pwijsneus schreef op 20 januari 2022 14:19:
[...]
Lees niets optimistisch in Justin's verwachting. Die is juist enorm pessimistisch, vanuit het perspectief van een investeerder/belegger/analist gezien helemaal;
Ik benoemde dat het orderboek het meest positieve element kan zijn bij de cijferpresentatie en dat de outlook mogelijk wat aan de safe kant is. Ik noem dat niet "enorm pessimistisch", maar realistischZal het even ontspinnen;
- Lees dat TomTom blijft hangen in de eeuwigdurende transitie;
Dit is een verkeerd gebruik van het woord transitie. In de transitie moest TomTom zorgen dat ze technologisch klaar is voor de toekomst. Dat is al achter de rug. Dat er tot medio 2022 nog chiptekorten zijn, dat staat los van de term transitie. Ik heb toevallig wat analisten rapporten gelezen van consumenten electronica bedrijven en daar gaan ze ook vaak uit van een 'back loaded jaar'. Dus het gewicht in omzet wat meer aan de achterkant van het jaar dan de voorkant. - We moeten blij zijn dat TomTom afgelopen 2 jaar vol is blijven door investeren (hier heeft de markt totaal geen boodschap aan);
Leuk dat jij namens "de markt" spreekt, maar het is wel degelijk relevant dat een bedrijf in tijden van crisis blijft door investeren en daar ook de ruimte voor heeft, want dan kom je er ook als eerste sterker uit. Bij TomTom is het ook een keer andersom geweest. Toen de kredietcrisis kwam moest bij TomTom de rem er op, en daarna brak de connected car los en had TomTom een achterstand, waardoor ze niet 'futureproof' was en een transitie moest doormaken. Daar heeft TT denk ik van geleerd. Op dat moment konden ze niet anders (schulden Tele Atlas).- De chipcrisis is nog lang niet voorbij;
Ik ben even Philips aan het volgen, ander bedrijf, andere situatie, maar wel last van chiptekorten voor medische apparatuur. Zij zien nog steeds onduidelijkheid in de toelever keten en gaan uit van tekorten tot zomer 2022. Dit is denk ik een verwachting die breder in de markt leeft. - Corona is nog steeds een gevaar aldus justin. Hoewel Mobileye heer geen enkele last van schijnt te hebben;
Korte termijn leidt het tot 'absenteeism'. Modewoord van afgelopen weken. Hier heeft iedereen last van, dus ik zie de relatie met Mobileye niet. - H1 van 2022 wordt ruk, en in H2 zien we wel weer verder;
Zo heb ik het nou ook weer niet gesteld - De vaagheid rondom ISA, ADAS en Cariad blijft bestaan. Zonder cijfers kan geen enkele analist hier een analyse op maken. Hoop gebakken lucht rondom partnerships en intiemere relatie met klanten. Misschien wel de Fiat Ducato? Moeten we het zelf gaan raden ofzo?;
Wat is er vaag aan CARIAD? TT heeft het partnership toegelicht. Wat is er vaag aan ISA? HERE claimt een X percentage autofabrikanten te bedienen. Dat zegt echter niet zoveel. Het orderboek zal moeten laten zien dat er van die ADAS en ISA omzet in zitAls dit de teneur wordt, ook als het wat verhullender opgeschreven in Justin's woorden, dan zal de focus komen te liggen dat TomTom in 2021 wederom verlies heeft geleden, en voor 2022 een uiterst onzeker jaar tegemoet gaat.
Uiterst onzeker zijn jouw woorden. Ik verwacht dat TT die 20-30% groei in Automotive omzet voorspelt, misschien voorspellen ze aan de lage kant (+20%). Dat zorgt voor omzetgroei en winstgroei. Misschien niet zo sterk als je hoopt, maar dat maakt het toch niet "uiterst onzeker?"Kijk maar wat dat doet met de koers. Je kunt de krantenkoppen al wel raden. Kijk al uit naar het interview met BNR, als die uberhaupt nog de moeite nemen om er nog aandacht aan te geven.
Als belegger moet je level-headed zijn en je niet laten leiden door krantenkoppen. Stél dat de koers daalt door ronkende koppen, dan stap ik lekker extra in. Overspannen reacties kunnen alleen maar uitgelokt worden als je zelf overspannen bent. Als TT hier toch meeleest (lol) ze moeten de focus/zwaartepunt leggen
op de nog immer hoge vraag, ipv de aanhoudende chiptekorten en andere vermoeiende verhalen. Of ze willen altijd nog ruimte houden voor de pluk natuurlijk.
Dat doet TomTom ook. Goddijn heeft in vorige calls steeds de nadruk gelegd op de hoge eindvraag naar auto's en de diensten daarin, maar dat er een supply probleem is in de sector.Ook zullen ze een
omzetverwachting moeten koppelen aan dit bericht;
www.tomtom.com/press-room/general/144... Voor een analist staat hier nu
geen relevantie info. Noppes.
EenschOok zullen ze een verwachting moeten afgeven omtrent Indigo, uiteraard het liefste met een
global deal met "mayor carmaker". Ze zijn toch zo leading? waarom neemt niemand hun nieuwe gadget af dan?!
De autofabrikant van de burgemeester? :-) Ik denk dat TT vrij snel op de proppen komt met die eerste klant. Is een gevoel.Ook zullen ze moeten uitleggen wat de rol van TT precies is in Bosch' computer, en wat de potentie is voor TT met alle andere partners die zich voor Indigo hebben gemeld.
Zal zeker naar gevraagd worden, misschien niet specifiek naar Bosch, maar wel het verdienvermogen van Indigo. Samengevat; verleg de focus van veel eeuhs, en aahs, onzekerheid mbt chiptekorten, naar de rol van TomTom binnen de hype van in vehicle infotainment. De digitale cockpit, waarvan er momenteel als zo'n 24 oplossingen zijn ofzo. Maargoed, TT heeft er ook 1,
laat aan de wereld zien dat je leading bent!
Misschien Is het handig als je *zélf* niet alleen naar de uhs en ahs luisteren, maar naar de dingen die verteld worden. De laatste calls waren behoorlijk optimistisch, maar je moet het wel
willen horen.
Wordt wss een non-event inderdaad. Hopelijk snel nieuws rondom de SPAC van HERE.
Kan best een non-event worden. Gewoon een cijfer update die we wel ongeveer kunnen raden en daarnaast een omzetverwachting die ik ook wel ongeveer kan uittekenen. Zeg 25% groei Automotive, 8% groei Enterprise en 10% krimp Consumer (of mogelijk helemaal geen krimp door gunstige vergelijkingsbasis versus lockdowns vorig jaar). Eigenlijk is vooral orderboek echt nieuw en eventueel nieuws waarmee de cijfers vergezeld gaan. Mogelijk ook de eerste Indigo klant. Dit maakt het lastig handelen voor zowel longs als shorts bij de jaarcijfers. Je kunt short gaan omdat je verwacht dat er jankende koppen komen de omzetkrimp of een te bescheiden outlook. En vervolgens krijg je hem om je oren met een goed orderboek of een deal. En andersom ook, je kunt long gaan in de hoop op goed orderboek en een deal en krijgt vervolgens een hoop gekrakeel om je oren over de cijfers en outlook. Misschien pleit dit voor handelen na de cijferpresentatie in plaats van ervoor. Dan mis je mogelijk wel de eerste beweging.Neem me de scherpte niet kwalijk, maar ik lees een hoge dramaqueen toon in je post