MaranV schreef op 20 juli 2014 23:18:
[...]
Natuurlijk, daar gaat het toch in elke markt om? :) Het gaat spannend worden of de doktoren in de VS de extra veiligheid waarderen in Ruconest, in de EU is dat niet bepaald super gegaan. Maar dat komt mede door gebrek aan subsidies die sinds eind 2013 pas zijn toegekend en door het feit dat ik Sobi niet inschat als sterke distributeur.
Salix schat ik zeker wel zo in, zij hebben nu hun reputatie al op het spel gezet door een prognose van 87 miljoen omzet te maken (EU dit jaar geschat op 3 miljoen). De HAE markt is zeker mooi meegenomen voor Pharming maar het gaat de aandeelhouders niet rijk maken, hooguit schat ik in dat het de cashburn opvangt (realistisch verwacht ik niet meer dan 6 miljoen winst uit de VS per jaar dus de helft van de minimaal 12 miljoen cashburn over 2014, maar Salix is misschien een big dog die nog harder bijt dan hij blaft).
Waar het echte geld ligt, is natuurlijk in de toekomst, met de mogelijke doorbraak op het gebied van een behandeling vinden voor acute Pancreatitis. Een markt zonder concurrentie in handen krijgen (VS) waar 300k ziekenhuisopnames per jaar in plaats vinden is natuurlijk een droom voor de aandeelhouder. Ik wacht de mail van de CEO hoe hoog hij de omzet in deze (potentiele) markt inschat.
Nog verder in de toekomst ligt dan chronische pancreatitis behandelen, wat in deze gevallen alvleeskier-kanker kan voorkomen, maar ok dit is allemaal nog wel enkele jaren weg (zeg 2 a 3 acute pancreatitis, chronisch nog eens 1 a 2 er boven op). Je kan speculeren op een versnelde procedure van de FDA als Pharming/Salix concreet een behandeling lijkt te hebben voor Pancreatitis, maar de phase 2 trial tegen acute pancreatitis is amper begonnen (tenminste het zou medio 2014 beginnen, nog niks van gehoord tot nog toe).