Aandeel Galapagos AEX:GLPG.NL, BE0003818359

quote:

egeltjemetstekel schreef op 1 maart 2021 13:06:

[...]

Als 1e poc studies Toledo positief zijn
Dan inderdaad één grote omslag.

Maar : hoe groot is de kans hierop?
Het management heeft veel medewerkers op Toledo gezet.
Dit toont waar zij hun hoop op gevestigd hebben.
Maar is die hoop ijdel?

Als belegger zou ik voorzichtig blijven.
(*Disclaimer ik heb geen stukjes Galapagos meer)

quote:

TraderTim schreef op 1 maart 2021 14:30:

Vergeet niet dat ook deze maand de Manta data naar buiten komen,
.....

quote:

de tuinman schreef op 1 maart 2021 15:43:

[...]

Zeker. We houden het in de gaten. Toledo zit in ieder geval in de categorie, waar Galapagos veel ervaring heeft.
Als het inderdaad zo goed werkt en veilig is dan kunnen ze met dit programma de pipeline flink vullen.

Dan krijgt Gilead het nog lastig. Die moeten besluiten om zo meteen 3970 wel of niet in licentie te nemen en wel of niet 150 miljoen te betalen.
Maar dan volgt 4399.. en wat doen ze daar mee? En de volgende?

En wat zijn de mogelijkheden voor Galapagos als Gilead een licentie niet neemt? Kan Galapagos dan hiermee naar een andere partij stappen?

quote:

winx09 schreef op 1 maart 2021 15:59:

[...]

pb 14 juli 2019: "Galapagos will fund and lead all discovery and development autonomously until the end of Phase 2. After the completion of a qualifying Phase 2 study, Gilead will have the option to acquire an expanded license to the compound."

Tegen de tijd dat 3970 klaar is met fase 2 (2023 ???), Is al veel over de andere moleculen bekend.

En ja, als Gild de optie niet licht, is Gala volledig eigenaar en kan er dus mee doen en laten wat ze wil. De kans dat Gild een semi-goed molecuul voor 150 miljoen laat glippen lijkt mij niet zo groot.

quote:

winx09 schreef op 1 maart 2021 16:12:

Dat bedoel ik ook met de laatste zin.

quote:

winx09 schreef op 1 maart 2021 15:59:

[...]

pb 14 juli 2019: "Galapagos will fund and lead all discovery and development autonomously until the end of Phase 2. After the completion of a qualifying Phase 2 study, Gilead will have the option to acquire an expanded license to the compound."

Tegen de tijd dat 3970 klaar is met fase 2 (2023 ???), Is al veel over de andere moleculen bekend.

En ja, als Gild de optie niet licht, is Gala volledig eigenaar en kan er dus mee doen en laten wat ze wil. De kans dat Gild een semi-goed molecuul voor 150 miljoen laat glippen lijkt mij niet zo groot.

quote:

de tuinman schreef op 1 maart 2021 16:31:

[...]

Dus als er begonnen word met fase 2b kan het een interessant instapmoment zijn?

quote:

Endless schreef op 1 maart 2021 16:52:

[...]
Nee ik denk ook niet dat Gilead dat laat glippen want ze hebben die 5 miljard op basis van Toledo gegeven dus die gaan echt niet hun kansen laten lopen op 150 miljoen

quote:

winx09 schreef op 1 maart 2021 17:17:

[...]

Wat is de looptijd van een 2b ?
Darwin2 startte juli 2013 en gaf april 2015 haar eerste resultaten.
De komende twee 2a POCs en 1b POC kunnen natuurlijk bij uitzonderlijk goede (of tegenvallende) resultaten al richting geven. En Gild kan ook eerder licenseren zodat ze zelf alle controle hebben (slecht plan imho, gild is zo traag als dikke stront). Logisch lijkt 2h23 het beslismoment te komen.

Voor de kortere termijn ben ik het met Bigmoepf eens. Gaat heel spannend worden wat de implicaties van manta zijn op zowel IBD in de VS als RA en IBD buiten de VS. En mocht Manta helemaal schoon zijn, dan nog acht ik de kans aannemelijk dat Gild Filgo helemaal los laat. Commercieel lijkt het me een gelopen race voor Abbvie zowel kwa werkzaamheid (UC) als marktintroductie (UC mid 2022, Crohn, eind 2023).

Sorry, kan het niet mooier maken.

quote:

de tuinman schreef op 1 maart 2021 17:43:

[...]

Nou, beleggen is vooruit kijken. Met de manta resultaten lijkt het bijna of er niet veel te winnen valt.
Daarna gaat een beetje het tijdperk Toledo beginnen voor de belegger.
Gilead gaat natuurlijk wel inkomsten binnenhalen met Filgotinib in de EU en Japan. Daar zullen ze ook voor de IBD gaan.
(Ik dacht eigenlijk dat er voor IBD er ook in US een interessante markt te winnen was)

Daarom lijkt mij (op dit moment) dat het voor ons interessant word als Toledo 2b haalt. Dan kun je weer vooruit kijken als biotech.

quote:

poicephalus schreef op 2 maart 2021 08:42:

[...]
De 2a studie is een relatief kleine, ik heb het aantal deelnemers niet bij de hand helaas. Het wordt pas interessant denk ik na de 2b studie indien positief natuurlijk. Dus 2 jaar na de 2a, in die tijd geen of weinig nieuws en wel cashburn en warrants. Lijkt me slimmer om te wachten tot die tijd. Wat manta ook doet betreffende resultaten, het positieve gevolg zal klein zijn ben ik bang. Er is namelijk geen enkele zekerheid dat Gilead nog doorgaat met UC (ook 200 mg) of Crohn in de VS.