Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Aandeel bpost BRU:BPOST.BL, BE0974268972

  • 7,330 8 dec 2021 17:39
  • -0,125 (-1,68%) Dagrange 7,330 - 7,545
  • 415.346 Gem. (3M) 432K

Forum bpost geopend

7.117 Posts
Pagina: «« 1 ... 328 329 330 331 332 ... 356 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. DJ o Harry 5 oktober 2021 15:18
    het aandeel wilt maar niet stijgen, Kbc geeft koopadvies ,met een koersdoel van 11 , maar er gebeurt niets ,het is toch zeer triestig aandeel, spijt dat ik ze ooit heb aangekocht ,mijn gak is 9,64 ,zou al tevreden zijn moest ik mijn geld terug hebben, maar gaat volgens mij nog lang duren, en het dividend is ook niet echt de moeite ,
  2. forum rang 5 win some... 5 oktober 2021 16:50
    quote:

    Riding the Tiger schreef op 5 oktober 2021 12:41:


    Heeft iemand een idee wat dit dividend voorstelt : "30 to 50 % of the IFRS Group profit...".

    Maw, wat is de geschatte/verwachtte IFRS Group profit ?

    Bpost heeft zelf aangegeven dat men een EBIT verwacht van meer dan 340 mio over geheel 2021. Over nettowinst hebben ze zich niet uitgesproken.


    In het eerste halfjaar van 2021 was er een EBIT van 216 mio en een nettowinst van 153 mio. Bij gelijkblijvend percentage interest en belastingen (dit is een aanname) zou de verwachting over geheel 2021 dan op 240 mio nettowinst uitkomen.

    240 mio geeft bij een bandbreedte van 30-50% bedragen van 72-120 mio aan dividend. Bij 200 mio aandelen is dat 0,36-0,60 eurp per aandeel. Bij de huidige koers is dat een dividendpercentage van 4-8%.

    Maar hier blijft natuurlijk veel onzeker. Wat voor invloed hebben de veranderende corona omstandigheden? Wat doet de concurrentie? Heeft men dit jaar in Q4 wel de zaken op orde itt 2020? Hoe presteert Radial? etc
  3. forum rang 6 JdeFL 5 oktober 2021 18:52
    Opnieuw vertrek aan top van Bpost
    Vandaag om 17:54
    Bpost heeft dinsdag bekendgemaakt dat financieel directeur Leen Geirnaerdt half november het bedrijf zal verlaten. Het is het zoveelste vertrek aan de top bij Bpost.
    Leen Geirnaerdt was pas sinds mei 2019 financieel directeur bij Bpost. Na iets meer dan twee jaar, besluit ze er echter al de brui aan te geven. Dat maakte Bpost dinsdagavond bekend in een persbericht. Het postbedrijf meldt de reden van het vertrek van Geirnaerdt niet.
    ‘Ik wil Leen heel expliciet bedanken voor haar inspanningen. (...) Ik heb alle vertrouwen in het Finance Team dat mee de groei van de Bpost-groep ondersteunt en de continuïteit verzekert in afwachting van de aanstelling van een nieuwe financieel directeur’, laat ceo Dirk Tirez optekenen. ‘Wij zijn klaar voor onze grootste prioriteit voor de komende maanden, namelijk het efficiënt beheren van de eindejaarspiek. Wij zetten ondertussen onze transformatie verder om een toekomstbestendige, volwaardige logistieke partner voor klanten, burgers en medewerkers te worden.’
    Bpost heeft al een headhuntingbedrijf aangesteld om een opvolger voor Geirnaerdt te vinden. Het remuneratie- en benoemingscomité zal later deze maand de shortlist evalueren, om uiteindelijk een nieuwe financieel directeur te selecteren.
    Bpost kampt al langer met een leegloop aan de top van het bedrijf. In een jaar tijd heeft Bpost een derde van zijn topkaderleden verloren. Een van de uitdagingen van Tirez is om die leegloop een halt toe te roepen. (dS)
  4. forum rang 7 Leefloon 5 oktober 2021 19:20
    quote:

    Leefloon schreef op 1 oktober 2021 09:39:

    Vertrokken topman + verregaande ambities = verhoogd risico, bijvoorbeeld op fraude, manipulatie en/of opgekalefaterde cijfers. Iets om op te letten bij het zelf gaan bekijken van "verdacht" mooie cijfers.

    Echo.

    Iets om zelf op te letten bij het zelf ...; meer niet.
  5. Riding the Tiger 5 oktober 2021 19:33
    @Win some

    Bedankt voor de mooie berekening... Een gemiddelde van 6% dividend, dat zou niet slecht zijn...
    De voorbije jaren was het soms dubbel digit, maar een dividend rendement van 6% is ook niet niets...

    Jammer dat BPost het steeds zelf verknalt, ik vermoed dat BPost gezakt is vandaag door dit dividenden nieuws. Dan vertrekt er weer iemand van de directie, en dan is er weer iets anders. Het wordt tijd dat er eens goed nieuws uit de postbus komt... Het aantal pakjes vergeleken met het vorige covid/topjaar zal volgens mij niet geëvenaard worden deze winter. Het blijft een geplaagd aandeel, dat misschien ooit eens gaat schitteren....in 2022 ???
  6. forum rang 6 JdeFL 6 oktober 2021 10:03
    • Bpost-CFO Leen Geirnaerdt verlaat volgende maand het bedrijf. Een vervanger wordt gezocht, maar dat heeft geen impact op het koersdoel van 11 euro en het bijhorende “Kopen”-advies bij KBCS. Mevrouw Geirnaerdt was iets meer dan 2 jaar aan de slag bij bpost en toont met haar vertrek aan dat de postgroep het lastig blijft hebben met de wisseling van management. Dat was al een belangrijk probleem toen voormalige CEO Van Avermaet nog aan de slag was. (Bolero)
  7. forum rang 6 JdeFL 7 oktober 2021 09:40
    Zal dit stukje al plakken...

    Discount justified
    >We expect a weak Q3, but 2021 guidance not at risk - We spoke to the company ahead of its silent period and we believe Q3 will be weak. Although mail volumes and parcel volumes were relatively resilient, overcapacity in the network diluted margins. Also decline in Asian Cross border volumes and Low Value Consignment Regulation is likely to negatively impact margins. We forecast 3Q 2021 adjusted EBIT at €35m (3Q 2020 €69m, 3Q 2019 €38m). Despite a weak quarter, w...
  8. Riding the Tiger 7 oktober 2021 10:25
    Ik heb zelf een web shop en ben 100% tevreden met de service van BPost. In 12 jaar ben ik 3 pakjes kwijtgeraakt en ik verstuur er veel. BPost is wat duurder dan de concurrentie, maar ik weet dat als ik iets opzend , dat ik geen logistieke shit hoef op te lossen. Op 400 m van mijn huis is het postkantoor, met vriendelijk en bekwaam personeel.

    Ik vraag me dikwijls af hoe je zo een mooi potentieel niet tot een winstmachine kan omdraaien. Het kantoren netwerk is de basis van een sterk BPost.

    Ik begrijp niet hoe BPost erin slaagt om niet positief in het nieuws te komen. En vooral betreffende de omzet en winst evolutie die te vaak tegenvalt.

    Daarom heb ik vorig jaar mijn aandelen verkocht. Het muffe blijft in BPost hangen. En dat na zo'n grote opportuniiteit: Covid was een once in a lifetime mogelijkheid met een explosieve groei van pakjes. Je zou denken dat het aandeel dan vleugels krijgt....niet dus.

    Post Covid kan er een lichte terugval van het pakjesverkeer komen, maar op zich moet eshopping in België nog fel groeien. Dus op de middellange termijn zou het niet mogen mislopen met BPost. Ik stap in indien de markt een terugval kent bij lagere koersen.
  9. forum rang 10 voda 7 oktober 2021 10:55
    10:30
    Stok en wortel voor Bpost
    Bpost
    BPOST
    -1,70%
    schippert tussen twee tegenstrijdige adviezen. De postverdeler die kampt met een leegloop aan de top, wordt door het beurshuis Oddo verlaagd van outperform naar neutraal. Analiste Lotte Timmermans geeft een koersdoel 8,7 euro. Het gemiddelde koersdoel van Bpost is 10,8 euro.

    KBC Securities neemt Bpost dan weer op inzijn favorietenlijst ten koste van Elia
    ELI
    1,45%
    .

    'De beurswaardering ligt onder precovidniveau en loopt beduidend achter op sectorgenoten', verklaart analist Michiel Declercq.

    De zittende leden in de favorietenlijst zijn AB Inbev, Ageas, Ahold Delhaize, D'Ieteren, Intertrust, Melexis, Telenet en UCB bij de grote bedrijven. En Care Property Invest, Fugro, Intervest Offices and Warehouses, Materialise , Ontex en Sipef bij de middelgrote bedrijven.

    www.tijd.be/markten-live/live-blog/be...
  10. forum rang 6 JdeFL 7 oktober 2021 12:30
    UPDATE Bolero Benelux Selectie – Bpost wordt toegevoegd
    Motivering
    KBC Securities voegt vandaag ook Bpost toe aan de Bolero Benelux Selectie.
    Analist Thomas Couvreur: “Bpost wordt toegevoegd omdat het managen van de eindejaarspiek voor de winstgevendheid nu de
    belangrijkste focus van de markt is. Bijkomende tegenvallers zoals het vertrek van de CEO en CFO van Radial US, de schaarste aan
    arbeidskrachten, de energieprijzen, etc.... hebben een negatieve impact gehad op het aandeel.
    De waardering ligt nu onder het niveau van voor de coronacrisis en blijft aanzienlijk achter ten opzichte van sectorgenoten.
    Ondanks de tegenvallers menen wij dat het aandeel aanzienlijk ondergewaardeerd is, vooral gezien de structurele boost naar ecommerce/pakjes die nog verder aangewakkerd werd door de pandemie, de verdere mogelijkheden voor omzetgroei en
    operationele efficiëntie. Wij zien de huidige aandelenkoers als een zeer interessant instapmoment voor de lange termijn.
    Investment case
    Bpost zal blijven profiteren van de toegenomen
    pakjesvolumes dankzij Covid-19, waardoor de extra druk op
    de postvolumes ruimschoots wordt gecompenseerd. Gezien
    de toegenomen volumes levert Radial een positieve bijdrage,
    terwijl er gewerkt wordt aan de onderliggende turnaround. In
    de toekomst blijft de vraag op welk niveau bpost deze hoge
    marges kan handhaven met een meer genormaliseerde groei
    van de pakjespost en een aanhoudende daling van de
    briefvolumes
    Beschrijving van de activiteiten
    bpost is een aanbieder van nationale en internationale
    postdiensten en de beheerder van de Belgische openbare
    dienstverlening (USO). Via haar dochterondernemingen
    verkoopt zij ook een reeks andere producten en diensten,
    waaronder bank- en financiële producten,
    expresbesteldiensten, pakjes, internationale post,
    documentbeheer en aanverwante activiteiten.
    Vooruitzichten
    • Aangepaste EBIT voor 2021 boven 340 miljoen euro
    • Aangepaste EBIT-marge voor mail: 8-10%
    • Aangepaste Parcels & Logistics Eurasia EBIT-marge: 9-11%
    • Aangepaste Parcels & Logistics North America EBIT marge: 4-5%
    • Bruto capex: 200-220 miljoen euro
    • Dividenduitkering: 40-50% van nettowinst. (Bolero).

    P.S. Heb niet alles gekopieerd.
  11. forum rang 7 Leefloon 7 oktober 2021 12:31
    quote:

    Riding the Tiger schreef op 7 oktober 2021 10:25:

    Covid was een once in a lifetime mogelijkheid met een explosieve groei van pakjes. Je zou denken dat het aandeel dan vleugels krijgt....niet dus.

    Er is geen enkele reden om een per definitie tijdelijke, COVID-19-winst te gaan koppelen aan hoge, "want de winst is zo hoog", K/W's.

    After selling more than 100 million Hula Hoops in 16 months, Arthur “Spud” Melin and Rich Knerr took a look at their books.

    They were flat broke.

    The Hula had been nothing less than an international sensation, hypnotizing adults and children into rhythmically twisting just to keep a plastic ring from falling to the floor. It was inexplicable. ... Even in the face of abdominal injury, no one could resist the Hoop.

    But as quickly as it started, it was over. Wham-O, Melin and Knerr’s California-based amusements company, had set up so many factories and rolled out so many Hulas that the surplus of inventory robbed them of profits.


    Een beetje vertaald naar bpost, zonder een suggestie van "flat broke": eerst een groeistuip met iets te weinig capaciteit om piekaanbod aan te kunnen, en daarna de krimp door heropening van fysieke winkels. Eenmalig meer winst, maar minder winst dan een theoretisch recordniveau. Plotselinge groei en on-planbare krimp kosten geld. Het is prachtig dat de postbedrijven de eenmalige meerwinst recurrent noemen, maar ik verwacht volgend jaar geen massale vierde, vijfde en zesde uitnodiging. De groeiversnelling van e-commerce is wel een blijvend effect.
  12. forum rang 5 win some... 7 oktober 2021 13:18
    quote:

    Leefloon schreef op 7 oktober 2021 12:31:


    [...]
    Er is geen enkele reden om een per definitie tijdelijke, COVID-19-winst te gaan koppelen aan hoge, "want de winst is zo hoog", K/W's.

    After selling more than 100 million Hula Hoops in 16 months, Arthur “Spud” Melin and Rich Knerr took a look at their books.

    They were flat broke.

    The Hula had been nothing less than an international sensation, hypnotizing adults and children into rhythmically twisting just to keep a plastic ring from falling to the floor. It was inexplicable. ... Even in the face of abdominal injury, no one could resist the Hoop.

    But as quickly as it started, it was over. Wham-O, Melin and Knerr’s California-based amusements company, had set up so many factories and rolled out so many Hulas that the surplus of inventory robbed them of profits.


    Een beetje vertaald naar bpost, zonder een suggestie van "flat broke": eerst een groeistuip met iets te weinig capaciteit om piekaanbod aan te kunnen, en daarna de krimp door heropening van fysieke winkels. Eenmalig meer winst, maar minder winst dan een theoretisch recordniveau. Plotselinge groei en on-planbare krimp kosten geld. Het is prachtig dat de postbedrijven de eenmalige meerwinst recurrent noemen, maar ik verwacht volgend jaar geen massale vierde, vijfde en zesde uitnodiging. De groeiversnelling van e-commerce is wel een blijvend effect.


    Het is inderdaad de vraag hoe flexibel een organisatie is en hoe goed er met krimp of groei om kan worden gegaan. Ter vergelijking:

    Parcels & Logistics Europa & Azië van Bpost
    Q4 2020 Omzet 316,4 mio Ebit 22,4 mio Ebit-marge 7,1%
    Q4 2019 Omzet 234,4 mio Ebit 13,9 mio Ebit-marge 5,9%
    Een stijging van omzet met 82 mio leidt tot een stijging van Ebit met 8,5 mio en van Ebit-marge met 1,2 %.

    Parcels van Postnl
    Q4 2020 Omzet 632 mio Ebit 75 mio Ebit-marge 11,9%
    Q4 2019 Omzet 471 mio Ebit 41 mio Ebit-marge 8,7%
    Een stijging van omzet met 161 mio leidt tot een stijging van Ebit met 34 mio en van Ebit-marge met 3,2%

    Op Postnl is ook wel het nodige aan te merken, maar in Q4 vorig jaar konden ze de groei wel beter handelen dan Bpost. Voor mij is dan ook de vraag hoe Bpost het in Q4 2021 gaat doen. Sowieso qua resultaat van belang, maar het geeft ook een indruk in hoeverre het management in staat is het flexibel vermogen van de organisatie te verbeteren.
  13. DJ o Harry 7 oktober 2021 19:45
    [quote alias=Riding the Tiger id=13727819 date=202110071025]
    Ik heb zelf een web shop en ben 100% tevreden met de service van BPost. In 12 jaar ben ik 3 pakjes kwijtgeraakt en ik verstuur er veel. BPost is wat duurder dan de concurrentie, maar ik weet dat als ik iets opzend , dat ik geen logistieke shit hoef op te lossen. Op 400 m van mijn huis is het postkantoor, met vriendelijk en bekwaam personeel.

    Ik vraag me dikwijls af hoe je zo een mooi potentieel niet tot een winstmachine kan omdraaien. Het kantoren netwerk is de basis van een sterk BPost.

    Ik begrijp niet hoe BPost erin slaagt om niet positief in het nieuws te komen. En vooral betreffende de omzet en winst evolutie die te vaak tegenvalt.

    Daarom heb ik vorig jaar mijn aandelen verkocht. Het muffe blijft in BPost hangen. En dat na zo'n grote opportuniiteit: Covid was een once in a lifetime mogelijkheid met een explosieve groei van pakjes. Je zou denken dat het aandeel dan vleugels krijgt....niet dus.

    Post Covid kan er een lichte terugval van het pakjesverkeer komen, maar op zich moet eshopping in België nog fel groeien. Dus op de middellange termijn zou het niet mogen mislopen met BPost. Ik stap in indien de markt een terugval kent bij lagere koersen.
    [/quote

    ik denk dan de koers al behoorlijk laag staat, het is dat ik al redelijk veel aandelen heb in bpost ,en bijkopen zie ik niet meer zitten, mijn gak is 9,64 , heb duizenden euro's verlies, zou al blij zijn moesten ze stijgen dat ik mijn geld terug heb, want boven de 10 gaan zie ik niet direct gebeuren
7.117 Posts
Pagina: «« 1 ... 328 329 330 331 332 ... 356 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

bpost Meer »

Koers 7,330   Verschil -0,13 (-1,68%)
Laag 7,330   Volume 415.346
Hoog 7,545   Gem. Volume 432.012
8 dec 2021 17:39
Premium

Bpost zal flink aan de bak moeten

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links