Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

PostNL februari, sprokkelmaand?

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
4.388 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... 216 217 218 219 220 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Xynix
0
quote:

Makita schreef op 25 feb 2019 om 11:39:


[...]
Uiteindelijk gaan de brieven met de pakketdienst mee... Kwestie van tijd.

Met Sandd niet meer in de weg kunnen ook de tarieven in 3-5 jaar naar elkaar toe groeien. Mede met dank aan ons dichtbevolkte landje. Het zal de consument toch een rotzorg zijn langs welk kanaal een brief of brievenbus pakje bij hem/haar wordt afgeleverd?
Hansbeleg
0
quote:

Makita schreef op 25 feb 2019 om 11:39:


[...]
Uiteindelijk gaan de brieven met de pakketdienst mee... Kwestie van tijd.

Ik zelf zie dat eigenlijk helemaal niet gebeuren zolang er nog 24u post is.
Het lijkt me bijzonder inefficiënt als een pakketbezorger per dag ook nog eens misschien wel 10-25% van de huizen in zijn gebied moet aandoen voor de post.
Dit was vooral een wensdenk scenario van Sandd, die de post het liefst met de pizzabesteller wilde gaan bezorgen.
Emma van der Laan
0
Wat de toekomst gaat brengen is altijd lastig om te bepalen. Wel weet ik dat ze in Apeldoorn de deal van de eeuw hebben gesloten. Het water was hun tot de lippen gestegen. Buitengewone tactisch en strategisch onderhandeld. Echte pokeraars daar in Apeldoorn. Mijn complimenten.
jaapaap
0
Ja, dat was even een blijde boodschap vanochtend. Iedereen doet alweer koersdoelen afgeven ed.

En de teneur naar Herna is nu vrij vriendelijk. Goh, het kan verkeren.

Wat vind ik van de overname. De prijs, las rond 200 miljoen, vind ik aan de bovenkant. Voor mij heeft Sandd een waarde van 0.

Maar door die achterlijke mislukte liberalisering, worden nu met name de zakelijke post de bodemtarieven verleden tijd.
Als de prijs 200 miljoen is zal er nog wel een verrekening uit het verleden plaatsvinden. Immers het kostte PostNL rond 70 miljoen op jaarbasis aan kosten om Sandd in leven te houden.

Herna en haar team hebben het in mijn ogen goed gespeeld met een onbetrouwbare overheid. Gelukkig was Volendamse Mona ook slimmer dan haar voorgangers.
ACM zal geen probleem zijn, Mona overruled.

Synergie zullen de kosten van overname snel terugbetalen.

Het dividend? zelf had ik 1 cent contant gedaan en 23 cent ingehouden en hier eigen aandelen voor terug gekocht. De overname van Sandd, dmv financiering, 0% moet toch lukken. Scheelt banken weer 0.4 % te betalen rente.
prinszicht
0
quote:

Makita schreef op 25 feb 2019 om 11:36:


[...]
Ja, goed nieuws!


Heel goed nieuws. Maar hoe zit het met de schade uit het verleden. Die hebben we eerder niet teruggekregen. Er is zelfs geen claim ingediend. Handhaven AMM zal ook nu geschieden. Ofwel UCOI 2019 blijft staan op 170 -200 miljoen. En volgend jaar, als het meezit, gaan we profiteren van de deal met Sandd. Dan komt er 50 miljoen bij?

Staan we op het niveau van 2017. Ik heb alsmaar gelezen dat de deal met Sandd 100 miljoen plus zou bijdragen aan de UCOI, linea recta. We doen 2018 190 miljoen, 2019 doen we 185 miljoen en 2020 235 miljoen. Over 2021 moeten we het maar niet hebben, toch. Het resultaat is nihil! De eigenaar van Sandd doet een dansje. De politiek doet een dansje. HV doet een dansje. De aandeelhouder betaalt!

Bij een UCOI van 200 hoort een beurswaarde van 1,5 miljard. Straks komen er 30 tot 40 miljoen aandelen bij. Ik kom voorlopig niet verder dan ongeveer 3 Euro per aandeel. En alleen als RM komt, dan krijg je misschien een premie. Dus het potentieel is nog 2 kwartjes en hopen op een overname. Voor dividend hoef je het ook niet te doen want dat ben je 2 jaar kwijt. HV kennende, 3 jaar.
JvH
0
quote:

DWB Happy schreef op 24 feb 2019 om 23:45:


[...]


Dat is/was precies mijn gedachten, de groep rondom Sandd/Postnl is erg groot, kansen op lekken/voorkennis is zeer groot.

Mijn gevoel zegt dat er de laatste tijd met voorkennis gehandeld is, en dat dit de werkelijke reden is dat de koers niet vooruit te branden was, waarbij volumes zwaar achterbleven, en zelfs op de laatste dag een extra zware koersdruk veroorzaakte.

In de meeste gevallen loopt een koers altijd op richting cijfers, hier gebeurde het omgekeerde.

Wbt Sandd vermoed ik dat het overleg ergens is op gestrand en/of een fikse vertraging opgelopen heeft.

Ik denk dat het aandeel het morgen moet hebben van redelijk goede cijfers,
en positief nieuws omtrent verkoop buitenland.

Voor morgen in het gunstigste geval een vlak tot licht stijgende koers.

Ik kan me niet voorstellen dat Ibers/shorters er zover naast zitten,
die gokken niet, die hebben meer (voor)kennis.


Hopelijk pakt het goed uit morgen, maar het is en blijft een raar spannend verhaal bij Postnl.




Je doet net of shorters alwetend zijn.
jaapaap
0
quote:

Emma van der Laan schreef op 25 feb 2019 om 11:49:


Wat de toekomst gaat brengen is altijd lastig om te bepalen. Wel weet ik dat ze in Apeldoorn de deal van de eeuw hebben gesloten. Het water was hun tot de lippen gestegen. Buitengewone tactisch en strategisch onderhandeld. Echte pokeraars daar in Apeldoorn. Mijn complimenten.


alles heeft een prijs. 1 of 2 jaar terug werden overnameprijzen van het dubbele genoemd.

Dan is het bedrag wat nu wordt genoemd 200 miljoen redelijk, staan bij PostNL nog wel wat verrekeningen met Sandd open.
Kunnen dan meteen geint worden.
pielsje
0
[Modbreak IEX: Gelieve hier geen persoonlijke vetes uit te vechten, een aantal berichten is bij dezen verwijderd. Waarschuwing.]
Toekomstbeeld
0
Alvast eventjes vooruit kijken naar Q1 2019. Geheid dat dat kwartaal beter gaat worden dan Q1 2018.

Weliswaar een dagje minder maar de runrate kosten besparingen lopen op en zullen hun impact tonen.


Attention points for Q1 2019
• Outlook underlying cash operating 2019: between €170m and €200m (FY 2018: €188m)
• Underlying cash operating income Q1 2018: €32m
• One working day less in Q1 2019
• Impact from improved run-rate cost savings
jaapaap
0
quote:

prinszicht schreef op 25 feb 2019 om 11:49:


[...]

Heel goed nieuws. Maar hoe zit het met de schade uit het verleden. Die hebben we eerder niet teruggekregen. Er is zelfs geen claim ingediend. Handhaven AMM zal ook nu geschieden. Ofwel UCOI 2019 blijft staan op 170 -200 miljoen. En volgend jaar, als het meezit, gaan we profiteren van de deal met Sandd. Dan komt er 50 miljoen bij?

Staan we op het niveau van 2017. Ik heb alsmaar gelezen dat de deal met Sandd 100 miljoen plus zou bijdragen aan de UCOI, linea recta. We doen 2018 190 miljoen, 2019 doen we 185 miljoen en 2020 235 miljoen. Over 2021 moeten we het maar niet hebben, toch. Het resultaat is nihil! De eigenaar van Sandd doet een dansje. De politiek doet een dansje. HV doet een dansje. De aandeelhouder betaalt!

Bij een UCOI van 200 hoort een beurswaarde van 1,5 miljard. Straks komen er 30 tot 40 miljoen aandelen bij. Ik kom voorlopig niet verder dan ongeveer 3 Euro per aandeel. En alleen als RM komt, dan krijg je misschien een premie. Dus het potentieel is nog 2 kwartjes en hopen op een overname. Voor dividend hoef je het ook niet te doen want dat ben je 2 jaar kwijt. HV kennende, 3 jaar.


Prinszicht je bent nog net zo zuur als voorheen.

Hoe kom je nu weer op 30 a 40 miljoen aandelen erbij?

Door synergie zal een deel weer direct worden terug verdiend. Bovendien wat ook belangrijk is komt er rust bij PostNL. Werkdruk pakketbezorgers zal lager worden oa.
Toekomstbeeld
0
En dan de EBITDA

Voor 2019 verwacht men 250 tot 280 miljoen euro (in 2018 volgens mij 243 miljoen).

Note:
Echter de EBITDA wordt nog bij gesteld naar 295 tot 325 miljoen vanwege IFRS 16 aanpassingen (leases worden agv de IFRS 16 maatregel per 1-1-2019 anders in de boekhouding geregistreerd).

jaapaap
0
quote:

LFT schreef op 25 feb 2019 om 11:46:


Mijn puts stonden mooi 75% in de min.
Flink bijgekocht en zit nu rammensvol met puts.
Nu lekker laten zakken dat kreng.


aandeel zal verder stijgen, shorters moeten eind q1 hebben afgebouwd oa
[verwijderd]
0
quote:

Makita schreef op 25 feb 2019 om 11:39:


[...]
Uiteindelijk gaan de brieven met de pakketdienst mee... Kwestie van tijd. Dus negatieve waarde denk ik niet terecht, er wordt nog steeds geld mee verdiend.


Het grappige is dat ik gisteren op BNR hoorde dat PostNL aan het experimenteren is met vacuüm-technieken, zodat pakketjes met de gewone post meekunnen (door de brievenbus - bijv. kleding).
Hansbeleg
0
quote:

BoterbijdeVis schreef op 25 feb 2019 om 11:42:


Ik ben blij dat het begint te lijken op een positieve ommekeer bij Postnl en temeer omdat de koers nu eindelijk eens stijgt na een kwartaalrapp. Maak ik voor het eerst mee sinds ik in Postnl beleg.
Toch blijf ik kritisch tav de huidige koersstijging. Als ik op MarketViewer zie met welk aantallengeweld de koersstijging in bedwang wordt gehouden dan vrees ik dat de komende dagen, als het "overname-stof" is neergedwarreld, de shorters hun spierballen weer gaan tonen. En voor je het weet zitten we dan weer op 2.30.
Dus ik hou mijn kruit nog ff droog.


Als je naar de grafieken kijkt zie je dat er de laatste maanden helemaal geen shorters belang is opgebouwd, maar zelf iets is afgebouwd. De shorters zijn dan ook niet de hoofdoorzaak van de daling, gebrek aan interesse/verkoop van grootbeleggers is het probleem.

Hopelijk komt daar nu met het wegnemen van de issues, Sandd en binnenkort It en DLD, verandering in. Indien er geen dividend wordt uitgekeerd zal het niet gaan helpen om IB-ers nu al aan te trekken. Maar dividend is niet de enige reden om in een aandeel te zitten, bij PostNL heeft het voor mij iig geen vruchten opgeleverd.

Maar hopen dat Herna de analisten om 13:00 nu wel eens enthousiast kan krijgen, de vorige keer werden ze allemaal nogal kribbig gedurende de Q&A vanwege de nietszeggende antwoorden toen.
Bijlage:
Dividenhunter
0
quote:

LFT schreef op 25 feb 2019 om 11:46:


Mijn puts stonden mooi 75% in de min.
Flink bijgekocht en zit nu rammensvol met puts.
Nu lekker laten zakken dat kreng.


Je bent hartstikke onverstandig bezig ....

kijk eens goed naar de cijfers en de marktprognose een Deal van Trump met China is onderweg.
de brexit wordt uitgesteld of gaat helemaal niet door en de groei is er nog steeds en pakketen en post dat is net zo iets als de kapper........

het aandeel is vandaag nog steeds zwaar ondergewaardeerd en gaat de komende weken naar de €3,20

positief denken maakt het leven veel aangenamer...
Hansbeleg
0
quote:

LFT schreef op 25 feb 2019 om 11:46:


Mijn puts stonden mooi 75% in de min.
Flink bijgekocht en zit nu rammensvol met puts.
Nu lekker laten zakken dat kreng.

Dat lijkt me nu echt een zeer riskante gok, tenzij de strike 2.50 of hoger is. Welke puts heb je dan en waarom zou de koers nu nog wegzakken, het staat mijn inziens al veel te laag. Aan de andere kant PostNL verrast wel vaker.
HJ deTuinman
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 25 feb 2019 om 11:19:


Equity + Net Debt = 130 mln euro.

20 mln lager dan jefferies had voorspeld.
20 mln lager dan men eind 2015 had willen betalen. En toen nog voor een omzet van Sandd old zonder VSP.

Men koopt nu heel handig voor slechts 130 ml in feite twee bedrijven in 1 klap.
Men koopt nu voor 130 mln euro een omzet van 201 mln terwijl men eind 2015 voor 150 mln een omzet van ongeveer 140 mln wilde kopen.


De UCOI zal direct in het eerste jaar na de overname (dus 2020 naar ik aanneem) positief beïnvloed worden. Dat is dus zelfs al inclusief de integratiekosten welke in dat jaar uitgegeven worden.
Dus netto houden we er in 2020 al geld aan over.



Price and funding
• Total transaction value of €130m (Enterprise Value)
• Funded through cash on hand and new debt arrangements

Financial impact
• Annual UCOI contribution of €50m -€60m, reaching run-rate 3 years post closing • Integration related costs of approximately 1x run rate synergies expected in first two years
• Accretive to UCOI in first year after closing


Dank voor deze info TKB. Leek me ook al onwaarschijnlijk dat PostNL 130 miljoen zou betalen en de schuld van Sandd daar nog bovenop komt. Dan zouden ze echt teveel hebben betaald.

Nu kan de (koers)blik omhoog worden gericht, mede door afbouw van de enorme shortpositie.

Ik heb winst genomen bij 2,52 vanmorgen op een plukje, aangeschaft voor 2,155.
Het grootste deel van de aandelen blijf ik vasthouden; die mag het shortersgilde van mij kopen voor 3,xx ;-)
[verwijderd]
0
quote:

jaapaap schreef op 25 feb 2019 om 11:59:


[...]

aandeel zal verder stijgen, shorters moeten eind q1 hebben afgebouwd oa


Waarom eind Q1?
Aphrodite01
0
DHL: zorgen om machtspositie PostNL en Sandd
Gepubliceerd op 25 feb 2019 om 12:07 | Views: 0
Artikel
Reacties
Gerelateerde instrumenten
PostNL 11:49
2,48 +0,20 (+8,92%)


UTRECHT (AFN) - Pakketbezorger DHL uit zijn zorgen over de voorgenomen overname van Sandd door PostNL en dan met name de ,,machtspositie" die het fusiebedrijf in handen zou krijgen. De pakketbezorger wijst daarbij naar een rapport van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de toenemende concentratie.
DHL zegt dat de overname ,,een gezonde marktontwikkeling van de pakketmarkt" in de weg zal zitten. DHL wijst onder meer op de keuzevrijheid voor bedrijven en consumenten, innovatie gericht op duurzaamheid en duurzame arbeidsrelaties die vanwege de deal bemoeilijkt zal worden.
De onderneming is naar eigen zeggen niet direct partij in de Universele Postdienst (UPD) , maar wel in de bredere bezorgmarkt, waar zowel de post- als de pakketmarkt deel van uitmaken. ,,Wij benadrukken het belang om serieus te kijken naar het oordeel van de ACM en waarschuwen voor de neiging dit al bij voorbaat via slimme wettelijke clausules opzij te zetten."
DHL vindt ook dat er serieus gekeken moet worden naar alternatieven die onvoldoende uit de verf zijn gekomen in het rapport naar aanleiding van de Postdialoog. Het bedrijf wijst onder meer op het voorstel voor een generieke heffing op alle post.
4.388 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... 216 217 218 219 220 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

PostNL Koninklijke Meer »

Koers 2,120   Verschil 0,00 (-0,09%)
Laag 2,105   Volume 2.731.070
Hoog 2,138   Gem. Volume 4.709.814
23-okt-19 17:35
label premium

PostNL kan verder herstellen

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium