Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Aandeel TomTom AEX:TOM2.NL, NL0013332471

  • 6,910 23 sep 2021 10:43
  • +0,095 (+1,39%) Dagrange 6,830 - 6,980
  • 87.609 Gem. (3M) 393,4K

TOMTOM JULI 2015

1.866 Posts
Pagina: «« 1 ... 51 52 53 54 55 ... 94 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 26 juli 2015 10:08
    quote:

    Leeuw 007 schreef op 26 juli 2015 07:43:


    Justin dat kranten artikel is niet te lezen.En het is ook niet groter te maken.
    Kan jij dat voor elkaar kunnen krijgen? Is trouwens artikel van 21 Juli. Dus daar komt geen koersreactie meer op.
    Ben wel benieuwd of ik ook nog wordt genoemd in het artikel.


  2. groeibriljant 26 juli 2015 11:30
    @Leeuw 007

    Die 2,5 miljard is de ondergrens. Het schijnt dan zonder de patenten te zijn. De Chinezen boden al officieel $4 miljard.

    Jij blijft samen met je makkers Rabo en DeZwarteRidder maar continue onzin uitkramen op dit forum. Vermoedelijk uit persoonlijke frustratie, gebrek aan aandacht of werkend voor een shortpartij.

    De kaarten van TomTom hebben volgens zo'n beetje alle bronnen dezelfde waarde als die van HERE. Dat kan volgens Morgan Stanley ook 1,6 X de waarde van HERE zijn (technologische voorsprong van TomTom).
    Zelf hanteer ik een identieke waarde, maar reken wel Traffic voor 1 miljard mee (zie peer Waze).

    Dan krijg je de volgende minimale huidige waarde van de assets van TomTom:

    -Maps 2,5 miljard
    -Traffic 1 miljard
    -Consumer 1 miljard
    -Telematics 1 miljard

    Je kunt een discount van 20% toepassen omdat TomTom niet te koop is (dat zou zo maar eens kunnen veranderen als men besluit om zowel Telematics als de Maps+Traffic te verzelfstandigen).
    Inmiddels zie je de bankanalisten ook opschuiven naar een minimale assetwaarde van 15-20 euro per aandeel. Een schijntje van de waarde die de komende jaren gaat ontstaan uit groei. Alleen al Automotive gaat zelfs in een slecht scenario vele euro's aan de WPA bijdragen. Dat zal al minimaal +1 euro WPA zijn in 2017-2018 en dan zie je dat koersdoel van 30 euro van inspirator eenvoudig worden gesneuveld.
    Dat kan ook allemaal veel sneller, maar de verkoop van HERE is daarbij van grote invloed. Als de Duitsers HERE overnemen, is dan niet ongunstig voor TomTom. Ze moeten zeer fors investeren om de jarenlange achterstand op TomTom in te lopen. Daarnaast heeft HERE 6000 man personeel voor de kaarten nodig waar TomTom dat doet met 3000 man. De inkoopprijs van de Duitsers gaat bij een koop van HERE echt niet beter worden (eerder fors omhoog; ze kunnen het dus goedkoper en met betere kwaliteit inkopen bij TomTom en dat weten ze zelf ook wel; HERE mag kennelijk echter niet naar Uber, Microsoft of de Chinezen en daar heeft men geld voor over)

    Via de huidige klanten en de deals met Peugeot-Citroen, Volkswagen en Bosch gaat het marktaandeel van TomTom in Automotive de komende jaren eenvoudig van nu 20% naar 40%-50%. En partijen als Toyota, GM en Ford zie ik ook niet allemaal bij HERE blijven als het in handen komt van de Duitse concurrenten.
  3. forum rang 7 bezinteergebelegt 26 juli 2015 12:08
    quote:

    groeibriljant schreef op 26 juli 2015 11:30:



    De kaarten van TomTom hebben volgens zo'n beetje alle bronnen dezelfde waarde als die van HERE. Dat kan volgens Morgan Stanley ook 1,6 X de waarde van HERE zijn (technologische voorsprong van TomTom).

    Als de Duitsers HERE overnemen, is dan niet ongunstig voor TomTom. Ze moeten zeer fors investeren om de jarenlange achterstand op TomTom in te lopen. Daarnaast heeft HERE 6000 man personeel voor de kaarten nodig waar TomTom dat doet met 3000 man. De inkoopprijs van de Duitsers gaat bij een koop van HERE echt niet beter worden (eerder fors omhoog; ze kunnen het dus goedkoper en met betere kwaliteit inkopen bij TomTom en dat weten ze zelf ook wel; HERE mag kennelijk echter niet naar Uber, Microsoft of de Chinezen en daar heeft men geld voor over)



    Wat ik alleen niet begrijp is dat ALS Tommie i.d.d. al een dikke technologische voorsprong heeft waardoor de Duitsers fors moeten investeren in HERE om dat in te lopen, de Duitsers niet juist naar Tommie rennen ? Ik bedoel, dan laat je die enorme achterstand en die ge-eiste investeringen om die in te lopen toch juist met liefde en plezier aan de concurrentie over ? Kun je die tijd en dat kapitaal toch beter benutten om je verkregen voorsprong uit te bouwen ? Ik denk dus dat als de Duitsers nu Tommie grijpen en daar de juiste dingen mee doen de komende jaren, ze de concurrentie k.o. kunnen krijgen.
  4. [verwijderd] 26 juli 2015 12:25

    Here heeft 80% , daar zit hem de catch, TT heeft 20%

    TT moet het hebben van nieuwe contracten, Here moet oppassen voor aflopende, de Duitsers denken dat zij als open aanbieder op basis van een ieder chipt in en een ieder deelt mee een captive account te kunnen creëren , de voorsprong die TT heeft melken ze uit met hun aangaande contracten, a la Apple doet met haar leveranciers, je steelt knowhow en talent

    de aankoop Here is geen gevecht tegen TT, het is een gevecht tegen High Tech

    TT moet oppassen op het einde vd rit geen 2x genaaid te worden door Big Tech , de Duitsers doen dit niet puur uit defensieve overweging er zit een game-plan achter, ze gaan dat de auto producenten doen inzien, het gevaar komt uit de Valley, niet Toyota tegen Ford, tegen VW.

    GooGle en Apple komen er aan en de zakken geld dat die hebben, enkel de cash die Apple heeft 203 miljard is goed voor Beurswaarde VW, BMW en 50% van Mercedes te nemen en elk kwartaal komt er 10 miljard bij !
    angstig.

    PS: wat je opmerking betreft, jij hebt gelijk, komen ze niet op terug, niemand wil over MS blue sky heen, was een denkfout die omgeslagen is in een rekenfout, maar ja rapport was al weg, te haastig en onder grote druk.

    slaap trouwens prima nu, kom ik terug is het aan de longkant voor TT, maar ik kijk wel na de zomer.

    succes
  5. groeibriljant 26 juli 2015 12:37
    quote:

    bezinteergebelegt schreef op 26 juli 2015 12:08:


    [...]

    Wat ik alleen niet begrijp is dat ALS Tommie i.d.d. al een dikke technologische voorsprong heeft waardoor de Duitsers fors moeten investeren in HERE om dat in te lopen, de Duitsers niet juist naar Tommie rennen ? Ik bedoel, dan laat je die enorme achterstand en die ge-eiste investeringen om die in te lopen toch juist met liefde en plezier aan de concurrentie over ? Kun je die tijd en dat kapitaal toch beter benutten om je verkregen voorsprong uit te bouwen ? Ik denk dus dat als de Duitsers nu Tommie grijpen en daar de juiste dingen mee doen de komende jaren, ze de concurrentie k.o. kunnen krijgen.



    Volkswagen en Bosch zijn ook Duitsers. Die hebben de overstap naar TomTom al gemaakt.

    Daimler Benz, BMW en Audi blokkeren Uber en de Chinezen met hun overname van HERE. Ik denk niet dat partijen als Toyota, GM en Ford hun Duitse concurrenten zullen volgen. HERE is met die 6000 man personeel en verouderde platform veel te duur. Zeker als je het vergelijkt met de 3000 van TomTom die een nieuw en uniek real-time Maps platform gebruiken dat ook sensordata uit de auto verwerkt en updates grotendeels geautomatiseerd uitvoert (daar is jarenlang aan gewerkt en nu grotendeels gereed; migratie wordt in 2015 volledig afgerond).
    Het gros van de autofabrikanten zie ik overstappen naar TomTom. Betere prijs en betere kwaliteit!
  6. Omnius 26 juli 2015 12:50
    quote:

    Leeuw 007 schreef op 26 juli 2015 07:43:


    Justin dat kranten artikel is niet te lezen.En het is ook niet groter te maken.
    Kan jij dat voor elkaar kunnen krijgen? Is trouwens artikel van 21 Juli. Dus daar komt geen koersreactie meer op.
    Ben wel benieuwd of ik ook nog wordt genoemd in het artikel.


    Kan het artikel bgewoon lezen ( op mijn mobiel)
  7. Paul1993 26 juli 2015 13:19
    quote:

    Informer schreef op 26 juli 2015 12:35:


    [...]

    Automobile companies willing to pay $3.3 billion for Nokia’s HERE Maps
    en Baidu gaat ook nog eens inleggen..

    Dat wordt een leuke dag morgen jongens.
    Op naar de 11 Euro !


    Is dus 3 miljard euro. Ben benieuwd wat voor deel baidu hierbij gaat inleggen. Misschien een half miljard? of is dit te optimistisch.
  8. jeroengp01 26 juli 2015 14:29
    Ik geloof in de LT strategie van T2 en beleg er dus in. Wel probeer ik altijd genuanceerd naar mijn eigen beslissingen -beleggen is immers beslissen- te kijken. En alles is en blijft altijd een combinatie van analyse en speculatie.

    Als ik alle analyses bekijk over gevolgen van overname HERE begrijp ik een ding niet. Een redelijk algemene aanname is dat bij overname HERE voor x waarde maps T2 ook minimaal x is of zelfs meer. Onder meer is hierachter de idee dat waarde T2 als enige overblijvende onafhankelijk kaartenleverancier extra aantrekkelijk wordt, door of feit dat andere partij hun zou willen overnemen, of dat niet Duitse automerken liever met onafhankelijke partij in zee gaan. Maar hoe zit dat dan? Andere autofabrikanten zouden alleen in T2 geinteresseerd zijn als afnemer, als T2 onafhankelijk blijft ( want igv overname door andere autofabrikanten of Techs met zelfrijdende autoplannen zou het niet meer uit moeten maken bij wie je de kaarten afneemt) If so, dan gaat vooralsnog overnamefantasie uit aandeel, en zal het nog heel wat jaren kosten voordat T2 de huidige hoge k/w kan waarmaken. En als ze die gaan waarmaken loopt k/w natuurlijk meer terug naar meer normale waarden, zie bijv Apple en Google.
    Als T2 wel wordt overgenomen, zie tekst tussen haakjes: dan is kans groot dat er level playing field is tussen grote 2, dus weinig kans op onevenredig grote groei T2 t.o.v. HERE.
    Sterker, open source en ecosysteem doet overal opgeld, dus kans wordt steeds groter dan na verkoop HERE aan Duitse trio, andere fabrikanten zich aansluiten en zo samen - in wellicht breder ecosysteem- de boel verder ontwikkelen. Delen van een voor de sector cruciale infrastructuur, waarbij het onderscheidend vermogen nog steeds in design, toepassing, service en (merk) beleving zit, is zo gek nog niet. Kijk bijv. ook naar banken, die al jaren betalingsverkeer infra met elkaar delen.
    Kortom, het verschil -en de waarde- ook voor T2 zit wellicht meer in de strategische partner/ecosysteem keuzes dan in mogelijke overname dan wel van de concurrentie overgelopen partners.
    Food for thought....
  9. Leeuw 007 26 juli 2015 14:38
    quote:

    Informer schreef op 26 juli 2015 12:35:


    [...]

    Automobile companies willing to pay $3.3 billion for Nokia’s HERE Maps
    en Baidu gaat ook nog eens inleggen..

    Dat wordt een leuke dag morgen jongens.
    Op naar de 11 Euro !

    Eerder naar de 10 euro.Als ik naar het slot van de dow Jones en Nasdaq kijk van afgelopen Vrijdag
1.866 Posts
Pagina: «« 1 ... 51 52 53 54 55 ... 94 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

TomTom Meer »

Koers 6,910   Verschil +0,10 (+1,39%)
Laag 6,830   Volume 87.609
Hoog 6,980   Gem. Volume 393.422
23 sep 2021 10:43
Premium

TomTom: waarheen leidt de weg?

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

  1. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over hoofdkantoren

    7 februari 2017 16:38 - Vimeo

  2. video thumbnail

    De fantasie in TomTom

    6 januari 2017 17:18 - Vimeo

  3. video thumbnail

    IEX Marketupdate met o.a. TomTom

    21 oktober 2016 15:33 - Vimeo

  4. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over TomTom

    20 mei 2016 15:59 - Vimeo

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links