Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Galapagos april 2019

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
5.360 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 264 265 266 267 268 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Toert
0
quote:

pe26 schreef op 6 apr 2019 om 17:04:




Binnen een maand weten we veel meer met Galapagos en Gilead webcasts. Op basis van bovenstaande is markttoelating 2020 meer reëel.



@pe26: zijn dat de webcasts die bij de algemene vergadering horen ? Of welke bedoel je juist ?

dank bij voorbaat.
Ron Kerstens
1
Pe26 Opnieuw bedankt voor je bijzondere inhoudelijke en steeds leerzame bijdrage(n) ! Denk dat je opmerking over AD overigens ook raak is, op het FlowTraders platform likken nog aantal beleggers hun wonden omdat ze aan AD's strategie/gedachte hebben meegedaan. Koersen kan helaas niemand voorspellen.
Han Mink
0
Al Kipone
3
Als ik AD lees denk ik hmm, da’s wellicht iets om te overwegen. Als ik pe lees denk ik daar zit wat in. Jammer dat hij zich geroepen voelt zijn ‘feiten’ te vermengen met emotie. Als ik de reacties lees zie ik een fanclub.

Mooi zo’n forum :)
Pl4
3
quote:

Al Kipone schreef op 6 apr 2019 om 19:26:


Als ik AD lees denk ik hmm, da’s wellicht iets om te overwegen. Als ik pe lees denk ik daar zit wat in. Jammer dat hij zich geroepen voelt zijn ‘feiten’ te vermengen met emotie. Als ik de reacties lees zie ik een fanclub.

Mooi zo’n forum :)


Het grote verschil is dat PE26 een visie heeft en daaraan vasthoud. AD gebruikt afwisselend dezelfde argumenten (in iets ander jasje) om naar zijn positie te praten (ja wij praten allemaal naar onze positie).

Bij AD verschilt het dus per week, bij PE26 niet.
Toert
21
hmm...
Interessante artikels die AD citeert.

Eerste artikel : www.evaluate.com/vantage/articles/new...

Dateert dus van 26 februari, lang voor de resultaten van de Vinkjes.

Ze melden dat er een probleem is met Xeljanz, en ze zijn bang dat het probleem zal afstralen op de andere JAK's. Waarbij ze expliciet vermelden dat de Jak's van de tweede generatie (upa en filgo) betere veiligheidsprofielen beloven. Bij upa plaatsen ze daar een vraagteken bij (ook bij dat vraagteken wordt een vraagteken geplaatst om het moeilijk te maken), bij filgo doen ze geen uitspraak, want de feiten/cijfers zijn er op dat moment nog niet.

Ook interessant is hun constatering dat er wel degelijk een zeer grote vraag is naar deze nieuwe klasse van medicijnen, want Xeljanz is maar liefst 32% gegroeid :

Xeljanz sales grew 32% to $1.8bn in 2018, so there is demand for the Jaks despite the safety risks. But more concerns over adverse events could hit this product and perhaps the whole class, which has so far attracted big forecasts.

Dan krijgen we nog een tabel met verwachtte omzetcijfers voor 2024, Xeljanz drie keer groter dan filgo.

Dan is er een tweede artikel, van 20 maart, dus ook voor de vink-resultaten :
endpts.com/ema-sounds-its-own-safety-...

Interessante zin :
The JAK field has been constricted by safety worries, which held back an initial approval for years after the FDA offered a green light.

Blijkbaar zijn er dus wel degelijk al lang problemen en twijfels bij de safety.

En dan tenslotte de laatste zin :
The problems with Xeljanz may well completely disrupt the multibillion-dollar market for RA and related diseases, with more JAK drugs angling to offer a better safety profile.

Uit het eerste artikel weten we dat Xeljanz de grootste zou worden in deze markt, maar deze zin geeft aan dat de problemen van Xeljanz de markt wel eens ondersteboven zou kunnen zetten, omdat er ander JAK's zijn die naar de gunst dingen via een beter veiligheidsprofiel.

En wat weten we sedert de filgo resultaten ?
Dat filgo veruit het beste veiligheidsprofiel heeft, veruit.
Niet alleen door de vinkjes, maar zoals pe26 zo begrijpelijk uitlegt, ook door de darwins.

Volgens mij kan je dus perfect concluderen dat er een een veiligheidsprobleem met sommige Jak's zou kunnen zijn, maar dat filgo daar niet onder zal vallen, juist omdat het bij hen niet van toepassing is. Het is niet voor niets dat het galapagos management constant over op dat veiligheidsprofiel hamert.

De conclusie van deze discussie zou dus volgens mij moeten zijn dat het veiligheidsprofiel van filgo er net voor zal zorgen dat de verwachtte omzetten totaal moeten herzien worden, en dat filgo alle troeven heeft om als overwinnaar de markt naar zich toe zal trekken.

In ieder geval, er zal werk aan de winkel zijn voor het marketingteam, maar ze hebben er de juiste cijfers en het juiste profiel voor.

My 2 cents.
BLOO7
0
quote:

pe26 schreef op 6 apr 2019 om 17:04:


@Analystisch Denker.

Je hebt je punten al een keer eerder genoteerd. Ga je dit consequent 1 op 1 herhalen...


De 'geluiden uit de markt' waren van voor FINCH 1/3.

Er is geen class effect.

Je baseert je op een studie met een niet voorgeschreven dosis voor RA-patiënten, en gaat dit ineens als een risico zien omdat je een short positie hebt ingenomen. Self fulfilling prophecy.

Voor de USA schat jij in dat Filgotinib wordt toegelaten in het jaar 2021 wegens de MANTA studie. Dat is een aanname ja.
Ik zie dit toch anders.
De 'geluiden' van analisten Leerink en Jefferies zijn dat MANTA studie versneld, zie ook Kempen rapport, gevolgd door een interim read out in Q3 2019. Na de succesvolle 13-weekse data volgt dan direct NDA.

Daarbij gaf CEO Galapagos 29 maart (12.45 uur) aan op BNR de NDA-filing Filgotinib te voorzien voor najaar 2019.

In landen als India (geen UC-studies), Rusland, Polen en Oekraïne heeft MANTA studie nu +/- 60 klinieken. Sedert maand of 4/5 is daar de inhaalslag gaande. Totaal 125 klinieken full speed enrolling voor 250 of zelfs 200 (guidelines testicular studies) mannelijke UC-patiënten tussen de 25 en 55.

Binnen een maand weten we veel meer met Galapagos en Gilead webcasts. Op basis van bovenstaande
is markttoelating 2020 meer reëel.

Ik hoop dat je succes hebt met je positie, maar probeer niet alles naar je veranderde posities toe te schrijven. Dat is wat je doet.



De zwakkelingen moeten er vantussen PE26
Ik denk dat Van Herk zijn positie verhoogt heeft net voor de finch1 en finch3 resultaten die schitterend waren.
Het is hem gegund.

KomMaarDoor
0
Stomme vraag, maar kan het niet vinden. Is er een US forum waar GLPG / filgo nog wordt besproken?

(Zijn er nog wel actieve forums aan de andere kant van de oceaan?)
Lingus
0
quote:

KomMaarDoor schreef op 7 apr 2019 om 09:06:


Stomme vraag, maar kan het niet vinden. Is er een US forum waar GLPG / filgo nog wordt besproken?

(Zijn er nog wel actieve forums aan de andere kant van de oceaan?)


Geen stomme vraag. Seekingalpha.com kent stock talks, niet al te actief en zeker bij een onbekende exoot als Galapagos vult het zich alleen met spam. Op Seekingalpha vaak wel commentaren op nieuwsberichten. Op Yahoo wordt iets meer besproken in Conversations, maar vrijwel alleen maar losse kreten, nooit iets inhoudelijks.

Voorbeelden:
seekingalpha.com/symbol/GLPG?s=glpg
seekingalpha.com/news/3446798-filgoti...
finance.yahoo.com/quote/GLPG/communit...
Blauwe lucht
1
quote:

Lingus schreef op 7 apr 2019 om 09:51:


[...]

Geen stomme vraag. Seekingalpha.com kent stock talks, niet al te actief en zeker bij een onbekende exoot als Galapagos vult het zich alleen met spam. Op Seekingalpha vaak wel commentaren op nieuwsberichten. Op Yahoo wordt iets meer besproken in Conversations, maar vrijwel alleen maar losse kreten, nooit iets inhoudelijks.

Voorbeelden:
seekingalpha.com/symbol/GLPG?s=glpg
seekingalpha.com/news/3446798-filgoti...
finance.yahoo.com/quote/GLPG/communit...




StockTwits
Lingus
0
quote:

Blauwe lucht schreef op 7 apr 2019 om 10:11:


[...]



StockTwits


Je hebt gelijk, daar had ik mee moeten beginnen :)
KomMaarDoor
0
Heeft het een meerwaarde als we inhoudelijke info daar gaan wegzetten? Valt mij op dat we hier veel inhoudelijke informatie en signalen zien, maar op US-fora er niets van opkomt behalve een paar die aangeven dat GLPG goed bezig is.

Overigens, daar komt ook op verschillende fora naar voren dat Onno bezig is een 10% investeerder te vinden.
HogerOfLager
6
Laat ik ook eens een duit in het zakje doen met garantie tot de deur. . .

Het is al flink gestegen en de vraag is natuurlijk, gaat dit door of komt er een correctie. Ik heb me wat ingelezen in dat laatste en ik ben gaan zoeken naar de onzekerheden en de omzetverwachting.

Van genezing door filgotinib is, net als bij andere reumamedicijnen, geen sprake.

Veruit de meeste patiënten worden behandeld met het generieke (en goedkope) middel methotrexaat. Daarna volgen vaak de zogenaamde ‘TNF-alfa-remmers’, biologische geneesmiddelen waartoe ook het best verkochte medicijn ter wereld hoort: adalimumab (Humira).

De JAK-remmer, ibrutinib, van AbbVie komt eerder op de markt, en deze farmaceut is door de jarenlange ervaring met reuma en de opgebouwde relaties met reumatologen een geduchte tegenstander.

Volgens Het Financieele Dagblad gaat filgotinib 10.000 euro per patiënt per jaar kosten. Zijn zorgverzekeraars bereid dat te betalen?

De prijs van Humira in Nederland is nu drastisch verlaagd naar tussen de 2.000 en 3.000 euro per patiënt per jaar. Het kwam van 12.000 en 15.000.

Door contracten met Gilead zal uiteindelijk ongeveer eenderde van de totale opbrengst van filgotinib naar Galapagos vloeien.
Analisten schatten de uiteindelijke jaarlijkse omzet van filgotinib op maximaal 4 tot 6 miljard dollar.
Dus Galapagos kan op het hoogtepunt 1,3 tot 2 miljard aan omzet boeken voor dit medicijn.

Dat inkomen geeft wel veel lucht voor andere onderzoeken, maar het naar de markt brengen zal ook aanzienlijke kosten met zich mee brengen.
Operationele kosten zullen flink stijgen evenals, zoals eerder aangekondigd, de 'Cash Burn'.

Een berekening op de achterkant van een bierviltje, zou een koers van 220 in 2022 kunnen opleveren.
Winst (max) van 1 miljard, K/W van 11, als van Abbvie op hoogste punt.

Maar er komen meer uitslagen aan, dat is hierin niet meegenomen.

Kortom, wat ik hieruit opmaak;
Hoogst haalbare koers 220 in 2022. Op korte termijn? Geen idee, wat de gek ervoor over heeft. Op lange termijn? Zit wel goed.

Onzekerheden;
Het is geen gelopen race dat Filgotinib de hoge commerciele verwachtingen gaat waarmaken.
Onzekerheden van uitslagen andere studies.
Het eerste jaar zal de omzet velen ws tegenvallen, dus een koersreactie bij jaarcijfers over 2020 kan nog komen.
Prijzen van medicijnen kunnen onder druk komen door politieke reuring.
Han Mink
1
[Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, bericht is bij dezen verwijderd. Deze account is geschorst.]
BLOO7
0
quote:

robbie123 schreef op 7 apr 2019 om 17:59:


www.yahoo.com/finance/news/where-gile...

Motley fool
Filgotinib in 2024 one of the top immunology drugs on the market


7 april 2019
Where Will Gilead Sciences Be in 5 Years?
The big biotech is on track to become more like a typical big pharma company.

Another likely arena where Gilead could make a big splash is in immunology. Gilead and partner Galapagos recently reported great results from two late-stage studies of filgotinib in treating rheumatoid arthritis. By 2024, I think that filgotinib could be one of the top immunology drugs on the market


Dat is nu wel zeker, Filgotinib zal Humira uit de markt zetten.

Hup Gala Hup.
*voetnoot
1
quote:

robbie123 schreef op 7 apr 2019 om 17:59:


www.yahoo.com/finance/news/where-gile...

Motley fool
Filgotinib in 2024 one of the top immunology drugs on the market


100% vertrouwen dat dit aandeel nog hele mooie jaren gaat krijgen.
Net besloten dat het in de portefeuille blijft!
egeltjemetstekel
1
5.360 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 264 265 266 267 268 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Galapagos Meer »

Koers 162,700   Verschil +8,70 (+5,65%)
Laag 155,000   Volume 1.269.037
Hoog 165,950   Gem. Volume 1.124.141
19-jul-19 17:36
label premium

Galapagos: Gilead gaat all-in

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium