Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Unibail-Rodamco

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
4.844 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... 239 240 241 242 243 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
cees-10
0
quote:

Dota4Keeps schreef op 30 aug 2018 om 19:12:


M.i. overdreven koersreactie vandaag (vond de cijfers niet echt verrassend) gelukkig weer wat ingelopen naar 182,15. Was weer eens net te laat met inkopen doen onder 180 dus gem. nog immer op 187. Had gisteren eind van de dag moeten verkopen achteraf, maargoed, hoop er het beste van. Begin er zo langzamerhand wat van te balen dat whatever ik doe... ik altijd net het tegenovergestelde had moeten doen grrrrr..


Wees niet getreurd, dat geldt voor 80% van ons en of die andere 20% de waarheid spreekt, is nog maar afwachten:)

Op basis van deze half jaar update voorzie ik de komende 6 maanden helaas slechts een zijwaartse koersbeweging. De problemen in de VS zijn niet binnen een paar weken de wereld uit en dus zal het wel even duren voordat er wat 'aardige resultaten' te melden zijn en derhalve de koers wat kan gaan stijgen.
bezinteergebelegt
0
quote:

Lk-33 schreef op 30 aug 2018 om 17:50:


[...]
Volgens mij wordt er nu een flinke bodem aangestampt.


Mocht het vandaag groen eindigen dan kan ook dat zomaar gebeurd zijn gisteren op 178,xx.

Vooralsnog verw8 ik nog een stap verder terug.


Dicall69
0
quote:

Gooddividend schreef op 30 aug 2018 om 19:39:


Ik ben gisteren op 189,50 uitgestapt en vandaag weer op 185,00 Euro in gestapt. Eigenlijk iets te vroeg uitgestapt en veels te vroeg weer ingestapt. Maar ik ben tevreden met de aankoop van 185,00 Euro.



Heb zelf toch weer 2 calls juni bijgekocht, strategisch heb ik het weer goed gedaan om merendeels te verzilveren voor de resultaten, blijf het toch echt onverklaarbaar vinden dat de koersreactie op de cijfers met onzinnige verklaringen begeleidt worden.
Als de reden daadwerkelijk het niet geven van nieuwe doelstellingen zou zijn geweest, begrijp ik dit niet gezien men nog duidelijk bezig is met het implementeren van Westfield, men kan toch geen nieuwe doelstellingen geven als de zaken niet helemaal op orde zijn.

EPS was gestegen naar € 6,61 zou men dat na implementering nog ligt kunnen verhogen moet een EPS van ruim € 13,- heel goed mogelijk zijn, dus de vooruitzichten/ outlook die ik nu dan wel even baseer op natte vingerwerk lijken mij zeer bemoedigend, maarja we hebben het met veel analisten te maken die te pas en te onpas uitleg en beoordelingen en welk aandeel dan ook geven !!!
Dicall69
0
Tot slot, want heb het heel druk elders op koopjesdagen, zoals vandaag, denk dat URW toch zeker voor februari 2019 met nieuwe doelstellingen komt de markt vraagt daar duidelijk na, hopelijk zien we binnenkort een bericht met laten we zeggen een EPS in de range van € 13,15 tot € 13,40 dat zou de koers en natuurlijk mijn 5 calls juni 2019 zeker een flinke steun geven !!!
crux
0
Voor mijn optiestrategie kijk ik vooral naar de Going Concern NAV, die hoger is dan ik verwacht had.
Per 30-6 bedroeg deze € 227,10.
We zijn nu alweer 2 maanden verder met ontvangen huurinkomsten, dus deze zal nu rond € 229 liggen.

Iemand op ons forum schreef dat daar € 4 miljard goodwill in zit.
Ik ga er even vanuit dat dit juist is.
Die goodwill zal over een aantal jaren afgeschreven zijn. Dit zal neerwaartse druk geven op de Going Concern NAV voor de komende jaren.

Bij de huidige koers van 181,40 is er sprake van een discount (onderwaardering) van 21%.
Nu zegt die Going Concern NAV ook niet alles, want de beurs kijkt altijd vooruit.
Grote beleggers hadden per saldo toch andere verwachtingen van de resultaten dan de daadwerkelijke, die er op het eerste oog behoorlijk goed uitzagen, en vandaar die grote koersval, die nu wellicht wat te ver is doorgeschoten.
Slechte gang van zaken in de VS, toenemende e-commerce, dreiging van oplopende lange rente,etc. lijkt me nu wel op deze koers voldoende ingeprijsd.

Daarom vanmorgen op 182,50 3 Calls 190 maart bijgekocht.
Hoe meer onderwaardering hoe meer waarde in Call opties.
Zo ga ik dus te werk.
Dicall69
0
quote:

crux schreef op 31 aug 2018 om 15:37:


Voor mijn optiestrategie kijk ik vooral naar de Going Concern NAV, die hoger is dan ik verwacht had.
Per 30-6 bedroeg deze € 227,10.
We zijn nu alweer 2 maanden verder met ontvangen huurinkomsten, dus deze zal nu rond € 229 liggen.

Iemand op ons forum schreef dat daar € 4 miljard goodwill in zit.
Ik ga er even vanuit dat dit juist is.
Die goodwill zal over een aantal jaren afgeschreven zijn. Dit zal neerwaartse druk geven op de Going Concern NV voor de komende jaren.

Bij de huidige koers van 181,40 is er sprake van een discount (onderwaardering) van 21%.
Nu zegt die Going Concern NAV ook niet alles, want de beurs kijkt altijd vooruit.
Grote beleggers hadden per saldo toch andere verwachtingen van de resultaten dan de daadwerkelijke, die er op het eerste oog behoorlijk goed uitzagen, en vandaar die grote koersval, die nu wellicht wat te ver is doorgeschoten.
Slechte gang van zaken in de VS, toenemende e-commerce, dreiging van oplopende lange rente,etc. lijkt me nu wel op deze koers voldoende ingeprijsd.
Daarom vanmorgen op 182,50 3 Calls 190 maart bijgekocht.


Succes met jou aankoop, een hele goede informerende posting, sta zelf in mijn porto nu met 3 van 17 posities stikrood, maarja het kan bij mij de pret toch niet drukken, heb jaren gehad dat in de loop van die jaren het ook dramatisch leek, hahahahaha !!!
Dicall69
0
Mijn relatief grootste positie zit in Aegon en het ziet er echt niet fraai uit laat ik maar zeggen dat de calls gelukkig lopen tot eind 2022 van elke cent dat de koers daalt had ik hele leuke dingen kunnen doen, bahbahbaha !!!
crux
0
Het ontbreken van concrete doelen voor de middellange termijn heeft ervoor gezorgd de koers van Unibail-Rodamco-Westfield donderdag en vrijdag flink lager werd gezet. Dat stelden analisten van JPMorgan Cazenove.

Volgens de analisten waren er positieve factoren bij de cijfers, maar ontbrak het beleggers aan vertrouwen nadat het vastgoedbedrijf geen nieuwe doelen stelde. "We hadden heel graag gezien dat Unibail-Rodamco-Westfield de winstverwachting voor 2018 had verhoogd tot boven de consensus", aldus JPMorgan. In plaats daarvan herhaalde het vastgoedfonds de outlook.

JPMorgan houdt vast aan Overwogen advies voor het aandeel, met een koersdoel van 245,00 euro.
crux
0
Ik zag net dat de koers van URW op weekbasis met 2,45% is gedaald.
Als je het zo bekijkt valt de daling alleszins mee.

De klap bij ECP is op weekbasis met een min van 9,73% vele malen groter.
bezinteergebelegt
0
quote:

bezinteergebelegt schreef op 30 aug 2018 om 17:11:


Kon het niet laten, toch weer een handvol puts aangeschaft vanwege de opleving naar 182,xx.

Nu naar 170.


Het is alweer een leuk ritje aan het worden. Nog 8 euro dan is KD bereikt.

Kan snel gaan de komende tijd.
[verwijderd]
0
Waar is hier de nooduitgang? ... heeft dit iets te maken met de plannen van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen?
junkyard
0
Nee, dit heeft niets met de dividendbelasting te maken. URW heeft zeer beperkt exposure in NL. De halfjaarcijfers zijn slecht gevallen bij beleggers, en dit dreunt nog na. Vooral het gebrek aan bijgestelde vooruitzichten en de matige Westfield bijdrage (US verlaagde bezetting) roepen twijfel op.
Dicall69
0
Ben weer long ingestapt, bezetting van Westfield en integratie is maar voor drie weken in de resultaten meegenomen en niemand weet tot februari 2019 wat de impact is, daarbij waren de resultaten gewoon beter dan verwacht en de synergie was zelfs aanmerkelijk beter, heb nu met de genomen winst bij URW voor de resultaten weer een relatief verantwoorde positie genomen ik verwacht dat het sentiment ook weer op termijn gaat draaien en wil zeker niet missen als URW alsnog de consensus verhoogt, ben ook stevig in Brunel gestapt, komt helemaal goed en hoe dan ook kan ik alleen maar minder winst behalen !!!
Dicall69
0
Vanmorgen meteen Brunel gekocht, dus dat compenseert eventueel URW, maar denk dat het vooral een kwestie van tijd is en dan gaat URW zeker weer ruim boven de € 190,- noteren !!!
matin
0
Het is echt moeilijk te begrijpen.

We staan haast op de laagste koers in 5 jaar.
De rente die URW betaald op de schulden zijn ipv 4% slechts 1.5 %
De WPA is met 50% toegenomen.

De reden kan Westfield zijn, maar is de bezettingsgraad bij Simon PG zoveel beter dat de koers daar gewoon blijft staan?

In vedergeval is het sentiment voor URW heel slecht op dit moment en komt een koers van € 170 gewoon is het zicht.

En sluiten we op de laagste koers van de dag.
Dicall69
0
quote:

matin schreef op 3 sep 2018 om 17:36:


Het is echt moeilijk te begrijpen.

We staan haast op de laagste koers in 5 jaar.
De rente die URW betaald op de schulden zijn ipv 4% slechts 1.5 %
De WPA is met 50% toegenomen.

De reden kan Westfield zijn, maar is de bezettingsgraad bij Simon PG zoveel beter dat de koers daar gewoon blijft staan?

In vedergeval is het sentiment voor URW heel slecht op dit moment en komt een koers van € 170 gewoon is het zicht.

En sluiten we op de laagste koers van de dag.


Bezettingsgraad bij Westfield kan niet eens bekend zijn, want er is maar 3 weken van hun resultaten meegenomen, vandaag waren er 2 adviezen eentje kopen € 235,- door SG en de ander kopen € 206,- (zelfs een verhoging) door Invest Securities, dus het onrust stoken hier door enkele shortzittende en 2 analisten zal ook weer snel uitdoven !!!

UNIBAIL-RODAMCO: INVEST SECURITIES UPGRADES STOCK
Cercle Finance - 11:20
(CercleFinance.com) - Invest Securities has upgraded its rating on the Unibail-Rodamco stock from 'neutral' to 'buy,' maintaining its target price at 206 euros, underlining that the commercial real estate group's share is trading at an attractive price, despite some uncertainties.

Oddo's analyst said that Unibail-Rodamco has unveiled sound results for its historical assets in Europe and the breakfast meeting with management last Friday suggests that the group's US assets will perform better in 2019.

The broker also points out that the fall in the share price has made it much more attractive. Even in the absence of medium-term guidance, the analyst is confident that the group will increase its dividend yield (6.6% for 2019, followed by 7.0% in 2020).


Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. All rights reserved.
The information and analyses distributed by Cercle Finance are only intended as decision-making support for investors. Cercle Finance's responsibility may not be entailed, either directly or indirectly following the use of such information and analyses by readers. Any non-professional investor is recommended to consult a professional advisor before making any investment decision. This indicative information in no way constitutes any invitation to sell or buy securities.
matin
0
Hoi Dicall,

Denk zelf ook dat het overdreven is, maar er waren zeker punten aan te gegeven waarom er zoveel onzekerheid is.
Dat heb ik in mijn postings ook aangegeven.
Vind ook dat het management krachtiger had moeten naar buiten treden inzake Westfield.
Dat hebben ze niet gedaan vandaar de druk op URW.

Weet haast zeker dat de verkoop druk komt vanuit de USA.
Dicall69
0
quote:

matin schreef op 3 sep 2018 om 17:52:


Hoi Dicall,

Denk zelf ook dat het overdreven is, maar er waren zeker punten aan te gegeven waarom er zoveel onzekerheid is.
Dat heb ik in mijn postings ook aangegeven.
Vind ook dat het management krachtiger had moeten naar buiten treden inzake Westfield.
Dat hebben ze niet gedaan vandaar de druk op URW.

Weet haast zeker dat de verkoop druk komt vanuit de USA.


Ik kan jou zeker geen ongelijk geven, maar ik vertrouw erop gezien de prestaties en het management van URW dat men verdomd goed weet wat men moet doen.
De koers staat nu onder druk, maar dat zal en is denkelijk meer sentiment gedreven en ebt ook weer net zo snel weg.
Management moet zeker duidelijker zijn zeker wat betreft de vooruitzichten/ outlook, maar men kan ook uit de resultaten afleiden dat als men in de tweede helft van het jaar nog net iets beter gaat presteren, men de nu behaalde EPS van € 6,61 maal 2 kan tellen en dan zou dit betekenen voor 2018 een behaalde EPS van minimaal € 13,22, maar helaas kiezen enkele analisten, omdat URW de consensus niet verhoogt de onzekerheid aan te wakkeren !!!
junkyard
1
quote:

Dicall69 schreef op 3 sep 2018 om 17:45:


[...]

Bezettingsgraad bij Westfield kan niet eens bekend zijn, want er is maar 3 weken van hun resultaten meegenomen



Dit is wel bekend, URW meldde hierover:

As at June 30, 2018, occupancy in the US portfolio stood at 94.3% (95.5% in Flagship assets), a decrease of -140 bps compared to December, 2017, impacted by bankruptcies and certain big box store closures, leading to a negative Comparable NOI(6) growth of -3.0% (-2.6% for Flagship centres).

De CEO (Tonckens) over de gedaalde US bezettingsgraad in de Telegraaf:

Tonckens: „Het is duidelijk dat het management zich daar vooral heeft geconcentreerd op het goedgekeurd krijgen van de overname en iets minder op de operationele zaken.”


Dit ongewenste effect van de overname is vast niet meegerekend in de synergie voordelen. Ditzelfde geldt voor de acquisitie kosten van Westfield (298,3 miljoen), de overnamepremie en de kosten van Westfield integratie.

Het zal een mooie tijd duren voordat deze kostenposten worden terugverdiend, helemaal bij een teruglopende bezetting (en dalende waarde) in de US. Inmiddels staat de koers bijna 50 euro lager dan bij bekendmaking van de overname op 12 december 2017, er is sindsdien dus bijna 5 miljard euro aan beurswaarde verdampt.

Deze acties en ontwikkelingen bieden weinig aanleiding tot vertrouwen in UR(W) management, die zichzelf alvast heeft beloond met een salarisverhoging en bonus voor de Westfield overname.
crux
0
Voor het laatste halfjaar tellen de matige resultaten van Westfield de hele periode mee.
Daarom heeft het management de outlook herhaald en niet verhoogd.
Maar ook bij een herhaling komt het dividend nog steeds op ong. € 11 uit.
Op de huidige koers heb je dan wel een dividendrendement van 6,2%.
Bij nog lagere koersen neemt deze alleen maar meer toe.
Vroeg of laat laten grote beleggers dit buitenkansje niet liggen.
4.844 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... 239 240 241 242 243 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Meer »

Koers 127,900   Verschil -1,45 (-1,12%)
Laag 127,100   Volume 817.937
Hoog 129,750   Gem. Volume 1.005.490
17-sep-19 17:37
label premium

Unibail-Rodamco: Koopwaardig

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's