Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Galapagos mei 2019

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
2.893 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Ikkedike
1
Argen-X zal op 6 juni op twee beleggersbijeenkomsten in de Verenigde Staten haar producten en pijplijn presenteren. Dit liet het biotechbedrijf donderdag voorbeurs weten

Galapagos zit daar toch ook op 5juni, wat zullen zij presenteren ?
Sentiment
0
Thorgall
0
quote:

Krisna schreef op 30 mei 2019 09:38:


[...]

De voortgaande ontwikkeling is nog steeds positief!!! Is dat nietszeggend???
zoals de verwachting is en was. Geen nieuws en dat zie je ook aan de reactie.
Doekiedoek
0
[Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, bericht is bij dezen verwijderd.]
Hunter300
1
quote:

Thorgall schreef op 30 mei 2019 09:35:


PB is zonder betekenis, en bevat geen nieuws wat uitzicht geeft op hogere winst. Daarnaast begint de vraag steeds duidelijker te worden wat exact de bijdrage gaat zijn van Filgotinib aan de winst. Alles staat of valt met het marktaandeel. Ik verwachtte geen vuurwerk met dit aandeel na de bekendmaking eind maart. Mijn strategie is daar ook op gebaseerd.


Ik ben geen expert op het gebied van waardebepaling van bedrijven (disclaimer), maar heb op de achterkant van mijn sigarendoosje het volgende berekend:

Verwachte omzet filgotinib is 6 miljard. Ik maak er voor het gemak 8 van. 25% hiervan gaat richting GLPG. Dus 2 miljard omzet. Als ik naar de waardering van de ‘volwassen’ pharma/biotech bedrijven kijk, moet ik vaststellen dat ze gemiddeld een waardering (lees: marketcap) hebben van 3 (spreiding van 2,5-5) maal de actuele (dus niet de verwachte) omzet.

Als ik de tijd even vooruitspoel naar het moment dat filgotinib op
de piek van sales zit, dan zou GLPG dus op dat moment een beurswaarde moeten hebben van 3* 2 miljard= 6 miljard dollar.

Volgens mij is het zo vreemd niet dat we op dit moment op de huidige waardering blijven hangen.
Pl4
0
quote:

Hunter300 schreef op 30 mei 2019 10:16:


[...]

Ik ben geen expert op het gebied van waardebepaling van bedrijven (disclaimer), maar heb op de achterkant van mijn sigarendoosje het volgende berekend:

Verwachte omzet filgotinib is 6 miljard. Ik maak er voor het gemak 8 van. 25% hiervan gaat richting GLPG. Dus 2 miljard omzet. Als ik naar de waardering van de ‘volwassen’ pharma/biotech bedrijven kijk, moet ik vaststellen dat ze gemiddeld een waardering (lees: marketcap) hebben van 3 (spreiding van 2,5-5) maal de actuele (dus niet de verwachte) omzet.

Als ik de tijd even vooruitspoel naar het moment dat filgotinib op
de piek van sales zit, dan zou GLPG dus op dat moment een beurswaarde moeten hebben van 3* 2 miljard= 6 miljard dollar.

Volgens mij is het zo vreemd niet dat we op dit moment op de huidige waardering blijven hangen.


Niet helemaal mee eens..

Je ziet waarderingen van 8 tot soms wel 40 keer de winst (Vertex).

Als Galapagos straks een winst van 1 - 1,5 miljard kan maken op een omzet vam 2 miljard zal de waardering
veel hoger zijn dan wat jij schetst is mijn verwachting.
Hunter300
0
@pl4: ik ging even uit van de omzet. Anders zou ik een grotere sigarendoos moeten hebben. Daarnaast vraag ik me af wat het verschil is tussen ‘onze’ meer genuanceerde verwachting en de waarde die de gemiddelde belegger/analist geeft aan GLPG. Persoonlijk verwacht ik dat filgotinib Humira gaat verdringen als best verkocht middel.
harvester
0
quote:

Ikkedike schreef op 30 mei 2019 09:58:


Argen-X zal op 6 juni op twee beleggersbijeenkomsten in de Verenigde Staten haar producten en pijplijn presenteren. Dit liet het biotechbedrijf donderdag voorbeurs weten

Galapagos zit daar toch ook op 5juni, wat zullen zij presenteren ?


Klopt, Galapagos is ook present bij Jefferies.

Daar is echter ook Gilead aanwezig.

De vorige keer dat Gilead present was (bij BAML, op 14 mei) liet CEO O'Day zijn secondanten de fireside chat doen.

Nu gaat hij zelf.

Dat kan dus ook zeer interessant worden. Wellicht kan hij dat iets zeggen over de gesprekken met de FDA over timelines voor filgo marktintroductie en de status en betekenis van de Manta studies.
durobinet
0
quote:

LeGala schreef op 30 mei 2019 10:23:


Nou even door de €103,10 doorbreken en we kunnen weer omhoog!


Het moet eerst omhoog om door te breken!
Baquerizo Moreno.
0
quote:

Hunter300 schreef op 30 mei 2019 10:49:


@pl4: ik ging even uit van de omzet. Anders zou ik een grotere sigarendoos moeten hebben. Daarnaast vraag ik me af wat het verschil is tussen ‘onze’ meer genuanceerde verwachting en de waarde die de gemiddelde belegger/analist geeft aan GLPG. Persoonlijk verwacht ik dat filgotinib Humira gaat verdringen als best verkocht middel.

Hebben we het over omzet in reuma alleen of is dit inclusief eventuele andere indicaties zoals bijv. Crohn en CU?
harvester
0
quote:

Pl4 schreef op 30 mei 2019 10:38:


[...]

Niet helemaal mee eens..

Je ziet waarderingen van 8 tot soms wel 40 keer de winst (Vertex).

Als Galapagos straks een winst van 1 - 1,5 miljard kan maken op een omzet vam 2 miljard zal de waardering
veel hoger zijn dan wat jij schetst is mijn verwachting.


Als wij binnenkort weten wat de FDA vindt van upadacitinib, dan kunnen wij wellicht ook beter inschatten welk marktaandeel filgo kan gaan krijgen in RA.

Tgen de tijd dat filgo voor reuma op de markt is kunnen wij ook beter inschatten wat filgo in de andere indicaties kan betekenen.

OOk de andere studies zoals in 1690, 1972 en MOR106 vorderen goed.
Die zitten ook nog slechts beperkt in de koers.
Beurskingpin
0
quote:

LeGala schreef op 30 mei 2019 09:46:


[...]

Opening op €103,75 dan gaat het inderdaad erg hard weer naar beneden. Ik had vandaag wel een stijging verwacht.


Waarom? Toch niet op basis van het PB hoop ik.
Hunter300
0
quote:

Baquerizo Moreno. schreef op 30 mei 2019 10:59:


[...]
Hebben we het over omzet in reuma alleen of is dit inclusief eventuele andere indicaties zoals bijv. Crohn en CU?


Bijvoorbeeld Jefferson heeft het over dit bedrag als peaksales voor alle indicaties.
Pl4
0
quote:

Hunter300 schreef op 30 mei 2019 10:49:


@pl4: ik ging even uit van de omzet. Anders zou ik een grotere sigarendoos moeten hebben. Daarnaast vraag ik me af wat het verschil is tussen ‘onze’ meer genuanceerde verwachting en de waarde die de gemiddelde belegger/analist geeft aan GLPG. Persoonlijk verwacht ik dat filgotinib Humira gaat verdringen als best verkocht middel.


Laten we het hopen inderdaad!

Als dat zo is kan het allemaal veel beter uitpakken dan de meeste huidige analystenberekeningen.
LaGala
0
quote:

durobinet schreef op 30 mei 2019 10:57:


[...]

Het moet eerst omhoog om door te breken!


Ik bedoelde weer doorbreken naar de 104
LaGala
0
quote:

Beurskingpin schreef op 30 mei 2019 11:06:


[...]

Waarom? Toch niet op basis van het PB hoop ik.


Nee op basis van de groene AEX
nmgn
0
quote:

Hunter300 schreef op 30 mei 2019 10:16:


[...]

Ik ben geen expert op het gebied van waardebepaling van bedrijven (disclaimer), maar heb op de achterkant van mijn sigarendoosje het volgende berekend:

Verwachte omzet filgotinib is 6 miljard. Ik maak er voor het gemak 8 van. 25% hiervan gaat richting GLPG. Dus 2 miljard omzet. Als ik naar de waardering van de ‘volwassen’ pharma/biotech bedrijven kijk, moet ik vaststellen dat ze gemiddeld een waardering (lees: marketcap) hebben van 3 (spreiding van 2,5-5) maal de actuele (dus niet de verwachte) omzet.

Als ik de tijd even vooruitspoel naar het moment dat filgotinib op
de piek van sales zit, dan zou GLPG dus op dat moment een beurswaarde moeten hebben van 3* 2 miljard= 6 miljard dollar.

Volgens mij is het zo vreemd niet dat we op dit moment op de huidige waardering blijven hangen.


Je haalt winst en omzet door elkaar en dat scheelt wel even
Hunter300
0
quote:

nmgn schreef op 30 mei 2019 11:43:


[...]

Je haalt winst en omzet door elkaar en dat scheelt wel even


Kun je even aangeven waar ik dit doe. Ben geen expert maar verschil tussen omzet en winst denk ik wel redelijk te begrijpen.
2.893 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Galapagos Meer »

Koers 163,800   Verschil -6,40 (-3,76%)
Laag 161,050   Volume 843.204
Hoog 170,200   Gem. Volume 655.102
27 mrt 2020 17:37
label premium

Galapagos: Sterke nieuwsflow

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

Arend Jan Kamp over hoofdkantoren 7 februari 2017 16:38
Arend Jan Kamp over biotech 2 februari 2017 16:33
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare