stellantis
Stellantis
Stern
Stork
Sucraf A en B
Sunrun
Super de Boer
SVK (Scheerders van Kerchove)
Syensqo
Systeem Trading
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Technicolor
Tele Atlas
Telegraaf Media
Telenet Groep Holding
Tencent Holdings Ltd
Tesla Motors Inc.
Tessenderlo Group
Tetragon Financial Group
Teva Pharmaceutical Industries
Texaf
Theon International
TherapeuticsMD
Thunderbird Resorts
TIE
Tigenix
Tikkurila
TINC
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
TKH Group
TMC
TNT Express
TomTom
Transocean
Trigano
Tubize
Turbo's
Twilio
UCB
Umicore
Unibail-Rodamco
Unifiedpost
Unilever
Unilever
uniQure
Unit 4 Agresso
Univar
Universal Music Group
USG People
Vallourec
Value8
Value8 Cum Pref
Van de Velde
Van Lanschot
Vastned
Vastned Retail Belgium
Vedior
VendexKBB
VEON
Vermogensbeheer
Versatel
VESTAS WIND SYSTEMS
VGP
Via Net.Works
Viohalco
Vivendi
Vivoryon Therapeutics
VNU
VolkerWessels
Volkswagen
Volta Finance
Vonovia
Vopak
Warehouses
Wave Life Sciences Ltd
Wavin
WDP
Wegener
Weibo Corp
Wereldhave
Wereldhave Belgium
Wessanen
What's Cooking
Wolters Kluwer
X-FAB
Xebec
Xeikon
Xior
Yatra Capital Limited
Zalando
Zenitel
Zénobe Gramme
Ziggo
Zilver - Silver World Spot (USD)