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DBT SA - de grootste Europese laadpalenproducent

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  1. Wiz@rD 16 juli 2021 09:16
    quote:

    DeZwarteRidder schreef op 15 juli 2021 23:27:

    [...]
    Je bent een geluksvogel......!!!!

    DBT : Informations complémentaires suite au lancement d'une émission d'obligations convertibles en actions au profit des actionnaires
    Actusnews•15/07/2021 à 13:00

    Dus dit zijn rechten om die converteerbare obligaties te kopen.

    Bedankt voor de info. Wel spijtig van cynische reactie.

  2. forum rang 10 DeZwarteRidder 16 juli 2021 11:25
    quote:

    Prijsman schreef op 16 juli 2021 10:28:

    [...]Ik zal nog van een aantal rechten gebruik maken puur voor jouw leedvermaak!!!
    Genieten!! Geld zat!
    Dat is het grootste probleem tegenwoordig:
    beleggers hebben veel te veel geld en gooien het met plezier in een bodemloze put.
  3. forum rang 10 DeZwarteRidder 16 juli 2021 19:18
    Lancement d'une émission d'obligations convertibles en actions au profit des actionnaires

    Prix de souscription unitaire : 25 euros
    Montant minimum de souscription : 2.500 euros ou tout multiple de ce nombre
    Parité de souscription : 100 OCA pour 100.000 actions existantes
    Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 14 juillet 2021 au 27 juillet 2021 inclus
    Période de souscription des OCA : du 16 juillet 2021 au 29 juillet 2021 inclus

    Douai, 12 juillet 2021 - DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques et de la distribution électrique à destination des opérateurs réseaux (la « Société »), annonce le lancement d'une émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (le « DPS »), d'un nombre maximum de 304.236 obligations convertibles en actions (les « OCA ») d'une valeur nominale de 25 euros chacune, soit l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 7.605.900 euros.

    L'objectif de l'opération est de permettre aux actionnaires actuels d'accompagner le développement de l'entreprise, moyennant une rémunération à un taux annuel de 7%, et de bénéficier, grâce à la faculté de conversion, d'une option leur permettant de renforcer leur participation au capital. Le produit de l'émission sera affecté aux investissements de la Société et ses besoins généraux de financement.

    Principales modalités de l'opération

    L'opération proposée par la Société consiste en une émission d'OCA avec maintien du DPS au profit des actionnaires. Elle est réalisée sur le fondement de la délégation de compétence de l'assemblée générale du 12 octobre 2020 dans sa 13ème résolution, et de la décision du Conseil d'administration du 8 juillet 2021 :
    Nombre d'OCA à émettre Le nombre total maximum d'OCA à émettre s'élève à 304.236
    Valeur nominale des OCA L'emprunt obligataire est d'un montant nominal maximum de 7.605.900 euros représenté par 304.236 OCA d'une valeur nominale de 25 euros chacune
    Prix de souscription Le prix de souscription unitaire des OCA est égal à leur valeur nominale, soit 25 euros
    Période de négociation des DPS La négociation des DPS sera ouverte du 14 juillet 2021 inclus au 27 juillet 2021 inclus
    Période de souscription La souscription des OCA sera ouverte du 16 juillet 2021 inclus au 29 juillet 2021 inclus
    Montant minimum de souscription Chaque actionnaire souhaitant exercer des DPS devra souscrire à hauteur d'un montant minimum de 2.500 euros (soit 100 OCA), ou tout multiple de ce nombre
    Durée de l'emprunt La durée de l'emprunt est de 5 ans à compter de la date d'émission des OCA
    Taux d'intérêt Les OCA porteront intérêt à un taux de sept pour cent (7 %) l'an à compter de leur date d'émission
    Ratio de conversion Chaque OCA donnera lieu, sur exercice du droit de conversion, à cent vingt-cinq (125) actions nouvelles de la Société

    Les caractéristiques détaillées des OCA sont présentées en annexe du présent communiqué de presse.

    Modalités de souscription

    Souscription à titre irréductible

    La souscription des OCA est réservée, par préférence, aux porteurs d'actions existantes inscrites en compte sur leurs compte-titres à l'issue de la journée précédant le deuxième jour ouvré avant la date d'ouverture de la période de souscription et aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription (les « DPS »).

    Les titulaires de DPS pourront souscrire à titre irréductible, à raison de cent (100) OCA pour cent mille (100.000) actions existantes possédées, soit cent mille (100.000) DPS permettront de souscrire à cent (100) OCA, sans qu'il soit tenu compte des fractions.

    Les DPS ne pourront être exercés qu'à concurrence d'un nombre de DPS permettant la souscription d'un montant nominal égal à deux mille cinq cents (2.500) euros (soit 100 OCA) ou tout multiple de ce nombre.

    Les actionnaires ou cessionnaires de DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d'actions existantes ou de DPS pour obtenir un montant nominal égal à deux mille cinq cents (2.500) euros ou tout multiple de ce nombre, devront faire leur affaire de l'acquisition et/ou de la cession sur le marché du nombre de DPS permettant d'atteindre le multiple conduisant au montant de souscription requis.
  4. forum rang 10 DeZwarteRidder 16 juli 2021 19:18

    Les DPS formant rompus pourront être cédés sur le marché pendant la période de négociation des DPS.

    Souscription à titre réductible

    Il est institué, au profit des actionnaires, un droit préférentiel de souscription (DPS) à titre réductible aux OCA qui s'exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. En même temps qu'ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de DPS pourront souscrire à titre réductible le nombre d'OCA qu'ils souhaiteront, en sus du nombre d'OCA résultant de l'exercice de leurs DPS à titre irréductible. Les souscriptions à titre réductible devront, elles aussi, porter sur un nombre minimum de cent (100) OCA (ou un multiple de ce nombre), chacune au prix unitaire de 25 euros.

    Les OCA éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'OCA.

    Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d'OCA lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l'ensemble de ses DPS que s'il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande devra être jointe à l'une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des OCA à titre réductible. Un avis diffusé par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible. Les sommes versées pour les souscriptions à titre réductible et se trouvant disponibles après la répartition seront remboursées sans intérêt aux souscripteurs par les intermédiaires habilités qui les auront reçues.

    Exercice du droit préférentiel de souscription

    Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité, à tout moment pendant la durée de la période de souscription, soit entre le 16 juillet 2021 et le 29 juillet 2021 (inclus) et payer le prix de souscription correspondant.

    Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d'espèces. Les souscriptions qui n'auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

    Le DPS devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l'expiration de la période de souscription.

    Conformément à la loi, le DPS sera négociable à partir du deuxième jour ouvré avant l'ouverture de la période de souscription et jusqu'au deuxième jour ouvré avant la fin de la période de souscription, (ou si ce jour n'est pas un jour de négociation, jusqu'au jour de négociation qui le précède), soit dans le cas de l'émission des OCA du 14 juillet 2021 au 27 juillet 2021 (inclus).

    Le cédant du DPS s'en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l'exercice du DPS ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l'action existante.
  5. forum rang 10 DeZwarteRidder 17 juli 2021 11:16
    Le cédant du DPS s'en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l'exercice du DPS ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l'action existante.

    Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés par CACEIS Corporate Trust – 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09, qui sera chargée d'établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l'émission des OCA.

    Avant l'ouverture de de la séance de bourse du 16 juillet 2021, les actionnaires de la Société recevront un (1) DPS pour chaque action détenue, soit au total 304.236.000 DPS émis, étant précisé que, sur la base d'un montant d'un nombre total de 304.236.885 actions en circulation au 12 juillet 2021, un actionnaire a d'ores et déjà fait savoir qu'il renonçait à huit cent quatre-vingt-cinq (885) DPS.

    Cotation du DPS

    Les DPS seront cotés et négociés sur Euronext Growth, sous le code ISIN FR0014004HM6 du 14 juillet 2021 au 27 juillet 2021 (inclus).

    A défaut de souscription ou de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à l'issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle.

    Valeur théorique du DPS

    Sur la base du cours de clôture de la séance du vendredi 9 juillet 2021, soit 0,06 euro :

    la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 0,076 euro ;
    compte tenu du prix d'émission des actions nouvelles émises sur conversion des OCA (0,20 euro), la valeur théorique du DPS s'élève à –0,124 euro, soit à une prime faciale de 0,124 euro sur la valeur théorique de l'action ex-droit.

    Il est précisé que ces valeurs théoriques, qui présupposent une conversion de l'intégralité des OCA, ne reflètent pas la valeur attachée à la nature obligataire des OCA.

    En outre, elles ne préjugent ni de la valeur effective du DPS pendant la période de cotation des DPS, ni de la valeur effective de l'action ex-droit, ni des décotes, telles qu'elles seront constatées sur le marché.

    Souscription par des tiers

    Conformément à la loi, si les souscriptions à titre irréductible et réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'administration pourra (i) répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix, et/ou (ii) offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. Les demandes émanant de tiers (en dehors de l'exercice des droits de souscription à titre irréductible ou réductible) seront servies uniquement dans cette hypothèse.

    Tout tiers intéressé pourra ainsi présenter une demande de souscription et verser les fonds correspondants auprès de CACEIS Corporate Trust (directement ou via son intermédiaire financier), ou directement auprès de la Société.

    Limitation du montant de l'émission des OCA – Seuil de 75%

    Dans le cas où les souscriptions à titre irréductible, à titre réductible ou par des tiers n'auraient pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'administration pourra limiter le montant de l'émission au montant total des souscriptions reçues à la condition que celui-ci atteigne au moins 75% du montant de l'émission décidée. A défaut, conformément à la loi, l'opération sera annulée et les souscriptions reçues restituées.

    Intermédiaires habilités – Versements des souscriptions

    Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure seront reçus sans frais auprès de CACEIS Corporate Trust – 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09.

    Les souscriptions des OCA et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont inscrits sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu'à la date de clôture de la période de souscription incluse auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte.

    Les OCA seront à libérer intégralement lors de leur souscription, par versement en espèces, pour la totalité de la valeur nominale.

    Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés chez CACEIS Corporate Trust – 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09, qui établira le certificat de dépôt des fonds constatant l'émission des OCA. Les souscriptions pour lesquelles les versements n'auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeu
  6. Ronduit 20 juli 2021 09:25
    Aha, looptijd converteerbare obligaties 5 jaar met een rente van 7%.

    De theoretische waarde van het ex-rechtsaandeel is 0,076 euro; rekening houdend met de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen uitgegeven bij conversie van OCA's (0,20 euro), bedraagt ??de theoretische waarde van de voorkeurrechten –0,124 euro, d.w.z. een nominale premie van 0,124 euro op de theoretische waarde van het ex-recht actie.
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