Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Curetis 2019: er op of er onder

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
2.059 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 99 100 101 102 103 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Aadjuh
0
quote:

fd183 schreef op 6 jun 2019 om 19:55:


Rapport van een maand geleden, om eens wat tegenwicht te bieden aan enkele zwartkijkers op dit forum.

06-May-2019 / 08:13 GMT/BST

Curetis (CURE-NL): Partnering drives turn-round
Recommendation: OUTPERFORM
Target Price: EUR3.50 (reduced from EUR10)
Current Price: EUR1.14 (CoB on 3rd May 2019)

KEY TAKEAWAY

Insufficiently financed to implement its integrated model, Curetis has opted to market its infection diagnostic Unyvero platform through established players. In Europe, Curetis will now leverage the extensive sales and marketing infrastructure of Menarini. While maintaining a direct sales capability for now, we anticipate that Curetis will also move towards a co-distribution model to exploit the substantial US opportunity. Prospects in China remain bright with partner Beijing Clear Biotech ("BCB") boosting minimum purchase guarantees in advance of Unyvero approval and launch in 2020E. Curetis believes that this less capital intensive strategy can be funded from the out-licensing of the new 'load and walk' Unyvero A30 RQ; a variety of partners may be interested in this flexible, convenient and cost-effective MDx solution. Expected to be self-financing in the near term, there may be additional upside from a possible spin-out of its unique AMR (anti-microbial resistance) subsidiary Ares Genetics. Now at historic lows, we reiterate our OUTPERFORM recommendation, and reduce our target price to EUR3.50 (from EUR10).

Strong European partner - Where Curetis has struggled on-its-own, with 1000 employees, pan-European infrastructure and ten thousand instrument installed base, Menarini Diagnostics is well equipped to drive adoption of the Unyvero A50 platform.

US remains major opportunity - Increasing regulatory and commercial incentives for rapid accurate infection diagnosis are expected to drive demand for Unyvero A50 in the innovative and less fragmented US market. Currently focussed on direct sales, we anticipate movement to a more partnered model will accelerate A50 adoption.

China opportunity expanded - With approval by the National Medical Products Administration and launch expected in 2020E, BCB has already increased minimum purchase guarantees to 360 systems and 1.5 million test cartridges over eight years.

Largely self-financing - Suitable for application in infectious disease, oncology and beyond, Curetis indicates significant interest to license the cost-effective, rapid load and walk Unyvero A30 RQ platform. Resulting upfront payments expected to be sufficient to support new less capital-intensive strategy.

Upside from Ares Genetics AMR spin-out - Ares subsidiary equipped to meet growing demand for detection and monitoring of AMR. Initial opportunity will be in testing service for public health and more complex infection; long term upside from development of IVD kits supported by same-day cloud-based AMR analysis. Most likely venture funded; with first financing round possible by YE2019E.

Value upside and triggers - Unable to finance an integrated model, the stock has seen a dramatic decline. We see significant upside from the new less capital-intensive co-distribution strategy. First cash upfronts from A30 RQ out-licensing and a possible VC funding of Ares Genetics promise potential triggers in H2/2019E, H1/2020E.

Kind regards,


Chris Redhead | Analyst

goetzpartners Healthcare Research Team | Research Team

goetzpartners securities Limited



Meestal ben ik geneigd om te doen wat analisten en banken zeggen, maar curetis is ondanks alles lekker bezig nieuwe markten aansnijden, marketing aan het oovijzelen, goeie recensies voor unyvero.
Als we lager gaan koop ik gewoon wat bij
DeZwarteRidder
0
Go4profit
0
"Sapperdeloot" all time low intraday 0,79/0,791 !
Diverse investeerders van het eerste uur en best nog een flink aantal momenteel hebben het de afgelopen jaren flink voor hun "koers_kiezen" gekregen.
Die groep heeft jaren voordat de ipo van start ging gedoneerd en ontving bij de ipo de stukken voor 6,30-6,50 per stuk.
Aandeelhouders van het eerste uur(ipo) betaalden 10 euro per aandeel.
Duidelijk dat het lang niet altijd goed gaat in de biotech !!!
Aadjuh
0
Gaat niet lang meer duren als de jaarcijfers 2019 en prognoses 2020 binnen zijn piept iedereen wel anders na de lancering op de amerikaanse markt! Curetis doet het nog snel gemiddeld staat er voor biotech 8 tot 12 voordat er geld verdient gaat worden.
Go4profit
0
quote:

Aadjuh schreef op 11 jun 2019 om 13:21:


Gaat niet lang meer duren als de jaarcijfers 2019 en prognoses 2020 binnen zijn piept iedereen wel anders na de lancering op de amerikaanse markt! Curetis doet het nog snel gemiddeld staat er voor biotech 8 tot 12 voordat er geld verdient gaat worden.


Misschien is het handig als jij ons een uitlegt hoeveel UA's in de tweede helft van 2019 en in het gehele jaar 2020 in de USA geinstalleerd gaan worden en hoeveel cassettes er verkocht gaan worden in het tweede halfjaar van 2019 en in het gehele jaar 2020 (USA).
Ik ben heel benieuwd want op de diverse forums word meestal alleen maar "geroepetoeterd" zonder enige onderbouwing en gokken kan een ieder !
valeo325
0
DeZwarteRidder wat zul jij veel vrije tijd hebben
En je zal inmiddels al miljonair zijn
Want alles gaat zoals jij verwacht
Best knap
Dank voor de wijze woorden
Aadjuh
0
DeZwarteRidder
0
Curetis N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register geplaatst kapitaal uitgevende ondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Datum meldingsplicht 05 jun 2019
Uitgevende instelling Curetis N.V.
Inschrijving handelsregister 64302679
Plaats Holzgerlingen

Totale kapitaalverdeling
Maand Totaal geplaatst kapitaal Totaal aantal stemmen
223.305,89 EUR 22.330.589,00

Vorige melding
Soort aandeel Nominale waarde Aantal geplaatst Aantal stemmen per aandeel Aantal gecertificeerd
Gewoon aandeel 0,01 22.199.528 1,00 0
Nieuwe melding
Soort aandeel Nominale waarde Aantal geplaatst Aantal stemmen per aandeel Aantal gecertificeerd
Gewoon aandeel 0,01 22.330.589 1,00 0

Go4profit
0
Vandaag(26-06-2019) koersrange o.a ….0,762 - 0,766 all time low.
Welke firma wil Curetis opnemen ondanks het feit dat haar producten moeilijk aan de man te brengen zijn ?
Is er nog een reddingsboei ?
Onduidelijk of de verkopen in de USA uiteindelijk voldoende zullen opbrengen om de kosten te dekken en hoeveel tijd gaat dat kosten ?
DeZwarteRidder
0
quote:

Go4profit schreef op 26 jun 2019 om 22:25:


Vandaag(26-06-2019) koersrange o.a ….0,762 - 0,766 all time low.
Welke firma wil Curetis opnemen ondanks het feit dat haar producten moeilijk aan de man te brengen zijn ?
Is er nog een reddingsboei ?
Onduidelijk of de verkopen in de USA uiteindelijk voldoende zullen opbrengen om de kosten te dekken en hoeveel tijd gaat dat kosten ?

De enige belangrijke vraag is: wanneer is het geld op...??
Go4profit
0
De cash-burn per jaar(schatting 2019 > 17 miljoen) is groter dan de beurswaarde van Curetis (16,4 miljoen).
Alweer een all time low -intraday koers 0,739 !!!!
DeZwarteRidder
0
quote:

Go4profit schreef op 27 jun 2019 om 10:49:


De cash-burn per jaar(schatting 2019 > 17 miljoen) is groter dan de beurswaarde van Curetis (16,4 miljoen).
Alweer een all time low -intraday koers 0,739 !!!!

Ik heb al vele malen vastgesteld dat Curetis ten dode is opgeschreven; hun businessmodel zal nooit winstgevend worden.

Curetis wordt de volgende 'esperite'.
Go4profit
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 27 jun 2019 om 10:55:


[...]
Ik heb al vele malen vastgesteld dat Curetis ten dode is opgeschreven; hun businessmodel zal nooit winstgevend worden.

Curetis wordt de volgende 'esperite'.


Aan het aantal verhandelde aandelen en het daggemiddelde te zien lijkt een instituut momenteel te dumpen.
Toch niet een van de jongens/meiden van het eerste uur ?
DeZwarteRidder
0
quote:

Go4profit schreef op 27 jun 2019 om 11:09:


[...]Aan het aantal verhandelde aandelen en het daggemiddelde te zien lijkt een instituut momenteel te dumpen.
Toch niet een van de jongens/meiden van het eerste uur ?

Waarschijnlijk is het Yorkville, die nieuwe aandelen dumpt.
Go4profit
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 27 jun 2019 om 11:14:


[...]
Waarschijnlijk is het Yorkville, die nieuwe aandelen dumpt.


Enig idee hoe Yorkville hierop winst kan maken ?
DeZwarteRidder
0
quote:

Go4profit schreef op 27 jun 2019 om 11:25:


[...]Enig idee hoe Yorkville hierop winst kan maken ?

Net zo als bij ESGOF en Esperite krijgen ze een vaste winstmarge.

Anders gezegd: hoe lager de koers, hoe lager de uitgifteprijs.

Ik neem aan dat ze 5 tot 10% winst maken.

Yorkville ken ik nog van Sopheon en Spijker.
Go4profit
0
Er zijn begin juni 2019 iets meer dan 181.000 aandelen door Curetis geplaatst (AFM).
Zijn die stukken dan bijvoorbeeld geleverd aan Yorkville tegen een koers 5% of 10% lager dan de koers rond de 0,74/0,75 ?
Of hoe moet ik dat zien ?
Nesreg
0
2.059 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 99 100 101 102 103 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Curetis Meer »

Koers 0,323   Verschil -0,01 (-2,27%)
Laag 0,322   Volume 200.406
Hoog 0,339   Gem. Volume 201.587
14-okt-19 17:35
label premium

Lucht voor Curetis

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium