Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Het serieuze draadje ALTICE DEC '17

70 Posts
Pagina: 1 2 3 4 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Levy 1 december 2017 11:22
    Het "reguliere" draadje wordt helaas door enkele posters vervuild door inhoudsloze teksten die ook nog eens tot in het oneindige worden herhaald en waar sommigen weer menen op te moeten reageren. Ik respecteer de vrijheid van meningsuiting, maar het gevolg is -althans voor mij- dat je zeer lang moet scrollen en dat het forum onleesbaar wordt.

    In dit draadje zal ik af en toe wat posten wat hopelijk de overzichtelijkheid ten goede komt.
  2. Levy 1 december 2017 11:23
    Gisteren (donderdag 30/11-2017) stond de koers fors onder druk en in de eindveiling wisselden miljoenen aandelen van eigenaar. Ik denk dat dit maken kan hebben met de herweging van indexen (MSCI?) aan het einde van de maand.

    Verkopen doet verkopen. Beleggers zijn kuddedieren die achter elkaar aan lopen. Zo kan het gebeuren dat mensen die - om een willekeurige dag te noemen - dinsdag aandelen kopen en er lovend over schrijven, twee dagen later ineens hun aandelen met fors verlies verkopen, terwijl er fundamenteel niets veranderd is aan het bedrijf in die twee dagen.

    Vorige week verscheen van ABN AMRO een uitgebreid (60 pagina's) rapport over Altice. Dus geen berekening gemaakt op de achterkant van een bierviltje of anderszins borrelpraat, maar een gedegen analyse.
  3. Levy 1 december 2017 11:26
    Van de website van ABN AMRO:

    Aandelen Altice zeer aantrekkelijk gewaardeerd

    24 november | 11:39

    We starten met het volgen van Altice (Kopen). Het bedrijf krijgt een Kopen-aanbeveling. Het koersdoel bedraagt € 16,00. De aandelenkoers is de afgelopen maand met 48% gedaald. We denken dat het aandeel nu zeer aantrekkelijk is gewaardeerd.
     
    Het bedrijf heeft het afgelopen jaar € 35 miljard van de totale nettoschuld van € 48 miljard geherfinancierd. We denken niet dat het bedrijf de komende jaren in betalingsproblemen komt. Ook is het niet waarschijnlijk dat een aandelenemissie noodzakelijk is. Slechts 20% van de totale schuld moet in de komende 4 jaar worden afgelost. 

    De inkomsten bij SFR staan mogelijk nog 2 jaar onder druk. Maar de reorganisatie in Frankrijk en de kostensynergie in de Verenigde Staten zorgen voor een hoge toekomstige groei. 

    De vrije kasstroom blijft sterk. Voor dit jaar wordt een vrije kasstroom verwacht van € 5,5 miljard. De investeringen bedragen dit jaar € 4,0 miljard. Daardoor kan de schuld versneld worden afgelost. 

    Als de rente met 500 basispunten zou stijgen, zouden de rentekosten met slechts € 300 miljoen per jaar stijgen. Met een verwacht bedrijfsresultaat (EBITDA) voor komend jaar van € 9,5 miljard en verwachte investeringen van € 3,9 miljard heeft dit nauwelijks invloed. 

    Altice levert ieder jaar nieuwe kabelverbindingen aan 4 miljoen huishoudens. Daarmee is het bedrijf toonaangevend in de wereld. Het bedrijf zal dit jaar ook € 700 miljoen besteden aan programmering. In 2019 is dat naar verwachting € 1 miljard. 

    Als we de waarde van de verschillende delen bij elkaar optellen komen we op een waardering van € 17,80 per aandeel. Alleen al het belang van 70,2% in Altice USA is € 7,30 per aandeel waard. De waardering op basis van verdisconteerde winst (DCF) bedraagt € 16,80. Op basis van de waardering van sectorgenoten komen we voor Altice uit op een waardering van € 20,50. 

    Het rendement op de vrije kasstroom bedraagt dit jaar 9,5%. Dit stijgt naar 10,0% in 2018 en 10,9% in 2019. Dit zorgt er in onze ogen voor dat er een bodem onder de koers wordt gelegd. Ons koersdoel van € 16,00 betekent een korting van 15% op de fair value inschatting die we het bedrijf toekennen.
  4. Waaghals 1 december 2017 11:42
    Ben er gisteren met 6000 stuks en 6000 € verlies geheel uitgestapt.
    Ik dacht voordat het verlies nog groter word even eruit en afwachten .
    Vanmorgen 9.00uur opgestaan en ontbijtje genomen, in de tussentijd natuurlijk de PC aangezet.
    En wat denk je ; Ik weer flink vloeken omdat de koers weer naar 7.00 was terug gekeerd.
    Dat heb ik nou al zo vaak gehad. Als ik verkocht heb dan gaat de koers weer omhoog. Daar word je zo moe van en dat is echt niet leuk meer .
    In tussen is hij weer wat gezakt maar toch .
    Hopenlijk zakt hij inderdaad nog wat verder weg en kan ik dan weer opnieuw instappen.
  5. forum rang 5 Fender 1 december 2017 12:34
    quote:

    Waaghals schreef op 1 december 2017 11:42:

    Ben er gisteren met 6000 stuks en 6000 € verlies geheel uitgestapt.
    Ik dacht voordat het verlies nog groter word even eruit en afwachten .
    Vanmorgen 9.00uur opgestaan en ontbijtje genomen, in de tussentijd natuurlijk de PC aangezet.
    En wat denk je ; Ik weer flink vloeken omdat de koers weer naar 7.00 was terug gekeerd.
    Dat heb ik nou al zo vaak gehad. Als ik verkocht heb dan gaat de koers weer omhoog. Daar word je zo moe van en dat is echt niet leuk meer .
    In tussen is hij weer wat gezakt maar toch .
    Hopenlijk zakt hij inderdaad nog wat verder weg en kan ik dan weer opnieuw instappen.
    Wees blij dat je er uit bent. In de loop van volgende week staat de koers nog veel lager. De beurzen kraken, dus beter veilig achter de zijlijn blijven. Altice is een giftige cocktail van schulden, slecht bestuur en klantonvriendelikheid. Er zijn zat andere goede aandelen, maar waarom per se Altice?
  6. Waaghals 1 december 2017 12:59
    Waarom Altice;
    Ik zat in Pharming . Leuke winst gemaakt in een paar weken tijd.
    Ik voelde aan dat het zo niet verder ging en dat er een stabilisatie van de koers aankwam komen. (tenslotte groeien de bomen niet tot in de hemel) Veel komentaar en opmerkingen van ziteen blijven en bijkopen enz je kent dat wel. Ook zo hier in dit draadje. Heb dus alles verkocht.
    Ging verder terug kijken en zag dus dat Altice abnormaal veel was weggezakt.
    Vanaf dat moment nog 3 dagen dat omlaag gaan gevolgd met de gedachte te gaan daytraden omdat mijn veronderstelling was dat die nu wel eens op zijn dieptepunt was beland. Dus een korte rit naar boven was mijn gedachte.
    Dus de 21e 2000 gekocht op 8.011 en weer 2.5 uur later verkocht op 8.29 Winst was 512 €. Ik dacht dat gaat lekker zo snel heb ik nog nooit 512 € verdiend.
    De koers gaat verder omhoog en daarna weer weggezakt en op die 21e weer 2000 voor 8.31 gekocht in de hoop dat hij door ging stijgen. Vanaf dat punt / moment is het alleen maar bergafwaarts gegaan met af en toe bijkopen. En dat had ik niet moeten doen. Maar je denkt dan als als en dat is verkeerd. Zo is dat bij mij gegaan.
    Nu dus wat langer afwachten en kijken wat de koers gaat doen de komende week.
    En dat is afhankelijk van wat voor nieuws er naar buiten komt/wordt gebracht.
  7. Levy 1 december 2017 13:26
    Beursblik: optimisme beursexperts is terug

    Redactie De Aandeelhouder - vrijdag, 01 december 2017

    Ahold Delhaize topper voor december.

    (ABM FN-Dow Jones) Aan het einde van 2017 is het optimisme onder de beursexperts teruggekeerd. Dit concludeerde analist Corne van Zeijl van Actiam.

    Uit de maandelijkse enquete die Actiam onder beursexperts houdt, bleek dat "maar liefst de helft van de ondervraagden" denkt dat de beurs in december zal stijgen. "Men gaat vooral van een eindejaarsrally uit", aldus Van Zeijl. Slechts 15 procent van de experts is somber gestemd voor december, de overige 35 procent is neutraal.

    De experts waren het hele jaar door erg terughoudend. "De afgelopen maand lieten ze die terughoudendheid voorzichtig een klein beetje varen. En prompt ging de AEX met 1,8 procent naar beneden", constateerde Van Zeijl.

    Top & Flop
    Komende maand moeten beleggers vooral het aandeel Ahold Delhaize in portefeuille hebben, menen de experts. Ook ASML, Altice en indexzwaargewicht Shell zijn geliefd onder de experts. Volgens Van Zeijl vinden de kenners dat Altice, althans voor even, voldoende gedaald is. ASML stond in november nog bij de floppers, en de koers daalde inderdaad.

    Gemalto, afgelopen maand nog een topper volgens de experts, daalde echter ook in november. Voor december rekenen de experts op een verdere daling van het aandeel.
  8. forum rang 5 Fender 1 december 2017 13:31
    quote:

    Waaghals schreef op 1 december 2017 12:59:

    Waarom Altice;
    Ik zat in Pharming . Leuke winst gemaakt in een paar weken tijd.
    Ik voelde aan dat het zo niet verder ging en dat er een stabilisatie van de koers aankwam komen. (tenslotte groeien de bomen niet tot in de hemel) Veel komentaar en opmerkingen van ziteen blijven en bijkopen enz je kent dat wel. Ook zo hier in dit draadje. Heb dus alles verkocht.
    Ging verder terug kijken en zag dus dat Altice abnormaal veel was weggezakt.
    Vanaf dat moment nog 3 dagen dat omlaag gaan gevolgd met de gedachte te gaan daytraden omdat mijn veronderstelling was dat die nu wel eens op zijn dieptepunt was beland. Dus een korte rit naar boven was mijn gedachte.
    Dus de 21e 2000 gekocht op 8.011 en weer 2.5 uur later verkocht op 8.29 Winst was 512 €. Ik dacht dat gaat lekker zo snel heb ik nog nooit 512 € verdiend.
    De koers gaat verder omhoog en daarna weer weggezakt en op die 21e weer 2000 voor 8.31 gekocht in de hoop dat hij door ging stijgen. Vanaf dat punt / moment is het alleen maar bergafwaarts gegaan met af en toe bijkopen. En dat had ik niet moeten doen. Maar je denkt dan als als en dat is verkeerd. Zo is dat bij mij gegaan.
    Nu dus wat langer afwachten en kijken wat de koers gaat doen de komende week.
    En dat is afhankelijk van wat voor nieuws er naar buiten komt/wordt gebracht.
    Ik zat er in van 8,6 tot 7,6. Dik verlies gemaakt.

    Ik heb me daarna nog verder verdiept in Altice en ben er van overtuigd dat er nog lijken uit de kast gaan komen. Altice heeft het slechtste soort bestuur wat je kan hebben. Alles aan het bedrijf is niet kosjer.
  9. Levy 1 december 2017 15:08
    quote:

    Noah010 schreef op 1 december 2017 13:31:

    [...]

    Ik zat er in van 8,6 tot 7,6. Dik verlies gemaakt.

    Ik heb me daarna nog verder verdiept in Altice en ben er van overtuigd dat er nog lijken uit de kast gaan komen. Altice heeft het slechtste soort bestuur wat je kan hebben. Alles aan het bedrijf is niet kosjer.
    Patrick Drahi heeft Joodse roots. Dus met dat kosjer zit het wel goed.
  10. Reining 1 december 2017 17:44
    quote:

    Noah010 schreef op 1 december 2017 13:31:

    [...]

    Ik zat er in van 8,6 tot 7,6. Dik verlies gemaakt.

    Ik heb me daarna nog verder verdiept in Altice en ben er van overtuigd dat er nog lijken uit de kast gaan komen. Altice heeft het slechtste soort bestuur wat je kan hebben. Alles aan het bedrijf is niet kosjer.
    En dan eindigen we ook nog op 666
  11. forum rang 6 Dicall69 1 december 2017 18:05
    quote:

    Levy schreef op 1 december 2017 11:26:

    Van de website van ABN AMRO:

    Aandelen Altice zeer aantrekkelijk gewaardeerd

    24 november | 11:39

    We starten met het volgen van Altice (Kopen). Het bedrijf krijgt een Kopen-aanbeveling. Het koersdoel bedraagt € 16,00. De aandelenkoers is de afgelopen maand met 48% gedaald. We denken dat het aandeel nu zeer aantrekkelijk is gewaardeerd.
     
    Het bedrijf heeft het afgelopen jaar € 35 miljard van de totale nettoschuld van € 48 miljard geherfinancierd. We denken niet dat het bedrijf de komende jaren in betalingsproblemen komt. Ook is het niet waarschijnlijk dat een aandelenemissie noodzakelijk is. Slechts 20% van de totale schuld moet in de komende 4 jaar worden afgelost. 

    De inkomsten bij SFR staan mogelijk nog 2 jaar onder druk. Maar de reorganisatie in Frankrijk en de kostensynergie in de Verenigde Staten zorgen voor een hoge toekomstige groei. 

    De vrije kasstroom blijft sterk. Voor dit jaar wordt een vrije kasstroom verwacht van € 5,5 miljard. De investeringen bedragen dit jaar € 4,0 miljard. Daardoor kan de schuld versneld worden afgelost. 

    Als de rente met 500 basispunten zou stijgen, zouden de rentekosten met slechts € 300 miljoen per jaar stijgen. Met een verwacht bedrijfsresultaat (EBITDA) voor komend jaar van € 9,5 miljard en verwachte investeringen van € 3,9 miljard heeft dit nauwelijks invloed. 

    Altice levert ieder jaar nieuwe kabelverbindingen aan 4 miljoen huishoudens. Daarmee is het bedrijf toonaangevend in de wereld. Het bedrijf zal dit jaar ook € 700 miljoen besteden aan programmering. In 2019 is dat naar verwachting € 1 miljard. 

    Als we de waarde van de verschillende delen bij elkaar optellen komen we op een waardering van € 17,80 per aandeel. Alleen al het belang van 70,2% in Altice USA is € 7,30 per aandeel waard. De waardering op basis van verdisconteerde winst (DCF) bedraagt € 16,80. Op basis van de waardering van sectorgenoten komen we voor Altice uit op een waardering van € 20,50. 

    Het rendement op de vrije kasstroom bedraagt dit jaar 9,5%. Dit stijgt naar 10,0% in 2018 en 10,9% in 2019. Dit zorgt er in onze ogen voor dat er een bodem onder de koers wordt gelegd. Ons koersdoel van € 16,00 betekent een korting van 15% op de fair value inschatting die we het bedrijf toekennen.
    Dit bericht is de basis van mijn nu LT positie en dan iedereen roeptoeteren wat zij willen, bekijk nu de koers per maand !!!
  12. forum rang 6 Dicall69 1 december 2017 18:09
    quote:

    Dicall69 schreef op 1 december 2017 18:05:

    [...]

    Dit bericht is de basis van mijn nu LT positie en dan iedereen roeptoeteren wat zij willen, bekijk nu de koers per maand !!!
    Iedereen kan nu zelfs een positie verwerven op zelfs een koers van meer dan een Euro minder, dus geduldig de koers de komende maanden laten herstellen, want Drahi gaat hard aan het werk !!!
  13. forum rang 4 Pbm 1 december 2017 18:47
    quote:

    Levy schreef op 1 december 2017 13:26:

    Beursblik: optimisme beursexperts is terug

    Redactie De Aandeelhouder - vrijdag, 01 december 2017

    Ahold Delhaize topper voor december.

    (ABM FN-Dow Jones) Aan het einde van 2017 is het optimisme onder de beursexperts teruggekeerd. Dit concludeerde analist Corne van Zeijl van Actiam.

    Uit de maandelijkse enquete die Actiam onder beursexperts houdt, bleek dat "maar liefst de helft van de ondervraagden" denkt dat de beurs in december zal stijgen. "Men gaat vooral van een eindejaarsrally uit", aldus Van Zeijl. Slechts 15 procent van de experts is somber gestemd voor december, de overige 35 procent is neutraal.

    De experts waren het hele jaar door erg terughoudend. "De afgelopen maand lieten ze die terughoudendheid voorzichtig een klein beetje varen. En prompt ging de AEX met 1,8 procent naar beneden", constateerde Van Zeijl.

    Top & Flop
    Komende maand moeten beleggers vooral het aandeel Ahold Delhaize in portefeuille hebben, menen de experts. Ook ASML, Altice en indexzwaargewicht Shell zijn geliefd onder de experts. Volgens Van Zeijl vinden de kenners dat Altice, althans voor even, voldoende gedaald is. ASML stond in november nog bij de floppers, en de koers daalde inderdaad.

    Gemalto, afgelopen maand nog een topper volgens de experts, daalde echter ook in november. Voor december rekenen de experts op een verdere daling van het aandeel.
    Nu Altice verkopen lijkt niet al te handig. Alle analisten zijn echt niet echt. Ondanks shorters niet in paniek raken. Gewoon wat langere termijn bekijken, dat is immers beleggen. ASML wordt nu ook naar beneden gezet door shorters. Straks volgen er berichten dat de techsector het toch zwaar krijgt en doen de shorters de rest. Gisteren nog eur 150 nu eur 144. Kan zo weer richting 100. Ahold is ook bloedlink. Shorters hebben er 2 maanden ook al zo 25% in 2 weken afgetikt. Air France KLM zou wel eens kunnen gaan vlammen.
  14. Levy 1 december 2017 23:52
    quote:

    ro1946 schreef op 1 december 2017 20:23:

    Ik heb vandaag een plukje gekocht. Voor de gok. Ik vind het toch wel opvallend dat Abn en andere gerenommeerde huizen Altice adviseren te kopen, met koersdoelen van 10 of hoger. En daarbij ook dus de "beursexperts" bij Actiam.
    Afwachten maar, ik heb de tijd.
    Wat je schrijft over ABN klopt. Dat was toch een gedegen 60 pagina's tellend rapport waar ik ook waarde aan hecht.

    Vergeet niet het Imtech debacle: het was ABN AMRO die als eerste met een verkoopadvies kwam. Velen spraken daar toen schande van, maar ABN AMRO bleek het uiteindelijk bij het rechte eind te hebben. Hetzelfde ABN AMRO is nu met een koop advies gekomen voor Altice, ze vinden de aandelen erg aantrekkelijk geprijsd nu. Schreeuwers op het forum die Altice vergelijken met Imtech lijken er aan voorbij te gaan dat uitgerekend ABN AMRO hier totaal anders over denkt.

    Wat betreft Actiam c.q. Corne van Zeijl, zij hebben een enquete doen uitgaan onder professionals. Of Actiam zelf positief is over Altice waag ik te betwijfelen. Maar persoonlijk neem ik Corne van Zeijl met een korreltje zout.

  15. [verwijderd] 2 december 2017 00:31
    Wat is wijsheid bij Altice?
    Als ik er geld instop, verwacht ik minstens een bedrag terug met een redelijk, 5%+ jaarlijks rendement. Dat percentage is voor een gemiddeld risico. (Besef goed dat als je alles kwijt raakt, dit slecht 1X per 20 jaar mag gebeuren....)en dan maak je de inflatie nog niet eens goed.
    En TIJD is de enige asset die geen inflatie kent....

    AlticeNV typeer ik nu als een hoog risico, vanwege de financiële constructies en beslissingsbevoegdheden én de geringe free-float. Mogelijkheden genoeg om goedwillende beleggers met een zwarte piet te laten zitten.

    Het zou Drahi sieren zijn nek te riskeren om dit bedrijf een free-float van> 50% én idem stemrecht te geven. Alleen dan zijn de aandeelhouders --->>de feitelijke eigenaars.

    Tot die tijd, en het voorgaande zal wel nooit gebeuren, zijn jullie niets anders iemand die een "vriend" wat hebben uitgeleend. En hé, klote, die vriend kan even niet betalen, misschien wel helemaal niet meer.
    Dat komt hard aan(uit ervaring), dus als dit in een "beursovereenkomst" gebeurt verrast dit mij al helemaal niet.
  16. Levy 4 december 2017 04:00
    quote:

    Justsaying schreef op 2 december 2017 00:31:

    Wat is wijsheid bij Altice?
    Als ik er geld instop, verwacht ik minstens een bedrag terug met een redelijk, 5%+ jaarlijks rendement. Dat percentage is voor een gemiddeld risico. (Besef goed dat als je alles kwijt raakt, dit slecht 1X per 20 jaar mag gebeuren....)en dan maak je de inflatie nog niet eens goed.
    En TIJD is de enige asset die geen inflatie kent....

    AlticeNV typeer ik nu als een hoog risico, vanwege de financiële constructies en beslissingsbevoegdheden én de geringe free-float. Mogelijkheden genoeg om goedwillende beleggers met een zwarte piet te laten zitten.

    Het zou Drahi sieren zijn nek te riskeren om dit bedrijf een free-float van> 50% én idem stemrecht te geven. Alleen dan zijn de aandeelhouders --->>de feitelijke eigenaars.

    Tot die tijd, en het voorgaande zal wel nooit gebeuren, zijn jullie niets anders iemand die een "vriend" wat hebben uitgeleend. En hé, klote, die vriend kan even niet betalen, misschien wel helemaal niet meer.
    Dat komt hard aan(uit ervaring), dus als dit in een "beursovereenkomst" gebeurt verrast dit mij al helemaal niet.
    Een hoop wartaal hierboven, zal toch proberen er kort iets over te zeggen. Altice is zeker een high risk stock, al heeft de free float daar niets mee te maken. Echter, gezien de huidige koers is er reeds veel negatiefs in het aandeel ingeprijsd. Derhalve acht ik het verstandig om niet enkel naar de bedreigingen te kijken -die er zeker zijn maar die, zoals gezegd, ook zeker zijn ingeprijsd- maar ook naar de kansen (waar de markt thans blind voor is). Per saldo ben ik van mening dat, met andere woorden, de risk/reward gunstig is.

    Als je minimaal gegarandeerd 5% rendement eist voor elk aandeel dat je koopt (voor "een gemiddeld risico") dan heb je niets te zoeken bij Altice. Wat je dan zoekt bij dit op dit draadje - behalve stemmingmakerij - is mij ook volstrekt onduidelijk.

    Desalniettemin succes.
  17. [verwijderd] 4 december 2017 18:18
    quote:

    ro1946 schreef op 1 december 2017 20:23:

    Ik heb vandaag een plukje gekocht. Voor de gok. Ik vind het toch wel opvallend dat Abn en andere gerenommeerde huizen Altice adviseren te kopen, met koersdoelen van 10 of hoger. En daarbij ook dus de "beursexperts" bij Actiam.
    Afwachten maar, ik heb de tijd.
    Timing was goed van je. Morgen weer stevig groen?
  18. Levy 5 december 2017 00:53
    Na de dramatische maand november is Altice december goed begonnen: alle handelsdagen van december tot nu toe is Altice in het groen gesloten.

    Vertrouwen terugwinnen in waar het nu om gaat. Zal een lange weg zijn. Activiteiten afstoten en schuld reduceren. Dat zal de onzekerheid wegnemen.

    Het belang van Altice NV in Alice USA vertegenwoordigt een waarde die ongeveer gelijk is aan de waarde van Altice NV op de beurs. De huidige waardering van Altice NV is m.i. overdreven laag, maar het tekent de onzekerheid. Hoopgevend is dat de Zwitserse data- en telecomactiviteiten verkocht zijn tegen een hogere waardering dan Altice zelf heeft op de beurs.
70 Posts
Pagina: 1 2 3 4 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Meer »

Koers 0,000   Verschil 0,00 (0,00%)
Laag 0,000   Volume 0
Hoog 0,000   Gem. Volume 0
Premium

KOPEN OF VERKOPEN?

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

  1. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over Altice

    13 december 2017 15:39 - Vimeo

  2. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over Altice en Gemalto

    13 november 2017 15:37 - Vimeo

  3. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over Altice

    3 november 2017 15:26 - Vimeo

  4. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over Altice

    8 maart 2017 16:40 - Vimeo

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links