Van beleggers
voor beleggers
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
Home  /  Forum  /  Unibail-Rodamco  /  URW 2019

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD PSE:URW.FR, FR0013326246

  • 44,250 5 jun 2023 17:35
  • -0,450 (-1,01%) Dagrange 44,210 - 45,720
  • 347.673 Gem. (3M) 635K

URW 2019

2.403 Posts
Pagina: «« 1 ... 103 104 105 106 107 ... 121 »» | Laatste | Omlaag ↓
  2. forum rang 5 alrob 10 september 2019 17:46
    Haha Crux; ja het begint i.d.d. weer te kriebelen. Mooi dat je op dit koersnivo al in de plus staat. Dat is toch, als je dit jaar het koersverloop onder de loupe neemt een wonder. Dan heb je telkens met kortlopende transacties veel winst gepakt.
    Dat belooft voor dit jaar veel goeds.
  4. [verwijderd] 10 september 2019 18:07
    "In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 15 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unibail-Rodamco met een winst van 5,4 procent. "Vroeger deed onroerend goed het slecht als de rente steeg. Dat is vandaag in ieder geval niet zo. Unibail spuit omhoog terwijl rente ook stijgt, of beter gezegd minder negatief wordt", aldus analist Corne van Zeijl van Actiam. "

    Die Corne van Zeijl kan voortaan maar beter op dit forum kijken voordat hij de rente erbij haalt.
  5. Lk-33 10 september 2019 18:24
    quote:

    crux schreef op 10 september 2019 18:07:

    "In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 15 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unibail-Rodamco met een winst van 5,4 procent. "Vroeger deed onroerend goed het slecht als de rente steeg. Dat is vandaag in ieder geval niet zo. Unibail spuit omhoog terwijl rente ook stijgt, of beter gezegd minder negatief wordt", aldus analist Corne van Zeijl van Actiam. "

    Die Corne van Zeijl kan voortaan maar beter op dit forum kijken voordat hij de rente erbij haalt.
    Tja de koersontwikkeling van URW staat al een tijdje niet in verband met de rentes. Dat moge duidelijk zijn.
  6. h980577. 10 september 2019 18:53
    quote:

    Lk-33 schreef op 10 september 2019 10:48:

    [...]
    Ik heb toch liever Macerich dan Washington Prime. Zelf heb ik in de VS nog aandelen Simon Property en Tanger, beiden ook behoorlijk achtergebleven.

    Alles gaat wel omhoog nu, ongeacht de kwaliteit.
    Zoek eens op Brad Thomas en al die Reits die jullie nu noemen komen voorbij. Maar aangezien je Tanger al hebt is dat vooral voor anderen wellicht nieuw. (Tanger is zijn stokpaardje, alleen hele daling meegepikt)
  9. forum rang 6 Lamsrust 10 september 2019 21:39
    quote:

    Ortega schreef op 10 september 2019 19:03:

    2,5 jaar enorme daling, en dan na 1 plusdag je verlies weggewerkt. Hou nou toch op zeg.
    Ik denk dat men bedoelt ytd en inclusief dividend. Dat is een beetje flauw want in 2018 is de koers plm. EUR 70 afgekomen en dat verlies is nog lang niet goedgemaakt. Desalniettemin zie je nu een rotatie in de markt van de dure defensieve aandelen naar de achtergebleven aandelen, dus ik vermoed dat de koersstijging wel door kan gaan tot EUR 160, i.e. de toppen van medio dit jaar. Dan is het dividendrendement ook weer 6.5%.
  10. forum rang 5 Saibee 10 september 2019 22:28
    quote:

    Ortega schreef op 10 september 2019 19:03:

    2,5 jaar enorme daling, en dan na 1 plusdag je verlies weggewerkt. Hou nou toch op zeg.
    Dat hangt van je koopmoment af, Ortega.
    Zelf m'n kruit droog gehouden en pas onlangs op 126 euro en lager gaan kopen.

    Ik wou dat ik ook zo geduldig bij ECCP en Wereldhave was geweest... :-(
  11. Lk-33 10 september 2019 23:26
    quote:

    h980577. schreef op 10 september 2019 18:53:

    [...]

    Zoek eens op Brad Thomas en al die Reits die jullie nu noemen komen voorbij. Maar aangezien je Tanger al hebt is dat vooral voor anderen wellicht nieuw. (Tanger is zijn stokpaardje, alleen hele daling meegepikt)
    Ik ben al een paar jaar een structurele lezer van de artikelen van Brad Thomas.

    Een deel van mijn portefeuille beleg ik in Preferred CEF's, BDC's, Commercial Mortgage REIT's en een selectie van Brad Thomas zijn adviezen. In 2017 en 2018 heb ik per saldo maar een beperkt rendement gehaald (dividenden herbelegd) maar nu YTD 25%. Ik denk dat we de grootste stijgingen wel hebben gehad, behalve dan SKT en SPG, die zie ik nog wel door stijgen.

    Je kunt in de VS beter spreiden over diverse soorten beleggingen met een hoog dividend rendement.
  13. [verwijderd] 11 september 2019 09:36
    quote:

    Lamsrust schreef op 10 september 2019 21:39:

    [...]
    Desalniettemin zie je nu een rotatie in de markt van de dure defensieve aandelen naar de achtergebleven aandelen, dus ik vermoed dat de koersstijging wel door kan gaan tot EUR 160, i.e. de toppen van medio dit jaar. Dan is het dividendrendement ook weer 6.5%.
    Mee eens.
    Ook het technisch plaatje ziet er nu goed uit.
    Reden voor veel beleggers om nu in te stappen om de boot niet te missen.
    Met dit kuddegedrag kan het snel omhoog gaan.
  14. forum rang 8 Branco P 11 september 2019 09:45
    quote:

    crux schreef op 11 september 2019 09:36:

    [...]
    Mee eens.
    Ook het technisch plaatje ziet er nu goed uit.
    Reden voor veel beleggers om nu in te stappen om de boot niet te missen.
    Met dit kuddegedrag kan het snel omhoog gaan.
    Dividendrendement 6,5% lijkt mij wat te optimistisch, dat er nu wat realisme intreedt aangaande goede winkelcentra betekent niet dat winkeliers meteen 5% omzetstijging per jaar gaan realiseren, maar zo'n 7,5% leidt al tot een koers van 138 Euro, dus die kant zal het zeker opgaan me dunkt.
  15. forum rang 5 The Third Way... 11 september 2019 09:45
    Van John Authers, Bloomberg een zeer interessant maar wel redelijk "technisch" artikel over de neergang van value stocks in het laatste decennium, dankzij momentum. Interessant voor beleggers in bv. URW of banken. Kort samengevat: lange neergang en recente opleving zijn gevolg van rente yieldcurve waarop hedge funds etc. hun algo's loslaten. Verdere stijging of neergang hangt af van die yieldcurve die weer afhankelijk is van externe factoren.

    P=MV

    Isaac Newton was not a great investor. He took a terrible loss in the South Sea Bubble. But his laws of motion still seem to apply to markets. He held that every object in a state of uniform motion would remain in that motion (in other words, it has momentum), unless an external force acts on it.

    All year long, indeed all decade long, the force of momentum has allowed winning stocks to keep winning and losing stocks to keep losing. The losers are mostly value stocks, which are cheap compared to their fundamentals, and which should therefore be expected to perform well. This momentum has exhibited what Newton called inertia. In the last few days, however, momentum has met an external force, in the form of a sharp turn in the bond market. That has shattered assumptions.

    Now let me restate that in the language of investment quants. The last decade has seen proliferating attempts to understand markets in terms of factors – underlying trends that help to drive returns. They have been likened to nutrients within food. For many, a security will now be viewed as a combination of value, momentum, quality and so on. This has given rise to the concept of “Smart Beta” – screened investing that keeps costs low while aiming to exploit one factor or another. Exchange-trade funds tracking Value, Growth, Momentum, Quality and so on have been all the rage.

    Momentum – the tendency for winners to keep winning and losers to keep losing – has been the most successful factor for the last decade, but it is subject to sudden reversals. And it has just had one. Even as stock markets as a whole have been quiet, we have just witnessed the biggest momentum crash since the bull market began in 2009.

    This performance is even more dramatic if we look at factors on a long-short basis – how the best quintile of stocks according to a factor have performed compared to the worst. This also accurately reflects the way that many hedge funds and quantitative groups attempt to exploit factors. And over the last week, the Bloomberg Factors To Watch function shows extraordinary strong performance by value, and a crash for momentum.

    The bond market in particular seems to be driving everything.     If we look at the yield curve (which for now I will define as the spread of the 10-year Treasury yield over the three-month yield) its steady flattening and inversion this year has been almost perfectly in line with the under-performance of value. The value rally and momentum crash came just as the yield curve steepened.

    Joseph Mezrich, quant strategist at Nomura Instinet, presciently pointed out last month that momentum was enjoying one of its best performances on record at both the “long” end (winners winning) and the “short” end (losers losing). This looked overdone and in need of correction.

    This is not a new development. Since July 2009, when the current bull market began to take shape, this chart by Mezrich shows that the movement of the yield curve has had a big impact on the performance of the five equity factors identified in pioneering work by the economists Eugene Fama and Kenneth French. A flattening yield curve aids Momentum and Profitability (or Quality) while steepening aids small companies, and Value.

    Of course, for much of the last decade, we have lived with an environment of minimal inflation, QE bond purchases, and a flattening yield curve. Therefore, value has done terribly. Meanwhile, the consistent macro backdrop has helped ensure that the same stocks sustain their momentum and keep trundling forward.

    Why has it been this way? It is popular to point to the banks, which certainly contribute to the phenomenon. In the fallout from the crisis, banks became very cheap by conventional metrics, and so tend to appear in value indexes. The yield curve is vital to banks’ profitability, as they make their money from the difference between low rates on deposits and higher rates on loans. A flat or inverted yield curve naturally is bad for them.

  16. forum rang 5 The Third Way... 11 september 2019 09:45
    But the way so many factors have become bound together goes beyond this. Even when indexes are made sector-neutral (so that a value index would have the cheapest stocks from each sector and would have no bias toward banks, for example), we can see the effect. Mezrich suggests that the factors are “victims of unprecedented Fed policies post GFC, which have altered the distribution of corporate debt. As a result, changes in the slope of the yield curve affect corporate valuation and the demand by investors for a liquidity cushion.”

    I think this is right. When so many bonds carry a negative yield, the markets’ normal signals grow scrambled, and equity factors can become overcrowded and over-extended. It has been obvious for a while that a number of equity factors have been taken too far. As a result, it took only a minor shift in the bond market to prompt a big reaction within the stock market.

    Does this matter? And will it continue?

    As many of the charts show, the strength of momentum and quality, and the problems for value, are deep-seated. There is ample room for the reversal to continue for a long time. Value investors have been waiting a decade for the moment when their style of investing at last starts to perform. Now, it is as though Godot has finally arrived. But for value to outperform again with any consistency, it will probably require a normalization in the bond market. Bonds have shifted in the last few days, but it is hard to see anything in the flow of news or data that justifies such a change. This looks, thus far, like nothing more than a correction.

    And does it matter? This factor crash is reminiscent of the extraordinary events of August 2007, when the early tremors of the credit crisis revealed that many equity factors had become overcrowded, and several large quant investors nearly went out of business in the space of a few days, even amid a flat overall stock market. This led to the immortal quote from Goldman Sachs’s CFO that its funds had suffered “25-standard deviation events, several days in a row.” This was a mathematical impossibility and showed he was unable to grasp that the incident showed there was something wrong with the banks’ models. For the definitive account of the “Quant Quake,” try “The Quants” by Scott Patterson.

    In that case, many of the big players were using borrowed money, and so their crisis might easily have tipped over into a broader systemic crisis. It didn’t, in large part because many of the factors snapped back again, also with great force, after a few days. That might easily happen this time, and in any case it is unlikely that today’s quant factor investors are heavily leveraged.

    However, “Smart Beta” and the explosion of ETFs have changed things in the last decade. They have made it even easier for factors to become overcrowded, and they have made it easier to exit factors in a hurry. They have also created more of a link between individual factor performance and the personal wallets of individual investors.

    This might well have contributed to the ferocity of the move over the last few days. And it means that this momentum crash and value rally may yet matter, a lot.

    But the driving factor, as with so many other things, is the bond market. It was reasonably clear that certain factors were overcrowded and bubbly. That was why a small move in bonds had such an effect. But are bonds in a bubble? Or are the rising yields and steepening curve of the last week merely a correction in a continued descent into a negative-yield “Ice Age”? That is the critical question. And there is so little precedent for what is going on in bonds that it is far harder to answer. Returning to Isaac Newton, can we yet see the external force that will shift bond yields away from their negative territory?
  18. [verwijderd] 11 september 2019 12:19
    "UBS is positief gestemd over vastgoed en verhoogde het sectoradvies naar Overwogen. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Zwitserse bank.

    De onzekerheid over de mondiale groei trekt een wissel op cyclische aandelen, aldus analisten van UBS. En toch zijn cyclische aandelen volgens de bank nog altijd niet heel erg goedkoop.

    "In deze markt kijken wij naar waarde[-aandelen] met beperkte cyclische blootstelling", schreven de analisten.

    In vastgoed ziet UBS potentie, met een sterk opwaarts potentieel voor de rendementen. "
  19. forum rang 8 Branco P 11 september 2019 13:47
    quote:

    crux schreef op 11 september 2019 12:19:

    "UBS is positief gestemd over vastgoed en verhoogde het sectoradvies naar Overwogen. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Zwitserse bank.

    De onzekerheid over de mondiale groei trekt een wissel op cyclische aandelen, aldus analisten van UBS. En toch zijn cyclische aandelen volgens de bank nog altijd niet heel erg goedkoop.

    "In deze markt kijken wij naar waarde[-aandelen] met beperkte cyclische blootstelling", schreven de analisten.

    In vastgoed ziet UBS potentie, met een sterk opwaarts potentieel voor de rendementen. "
    Wat een smeerlappen zijn het toch, tweede helft augustus kwamen ze nog met vrij negatieve adviezen voor o.a. WHV en ECP
2.403 Posts
Pagina: «« 1 ... 103 104 105 106 107 ... 121 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Meer »

Koers 44,250   Verschil -0,45 (-1,01%)
Laag 44,210   Volume 347.673
Hoog 45,720   Gem. Volume 634.994
5 jun 2023 17:35
Premium

Unibail-Rodamco-Westfield kan geen goed doen

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Ontdek IEX Premium

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Nieuws

  1. 25 mei Unibail-Rodamco-Westfield verkoopt vastgoed in VS en Europa
  2. 26 apr Unibail-Rodamco-Westfield profiteert van hogere huren 1
  3. 09 mrt Jacques Richier beoogde nieuwe voorzitter Unibail
  4. 02 mrt Unibail-Rodamco zet winkelcentrum in San Diego te koop - media 3
  5. 02 mrt Unibail-Rodamco verdwijnt van Damrak 7
  6. 23 feb Goldman haalt Unibail-Rodamco van verkooplijst
  7. 09 feb 'Unibail-Rodamco bijna volledig hersteld van coronacrisis'
  8. 09 feb Unibail-Rodamco-Westfield haalt eigen outlook ruimschoots
  9. 19 jan Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Unibail-Rodamco 4
  10. 03 jan Unibail-Rodamco rondt twee Amerikaanse verkopen af

Gerelateerde Video's

  1. video thumbnail

    'Sell: Unibail Rodamco'

    11 mei 2011 11:29 - FTV

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links

Meld u aan voor de IEX dagelijkse nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!