Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

PostNL Mei 2016

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
2.363 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 115 116 117 118 119 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Toekomstbeeld
0
Laat ik maar eigenwijs zijn.....

Er zal niets nieuws of het dividend gezegd worden. Zou volstrekt onlogisch zijn als ze nu daarover iets anders gaan zeggen dan tijdens de 29 februari jaarresultaten en de recente AVA: "in 2017 dividend over 2017".
Bij de AVA kenden zij de resultaten en hadden ze aanleiding gehad om iets anders te zeggen dan hadden ze dat daar gedaan.

Verder hebben ze al gezegd wat ze met de opbrengst van TNT 642 miljoen gaan doen. Dus daar verwacht ik ook niets nieuws van.

Een verbetering vd outlook voor 2016 verwacht ik ook niet echt. Dat zal alleen gebeuren als de uitermate belangrijke kwartaal 1 resultaten een stuk beter zijn dan kwartaal 1 2015. Bv een iets hogere omzet dan 850 miljoen euro en dat het onderliggend cash resultaat gelijk of zelfs beter is tov kwartaal 1 2015.
Dan kan iedereen simpel uitrekenen dat de outlook van 220 - 260 million aan de bovenkant of zelfs hoger uit gaat komen.

Zo simpel gaat het worden. Dus verwacht niet teveel.





Jeliazkov
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 5 mei 2016 om 22:00:


Laat ik maar eigenwijs zijn.....

Er zal niets nieuws of het dividend gezegd worden. Zou volstrekt onlogisch zijn als ze nu daarover iets anders gaan zeggen dan tijdens de 29 februari jaarresultaten en de recente AVA: "in 2017 dividend over 2017".
Bij de AVA kenden zij de resultaten en hadden ze aanleiding gehad om iets anders te zeggen dan hadden ze dat daar gedaan.

Verder hebben ze al gezegd wat ze met de opbrengst van TNT 642 miljoen gaan doen. Dus daar verwacht ik ook niets nieuws van.

Een verbetering vd outlook voor 2016 verwacht ik ook niet echt. Dat zal alleen gebeuren als de uitermate belangrijke kwartaal 1 resultaten een stuk beter zijn dan kwartaal 1 2015. Bv een iets hogere omzet dan 850 miljoen euro en dat het onderliggend cash resultaat gelijk of zelfs beter is tov kwartaal 1 2015.
Dan kan iedereen simpel uitrekenen dat de outlook van 220 - 260 million aan de bovenkant of zelfs hoger uit gaat komen.

Zo simpel gaat het worden. Dus verwacht niet teveel.








Geheel mee eens. Zou me verbazen als ze nu iets anders over dividend zeggen dan dat ze eerder dit jaar deden. Sterker: ze zouden zich tikje ongeloofwaardig maken.
Ben wel benieuwd of bovenkant of onderkant van die 220 - 260 gepakt gaat worden. Met extrapolatie richting 2020 kan dat slok op borrel gaan schelen voor wat betreft wpa en dpa.
Toekomstbeeld
0
Aangezien ik er long in zit hoop ik op de bovenkant.
Maar ook hier vermoedt ik dit kwartaal conservatief boekhoudkundig gedrag. Daarom ga ik extra letten op de hoogte vd post voorzieningen. Dat is een leuke post waarmee gedurende het jaar het resultaat enigszins "gemanipuleerd" kan worden. Per 31-12 moet die post keurig netjes zijn maar gedurende het jaar kan men best bv 5 miljoen op een voorziening gooien voor "verwachte herstructuringskosten 2de helft vh jaar". Daarmee drukken ze dan eventjes tijdelijk een kwartaal resultaat in de eerste helft vh jaar.

Ben benieuwd!
prinszicht
0
Ik lees hier mooie bespiegelingen op de aankomende cijfers. Ik denk dat de analisten verwachtingen, bewust, te hoog worden voorgesteld zodat de cijfers tegenvallen. Short moet er uit en het excuus is de Outlook. Morgen cashen, voor een gedeelte en als het kan!
lucas D
0
Zie het toch wat anders, gewoon omdat bij vorige uitspraken de zekerheid van een overname van TNT nog niet definitief was. Ze konden dan ook geen andere uitspraken doen dan ze gedaan hebben. Dat wil zeggen dat het geensinds zeker is dat ze er geen aangepaste uitspraken over gaan doen.
Ook niet dat ze dat wel gaan doen, het kan zijn dat ze wachten tot de overname van TNT een gegeven is, en de aandelen verkocht . Postnl heeft eerder aangegeven dat er aan bepaalde voorwaarden voldaan moet worden alvorens er een wijziging komt in het dividend beleid.
Volgens Wierda is dat het geval na verkoop aandelen TNT en aflossing schuld.
Corrigeer mij als ik het niet volledig beschrijf. Nu kan iedereen van alles over Wierda zeggen, maar het is de meest geinformeerde persoon, die bovendien meer te verliezen heeft als een paar euro. Namelijk het vertrouwen van zijn klanten.
pff
0
Yep morgen cashen. Mooi ritje gemaakt vanaf de 3. Maandag weer, zoals altijd Down de drain. Achteraf viel het weer tegen en is de koers weer te ver omhoog geschoten.TNT was een formaliteit en dividend? Dat kennen ze bij postnl niet. Misschien in 2020;)
Cerburus
0
ik verwacht eigenlijk überhaupt weinig beweging rond de cijfers (ook niet naar beneden). Volgende week naast de Q1 cijfers ook de afloop van aanmeldingstermijn van TNT aandeelhouders naarFEDEX. Zou wel erg vreemd zijn als er na de AVA van kortgeleden opeens nieuws (in negatieve of positieve zin) naar buiten komt.
Wat ik er van weet is Q1 gewoon een uitstekend kwartaal geweest waarin de groei van pakketten heeft doorgezet en de omzet van brieven ook door een on off meevaller (oekraine referendum) iets boven verwachting wordt afgesloten. Voor zover de omzet kant waar ik geen enkel zicht op heb is of het kosten besparingsprogramma na Q1 nu op planning ligt
prinszicht
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 5 mei 2016 om 22:53:


Aangezien ik er long in zit hoop ik op de bovenkant.
Maar ook hier vermoedt ik dit kwartaal conservatief boekhoudkundig gedrag. Daarom ga ik extra letten op de hoogte vd post voorzieningen. Dat is een leuke post waarmee gedurende het jaar het resultaat enigszins "gemanipuleerd" kan worden. Per 31-12 moet die post keurig netjes zijn maar gedurende het jaar kan men best bv 5 miljoen op een voorziening gooien voor "verwachte herstructuringskosten 2de helft vh jaar". Daarmee drukken ze dan eventjes tijdelijk een kwartaal resultaat in de eerste helft vh jaar.

Ben benieuwd!



Dan zitten we meer op 1 lijn. Laten we hopen dat de schade meevalt of dat er zelfs een plus op de borden komt! Heb ik minder winst dan op dit moment maar daar kan ik mee leven.
Toekomstbeeld
0
@Prins: wat ze ook doen bij kwartaal 1, ik zit er in voor de langere termijn. Als ze dalen ga ik zelfs bijkopen. Zou jammer zijn voor de huidige positie maar prima voor de langere.

Als je eventjes uitgaat van bv 4 euro koers per 31-12-2016, en een eerste dividend van 25 cent (75% van 150 miljoen geschatte nettowinst en 441 miljoen aandelen) dan is dat 6.25% rendement alleen al obv dividend.
Waar ga je dat halen?

Ik pak liever de koersstijging maandag al maar eventueel ben ik ook bereid om mijn positie te vergroten op lagere koersen van rond de 3,30 - 3,40. Denk echter dat ze daar nooit meer gaan komen.



Toekomstbeeld
0
Beursblik: lichte resultaatdruk PostNL
Vrijdag 6 mei 2016 12:56
Analisten geloven in jaardoelstelling postbedrijf.
PostNL heeft in het eerste kwartaal van 2016 de winstgevendheid wat zien teruglopen, ondanks een iets hogere omzet. Dit is de verwachtingen van 15 analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus.
De omzet van de post-en pakketbezorger bedroeg volgens de analisten over het eerste kwartaal van dit jaar 867 miljoen euro. In dezelfde periode in 2015 lag de omzet, exclusief de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk die inmiddels afgestoten zijn, op 850 miljoen euro.
PostNL besloot in tegenstelling tot de Britse divisie, de Duitse en Italiaanse activiteiten wel te behouden.
Het onderliggend contante bedrijfsresultaat, waarbij onder meer pensioenlasten buiten beschouwing worden gelaten, zou afgelopen kwartaal volgens de analisten zijn uitgekomen op 60 miljoen euro, waar dit resultaat vorig jaar nog op 68 miljoen euro uitkwam.
De winstontwikkeling van PostNL zal dit eerste halfjaar worden aangejaagd door vijf extra werkdagen, waarvan drie in het eerste kwartaal.
PostNL, dat worstelt met afnemende postvolumes, zag de volumes in het eerste kwartaal volgens de marktvorsers met 8,8 procent dalen.
Kostenbesparingen van naar verwachting 15 miljoen euro in het eerste kwartaal moeten die daling compenseren.
PostNL heeft voor 2016 een verwachting uitstaan van een onderliggend contant operationeel resultaat tussen de 220 miljoen en 260 miljoen euro. In 2020 moet dit tussen de 285 miljoen euro en 355 miljoen euro liggen. Analisten rekenen voor dit jaar op een resultaat van 246 miljoen euro.
De markt kijkt uit naar onder meer een update over de kostenbesparingen bij het Nederlandse postbedrijf en het concurrentielandschap op de pakketmarkten waar PostNL actief is.
Ook is er nog onduidelijkheid over de vraag of PostNL zijn marktmacht misbruikt. De Nederlandse toezichthouder hield hierover gesprekken met spelers in de Nederlandse postmarkt.
Het aandeel PostNL handelde vrijdag op een rood Damrak 0,3 procent lager op 3,80 euro. Maandag voorbeurs publiceert het fonds de kwartaalcijfers.
Copyright ABM Financial News. All rights reserved
(END) Dow Jones Newswires
May 06, 2016 06:56 ET (10:56 GMT)
aad94
0
quote:

Projos schreef op 5 mei 2016 om 16:38:


Kan iemand inhoudelijk reageren op de onderstaande vragen?

Hoeveel goodwill staat er op de balans bij PostNL?

Warren Buffet

PostNL:

Return on equity :

deb/equity :

price/book ratio :
forward P/E ratio :


Ben hierin nog niet de beste wat alles exact is maar zal een poging wagen. Verbeteringen hoor ik graag.


Return on equity:
Aangezien PostNL nog geen eigen vermogen heeft ligt dit wat anders. Ze haalde in 2015 rond de 11 % rendement op iedere euro schuld die zij inlegde. Waar zij ongeveer rond de 4-5 % rente over moesten betalen dacht ik, dus rond de 6% netto rendement voor PostNL.

deb/equity:
Er is nog geen officieel eigenvermogen, volgens de websites die ik bekijk (dollars) stond er in 2015
2.31 dollar schuld uit tegenover ieder aandeel. Dit was in 2014 nog 3,55 en 2013 3,89.
Zoals bekend de schuld neemt af.

price/book ratio : Ieder aandeel in 2015 stond in de boeken voor 0,55 dollar cent schuld. Dit was in 2013 nog 2,16.
forward P/E ratio : 0,42 in 2016. 0,48 in 2017 en 0,61 in 2018 is de verwachting, dit is weer in dollars.


PosNL is in die zin een risicovolle belegging omdat het fors gefinancierd is met schuld.
Alleen door de jaarlijkse grote stabiele cashflow is het vooral een kwestie van tijd dat dit probleem wordt opgelost.

Het zou daarom ook logisch zijn dat het aandeel in 2018 met een KW van 12-15 op 6-8 eu zou komen te staan + dividend.
Daarom postNL voor lange termijn interessant om in portefeuille te hebben ondanks de huidige schulden positie.

manuss
0
Vandaag dus GEEN 2% eraf zoals gisteren geopperd werd.De koers heeft zich goed gehouden!!!
prinszicht
0
quote:

manuss schreef op 6 mei 2016 om 17:34:


Vandaag dus GEEN 2% eraf zoals gisteren geopperd werd.De koers heeft zich goed gehouden!!!


GOED GEZIEN! Nu maar hopen dat ik maandag ook ongelijk krijg. Ik zeg een flinke knauw.
Toekomstbeeld
0
Prima slotveiling, centje er nog bij op de valreep.

Feitje:
AEX sinds hoogste punt op 19 april 25.1 punten (-5,50%) naar beneden, PostNL 0,055 euro (1.4%) omhoog vanaf 3.753.

Prima prestatie dus sinds hoogste punt AEX....... hoop dat we dat verschil maandag verder mogen uitbreiden.

Maandag D-day! Voor nu, een prettig weekend en tot maandag!



manuss
0
quote:

prinszicht schreef op 6 mei 2016 om 17:44:


[...]

GOED GEZIEN! Nu maar hopen dat ik maandag ook ongelijk krijg. Ik zeg een flinke knauw.
AU !!!
pff
0
Mooie upswing, voor de mensen die toch nog twijfelen, maar je weet wat dat betekent. Maandag down. Gelukkig heb ik het grootste gedeelte verkocht.
Jammer dit!!
0
Veel doemdenkers hier.....dan denk ik als een van de weinige, dat het maandag weleens heel verrassend kan zijn.....We gaan het zien....plus 10%????? Al vaker gebeurd. ....succes!
prinszicht
0
Bericht van dr. Doom. Ik zat er naast vandaag. Voor sommige een groot genoegen. Ik heb idd wat winst gepakt deze week en heb nog geen spijt van dit besluit. Zo ook vandaag niet. Had ik wel gelijk gehad, dan ben ik de laatste die daar handenwrijvend mee te koop ga lopen. Ik wil rendement op het aandeel en dat moet ik handelend doen. Samen met John en da ga je niet in een rechte lijn omhoog. Eerder op onverwachte momenten naar beneden. Dus hou je kruit droog, in ieder geval tot maandag, en richt je pijlen op Herna en de zijnen als we de lagere regionen voor de ZOVEELSTE keer gaan opzoeken.
2.363 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 115 116 117 118 119 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

PostNL Koninklijke Meer »

Koers 1,753   Verschil +0,03 (+1,51%)
Laag 1,719   Volume 5.421.346
Hoog 1,757   Gem. Volume 7.164.740
16-aug-19 17:35
label premium

PostNL valt sterk mee (update)

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium