Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

PostNL Maart oogstmaand

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
2.553 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 124 125 126 127 128 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Xynix
0
quote:

Makita schreef op 1 mrt 2019 om 11:16:


[...]
Bpost is niet nodig als je een Benelux pakkettenbedrijf wil overnemen als UPS...

PostNL is voldoende...

Over een jaartje of 2 dan.
Toekomstbeeld
1
quote:

Xynix schreef op 1 mrt 2019 om 10:56:


[...]
Tactisch misschien wel heel slim. Want als ik om me heen luister in België gaat het echt heel hard daar. Misschien willen ze BPost niet te veel signalen geven?

Maar als het zo doorgaat is het absoluut niet ondenkbaar dat binnen 2-5 jaar PostNL Bpost gaat inlijven i.p.v. andersom. En dan ontstaat er iets wat wel heeeeeeeel aantrekkelijk wordt voor Deutsche Post of Amazon of Alibaba, of wie dan ook het distributieplatform voor Europa wil proberen te veroveren.


PostNL doet nu al veel meer omzet in Parcels dan Bpost. Omzet Q4 2018 PostNL in Parcels is net zoveel als Bpost eerste 9 maanden 2018.

Daarbij opgeteld het feit dat er meer Nederlanders dan Belgen zijn en dat die Nederlanders voorlopen bij de bestel mania.
Bovendien ook nog consumenten die per hoofd meer bestellen (in vergelijk tot een Belg), zal de voorsprong op omzet alleen maar uitgroeien.

Dus ja, PostNL zal vroeg of laat Bpost gaan overtreffen in omzet. Daar hebben ze Belgie eigenlijk niet eens voor nodig dus alle euros uit België zijn in die zin extra.

Maar, altijd die maar :-)
PostNL is een stuk kleiner wat betreft omzet (en zeker wat betreft winst en balanskracht). Door de verkoop van 700 mln omzet in D&I en doordat Bpost 700 mln omzet uit Amerika heeft bijgekocht.

Dat rechttrekken duurt inderdaad wel een jaar of 5. De overname van 200 mln omzet Sandd helpt daarbij.

Maar:
PostNL zit niet te wachten op weer een buitenlands zooitje dus Radial moet weg.
Is een voorwaarde.

Ook zal de Belgische overheid niet zitten te wachten op een NLer. 51% meerderheidsbelang.
Is een showstopper. Hoe veel groter PostNL ook zou zijn.

Die laatste zal altijd een showstopper blijven. Nu maar ook over 5 jaar nog. Er is nog iets te vereffenen tussen de Belgen en de Nederlanders.

En we zien ook het eigen protectionisme nu bij de KLM. En meer geluiden (bij de zorg) dat de privatisering is doorgeschoten. Zo ook aan den lijven bij de posterijen.

Dit zijn semi-overheidsbedrijven met veel arbeid met afstand tot de arbeidsmarkt.

Showstopper erbij. Er zal nooit verkocht worden aan grote buitenlandse partijen. Zeker niet aan Amazon en Alibaba.


Een maandje geleden had ik daar nog goede gedachtes over maar als ik nu naar de dagelijkse realiteit kijk.....de banenmotoren worden door de staat beschermd. Die zijn heilig verklaard.

PostNL al eind 2016, nu de KLM.

Ik kan gaan dromen over ...... maar sluit mijn ogen niet meer voor deze nieuwe realiteit.
Wat dat betreft zullen de slimmeriken bij Causeway dit al gehoord hebben van Herna eind 2016.
Yes we can
0
Plukje gisteren gekocht op 2,33 net weer verkocht aan net geen 10 cent meer. Goed voor mijn gemiddelde koers :)
lucky14
1
Hans_K
0
quote:

s1138421 schreef op 1 mrt 2019 om 09:06:


Begint lekker met een groene beurs en POSTNL terug naar EUR 2,30


2.425; ja moet ff wat zeggen voor het maartdraadje. Waarom toch geen jaardraadje?
Geefgas
0
Ook maar even hier op maart draadje. Had niet gezien dat er nieuw draadje was.

VEB analyse is wel redelijk juist, echter zonder koersdoel van weinig waarde wat mij betreft. Beetje schieten vanuit de zijkant zonder stelling nemen.

Wel makkelijk van de VEB, want op zich zegt de analyse natuurlijk niets als je er niet ook bij zet of aandeel wellicht al ondergewaardeerd was.

Want zijn deze aspecten al in koers verwerkt of niet? Dat is de cruciale vraag. En daar willen ze dus geen mening over geven. Tja, dan is het makkelijk om kritisch te zijn.

Ik steun de meeste punten wel trouwens. Ik ben en blijf furieus dat ze nu dividend weer on hold zetten. En inderdaad is in een sterk teruglopende markt een synergie voordeel slechts een tijdelijk voordeel. En dan praten ze nog niet eens over de integratie kosten incl personeelskosten.

Aan de andere kant is het stuk mbt pakketten wel erg suggestief door slechts de daling van netto winst aan te geven maar niet in te gaan op net afgeronde investeringen van bijv nieuwe distributie centra. Kortom, ze suggereren daar ook een dalende winst, echter dat is slechts tijdelijk.

Al met al, ik ben echt kwaad richting bestuur PostNL die post en sociale werkgelegenheid, en falend mismanagement in buitenland bekostigt uit de pakketten kant. (NB toch absurd dat we nu een CFO hebben die daarvoor verantwoordelijk was, promotie maak je m.i. toch niet op basis van uiterlijk en dienstjaren maar op basis van resultaten?)

Ik zit in aandeel vanwege de pakketten / delivery maar wat heb ik het verkeerd ingeschat dat bestuur PostNL met droge ogen de aandeelhouder als melkkoe ziet, en op kosten van aandeelhouder een sociale agenda nastreeft.

Ik zit nog long, maar voor het eerst sinds 6 jaar twijfel ik. Ik voel me zo genaaid door Herna, en dat terwijl ik juist een serieuze rustige LT aandeelhouder ben.

NB vergelijk voor de mening tav Herna eens de koers van PostNL de afgelopen 5 jaar vs de AEX de afgelopen 5 jaar. Dit is bedroevend.
Toekomstbeeld
0
Makita
0
Waardering PostNL gaat nergens over met slechts 4,3x ebitda19 (midpoint).

Alleen al op parcels moeten we naar 3+
Toekomstbeeld
0
quote:

Makita schreef op 1 mrt 2019 om 12:21:


Waardering PostNL gaat nergens over met slechts 4,3x ebitda19 (midpoint).


De discounts moeten weg :-)
williedevil
0
Rond 12:25h 5 minuten geen handel, gebeurt niet vaak, niemand wilde lager op dat moment. Net daarna wilde iemand wel hoger...
Overtake
0
quote:

Hans_K schreef op 1 mrt 2019 om 12:00:


[...]

2.425; ja moet ff wat zeggen voor het maartdraadje. Waarom toch geen jaardraadje?

Als de opening van een maanddraadje al begint met de verkeerde maand, dan idd liever jaardraad.
Hans_K
0
quote:

Makita schreef op 1 mrt 2019 om 12:21:


Waardering PostNL gaat nergens over met slechts 4,3x ebitda19 (midpoint).

Alleen al op parcels moeten we naar 3+

PNL is inderdaad een deep value stock; gewoon blijven zitten dus en eventueel onderweg calls schrijven op jouw koersdoel
Hansbeleg
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 1 mrt 2019 om 11:53:


[...]

PostNL doet nu al veel meer omzet in Parcels dan Bpost. Omzet Q4 2018 PostNL in Parcels is net zoveel als Bpost eerste 9 maanden 2018.

Daarbij opgeteld het feit dat er meer Nederlanders dan Belgen zijn en dat die Nederlanders voorlopen bij de bestel mania.
Bovendien ook nog consumenten die per hoofd meer bestellen (in vergelijk tot een Belg), zal de voorsprong op omzet alleen maar uitgroeien.

Dus ja, PostNL zal vroeg of laat Bpost gaan overtreffen in omzet. Daar hebben ze Belgie eigenlijk niet eens voor nodig dus alle euros uit België zijn in die zin extra.

Maar, altijd die maar :-)
PostNL is een stuk kleiner wat betreft omzet (en zeker wat betreft winst en balanskracht). Door de verkoop van 700 mln omzet in D&I en doordat Bpost 700 mln omzet uit Amerika heeft bijgekocht.

Dat rechttrekken duurt inderdaad wel een jaar of 5. De overname van 200 mln omzet Sandd helpt daarbij.

Maar:
PostNL zit niet te wachten op weer een buitenlands zooitje dus Radial moet weg.
Is een voorwaarde.

Ook zal de Belgische overheid niet zitten te wachten op een NLer. 51% meerderheidsbelang.
Is een showstopper. Hoe veel groter PostNL ook zou zijn.

Die laatste zal altijd een showstopper blijven. Nu maar ook over 5 jaar nog. Er is nog iets te vereffenen tussen de Belgen en de Nederlanders.

En we zien ook het eigen protectionisme nu bij de KLM. En meer geluiden (bij de zorg) dat de privatisering is doorgeschoten. Zo ook aan den lijven bij de posterijen.

Dit zijn semi-overheidsbedrijven met veel arbeid met afstand tot de arbeidsmarkt.

Showstopper erbij. Er zal nooit verkocht worden aan grote buitenlandse partijen. Zeker niet aan Amazon en Alibaba.


Een maandje geleden had ik daar nog goede gedachtes over maar als ik nu naar de dagelijkse realiteit kijk.....de banenmotoren worden door de staat beschermd. Die zijn heilig verklaard.

PostNL al eind 2016, nu de KLM.

Ik kan gaan dromen over ...... maar sluit mijn ogen niet meer voor deze nieuwe realiteit.
Wat dat betreft zullen de slimmeriken bij Causeway dit al gehoord hebben van Herna eind 2016.


Misschien moet UPS zich maar eens voor 20% gaan inkopen bij zowel PostNl als bpost. Dan hebben ze alvast een voet aan de grond als grootaandeelhouder.

Van daaruit kan men dan masseren voor het splitsen bij beide naar post en pakket en daarna het samengaan van de pakkettak van bpost en PostNL.
Eventueel bij beide de post terug naar de overheid, of indien rendabeler ook samen verder maar los van pakketten. Tenzij tegen die tijd blijkt dat pakketten en post heel veel synergie hebben.

Neem er 3 a 4 jaar de tijd voor zodat iedereen langzaam aan het idee kan wennen en ondertussen deel je als UPS mee in het dividend en heb je uitzicht op een mooi Benelux paketten bedrijf.

Zo nu ben ik weer uitgedroomd, waar vind je een USA bedrijf met geduld?
gpjf
0
Nee maar zo zou het wel eens kunnen gaan. Het lijkt me ook vanuit UPS een prima gedachte en tevens de mogelijkheid om de destijds onjuiste besluitvorming door Brussel bij de overname van TNT uiteindelijk door Fedex , recht te trekken. Scheelt toch even een claim van 1,7 miljard en bij Bpost en Post.nl zijn de aandeelhouders heel blij. Radial is dan ook meteen opgelost.
Hansbeleg
0
Kijk uit met het artikel van de VEB die versturen hun blad met Sandd (net binnen) en zijn misschien wel lid van onze grootste "vijand" de VGP ;-)

Weet iemand ondertussen al wat er met bpost aan de hand is, ik kan niets vinden.
Bijlage:
hangklok
0
Te zwaar afgestraft de afgelopen maanden, ze komen van 13,50 als ik me niet vergis ??
lucky14
0
quote:

Hansbeleg schreef op 1 mrt 2019 om 13:09:


Kijk uit met het artikel van de VEB die versturen hun blad met Sandd (net binnen) en zijn misschien wel lid van onze grootste "vijand" de VGP ;-)

Weet iemand ondertussen al wat er met bpost aan de hand is, ik kan niets vinden.



Wat stijging naar de cijfers toe icm te forse afstraffing??

19 mrt 2019
(17.45 CET)
Financiële resultaten voor het jaar 2018
Hansbeleg
0
Van 13.50? Onder andere, maar 5% in 1 a 2 uur dan is er meestal iets aan de hand. Wie weet stapt op dit niveau daar nu wel een grote jongen in.
Maar misschien is het toch maar een oprisping, de volumes zijn daar maar 585k per dag.

Nabeurs op 19 maart komen de jaarcijfers en wat het slotdividend in mei gaat worden (blijft het 25c?) en waarschijnlijk ook wat de dividend policy voor 2019 zal zijn. (van 1.31 naar ik denk >60c).

Als ze radial nu wat beter op de rit hebben, hebben ze minder issues open staan dan PostNL dus ik ben benieuwd wie het dit jaar het beste gaat doen.
Mijn aandelen verhouding PostNL:bpost = 3:1 Maar bij bpost sta ik wel all over in de winst bij PostNL nog lang niet.
Bijlage:
Hansbeleg
0
Koers bpost, een zwarte piste is er niets bij. Daarom waren Herna en Koen ook zo'n goed stel, samen genieten van de zwarte pistes.
Bijlage:
2.553 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 124 125 126 127 128 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

PostNL Koninklijke Meer »

Koers 1,584   Verschil +0,01 (+0,89%)
Laag 1,578   Volume 6.356.644
Hoog 1,624   Gem. Volume 7.674.036
24-mei-19 17:35
label premium

PostNL: Een kwestie van geduld

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium