Aandeel Mithra Pharmaceuticals BRU:MITRA.BL, BE0974283153

quote:

Flat Tyre schreef op 13 april 2021 12:30:

[...]

ik WEET enkel dat ik GEEN stop-loss heb uitstaan voor Mithra

Heb jij je trouwens weer ingekocht Catalina, of wacht je nog af ?

quote:

Tommie_Hilfiger schreef op 13 april 2021 14:55:

[...]

DZR, ik zie je vaak passeren op biotech fora. Vooral bedrijven die je al jarenlang volgt zijn analyses hard maar correct. Beleggers hebben nood aan iemand die niet alles door de 'long'bril bekijkt. Ik waardeer je werk enorm.

Echter, graag zou ik u willen te vragen zich even een aantal weken te verdiepen in de persberichten van de afgelopen maanden/jaren. Ikzelf volg Mithra al 5 jaar en weet exact wat er zich allemaal afspeelt.
Dat de beurswaarde hoger ligt dan dat van Pharming dat zeer winstgevend is, is een loze vergelijking. Dit zou jij ook moeten begrijpen. Pharming was op een bepaald punt winstgevender dan Tesla, maar de beurskoers?

Bestaande gebruikers doen veranderen naar hun anti-conceptie is in feite niet Mithra's probleem. Mithra krijgt de komende tijd voor Estelle aan 300 miljoen aan mijlpaalbetalingen bijgeschreven op de rekening. Daarbovenop ligt nog een cashberg van 150 miljoen euro. De converteerbare obligatie zal omgezet worden in aandelen waardoor ook geen schulden achterblijven. Uiteraard zal deze cash uitegegeven worden aan Donesta, Perinesta en Coronesta.

De waardering van Mithra ligt net onder de 1 miljard. Dit is ongeveer de toekomstige cashflow die kan verwacht worden uit Estelle de komende jaren. De omzet uit verkoop van de pil wordt in het slechtste geval geschat op 1 miljard euro. En dit is zeer conservatief. Want Mayne Pharma, de partner voor de US markt viel zeer slecht bij beleggers en analisten waardoor er weinig verwacht wordt. Downside risk is er uiteraard nog altijd maar die is (statistiek) kleiner dan de upside risk.

Daarnaast komt Donesta er nog aan. Een markt met meer concurrenten dan Estelle, maar ook groter. Er is plaats voor meerdere spelers. Donesta krijgt ook conservatief 1 miljard geschat.

Perinesta en Coronesta zijn minder grote markten maar kunnen wel extraatjes toevoegen.

In de waardering van Mithra wordt geen rekening gehouden met Donesta, Perinesta en Coronesta. Zelfs met Estelle wordt nog geen 100% rekening gehouden aangezien FDA haar akkoord nog niet gegeven heeft.

Dus beweren dat de waardering van Mithra zoveel overgewaardeerd is tov Pharming is nonsens. En dit kan je wellicht ook meer plaatsen als je je wat beter zal verdiept hebben in het bedrijf.
Na 5 jaar heb ik een perfect zicht over de hele loopbaan en het potentieel van het bedrijf.

quote:

Catalina schreef op 13 april 2021 15:13:

[...]

1200 stuks ingekocht vorige week. Mijn negativiteit is mede een soort spanning welke ik normaal gesproken na tientallen jaren niet ken. Maar dat geldt ook voor uitgesproken meningen van mensen (ja ik weet mijzelf inclusief) die gitzwarte scenario’s voorschrijven, het uitblijven van volumes en de dagelijkse twee procent eraf. De koers had nu stabiel rond de 26-27 moeten zitten in afwachting van de FDA. Nu is het met goedkeuring op zak nog maar de vraag of het die koers überhaupt nog gaat zien.

Ik heb me hier wel zeer negatief, misschien wel een beetje stokend uitgelaten (excuus) maar probeerde juist nieuwe inzichten uit te lokken waar het mij zelf duidelijk aan ontbrak, of nog steeds ontbreekt. Ik heb er gewoon een slecht gevoel over omdat je na jaren beleggen wel een klein beetje scenario’s gaat begrijpen ondanks dat alle voortekenen duiden op een superbedrijf. Daarom heb ik ook weer gekocht.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 13 april 2021 14:31:

[...]
Het antwoord is natuurlijk Ja, gezien de absurd hoge beurswaarde van Mithra.

Deze beurswaarde is nota bene ca 50% hoger dan die van Pharming die zeer winstgevend is.

Mithra zal de grootste problemen krijgen om de bestaande gebruikers van anti-conceptie om te turnen.

De komende jaren zal Mithra dus nog steeds verlies gaan lijden.

quote:

Lang schreef op 13 april 2021 11:10:

[...]
Dat ben ik helemaal met je eens, blijft een vreemde zaak en dat geeft onrust. En 'gratis geld' op de beurs bestaat niet, anders zou iedereen nu wel kopen. Want waarom zou je voor het belangrijkste moment van je onderneming aandelen verkopen, als het allemaal zo zeker is, zoals sommigen hier beweren?

quote:

Kompas schreef op 13 april 2021 16:55:

[...]

Na het lezen van jouw bericht bijna in blinde paniek al mijn aandelen verkocht........... NOT !! haha

quote:

Lunten schreef op 13 april 2021 16:59:

[...]

Mijn bericht was uiting van een gefrustreerd aandeelhouder. Mijn intenties zijn niet om mensen te doen verkopen.

De glijbaan die mithra de laatste week meemaakt is gewoon absurd en begint erg te stinken.

quote:

NickJacoVII schreef op 13 april 2021 17:25:

Dit is zo veel beter dan een sell the news scenario. Laat ze maar drukken, de knal zal des te groter zijn :) Let the games begin