Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Forum Basic-Fit geopend

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
565 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 25 26 27 28 29 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
thesheepofwallstreet
0
Hoi, weet iemand of er nog andere fitness keten aandelen zijn? Ik weet van Planet fitness. Maar dat is toch een vrij dubieus bedrijf, denk er alsnog wel aan. Maar weet iemand een ander bedrijf, ik kan namelijk niks anders vinden dan deze 2.
bvd.
domin8tor
0
quote:

thesheepofwallstreet schreef op 11 jul 2018 om 21:20:


Hoi, weet iemand of er nog andere fitness keten aandelen zijn? Ik weet van Planet fitness. Maar dat is toch een vrij dubieus bedrijf, denk er alsnog wel aan. Maar weet iemand een ander bedrijf, ik kan namelijk niks anders vinden dan deze 2.
bvd.


Enige die ik ken is ook planet fitness. Maar dat is qua koersverloop een prima voorloper :)

Ik kan iedereen die in dit aandeel investeert ook aanraden om eens wat te kijken naar de gedachtegang v/d Amerikaanse CEO van PLNT.
www.youtube.com/results?search_query=...

Hij kan het goed uitleggen waarom dit een 'vliegwiel' is.

Mocht je een ander fitness aandeel tegenkomen, laat het even weten. Zal ik ook doen in mijn geval.
AnalytischDenker
0
quote:

domin8tor schreef op 16 jul 2018 om 11:39:


[...]

Enige die ik ken is ook planet fitness. Maar dat is qua koersverloop een prima voorloper :)

Ik kan iedereen die in dit aandeel investeert ook aanraden om eens wat te kijken naar de gedachtegang v/d Amerikaanse CEO van PLNT.
www.youtube.com/results?search_query=...

Hij kan het goed uitleggen waarom dit een 'vliegwiel' is.

Mocht je een ander fitness aandeel tegenkomen, laat het even weten. Zal ik ook doen in mijn geval.



Hou wel in de gaten dat Planet First voor 60% van de omzet als franchisegever opereert.

thesheepofwallstreet
0
quote:

domin8tor schreef op 16 jul 2018 om 11:39:


[...]

Enige die ik ken is ook planet fitness. Maar dat is qua koersverloop een prima voorloper :)

Ik kan iedereen die in dit aandeel investeert ook aanraden om eens wat te kijken naar de gedachtegang v/d Amerikaanse CEO van PLNT.
www.youtube.com/results?search_query=...

Hij kan het goed uitleggen waarom dit een 'vliegwiel' is.

Mocht je een ander fitness aandeel tegenkomen, laat het even weten. Zal ik ook doen in mijn geval.


Goed filmpje, dankje wel. Ik las ook dat ze voor 4000 filialen gaan(nu nog 1500).
Ik vind alleen het lunk systeem net een stap te ver: Er gaat een alarm af als je te hard je dummbels op de grond gooit of als je te hard kreunt.
RW1984
0
quote:

AnalytischDenker schreef op 2 jul 2018 om 17:38:



Basic Fit wordt nu gewaardeerd op:

19,3 keer de adjusted ebitda over 2017
91,3 keer de operating profit over 2017

Laten we veronderstellen dat de omzet / ebitda / operating profit in 2018 met 25% groeien, dan worden ze gewaardeerd op:

15,5 keer de verwachte adjusted ebitda over 2018
73,0 keer de verwachte operating profit over 2018





Die indicatoren zijn niet heel bruikbaar voor dit aandeel. Basic fit investeerd jaarlijks heel veel in uitbreidingen. Het verdienvermogen krijg je pas in beeld als de investeringen in nieuwe clubs in je berekeningen op 0 zet.
objectief
0
Ja, er zijn diverse bedrijven waarbij de omzet doorslaggevend is en de winst pas jaren later enigszins gaat stijgen o.a. Amazon (uiteraard is dit bedrijf niet met Basic Fit te vergelijken).
Voor mij is de vraag of BF uiteindelijk ook voldoende winst kan genereren, want deze branche kent toch pieken en dalen. Momenteel staat de koers torenhoog...is dit niet wat overtrokken?? Zelf denk ik daarom aan een short positie.
Koffie Verkeerd
0
Ik heb mijn winst genomen met BFIT. Het was een mooie rit vanaf ongeveer 20euro, maar momenteel denk ik dat het aandeel erg overgewaardeerd wordt, de k/w verhouding is echt absurd nu. ik zie heel veel groeipotentieel voor de komende jaren in het bedrijf, maar ik denk dat de huidige koers daar een nogal riant voorschot op heeft genomen, verwacht de komende tijd een forse correctie. Hoe dan ook, het was een prachtig rendement!
RW1984
0
quote:

fred12345 schreef op 20 jul 2018 om 12:55:


Ja, er zijn diverse bedrijven waarbij de omzet doorslaggevend is en de winst pas jaren later enigszins gaat stijgen o.a. Amazon (uiteraard is dit bedrijf niet met Basic Fit te vergelijken).
Voor mij is de vraag of BF uiteindelijk ook voldoende winst kan genereren, want deze branche kent toch pieken en dalen. Momenteel staat de koers torenhoog...is dit niet wat overtrokken?? Zelf denk ik daarom aan een short positie.

De clubs zijn winstgevend, de winst laat zich op papier niet zien vanwege de zware investeringen in nieuwe clubs. Kijk naar het bedrag aan investeringen in het 2017 jaarrapport en je weet hoe het plaatje er uit zou zien zonder al deze investeringen. De vergelijking met Amazon is niet geheel terecht omdat het idee daar is dat de winnaar alles pakt en dan zijn prijzen kan verhogen. Bij BF spelen dit soort onzekere scenarios niet. De winst kan sterk omhoog zodra de geldstroom naar de investeringen omlaag gaat.
AnalytischDenker
0
quote:

fred12345 schreef op 20 jul 2018 om 12:55:


Ja, er zijn diverse bedrijven waarbij de omzet doorslaggevend is en de winst pas jaren later enigszins gaat stijgen o.a. Amazon (uiteraard is dit bedrijf niet met Basic Fit te vergelijken).
Voor mij is de vraag of BF uiteindelijk ook voldoende winst kan genereren, want deze branche kent toch pieken en dalen. Momenteel staat de koers torenhoog...is dit niet wat overtrokken?? Zelf denk ik daarom aan een short positie.


Beste fred12345,

Allereerst moet ik je complimenteren met jouw visie op Flow Traders. Jij zag - in tegenstelling tot mij - op tijd dat de Q1 cijfers een wel erg vertekenend beeld geven van een normale WPA van FT. Ik zit nu met een behoorlijk verlies, maar ik heb gelukkig nog tot december om te zien of dat nog goed komt.

Voor wat betreft Basic Fit.
Ik ben dit jaar twee keer short gegaan. Eerste keer met verlies, tweede keer met flinke winst.

Waar je bij Basic Fit wel rekening mee moet houden is dat als ze stoppen met het openen van nieuwe sportscholen dat er dan opeens een heel winstgevend bedrijf ontstaat. 80% van de afschrijvingen is op opstartinvesteringen van nieuwe sportscholen.
voda
0
Beursblik: groei bij Basic-Fit houdt aan

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in de eerste helft van 2018 door meer clubs en leden de omzet en winst zien stijgen, maar de groei van het aantal clubs zal in de tweede helft van het jaar accelereren. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus.

De omzet lag afgelopen halfjaar volgens de analisten gemiddeld op 190 miljoen euro. Daaraan droeg de Benelux 124 miljoen euro bij en Frankrijk en Spanje gezamenlijk 67 miljoen euro.

Dit zou volgens de analisten een aangepaste EBITDA hebben opgeleverd van 58 miljoen euro en een nettowinst van krap 8 miljoen euro, of 14,5 miljoen euro aangepast voor bijzondere posten.

De teller voor het aantal clubs stokte eind juni op 566 stuks, 100 meer dan een jaar terug, en de analisten rekenen op 1,68 miljoen leden. Ultimo juni 2017 had Basic-Fit 1,36 miljoen leden.

De bedrijfsconsensus ligt in lijn met de verwachtingen van ABN AMRO. Bovendien verwachten analisten van de bank dat Basic-Fit in het afgelopen halfjaar 45 nieuwe clubs heeft geopend, hetgeen in lijn zou liggen met de eigen doelstellingen van de uitbater van fitnessclubs. CEO Rene Moos van Basic-Fit stelde al eerder dat de grootste groei van het aantal clubs in de tweede helft van het eerste halfjaar zal plaatsvinden. Voor de tweede jaarhelft mikt Basic-Fit op de opening van 55 clubs.

Marktvorsers van ABN AMRO verwachten geen verrassingen donderdag voorbeurs, wanneer Basic-Fit met de halfjaarcijfers komt. "Basic-Fit zal de doelstellingen voor de korte en middellange termijn bevestigen, betreffende het aantal nieuwe clubs, de financiële leverage en het rendement op geïnvesteerd kapitaal.

"We blijven positief over de lange termijn groeimogelijkheden van Basic-Fit", zo stelde Degroof Petercam al eerder.

De nettoschuldpositie per eind juni zou volgens ABN AMRO uit kunnen komen op 316 miljoen euro. Dit zou evenwel meer zijn dan de 248 miljoen euro een jaar eerder. De schuldratio per afgelopen juni berekende ABN AMRO op 2,8.

In de eerste helft van 2017 haalde Basic-Fit een omzet van 156 miljoen euro en een aangepaste EBITDA van 45,5 miljoen euro. Netto verdiende de uitbater toen 2,2 miljoen euro, of 10,3 miljoen euro aangepast voor bijzondere posten.

ABN AMRO heeft een koopadvies op Basic-Fit met een koersdoel van 32,00 euro. Het aandeel steeg woensdag 0,2 procent op 27,95 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved
domin8tor
0
Netjes met 44 sportscholen. Leek na Q1 update erop dat dat een hele uitdaging zou gaan worden. Vooral in de arbeidskrappe markt gaan ze gewoon stevig door. Benieuwd of ze het tempo nog kunnen opvoeren, maar voor nu loopt het treintje prima.

Ook hier is weer het principe: exponentiële groei wordt onderschat door mensen (dus ook beleggers). Visualiseer je over 5 jaar 1000 sportscholen met allen 3000 leden die maandelijks 15 euro aftikken, hou daar netto 2 euro van over. Dus 3.000.000 * 2 * 12 maanden = 72mln nettowinst biervilt methode. Bij een toekomst P/E van 20 zit je op 1,6mrd waardering. Exact waar we nu staan.

Upside is dat ze kunnen groeien naar 1500-2000 sportscholen? Meer dan netto 2 euro per maand overhouden? Ben qua waardering nu niet meer zo zeker van de groei maar toch, exponentiële groei wordt onderschat. Ook het type management is wat je zoekt, focus, eenvoud en ook leveren. Ga volgend jaar ook maar eens naar de AvA van dit bedrijf, kan je altijd wat van leren.
the Devil is in the Details
0
Let vooral ook op de stevige groei van het aantal leden in dit kwartaal; ondanks een flink aantal nieuw geopende clubs steeg het aantal leden met slechts 20k van 1.65 mln naar 1.67 mln in het afgelopen kwartaal. Wellicht de zwakste groei in het bestaan van BFit, maar goed dat komt door het stralende weer, waardoor er kennelijk minder animo is om met zijn allen in een donker stinkend zweethok te gaan zitten. De aanhoudende zomerse omstandigheden zijn dus veelbelovend voor de groei in Q3 ;)

Gelukkig is het aandeel "priced for perfection", dus dat scheelt!
voda
0
Basic-Fit mikt op 200 clubs in Nederland en Belgie

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit stelt dat er nog genoeg ruimte is om nieuwe clubs te openen in Nederland en België en wil op termijn in elk van deze twee landen tweehonderd clubs operationeel hebben. Dit zei CEO René Moos van Basic-Fit donderdag in gesprek met ABM Financial News.

Basic-Fit stelde bezig te zijn aan de consolidatie van zijn marktpositie in Nederland en België, wat gepaard kan gaan met de opening van meer clubs. Daarmee hoopt de uitbater van fitnessclubs verder te profiteren van een operationele leverage.

Op de vraag hoeveel clubs er nog bij kunnen in Nederland en België, antwoordde Moos te mikken op enkele tientallen. De CEO voorziet dat er ruimte is voor in totaal tweehonderd clubs, zowel in Nederland als in België. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2018 had Basic-Fit nog 154 clubs open in Nederland en 168 clubs in België. Op kwartaalbasis betekende dit per land een toename van slechts 1 club.

Basic-Fit opende in het afgelopen halfjaar vooral in de tweede kwartaal veel nieuwe clubs. Moos verwacht dat dit voor de tweede helft van 2018 niet het geval zal zijn. "De opening van het aantal nieuwe clubs zal geleidelijker verlopen en dat is gunstig", aldus de topman.

De uitbater van fitnessclubs mikt op de opening van 100 nieuwe clubs in 2018 en stelde donderdag daarmee op schema te liggen.

Volgens Basic-Fit staan er nog driehonderd clubs in de pijplijn. Daarvan worden 29 clubs gebouwd en zijn er voor 58 clubs een contract ondertekend. Voor meer dan 200 clubs wordt onderzoek gedaan.

Het aandeel Basic-Fit koerste donderdagochtend 3,1 procent hoger op 28,65 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Beursblik: halfjaarresultaten Basic-Fit beter dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in de eerste zes maanden van het jaar beter dan verwacht gepresteerd en profiteerde van positieve trends. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING donderdag.

De analist merkte op dat de aangepaste EBITDA met 56,7 miljoen euro "volledig" in lijn lag met de verwachtingen van ING en slechts licht lager uitviel dan de 57,7 miljoen euro waar de consensus rekening mee hield. Basic-Fit genoot van een iets minder zware impact van de nieuwe boekhoudregels IFRS15.

De groei van het aantal lidmaatschappen was met 23 procent iets beter dan de verwachting door ING van 21 procent, die de impact van het warme weer in het tweede kwartaal zwaarder meewoog. De consensus ging uit van een groei met 24 procent.

Ook de opbrengsten per lid verbeterde op kwartaalbasis ietwat, zo merkte Zwartsenburg op. Aangepast voor de productmix en promoties, is deze weer bijna positief. De pijplijn aan nieuwe clubs verbeterde verder tot meer dan 300 clubs, wat de weg vrijmaakt voor een hoger tempo aan clubopeningen volgend jaar.

"Al met al een iets beter dan verwacht resultaat, met een belangrijke verbetering van de opbrengsten per lid en een sterkere pijplijn", aldus de analist.

ING handhaafde het koopadvies op Basic-Fit met een koersdoel van 33,25 euro.

Het aandeel Basic-Fit koerste donderdagochtend 1,3 procent hoger op 28,15 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Morgan Stanley negatiever over Basic-Fit

Gepubliceerd op 10 aug 2018 om 08:31 | Views: 1.442

Basic-Fit 14:12
30,10 -0,95 (-3,06%)

Morgan Stanley 09 aug
49,44 0,00 (0,00%)

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Sportschoolketen Basic-Fit heeft een lager advies gekregen van Morgan Stanley. Volgens de bank heeft Basic-Fit goede halfjaarresultaten geboekt en is er ook op de lange termijn veel potentie. Dit is echter al terug te zien in aandelenkoers van het bedrijf, waardoor volgens Morgan Stanley weinig ruimte is voor verdere opwaartse beweging op de beurs.

Morgan Stanley verlaagt zijn advies van overweight in equal-weight, maar verhoogt het koersdoel tot 32 euro per aandeel. Basic-Fit sloot donderdag op 31,05 euro per aandeel.
The Third Way...
0
Koersdoel in lijn met ING. De veronderstelde enorme voorspelbaarheid van het verdienmodel cq. resultaten leidt enerzijds tot die convergentie maar anderzijds ook tot de snellere stijging v/d koers.

Het lijkt er op dat de markt BF meer en meer ziet als een bondje...
domin8tor
0
Ben het wel eens dat het op een 'bond' obligatie kan gaan lijken. 1500 sportscholen die over 10 jaar lekker maandelijks inkomsten binnen tikken, beetje capex en onderhoud en de rest keer je uit als dividend. Fitnesszaken blijven bestaansrecht houden, en mensen zouden alleen maar meer moeten gaan fitnessen willen we onze gezondheidszorg betaalbaar houden.

Wat betreft advies morgan Stanley over de waardering. Daar kan ik me ook in vinden. Enige upside voor de koers die ik me nu kan bedenken is een versnelling in de uitrol van sportscholen van 100 per jaar naar >150 per jaar, eens de machine goed loopt. Voor de koerswinst zou ik het aandeel nu ook niet adviseren als buy, ik hold hem zelf wel. Uiteraard omdat de exponentiële groei vaak onderschat wordt.
voda
0
Beursblik: 3i maakt belang in Basic-Fit te gelde - media

(ABM FN-Dow Jones) Investeerder 3i gaat een belang van 6,8 procent in Basic-Fit verkopen middels een plaatsing bij institutionele beleggers. Dat meldde persbureau Reuters woensdag.

Analisten van Bank of America Merrill Lynch hadden begin september al voorspeld dat de investeerders dichtbij een exit waren, omdat 3i zijn beursgenoteerde investeringen meestal iets meer dan twee jaar na de beursgang verkoopt.

In totaal worden tot 3,7 miljoen aandelen geplaatst via een versnelde veilingprocedure. Voor het resterende belang geldt een lock-up periode van negentig dagen. 3i hield bij de beursgang van Basic-Fit in juni 2016 nog een belang van krap 28 procent in de fitnessketen, blijkt uit het register van de Autoriteit Financiële Markten.

Het aandeel Basic-Fit sloot woensdag 0,8 procent hoger op 32,35 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved
Stephan010
0
quote:

voda schreef op 26 sep 2018 om 18:23:


Beursblik: 3i maakt belang in Basic-Fit te gelde - media

(ABM FN-Dow Jones) Investeerder 3i gaat een belang van 6,8 procent in Basic-Fit verkopen middels een plaatsing bij institutionele beleggers. Dat meldde persbureau Reuters woensdag.

Analisten van Bank of America Merrill Lynch hadden begin september al voorspeld dat de investeerders dichtbij een exit waren, omdat 3i zijn beursgenoteerde investeringen meestal iets meer dan twee jaar na de beursgang verkoopt.

In totaal worden tot 3,7 miljoen aandelen geplaatst via een versnelde veilingprocedure. Voor het resterende belang geldt een lock-up periode van negentig dagen. 3i hield bij de beursgang van Basic-Fit in juni 2016 nog een belang van krap 28 procent in de fitnessketen, blijkt uit het register van de Autoriteit Financiële Markten.

Het aandeel Basic-Fit sloot woensdag 0,8 procent hoger op 32,35 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved



Ook hier duistere praktijken van Berenberg analisten. Er staat in bericht niet bij over een eventuele korting (meestal 5% ?)
The Third Way...
0
26 sep.
DFT.nl

Investeerder verkoopt stukken Basic-Fit

Investeerder 3i heeft 3,7 miljoen aandelen Basic-Fit verkocht voor 30,50 euro per stuk. Dat komt overeen met een belang van zo'n 6,8 procent in de fitnessketen en een verkoopsom van bijna 113 miljoen euro, zo bleek donderdag.


Bang voor koersdruk? Meer free float, kans op opname in index neemt toe, koers kan gaan stijgen...
565 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 25 26 27 28 29 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Basic-Fit Meer »

Koers 27,300   Verschil -0,65 (-2,33%)
Laag 27,000   Volume 224.742
Hoog 28,200   Gem. Volume 104.282
23-okt-19 17:38
label premium

Basic-Fit: Overdreven afstraffing

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium