Aandeel Basic-Fit AEX:BFIT.NL, NL0011872650

quote:

stocktrader schreef op 28 oktober 2022 12:47:

[...]

Aanfluiting die Niels Koerts. Echt verschrikkelijk. Niet alleen hier maar flagrante misser op misser.

quote:

Umi1 schreef op 28 oktober 2022 12:58:

[...]

We zitten dan ook in een bear-market. Op KT is zowat elk positief koersdoel een misser.
Ik vol de man Koerts niet, maar er zijn er genoeg aan de long kant met hogere koersdoelen dan dat... (US based fondsen)
Ik vermoed ook dat als USA wakker wordt, dat we weer wat kunnen herstellen.

quote:

mr-rik schreef op 28 oktober 2022 12:58:

Zullen ze de tweede helft van 2023 wel winstgevend zijn als de ledengroei nu minder hard gaan groeien dan verwacht? Daarnaast de kosten die oplopen. Ze moeten ook nog flink investeren willen ze groot gaan worden in Duitsland vanaf 2023. Ik vraag me af hoe ze dat willen financieren straks. Ik verwacht nog een emissie of extra schulden? Tenzij ze sneller winstgevend worden maar dat lijkt na deze update juist verder weg te zijn dan verwacht. Prijs van het abonnement verhogen is je concurrentie positie verzwaken.

quote:

Umi1 schreef op 28 oktober 2022 12:44:

[...]

Er was zowat geen aandacht voor dit aandeel tijdens corona, integenstelling tot bij memestocks...

BFIT heeft 55% van de uitstaande schulden afgedekt met credit swaps. + 1/3de van de schuld is fixed aan 1,5% tot 2028!
Gasprijs is van minder belang dan de elektriciteitsprijs voor BFIT. Uiteindelijk zijn spikes in commodity prices altijd van korte duur

Dat het aandeel 'duur' is ben ik het totaal niet mee eens. Onderliggend kan het méér dan 200M FCF genereren (maw zonder expansie). Op een marktcap van 1,65B is dat een yield van >12% dus. Die schuld is op 3jaar terugbetaald als ze even stoppen met hun expansie. Maar laat ze dat maar gewoon verder investeren & groeien. De markt zal het ooit wel begrijpen.

quote:

Bart Meerdink schreef op 28 oktober 2022 12:38:

[...]
Het Addvalue Fund schreef in haar halfjaarverslag (2022): "Basic-Fit is een absolute winnaar onder de ‘value for money’ fitness clubs. Wij zullen dan ook ons belang successievelijk gaan uitbreiden", de koers was toen €36. Zie addvaluefund.nl/juridische-informatie...

Aandachtspunt is wel of de projecties van het management een beetje kloppen. Daar baseer je je beleggingscase op. De crash van vandaag geeft aan dat dat niet vanzelf spreekt.

Maar in principe denk ik dat een goed gerunde grote fitnessketen lastig te verslaan is. Niet alleen in de sportscholen zelf maar ook wat betreft wat mensen thuis op hun TV/tablet/toestel aangeboden krijgen. Eén populaire instructeur kan een hoop gebruikers binden en de kosten kun je omslaan over al je klanten.

Dat is de basis voor die optimistische koersdoelen. Maar ze moeten het ook nog waarmaken. Ik heb een eerste kleine positie genomen.

@Daexter je bent geweldig. Heb je al een privé-eiland gekocht?

quote:

stocktrader schreef op 28 oktober 2022 13:00:

Strong buy van deze Koerts weer en gewoon twintig procent eraf. Stop ermee please

quote:

Daexter schreef op 28 oktober 2022 13:16:

[...]

Probeer je nu hier reclame te maken voor je eigen beleggingsvehikel en is je tere zieltje gekrenkt omdat er iemand is die deze hele scam doorzag en jij niet?

Ja ik heb inderdaad vorige week een mooi eiland gekocht, waar Heijmans veel mooi huizen op gaat bouwen

quote:

Daexter schreef op 28 oktober 2022 13:09:

[...]

Geen aandacht? Sorry hoor maar dan heb je echt onder een steen gelegen....IEX stond er vol van, evenals bij de concurrenten, op youtube waren er inderdaad veel newbee's die het promoten, omdat ze er net zelf in waren gestapt...

Gelukkig zijn de gas en elektriciteitsprijs aan elkaar gekoppeld.....

Als ze even stoppen met groeien....dat is het businessmodel, daar is de hele koers op gebaseerd. 3 jaar geen groei betekent een koers van 5 euro.

quote:

Daexter schreef op 28 oktober 2022 13:16:

[...]

Probeer je nu hier reclame te maken voor je eigen beleggingsvehikel en is je tere zieltje gekrenkt omdat er iemand is die deze hele scam doorzag en jij niet?

Ja ik heb inderdaad vorige week een mooi eiland gekocht, waar Heijmans veel mooi huizen op gaat bouwen

quote:

Umi1 schreef op 28 oktober 2022 13:27:

[...]

Eens terug gekeken, blijkbaar idd meer aandacht voor BFIT dan ik dacht :)
Soit, ik ben toen waarschijnlijk bewust even weggebleven van het forum. Doe ik meestal wel als er teveel mensen dingen beginnen te roepen (zowel long als short).
Ik heb dat gevoel vandaag ook wel: zoveel onzin..
E-prijs is idd gekoppeld. Maar is desondanks minder gestegen dan de gasprijs.

Ik ben vrij zeker dat wie vandaag de rust kan bewaren & long gaat, binnen 2à5jaar eens heel hard lacht met deze koersdaling.

quote:

wiegveld schreef op 28 oktober 2022 12:45:

ik denk dat IEX een functioneringsgesprek moet voeren met analisten die aan scorebord voorspellen doen.
Strong buy op koers €27 terwijl we op €24,50 staan is op zijn minst dom, onzorgvuldig en geen duur abonnement waard.
En als dit nu enige aandeel was met een blunderkoers, dan kon dat, maar als het bijna over gehele portefeuille is wordt t een probleem.

Optie: minder aandelen volgen en geen standaard 3-4 x daags een aandeel becommentarieren??

quote:

rolo84 schreef op 28 oktober 2022 13:23:

[...]

Even een beetje lief doen tegen elkaar.
Misschien even langs op het Flowtraders forum, daar is het wat gezelliger.
Straks de frimibo

quote:

Bart Meerdink schreef op 28 oktober 2022 13:28:

[...]
De analyses die ze bij het Addvalue Fund publiceren zijn de beste die ik ken en de reden daarvoor is dat ze over hun eigen fonds-beleggingen schrijven. Dat is waar hun hele business op draait, outperformance door het kiezen van goede langetermijnbeleggingen. Ik heb geen enkele relatie met ze.

Verder lees ik liever inhoudelijke bijdragen dan het ego-gedreven spul wat jij hier schrijft.