Aandeel TomTom AEX:TOM2.NL, NL0013332471

quote:

win some... schreef op 8 januari 2023 15:00:

[...]

Bij de jaarcijfers 2020 was de Automotive backlog 1,8 miljard. December 2021 was de Cariad deal, Begin 2022 staat de Automotive backlog op 1,9 miljard (dat is dus inclusief de Cariad deal). Waar blijft dan die gestapelde omzet tot 2030? Of zou de deal misschien toch wat minder euro's opbrengen dan alle juichverhalen lijken te suggereren? Zijn vrij normale vragen voor een kritische belegger.

In 2011 was de Enterprise omzet 142 mio. In 2021 was de Enterprise omzet 171 mio. Een stijging van 20% in 10 jaar, niet bepaald indrukwekkend. Verhalen over 'verdubbeling van de Enterprise omzet in de medium term' klinken leuk, maar het lijkt me niet meer als normaal dat je hier als belegger, gezien het verleden, niet alles voor zoete koek slikt.

quote:

Dutchy Ron schreef op 8 januari 2023 21:21:

De reden waarom maps cruciaal zijn voor Tesla.......... Tesla winnen als klant zou voor TT de kers op de taart zijn.

insideevs.com/news/629170/tesla-fsd-b...

www.autovisie.nl/nieuws/tesla-onthult...

Even at very low speeds of 15-20 mph (24-32 km/h) the Tesla is unable to follow the selected route without input from the driver that steps in to save the day when the car changes direction with no apparent reason. The situation is so bad that the driver says “I don’t know how are they going to achieve full autonomy when half the world has these conditions of snow, rain, and ice”, adding that Tesla’s system “is definitely still not ready for horrible weather like this”. In areas where the roads are not entirely covered with snow, the Tesla performs a lot better, but still not good enough for the driver and passengers to feel safe.

www.carscoops.com/2023/01/video-prove...

quote:

JustRevisited schreef op 8 januari 2023 21:19:

[...]
Ik denk niet dat alle auto’s die tussen nu en 2030 in de VW Groep op de markt komen (die 40 miljoen) nu al in het orderboek zitten. Maar dat er steeds periodiek orders vanuit VW komen met een concrete startdatum voor model X en Y. Waarbij de eerste deals voor tomtom een aantal EV’s is. Dit lijkt me overigens een goede vraag om eens te stellen op een AvA hoe dit precies werkt.

quote:

JustRevisited schreef op 8 januari 2023 21:19:

[...]

Dit is uitvoerig besproken destijds. Ten eerste was er toen een order intake van zo’n 450 miljoen, terwijl er 350 uit de boeken liep, door omzet in dat jaar + reassessment door chips. 450 miljoen is nog steeds een behoorlijk bedrag aan orders. En daarvan was Cariad het grootste.

Ten tweede betekent het tekenen van een partnership niet per se dat alle omzet uit zo’n langlopend partnership (eigenlijk eentje met een open einde) ook in de boeken zit.

Je sluit namelijk een partnership waarin je de preferred supplier bent en elk jaar kunnen er nieuwe deals uit zo’n partnership komen, namelijk levering voor model X of Y met een bepaald volume.

TomTom is ook hofleverancier aan Stellantis en in een call zei Goddijn ook een keer: we verwachten blijvend opdrachten te ontvangen vanuit Stellantis. Deals komen op mij dus over als dingen die onder een raamcontract hangen en een specifiek volume en tijdsbestek hebben.

Ik denk niet dat alle auto’s die tussen nu en 2030 in de VW Groep op de markt komen (die 40 miljoen) nu al in het orderboek zitten. Maar dat er steeds periodiek orders vanuit VW komen met een concrete startdatum voor model X en Y. Waarbij de eerste deals voor tomtom een aantal EV’s is. Dit lijkt me overigens een goede vraag om eens te stellen op een AvA hoe dit precies werkt.

quote:

win some... schreef op 8 januari 2023 23:12:

[...]

Wat verstaat TT onder de Automotive backlog? Volgens hun jaarrapport het volgende:
Automotive backlog is the cumulative expected IFRS revenue from all awarded Automotive deals.

In het Cariad persbericht spreekt TT van een 'multiyear deal' met VW. En recent had men het over 'Stellantis Awards New Global Navigation Deal to TomTom?'. Dan lijkt met dat de term 'deal' slaat op de totale, overkoepelende overenkomst en niet op produktie-afspraken mbt specifieke modellen.

En dus zouden de 40 mio auto's ook in het orderboek moeten zitten. Het gaat hierbij alleen om de navigatiesoftware die extra in het orderboek komt. 40 mio x 2,50 euro = 100 mio. Kan prima

quote:

dachthetniet schreef op 9 januari 2023 00:13:

Hoezo… ‘hier gaat tomtom in komen’? Je doet alsof dit een voldongen feit is. Niets is zeker totdat er betaald is voor de afname/implementatie. Als het zeker zou zijn dan was het beeld een stuk rooskleuriger.

quote:

JustRevisited schreef op 9 januari 2023 00:56:

[...]

Ja dat is een voldongen feit. Volkswagen gaat voor de hele groep over alle merken en regio’s heen (ex China) standaardiseren op tomtom software en begint daarmee bij de EV’s. Daarvoor is een (raam)overeenkomst gesloten.

quote:

JustRevisited schreef op 9 januari 2023 00:56:

[...]

Ja dat is een voldongen feit. Volkswagen gaat voor de hele groep over alle merken en regio’s heen (ex China) standaardiseren op tomtom software en begint daarmee bij de EV’s. Daarvoor is een (raam)overeenkomst gesloten.

Als een bedrijf een raamovereenkomst heeft met een bepaalde dienstverlener — bijvoorbeeld de huisaccountant — dan weet je dat het accountancy werk door dat bedrijf gedaan wordt. Of als een bedrijf een raamovereenkomst heeft met Randstad dat Randstad alle uitzendkrachten levert, dan is dat ook een zekerheid voor Randstad dat zij dé supplier zijn.

Vervolgens is wel elke opdracht die de huisaccountant krijgt of elke uitzendkracht die Randstad levert een contract op zichzelf. Waarin onderhandeld wordt over prijs, inzet, duur van de opdracht, gewenste eindresultaat, etc.

De samenwerking tussen TomTom en CARIAD lijkt ook geen einddatum te hebben. Het is niet zo van: voor de komende 3 jaar kopen we X en Y in. Het is een partnership zonder einddatum waarin je samen software ontwikkelt en vernieuwt en R&D programma’s hebt.

quote:

beursbeurs schreef op 9 januari 2023 09:30:

Zouden Here Technologies (orderboek >4,5 miljard) en Qualcomm (orderboek >30 miljard) ook deze methode hanteren om hun orderboek te bepalen?

Lijkt mij niet;))

quote:

JustRevisited schreef op 9 januari 2023:

[...]

Volkswagen brengt tussen nu en 2026 10 nieuwe EV's uit
www.thedetroitbureau.com/2022/11/four...

Waaronder ook goedkope modellen voor de massa www.autoweek.nl/autonieuws/artikel/co...

Hier gaat tomtom in komen, maar de vraag is of voor al deze modellen al een contract met TT gesloten is. Pas wanneer een bepaald volume door een autofabrikant is aangegeven kan het als bedrag in de tomtom backlog opgenomen worden.

Er zijn ook nog veel modellen op de tekentafel of waarvan nog geen release datum bekend is of nog geen volume. Dan kan het dus ook niet concreet in het orderboek opgenomen worden.

Ik heb sterk vermoeden (kan niet hard maken) dat het Cariad account de komende jaren steeds deals blijft geven. Bovendien is het zo dat ze samenwerken aan R&D voor oa lane-based traffic; je kunt nog geen omzet intekenen voor producten die nog niet gelanceerd zijn.
[...]

quote:

tatje schreef op 9 januari 2023 11:10:

Harold zei over Here het volgende op de laatste AVA.

Maar ook onze applicaties, die we boven op onze database
draaien, zijn van een hogere kwaliteit dan van HERE. Dat komt omdat we heel veel auto's hebben
rondrijden. We verzamelen heel veel informatie uit die voertuigen en die informatie gebruiken
we weer om onze diensten te verbeteren.

Maar degene die het zeker weet mag zich melden :-)