Van beleggers
voor beleggers
desktop iconOne Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Aandeel BE Semiconductor Industries AEX:BESI, NL0012866412

  • 69,640 18 jun 2021 17:36
  • -1,960 (-2,74%) Dagrange 69,540 - 72,400
  • 625.500 Gem. (3M) 592,6K

Besi 1ste kwartaal 2018

994 Posts
Pagina: «« 1 ... 45 46 47 48 49 50 | Laatste | Omlaag ↓
  1. B.Legger 1 mei 2018 15:46

    Waarom de paniek bij Besi overdreven is
    5 0 Leestijd ongeveer 2 minuten Geef dit artikel cadeau
    LAATSTE ADVIES
    30 apr 15:44
    AANDELENNEDERLAND
    BE SEMICONDUCTORS
    Startkoers: €31,41
    Advies:KOPEN
    Lees verder
    Het aandeel Besi heeft een harde klap gehad na de publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal. Belegger zijn bang voor een einde van de bloeiperiode in de chipsector.

    Lees ook:

    Kopen: 3 debutanten en 23 andere fondsenKopen: 3 debutanten en 23 andere fondsen
    Het zal niet vaak voorkomen dat een omzetstijging van 40% op de beurs wordt beloond met een koersdaling van meer dan 15%. Dit is echter wel wat chipmachinemaker Besi is overkomen. De omzet in het eerste kwartaal steeg met 40,5% ten opzichte van een jaar geleden. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal was de groei echter maar 1,1%. De omzet viel binnen de geschatte bandbreedte die Besi begin dit jaar had gegeven, maar de nettowinst viel 14,9% lager uit tegenover het vierde kwartaal. Dat kwam door hogere managementkosten, financieringskosten en belasting. De winst per aandeel was €1,00.

    Taxatie
    Voor het tweede kwartaal verwacht Besi een omzetgroei van 10 tot 15% ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat betekent een omzet van tussen €170 mln en 180 mln. We schatten dat de nettowinst in het tweede kwartaal ongeveer €46 mln zal zijn, en dat komt neer op €1,24 per aandeel. Daarmee is de wpa over de eerste helft van het jaar €2,24. Voor onze wpa-taxatie voor dit jaar gaan we nu uit van €4,48, waar we eerder rekenden op €4,85.

    Vaak is bij Besi de eerste jaarhelft beter dan de tweede. Vorig jaar was het echter omgekeerd. We gaan daarom in onze schatting in het midden zitten, en gaan uit van een gelijk resultaat in de tweede helft van dit jaar. We zien geen reden om onze taxatie voor 2019 te verlagen (€4,95). De vooruitzichten voor de sector zijn nog altijd positief.

    Advies Besi
    Op dit moment zijn we minder negatief over Besi dan veel beleggers. De k/w op basis van onze taxatie en een koers van €60 is iets meer dan 13. Daarmee vinden we het aandeel niet hoog gewaardeerd. Verder is de financiële positie nog altijd sterk. Het bedrijf heeft veel meer cash dan schulden en keert een flink dividend uit. Overigens denken we niet dat Besi altijd 100% van de winst zal uitkeren, zoals over 2017 .

    Er zijn zeker tekenen dat de groei van de sector, en ook die bij Besi, afzwakt. Maar we zien nog geen aanwijzingen voor een flinke krimp. Het is zelfs heel goed mogelijk dat Besi dit jaar een nieuw omzetrecord neerzet. Het aandeel was fors opgelopen voor de kwartaalcijfers, en dat maakte het gevoeliger voor teleurstelling. De koersval is dan ook te begrijpen, en ons koopadvies blijft staan.

    Beleggersbelangen
  2. [verwijderd] 1 mei 2018 16:01
    quote:

    B.Legger schreef op 1 mei 2018 15:46:



    Waarom de paniek bij Besi overdreven is
    5 0 Leestijd ongeveer 2 minuten Geef dit artikel cadeau
    LAATSTE ADVIES
    30 apr 15:44
    AANDELENNEDERLAND
    BE SEMICONDUCTORS
    Startkoers: €31,41
    Advies:KOPEN
    Lees verder
    Het aandeel Besi heeft een harde klap gehad na de publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal. Belegger zijn bang voor een einde van de bloeiperiode in de chipsector.

    Lees ook:

    Kopen: 3 debutanten en 23 andere fondsenKopen: 3 debutanten en 23 andere fondsen
    Het zal niet vaak voorkomen dat een omzetstijging van 40% op de beurs wordt beloond met een koersdaling van meer dan 15%. Dit is echter wel wat chipmachinemaker Besi is overkomen. De omzet in het eerste kwartaal steeg met 40,5% ten opzichte van een jaar geleden. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal was de groei echter maar 1,1%. De omzet viel binnen de geschatte bandbreedte die Besi begin dit jaar had gegeven, maar de nettowinst viel 14,9% lager uit tegenover het vierde kwartaal. Dat kwam door hogere managementkosten, financieringskosten en belasting. De winst per aandeel was €1,00.

    Taxatie
    Voor het tweede kwartaal verwacht Besi een omzetgroei van 10 tot 15% ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat betekent een omzet van tussen €170 mln en 180 mln. We schatten dat de nettowinst in het tweede kwartaal ongeveer €46 mln zal zijn, en dat komt neer op €1,24 per aandeel. Daarmee is de wpa over de eerste helft van het jaar €2,24. Voor onze wpa-taxatie voor dit jaar gaan we nu uit van €4,48, waar we eerder rekenden op €4,85.

    Vaak is bij Besi de eerste jaarhelft beter dan de tweede. Vorig jaar was het echter omgekeerd. We gaan daarom in onze schatting in het midden zitten, en gaan uit van een gelijk resultaat in de tweede helft van dit jaar. We zien geen reden om onze taxatie voor 2019 te verlagen (€4,95). De vooruitzichten voor de sector zijn nog altijd positief.

    Advies Besi
    Op dit moment zijn we minder negatief over Besi dan veel beleggers. De k/w op basis van onze taxatie en een koers van €60 is iets meer dan 13. Daarmee vinden we het aandeel niet hoog gewaardeerd. Verder is de financiële positie nog altijd sterk. Het bedrijf heeft veel meer cash dan schulden en keert een flink dividend uit. Overigens denken we niet dat Besi altijd 100% van de winst zal uitkeren, zoals over 2017 .

    Er zijn zeker tekenen dat de groei van de sector, en ook die bij Besi, afzwakt. Maar we zien nog geen aanwijzingen voor een flinke krimp. Het is zelfs heel goed mogelijk dat Besi dit jaar een nieuw omzetrecord neerzet. Het aandeel was fors opgelopen voor de kwartaalcijfers, en dat maakte het gevoeliger voor teleurstelling. De koersval is dan ook te begrijpen, en ons koopadvies blijft staan.

    Beleggersbelangen


    Zou je dit ook op het tweede kwartaal draadje willen plaatsen. Dank.
  3. [verwijderd] 1 mei 2018 17:00
    quote:

    Tokazil schreef op 1 mei 2018 16:25:


    Is dit het moment dan dat de dalende trend van het aandeel stopt?


    Denk het wel. Ik ben ingestapt na de grote daling in de wetenschap dat ik nu een aandeel heb met een uitstekend dividend, een lage kw en een grote cash positie. De kans dat het aandeel gaat stijgen, acht ik groter dan een grote daling. Als je niet instapt zul je nooit een mooie rit naar het Noorden meemaken.
994 Posts
Pagina: «« 1 ... 45 46 47 48 49 50 | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

BE Semiconductor Industries Meer »

Koers 69,640   Verschil -1,96 (-2,74%)
Laag 69,540   Volume 625.500
Hoog 72,400   Gem. Volume 592.644
18 jun 2021 17:36
label premium

Besi: nieuwe outlook, nieuw koersdoel

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links