Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Altice NV - maart 2018

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
1.238 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 58 59 60 61 62 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Pistolen Paultje
0
quote:

luchtbakkers schreef op 19 mrt 2018 om 17:07:


[...]Ik zou zeggen meneer Pis.Paaltje, maak een mooi waarderingsrapport van Altice en verblijd de leden van het forum met gefundeerde argumenten waarom de koers te laag is


Lees mijn berichten van de laatste 3 jaar en je zult verstelt staan.
Kried
0
@ ff-relativeren, onderstaande schrijft u:

ik ben niet ingegaan op jullie vraag wat er door de splitsing gebeurt met jullie positie in aandelen en opties. Daar is een reden voor ;

Wij als forumdeelnemers weten niet bij welke broker jullie zitten. We weten ook niet hoe jullie brokers de opties afwikkelen.


ALLE BROKERS DIENEN OP GELIJKE WIJZE MET DEZE MATERIE OM TE GAAN !
Zij krijgen dit namelijk voorgeschreven door de Optiebeurs
pieren
0
quote:

AnalytischDenker schreef op 19 mrt 2018 om 17:02:


[...]

Beste pieren,

Bedankt voor jouw bericht. Ik vind jouw posts altijd leerzaam en met een verassende invalshoek.

Het feit dat Altice meer afschrijft dan dat ze investeren kun je positief interpreteren (cashflow matig), je kan het ook negatief interpreteren dat ze een rem op de investeringen hebben gezet (veroudering).

Tevens ben ik van oordeel dat je niet alleen naar de schuldpositie van Altice Europe (na splitsing) moet kijken maar ook naar het saldo van kortlopende passiva -/- kortlopende activa. Vorig jaar was dat saldo voor Altice N.V. € 7 miljard aan extra verplichtingen bovenop de € 50 miljard schuld.

Hoe kom jij aan € 2,5 miljard eigen vermogen van Altice Europe??? Ik denk dat het eigen vermogen van Altice Europe zwaar negatief is.





Beste AD, ik bedoel met die 2,5 mrd eigen vermogen de huidige (impliciete) waardering van Altice Europe na splitsing (en uitbetaling dividend). (Op dit moment is het eerder 2 mrd)

Die afschrijvingen die ze doen, zijn volgens mij echt alleen boekhoudkundig (afschrijven op de aankoopsom van de kabels, terwijl die kabels nog wel fysiek in de grond blijven en nog steeds economische waarde vertegenwoordigen)

Ik ben het trouwens qua analyse echt met je eens dat Altice naar alle waarschijnlijkheid zich niet uit de problemen kan verkopen en dat het uit de verbetering van de resultaten moet komen.

Ook dat is zeer onwaarschijnlijk dat het gaat lukken. Stel dat het lukt, zouden ze wel eens winstgevend kunnen worden, en een uplift krijgen doordat de rente op schulden meer richting die van de peers gaat.

Gegeven dat de huidige waarde van de aandelen 2 mrd is, er op dit moment (mijn inschatting) zo’n 400-700 mln operationele negatieve kasstroom per jaar is, zullen ze fors moeten gaan verbeteren.

In theorie kunnen ze dat wel doen, maar in de praktijk zie ik het ook niet gebeuren.

Wens je succes met je positie!
Sid25
0
FF relativeren, complimenten voor het trouwe dagelijkse grafiekje! Leuk! Ik ben wel heel benieuwd hoe het er straks in de praktijk uitziet, direct na de splitsing! Interessant om dan te kijken of het allemaal klopte of dat het een puur theoretische exercitie bleek te zijn. Ik denk dat er straks een reverse stock split gaat komen, net als recent gebeurd is met arcelor mittal, inclusief zelfde soort ontwikkeling van de koers..... in ieder geval bedankt!
Gaston Lagaffe
0
quote:

AnalytischDenker schreef op 19 mrt 2018 om 13:12:


[...]

Ik zou je adviseren toch echt zelf wat meer onderzoek te doen, in plaats van je te verlaten op analisten, adviezen zakenbanken en vermogensbeheerders.

Altice N.V. belooft dat Atus na de splitsing een aandeleninkoop programma van $ 2 miljard zal uitvoeren, maar Atus:

  • Had op 31 december een kaspositie van slechts $ 273 miljoen;
  • Had over heel 2017 een negatieve netto cashflow van $ 229 miljoen
  • Had een verlies voor belastingen van $ 1,3 miljard
  • Moet $ 1,5 miljard lenen om een superdividend uit te kunnen keren
  • Moet in 2018 voor $ 1,6 miljard schuld aflossen
Dan geloof jij toch niet dat ze binnen een half jaar voldoende cash beschikbaar hebben om een aandeleninkoopprogramma van $ 2 miljard te kunnen starten?
Dit zit mij ook niet lekker. We spreken over $ 2 miljard en schijnbaar kan niemand zeggen hoe dit inkoopprogramma er nu exact uitziet. In ga nog eens goed naar de CC kijken want hier moet toch door iemand navraag over gedaan zijn ? Het zal toch niet waar zijn dat het niet gedekt is.
Sid25
0
quote:

Gaston Lagaffe schreef op 19 mrt 2018 om 23:22:


[...] Dit zit mij ook niet lekker. We spreken over $ 2 miljard en schijnbaar kan niemand zeggen hoe dit inkoopprogramma er nu exact uitziet. In ga nog eens goed naar de CC kijken want hier moet toch door iemand navraag over gedaan zijn ? Het zal toch niet waar zijn dat het niet gedekt is.


Wat ik uit de stukken van ATUS kan distilleren is dat ze per 31 dec jl beschikken over een EV van 2,3 miljard. Uiteraard moeten er nog allemaal details volgen over de splitsing, de exacte hoogte van het dividend per aandeel en het inkoopprogramma. Feit is dat ATUS - zeker naar Amerikaanse maatstaven- een aantrekkelijk aandeel lijkt te zijn. De voorspelling van veel analisten is dat dankzij de autonome groei de leverage binnen normale normen komt.
Ik heb besloten om mijn 5000 stuks Altice maar gewoon aan te houden tot en met 2021, inclusief ATUS. Wie dan leeft, die dan zorgt. Voorlopig zijwaarste koersbewegingen rond 7 en een beetje.
Wie weet !
0
Morgen gewoon weer, lekker inkopen:))
Gewoon tussen de 7.50 en 8.20 trade.
Je long positie gewoon laten staan, doe ik ook.
pieren
0
quote:

Gaston Lagaffe schreef op 19 mrt 2018 om 23:22:


[...] Dit zit mij ook niet lekker. We spreken over $ 2 miljard en schijnbaar kan niemand zeggen hoe dit inkoopprogramma er nu exact uitziet. In ga nog eens goed naar de CC kijken want hier moet toch door iemand navraag over gedaan zijn ? Het zal toch niet waar zijn dat het niet gedekt is.


Zoals alles bij Altice (in dit geval Altice usa) wordt het gefinancierd door nieuwe schulden.

In januari hebben ze nieuw geld opgehaald voor het dividend (2 USD per aandeel), dat is gelukt.

Zullen ze voor inkoopprogramma ook wel weer wat kunnen lenen.

En bedenk dat een inkoopprogramma van 2 mrd niet betekent dat er vandaag 2 mrd nodif is; dat wordt gedurende een langere periode (wschl een jaar) gedaan.

En bij Altice geldt ook: ze zeggen het op zo’n manier dat het ook weer ingetrokken kan worden (ze communiceerden dat het bestuur een inkoopprogramma van 2 mrd heeft goedgekeurd. Dat wil nog niet zeggen dat er 2 mrd gaat worden geïnvesteerd).

Ter vergelijking: op dit moment is er ook een inkoopprogramma van aandelen Altice nv goedgekeurd en actief a 1 mrd.

Ze hebben echter sinds november niks meer gekocht.

Ik voorspel dat Altice nv in de problemen gaat komen, vlak na de afsplitsing en dat er een debt voor equity swap moet komen.
Gaston Lagaffe
0
quote:

Sid25 schreef op 19 mrt 2018 om 23:47:


[...]

Wat ik uit de stukken van ATUS kan distilleren is dat ze per 31 dec jl beschikken over een EV van 2,3 miljard. Uiteraard moeten er nog allemaal details volgen over de splitsing, de exacte hoogte van het dividend per aandeel en het inkoopprogramma. Feit is dat ATUS - zeker naar Amerikaanse maatstaven- een aantrekkelijk aandeel lijkt te zijn. De voorspelling van veel analisten is dat dankzij de autonome groei de leverage binnen normale normen komt.
Ik heb besloten om mijn 5000 stuks Altice maar gewoon aan te houden tot en met 2021, inclusief ATUS. Wie dan leeft, die dan zorgt. Voorlopig zijwaarste koersbewegingen rond 7 en een beetje.
Ik deel je mening en doe hetzelfde maar die inkoop aandelen ATUS voor $ 2 miljard is essentieel voor het snel kunnen opvangen van verkoopdruk na de splitsing. Vind dit niet plaats dan heeft de koers hier maanden last van.
moneymaker_BX
0
quote:

Gunni69 schreef op 20 mrt 2018 om 06:55:


Dagje groen.nieuw koersdoel.het zoveelste. ...


Nieuw advies?
Vertel
Gaston Lagaffe
0
quote:

pieren schreef op 20 mrt 2018 om 08:22:


[...]

Zoals alles bij Altice (in dit geval Altice usa) wordt het gefinancierd door nieuwe schulden.

In januari hebben ze nieuw geld opgehaald voor het dividend (2 USD per aandeel), dat is gelukt.

Zullen ze voor inkoopprogramma ook wel weer wat kunnen lenen.

En bedenk dat een inkoopprogramma van 2 mrd niet betekent dat er vandaag 2 mrd nodif is; dat wordt gedurende een langere periode (wschl een jaar) gedaan.

En bij Altice geldt ook: ze zeggen het op zo’n manier dat het ook weer ingetrokken kan worden (ze communiceerden dat het bestuur een inkoopprogramma van 2 mrd heeft goedgekeurd. Dat wil nog niet zeggen dat er 2 mrd gaat worden geïnvesteerd).

Ter vergelijking: op dit moment is er ook een inkoopprogramma van aandelen Altice nv goedgekeurd en actief a 1 mrd.

Ze hebben echter sinds november niks meer gekocht.

Ik voorspel dat Altice nv in de problemen gaat komen, vlak na de afsplitsing en dat er een debt voor equity swap moet komen.
Hmmmmmmm nog meer schuld in dat geval. ATUS kan wel wat hebben maar fraai is allemaal niet. In geval van een echte " debt for equity swap " blijft er niets voor de Altice EU aandeelhouders over. Zie voorbeelden hiervan in de OSD sector ( ORIG, SDRL e.d. ). Persoonlijk verwacht ik eerder een " gewone " aandelen plaatsing. We gaan het zien. Aan de rand van de afgrond bloeien de mooiste bloemen.
Hans_K
0
quote:

Gaston Lagaffe schreef op 20 mrt 2018 om 08:39:


[...]Aan de rand van de afgrond bloeien de mooiste bloemen.

Zo is het maar net :-)
mamaloe
0
Beleggen is niet meer geschikt voor de kleine particuliere belegger. Je kan heel snel al je geld zien verdampen. En je zit erbij en kijkt ernaar. Slechte adviezen van analisten hebben mij heel veel verlies opgeleverd en zit ik nu met gebakken peren zoals veel beleggers met mij. Dit geldt voor alle aandelen. Who is next? Is het dan toch allemaal nepnieuws? Helaas zijn veel mensen erin getrapt bij koopadviezen.
Rendementen
0
Ben voorzichtig met dit aandeel, je kan beter bij kansen op een lager niveau instappen dan beginnen met een verlies en hopen op een herstel wat wellicht niet gaat komen. Ik blijf het volgen maar wacht rustig af op het vuurwerk wat eventueel komt.
mamaloe
0
De enige redding voor altice is een bod erop. En dat zal een heel laag bod zijn ben ik bang.
[verwijderd]
0
quote:

mamaloe schreef op 20 mrt 2018 om 09:43:


Beleggen is niet meer geschikt voor de kleine particuliere belegger. Je kan heel snel al je geld zien verdampen. En je zit erbij en kijkt ernaar. Slechte adviezen van analisten hebben mij heel veel verlies opgeleverd en zit ik nu met gebakken peren zoals veel beleggers met mij. Dit geldt voor alle aandelen. Who is next? Is het dan toch allemaal nepnieuws? Helaas zijn veel mensen erin getrapt bij koopadviezen.
En daarbij staat de AEX ook op randje omkukelen. Ik zit 100% cash bij alles; wachtend op de veeg naar aex 460
1.238 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 58 59 60 61 62 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

ALTICE EUROPE N.V. Meer »

Koers 3,181   Verschil -0,01 (-0,19%)
Laag 3,169   Volume 3.004.167
Hoog 3,258   Gem. Volume 4.921.925
19-jul-19 17:35
label premium

Altice: Marketingplan werkt

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium