Aandeel Galapagos AEX:GLPG.NL, BE0003818359

quote:

Sentiment schreef op 28 september 2018 17:03:

Ik had vandaag hier wel wat meer vrolijke geluiden verwacht

quote:

Pl4 schreef op 29 september 2018 09:03:

En toch kan ik CF nog niet helemaal loslaten.

Mede op basis van een uitspraak van kamp van Herk (na de uitbreiding boven de 10%) dat er met CF een mooi marktaandeel behaald kon gaan worden. Ik ben ervan overtuigd dat kamp van Herk hierover met management Gala heeft gesproken.

Overigens eens met alle opsommingen, maar dit blijft in mijn hoofd zitten.

quote:

Toert schreef op 29 september 2018 16:27:

Ik vraag me toch af hoe ze dat juist uitrekenen. Welke formules en welke parameters.

Simplistisch rekenend kom je trouwens op hetzelfde uit :
Piek omzet : 4 miljard.

Ongeveer 25% rojalties.

Pakt op termijn 65 miljoen aandelen.

Dat is dan ongeveer 15 euro per aandeel.

Aan een kw van 10 kom je op, jawel, 150euro per aandeel.

Ik weet het, ik vergeet een hoop kosten, maar mijn simplistische aanname is dat die door (andere) mijlpaalbetalingen gedekt zullen worden.

En zodra er andere medicijnen uit de pijplijn komen, of zodra de omzet nog hoger wordt, krijg je hogere kw en hogere omzetten.

Gala is dus zeker niet overgewaardeerd met wat we nu weten.

quote:

BigMoepf schreef op 29 september 2018 15:21:

seekingalpha.com/article/4207103-gala...

Mooi artikel met koersdoel van 159-201 (conservatief). Alleen jammer dat ze niet goed opgelet hebben :(

It has also been assumed that there will not be any equity dilution in the coming years as the company has a robust liquidity profile and the royalty payments for Filgotinib will also be strong.

quote:

BigMoepf schreef op 29 september 2018 16:28:

[...]

Zo bereken ik het ook. En als ik in een optimistischer bui ben, dan reken ik op 8 miljard :-)

quote:

Toert schreef op 29 september 2018 19:01:

[...]

Lol.
Simplistisch,
Maar met wat we nu weten goed genoeg.

quote:

holenbeer schreef op 29 september 2018 20:34:

Als we nou gewoon met een koers van 1000 gaan rekenen (immers, x 10), dat is lekker makkelijk. En dan hoeven de zuurpruimen zich ook niet meer te ergeren aan de 300 van BLOO7 :-)

quote:

holenbeer schreef op 29 september 2018 20:34:

Als we nou gewoon met een koers van 1000 gaan rekenen (immers, x 10), dat is lekker makkelijk. En dan hoeven de zuurpruimen zich ook niet meer te ergeren aan de 300 van BLOO7 :-)

quote:

MtBaker schreef op 29 september 2018 21:25:

Beetje korte bochten ze rekenen nog met 51 miljoen stuks aandelen volgens de excel bijlage. met 65 miljoen kom je op circa 125 Euro resp 158 bull scenario.

quote:

Beurskingpin schreef op 29 september 2018 22:59:

[...]

Dus jij denkt da we nog 9 miljoen aandelen gaan uitgeven alvorens we 125 staan? Kansen zijn onbestaand..

quote:

pardon schreef op 30 september 2018 09:29:

Ik verwacht niet dat Gilead dat afwacht,alle seinen staan op groen voor een bod van 15 miljard dollar.
Dat is nu nog maar de helft van hun kasgeld,als ze nog een jaar wachten kost het 10 miljard meer en dan is het moeilijk terug te verdienen.

quote:

MtBaker schreef op 29 september 2018 23:26:

[...]
ik denk dat er nog 7 miljoen geplaatst kunnen worden en met de lopende warrants kom je op 66 miljoen. op welke koers die komen is mij niet bekend, maar voor langere termijn komen die aandelen erbij. tot voor kort rekende ik met 55 miljoen stuks, nu met 65 miljoen voor langere termijn.