Aandeel bpost BRU:BPOST.BL, BE0974268972

quote:

belegger1981 schreef op 5 augustus 2021 18:10:

We hebben al dikwijls gezegd morgen gaat het knallen maar dan is het knallen knallen knallen….naar beneden

quote:

ZJZDOBIZS schreef op 5 augustus 2021 18:06:

[...]

Het resultaat is niet in de min, het is lager dan q2 2020 maar wel positief.

Operating income 309.8mio
Adjusted ebit 10.8 mio, marge 3.5%

Tegen het einde van juni was er een verbetering te zien aldus het pb.

Vergelijkingsbasis in US was heel moeilijk maar ik zal niet ontkennen dat ik de resultaten qua marge heel matig vind maar dit geeft ook ruimte vppr verbetering zodra (want het zal verder gaan stijgen) jet pakket volume dat Radial verwerkt verdr omhoog gaat, dan ga je op hogere volumes ook hogere marges draaien en dan gaat het wel extra bijdragen

quote:

Jestbread schreef op 5 augustus 2021 18:03:

Nou na de vorige cijfers ging het EBIT naar 310 en de koers naar 11. Nu 340 EBIT dus laten we hopen dat we weer richting de 11 gaan. Daar verkoop ik m’n laatste pluk.

quote:

ZJZDOBIZS schreef op 5 augustus 2021 18:14:

[...]

11 was met 310 al een aanfluiting.
Ja we staan nu weer slechts 9.67 en terug op 11 zal veel beleggers een opgelucht gevoel geven maar je kijkt nu al naar minimaal 340 adj ebit.

Ik ga zelf uit van 380 ebit.

Hou ik de marges van q2 aan want die van q1 waren extra goed en die van q4 zijn altijd wat lager dan deel ik 380 door de adj ebit van q2 a 106.6 en dat x de wpa van q2 welke 36ct is kom ik op een wpa voor 2021 van 1.28 euro per aandeel.

Koers 9.67... ach al zou de koers 11 staan...

Al zouden ze de onderkant van de div policy uitkeren a 30% dan nog heb je tegen de huidge koers 4% div rendement bij een uitkeringspercentage van 30%.

Die andere 70% zijn niet weg he die komen op een andere manier op de balans en dat is ook zichtbaar aan de steeds verder verbeterende balans en ratios.

En er valt nog zoveel te verbeteren qua efficiency en dus lagere kosten.

Duidelijke focus op betere marge in q4 dit jaar

quote:

RobbieT schreef op 5 augustus 2021 18:19:

[...]

Iets andere berekening dan die van mij maar een gelijke conclusie bij een q3 van 0 is het niet heel ambitieus, maargoed op nagenoeg alle gebieden aan de hoge kant van de verwachtingen moet toch voldoende zijn

quote:

Rik R schreef op 5 augustus 2021 18:27:

[...]

PNL en Bpost doen beide flink aan sandbaggen. Net alsof er in Q3 geen geld binnenkomt. Zo doorzichtig allemaal.

quote:

RobbieT schreef op 5 augustus 2021 18:12:

[...]

Ik snap je frustratie en de beurs is op dit moment een gekke huis maar probeer het positief te bekijken het is iig beter dan de verwachting !

quote:

maskerade schreef op 5 augustus 2021 19:47:

Ebit boven 100 mln €
Dit zijn gewoon prima resultaten.

voor de belegger die er al lang inzit (en ooit gekocht heeft boven 20 € ) snap ik nog min of meer de frustratie, maar voor beleggers die er nog maar max een jaar inzitten ==> Tzjeez Relax !!

Bruto dividend van > 44 cent (waarschijnlijk meer)
Cash op bank: 815 mln €
E-commerce groeit nog steeds (parcel volumes groei +2.9% na een covid lockdown Q in 2020)
Ebit 10% op omzet. !!
Radial (noord-amerika) => Ebit 3.4% maar in stijgende lijn. Die moeten daar marktaandeel "kopen" en dus knokken voor elke parcel. Groei is hier belangijker want je hebt volume nodig in deze sector.
Rust in het management
En een opening van vadertje staat in de beheersovereenkomst om de postkantoren te "commercialiseren met partners" én Bpost krijgt er nog eens extra geld voor.

Geduld.

Maar ik snap ook wel dat 100 beleggers ook 100 verschillende strategieën hebben.

quote:

Cedar schreef op 5 augustus 2021 20:18:

[...]

Belgische vadertje staat zorgt met haar corona briefjes wss voor de complete ebit plus in Q2, en dat zal dus eindig zijn,
Er is geen plus in parcels gedurende Q2 - reden?? Marktaandeel verlies??
En de staat moet mee beslissen ( en betalen) om de postkantoren op te kuisen,
Al met al vind ik het niet al te best.

quote:

Cedar schreef op 5 augustus 2021 20:18:

[...]

Belgische vadertje staat zorgt met haar corona briefjes wss voor de complete ebit plus in Q2, en dat zal dus eindig zijn,
Er is geen plus in parcels gedurende Q2 - reden?? Marktaandeel verlies??
En de staat moet mee beslissen ( en betalen) om de postkantoren op te kuisen,
Al met al vind ik het niet al te best.

quote:

Cedar schreef op 5 augustus 2021 20:18:

[...]

Belgische vadertje staat zorgt met haar corona briefjes wss voor de complete ebit plus in Q2, en dat zal dus eindig zijn,
Er is geen plus in parcels gedurende Q2 - reden?? Marktaandeel verlies??
En de staat moet mee beslissen ( en betalen) om de postkantoren op te kuisen,
Al met al vind ik het niet al te best.

quote:

Jestbread schreef op 5 augustus 2021 21:27:

[...]Dit is ook een beetje de reden waarom ik rond de 11 wil uitstappen. Ook dat nieuws rondo de postkantoren in elke gemeente. Prima hoor die service, zelfs te bewonderen, maar niet op kosten van mij als aandeelhouder.

quote:

maskerade schreef op 5 augustus 2021 22:06:

[...]

tis niet op jouw kosten als aandeelhouder want de staat betaald. Tis op jouw kosten als belastingsbetaler :)