Aandeel Galapagos AEX:GLPG.NL, BE0003818359

quote:

Investerenkanjeleren schreef op 30 maart 2021 15:26:

[...]

Daar gaan we weer.. Filgo in UC hoogstwaarschijnlijk binnenkort goedgekeurd in EU, als we alleen Europa meenemen kan daar 250 mil/jaar winst uit gehaald worden minimaal (8-12 marktaandeel noemden analisten al eerder een conservatieve schatting, helemaal omdat uit onderzoek Japan & UK blijkt dat Filgo gewoon de beste JAK is voor Reuma).
3667 ziet er hoopvol uit, bewezen werking in andere indicaties en je ziet analisten het nu verdisconteren in koersdoelen van galapagos. IPF franchise, met ondere andere samenwerking met OncoArendi hoeft ook zeker niet afgeschreven te worden. Ik ben het met je eens dat buiten Filgotinib Toledo veruit de belangrijkste asset is in Galapagos' pipeline. Maar ik citeer Onno's woorden nogmaals: als Toledo faalt kan Galapagos waarschijnlijk niet meer door als zelfstandig bedrijf. We weten dit rond de zomer en op dat moment zal er sowieso nog rond de 4.8 miljard in cash op de bank staan.

Aangezien Gilead met huidige deal de enige is die Galapagos over kan nemen, kan ik me voorstellen dat ze dit voor een schamel bedrag zouden kunnen doen, aka net iets boven de cashwaarde. Het kost hen dan netto niets als je ziet dat ze EU sales van Jyseleca erbij krijgen en in de toekomst geen royalties hoeven te betalen voor verkoop buiten de EU. Ook zouden ze elk middel in Galapagos' pijplijn kunnen verkopen en zich uit kunnen laten komen voor alle huidige deals die Galapagos gesloten heeft met andere bedrijven. De vraag zou dan eerder zijn: waarom zouden ze niet overgaan tot overname? Wederom: Galapagos is qua onderzoek Gilead nu niets verschuldigd, als ze geen succesvolle medicijnen ontwikkelen, hoeven ze niet ineens geld terug te geven.

quote:

MrBiggy schreef op 30 maart 2021 15:30:

Toch wel aardig van die mensen van IEX... zetten hem op een buy € 85
(mag van mij ook een houden zijn, om te beginnen)
inmiddels staan alle adviezen wel op een minimaal "houden", o.a. zelfs die van
Bryan Garnier & Co (koers staat onder hun koersdoel)

En zo kan je het ook zien... want wat.... als er goed nieuws komt!

www.iex.nl/Premium/Adviezen/716040/Ga...

quote:

Investerenkanjeleren schreef op 30 maart 2021 15:26:

[...]

Daar gaan we weer.. Filgo in UC hoogstwaarschijnlijk binnenkort goedgekeurd in EU, als we alleen Europa meenemen kan daar 250 mil/jaar winst uit gehaald worden minimaal (8-12 marktaandeel noemden analisten al eerder een conservatieve schatting, helemaal omdat uit onderzoek Japan & UK blijkt dat Filgo gewoon de beste JAK is voor Reuma).
3667 ziet er hoopvol uit, bewezen werking in andere indicaties en je ziet analisten het nu verdisconteren in koersdoelen van galapagos. IPF franchise, met ondere andere samenwerking met OncoArendi hoeft ook zeker niet afgeschreven te worden. Ik ben het met je eens dat buiten Filgotinib Toledo veruit de belangrijkste asset is in Galapagos' pipeline. Maar ik citeer Onno's woorden nogmaals: als Toledo faalt kan Galapagos waarschijnlijk niet meer door als zelfstandig bedrijf. We weten dit rond de zomer en op dat moment zal er sowieso nog rond de 4.8 miljard in cash op de bank staan.

Aangezien Gilead met huidige deal de enige is die Galapagos over kan nemen, kan ik me voorstellen dat ze dit voor een schamel bedrag zouden kunnen doen, aka net iets boven de cashwaarde. Het kost hen dan netto niets als je ziet dat ze EU sales van Jyseleca erbij krijgen en in de toekomst geen royalties hoeven te betalen voor verkoop buiten de EU. Ook zouden ze elk middel in Galapagos' pijplijn kunnen verkopen en zich uit kunnen laten komen voor alle huidige deals die Galapagos gesloten heeft met andere bedrijven. De vraag zou dan eerder zijn: waarom zouden ze niet overgaan tot overname? Wederom: Galapagos is qua onderzoek Gilead nu niets verschuldigd, als ze geen succesvolle medicijnen ontwikkelen, hoeven ze niet ineens geld terug te geven.

quote:

wiegveld schreef op 30 maart 2021 17:45:

[...]

Volgens mij zijn jullie het eens. Fail Toledo is eiinde oefening GLPG?
Dan is ook laatste schip verbrand.
Filgo bij UC. Ik kan me voorstellen dat EMA na FDA bij upa nu ook extra info wil
JAK s liggen onder een vergrootglas. Kan voor filgo qua profiel beide kanten opwerken: mee door het putje of op rand blijven liggen.

Omzetniveau is wederom veel lager dan je zegt, prijs tov oudere middelen is hoog en dus zullen ziekenhuizen de eerste keus elders leggen. Reken op 2-4% marktaandeel uc markt

quote:

Jonge_belegger schreef op 30 maart 2021 17:20:

Ingestapt op € 64. Ik weet dat het sentiment op GLPG slecht is en bij de AEX juist goed. Ik heb echter meerdere bedrijven gezien die na een 'demotie' naar AMX of van AMX naar AScX het juist beter gingen doen omdat er bv. minder naar het aandeel werd gekeken. GLPG is 75% afgestraft (van € 250 naar € 64), dus het negatieve nieuws is nu wel ingeprijsd lijkt me. Met een cashburn van 400 miljoen/jaar kan het bedrijf nog jaren vooruit bij huidige 5 mijard cash positie. Oké, er moet wel een keer goed nieuws komen/veelbelovende resultaten. Maar die kans is er natuurlijk wel en die kans acht ik op korte termijn (dat is bij mij 6-12 maanden) groter dan dat het aandeel nog (veel) verder daalt. Daarom ingestapt.

quote:

wiegveld schreef op 30 maart 2021 17:45:

[...]

Volgens mij zijn jullie het eens. Fail Toledo is eiinde oefening GLPG?
Dan is ook laatste schip verbrand.
Filgo bij UC. Ik kan me voorstellen dat EMA na FDA bij upa nu ook extra info wil
JAK s liggen onder een vergrootglas. Kan voor filgo qua profiel beide kanten opwerken: mee door het putje of op rand blijven liggen.

Omzetniveau is wederom veel lager dan je zegt, prijs tov oudere middelen is hoog en dus zullen ziekenhuizen de eerste keus elders leggen. Reken op 2-4% marktaandeel uc markt

quote:

bezinteergebelegt schreef op 30 maart 2021 15:37:

[...]

Ik begrijp wat je zegt en dat waardeer ik. En het zijn allemaal feiten. Maar dat wil niet zeggen dat de intrinsieke waarde vanzelf naar boven komt. Dan heb je echt investeerders nodig die graag gala weer willen opnemen. En dat zie ik zo 1 2 3 niet meer gebeuren. Denk dat alles nu w8 op toledo. En als dat misgaat is het over. 5 mrd cash of niet.

quote:

Gerrit2030 schreef op 30 maart 2021 19:51:

Technisch is het nu gewoon een goed koopmoment. Behoorlijk positieve divergentie op de daily, laag in de stoch, precies op de .786, en trend fib ook precies op de 1.127 gekomen. Maw, technishe plaatje kan haast niet beter.

quote:

Shortgala schreef op 30 maart 2021 20:08:

[...]

Houdt het technisch plaatje ook rekening met een nieuwe domper aangaande toledo?

quote:

Gerrit2030 schreef op 30 maart 2021 20:14:

[...]

Nee, daarom heb ik het ook over TA.

quote:

Shortgala schreef op 30 maart 2021 18:03:

[...]

Hoop dat je voor jezelf hebt bepaald bij welk verlies je wilt uitstappen.

quote:

Shortgala schreef op 30 maart 2021 18:03:

[...]

Hoop dat je voor jezelf hebt bepaald bij welk verlies je wilt uitstappen.